南京紫禁城在春日的籠罩下，比北方多了幾分生機。朱高熾因長期堅持運動和合理的膳食調養，體態雖仍顯富態，但氣色與精神都大為改觀，徹底擺脫了歷史上因肥胖等因素早逝的命運。
年初，那支曾護送越王朱高煦和揚王朱高燧遠赴海外就藩的大明艦隊，浩浩蕩蕩地返回大明。艦隊的每艘戰船都滿載著從異域獲取的奇珍異寶、金銀財物以及各種特產。金銀器皿在陽光下閃爍著光芒，異域香料的氣味彌漫在空氣中，引得沿海百姓紛紛圍觀。
回想當初就藩之時，多虧朱昭熙的提醒，越王和揚王帶上了大批隨隊醫生。初到異國，水土不服與疫病如影隨形。正是因為這些隨隊醫生，才讓眾人逐漸適應了當地環境，在異國他鄉艱難地扎下根來。
揚王朱高燧心思深沉。就藩之地滿剌加今馬來西亞馬六甲），其戰略地位重要，尤其是滿剌加海峽，乃是連接太平洋與印度洋的關鍵通道，商船往來頻繁，貿易繁榮。
滿剌加甦丹剛開始還以為大明艦隊還是和之前鄭和船隊那樣，大明是過來宣揚國威的，一方面因為龐大的船隊，另一方面也因為大明從來沒有侵略他們的先例，自然是對他們大加歡迎。
見此揚王也沒有急于發動武力沖突，而是在港口停留下來。暗中派遣了大量的間諜，混入滿剌加各地。他們與當地居民交流，收集關于滿剌加軍事部署、政治局勢、權力斗爭以及經濟狀況等方面的情報。
經過一段時間的觀察和分析，揚王發現滿剌加內部存在著權力紛爭，不同勢力之間矛盾重重。
揚王暗中支持滿剌加國內一些對甦丹統治不滿的勢力，為他們提供武器和物資援助，煽動他們起來反抗甦丹。同時，他還設法挑起滿剌加與周邊國家的爭端，使滿剌加陷入外部壓力之中。在揚王的運作下，不過一個月的時間就已經風雨飄搖。
隨著滿剌加局勢的惡化，揚王認為時機已到。他精心挑選了一支精銳部隊，在一個夜色深沉的夜晚，乘坐著輕便的船只，悄悄靠近滿剌加海峽。避開滿剌加的主要防御力量，在海峽較為隱蔽的地段登陸。
登陸後，軍隊迅速向滿剌加的核心區域推進。在接近甦丹王宮時，遭遇了甦丹衛隊的頑強抵抗。甦丹衛隊倒是忠誠于甦丹，想著憑借著王宮的防御工事抵抗這些突如其來的敵人，與揚王的軍隊展開了激烈戰斗。揚王的軍隊雖然勇猛，但一時之間難以突破衛隊的防線。
但是很快明軍就反應了過來，憑借著這些人根本抵擋不住大明軍隊的攻擊，經過一番激烈的拼殺，明軍直接控制了王宮的關鍵位置，甦丹被迫投降。經過半個月的整頓，揚王便初步掌控了滿剌加的大部分領土。
與揚王不同，越王朱高煦生性暴躁，行事果斷勇猛。他的就藩之地是南亞次大陸。當時的南亞次大陸邦國眾多，各自為政，軍事力量分散且相對薄弱。
經過分析，越王從孟加拉灣沿岸登陸。這里地勢平坦，有多個天然港口，便于大規模軍隊登陸和物資運輸。而且，孟加拉地區物產豐富，能夠為軍隊提供充足的補給。
越王親率兩萬余人的軍隊，乘坐著龐大的艦隊，浩浩蕩蕩地駛向孟加拉灣。當艦隊抵達孟加拉灣時，當地的小邦國感受到了巨大的威脅，部分邦國開始組織軍隊進行抵抗。
越王派遣使者前往各個邦國，傳達他的意圖，表示只要邦國願意歸順，將保證他們的安全。然而，那些邦國在當地貴族的蠱惑下，拒絕了越王的提議，準備與越王的軍隊一戰。他們還以為明軍也和他們的蝦兵蟹將一樣不堪一擊呢。
越王的脾氣本就暴躁，見這些邦國不識好歹，立即下令軍隊發起進攻。經過幾場戰斗，那些抵抗的邦國紛紛戰敗。越王的軍隊迅速佔領了孟加拉灣沿岸的多個重要據點。
在控制了孟加拉灣沿岸地區後，越王並沒有滿足。他決定沿著恆河向內陸推進，恆河流域土地肥沃，人口密集，是南亞次大陸的核心區域。經過數月的征戰，越王終于征服了恆河流域的大部分地區。
越王和揚王在海外的擴張行動取得了成功，但也面臨著諸多問題。南亞次大陸和滿剌加地區宗教信仰復雜，印度教、伊斯蘭教天方教）等宗教勢力強大。
越王和揚王自幼接受儒家思想的燻陶，對這些宗教文化自然不認同，但對此他們也有些束手無策，畢竟這些被宗教忽悠瘸了的人，跟他們說他們的神是假的，他們絕對會反抗，如果把他們都殺了，那麼他們憑著手上的這些人又能夠做什麼呢。
只能是一方面在自己的統治範圍內推廣儒家文化和大明的價值觀。修建學校，教授漢語和儒家經典，希望能夠培養出一批認同大明文化的當地人才。
另一方面越王和揚王也只能不約而同的肉疼的拿出這段時間的大部分戰利品運回大明國內，只能期望利用這些財富，吸引更多的大明人前往他們的領地，參與到當地的建設和發展中。
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滿載著財富的艦隊回到大明，抵達劉家港今江甦太倉）後，消息迅速傳開，整個南直隸為之震動。
此前，人們對越王和揚王的海外領地了解甚少，以為那是荒蕪的蠻夷之地。如今看到艦隊帶回的巨額財富，許多人心中燃起了前往海外冒險和開拓的念頭。
南方一些長期依靠海貿走私獲利的士大夫階層，看到皇家在海外貿易中獲得巨大利益，意識到繼續隱瞞海運的豐厚利潤已不可能。
他們開始在朝廷上活動，鼓吹廢除海禁，開放海外貿易。他們指出，海禁限制了大明的經濟發展，開放海禁可以使大明在國際貿易中獲取更多利益，增強國家實力。
在巨大的利益誘惑下，朝廷開始重新審視海貿政策。皇帝和大臣們認識到，海外貿易不僅能帶來財富，還能擴大大明的影響力，加強對外聯系。
隨著對南方海貿重視程度的提高，交趾今越南北部）地區的局勢也發生了變化。以往，交趾的反抗勢力得到南方海貿走私家族的支持，這些家族為了自身利益，向反抗勢力提供物資和情報。
但隨著海禁的松動，走私家族將更多精力轉向合法海貿活動，對交趾反抗勢力的支持大幅減少。交趾地區的反抗活動雖仍有發生，但相較于以往已明顯減弱。
當朝廷和南方士大夫們關注海貿和南方擴張時，北方的改革在朱昭熙的領導下正有條不紊地進行。
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