在大明東北五省正緊鑼密鼓地推進著更改漢名、蓄發易服的改革舉措，同時強力鎮壓著各類反抗勢力的時候，大明與朝鮮邊境的態勢也悄然發生著變化。根據朱昭熙的命令，對朝鮮與明朝邊境的管控有所放松。
這也算是朱昭熙下的一步閑棋，讓那些試圖抵抗大明的女真部落逃到朝鮮境內，看看朝鮮方面的反應，試探一下朝鮮是否有膽量如同明初時期那樣，萌生出向北擴張的野心，如果敢有什麼動作，那對于大明來說，簡直就是天降機緣。
當時的朝鮮，在位的君主是李 ，朝鮮歷史上稱其為世宗大王。李 上位的方式與永樂帝朱棣頗有相似之處，都是通過造反登上了權力的巔峰。
他內心也懷揣著如朱棣一般的雄心壯志，渴望在自己的統治下，讓朝鮮能夠在東亞的舞台上嶄露頭角，獲得更多的利益與地位。
然而，現實卻殘酷地表明，他終究沒有朱棣那樣的雄才大略。在朝鮮國內，他雖有諸多想法，但始終未能折騰出足以改變朝鮮命運的大動靜。
在對待大明的態度上，李 一直處于一種矛盾的狀態，一邊絞盡腦汁地想著如何討好大明，以換取大明對朝鮮的庇護和支持；另一邊，又不可抑制地想著怎麼去中國化，試圖擺脫長期以來中國文化對朝鮮的深遠影響，塑造屬于朝鮮自己獨特的文化和民族認同。
當大量女真人逃入朝鮮境內時，李 心中暗自竊喜。他看到了這其中潛在的機會，一方面暗地里積極聯絡這些女真人，與他們進行秘密協商並達成協議，試圖聯合起來，借助女真人的力量實現自己不可告人的目的。
另一方面，他又裝出一副可憐兮兮的樣子，向大明朝廷陳情，聲稱朝鮮被女真部落的騷擾弄得苦不堪言，生活在水深火熱之中，言辭懇切地請求大明出兵剿滅這些女真部落。
李 心里清楚，此時大明的皇帝是一個守成之君，更傾向于專注于管好自己國內的事務，對于境外的紛爭，尤其是像朝鮮這樣藩屬國的問題，大概率是不會輕易插手的。甚至，他推測大明可能還會反過來希望朝鮮自己去解決這些女真部落的問題。
果不其然，李 的請求被大明拒絕了。但他並沒有就此放棄，反而立刻又向大明表示，自己願意主動和大明一起聯合剿滅這些反抗的女真部落。
李 的小心思可謂昭然若揭，他真正的目的是想要借著與女真部落作戰的機會，將朝鮮的軍隊帶入大明的領土，然後以各種理由讓軍隊駐扎下來。
他心里盤算著，一旦軍隊在大明的土地上駐扎，不管大明是否承認，這些土地實際上就會處于朝鮮的實際掌控之下，從而實現朝鮮領土的擴張和勢力的延伸。
然而，這一次大明根本就沒有理會他的這番心思和提議，對他的表態不置可否。經過一番深思熟慮，李 最終還是決定賭上一把。他不顧大明的態度，毅然聯合那些逃到朝鮮的女真人，整軍備戰，向著北方的大明領土進發。
而此時的東北五省總督府，早就通過各種情報渠道得到了李 的計劃和行動消息。他們對此早有準備，等待著朝鮮軍隊進入大明的邊境。
很快，朱榮根據情報和戰略部署，迅速抽調了五個千戶的火器部隊，一個千戶的騎兵部隊和五個千戶的步兵部隊，前往寬甸六堡。
根據可靠消息，朝鮮軍隊正是要沿著寬甸河谷進軍。當朝鮮軍開始渡江的時候，早已在預設火炮陣地上嚴陣以待的明軍果斷開火。霎時間，炮聲轟鳴，火光沖天，炮彈如雨點般落入朝鮮軍的隊伍中，頓時引起了一片混亂和恐慌。
緊接著，明軍的步兵和騎兵如同猛虎下山一般，從兩頭包抄過去，將朝鮮軍和與之聯合的女真部落全部堵在了河里。
朝鮮女真聯軍在明軍的強大攻勢下，毫無還手之力，陷入了絕境。經過一番激烈的戰斗，朝鮮女真聯軍全軍覆沒。在這場戰斗中，女真首領卜兒罕和朝鮮將領樸礎和南智也在混亂中被殺。
與此同時，朱榮又根據朱昭熙的意見，命令孟昌猛哥帖木兒）率領一萬精銳騎兵，進行千里奔襲，目標直指朝鮮王京漢城。
孟昌所率領的騎兵部隊，千里奔襲不考慮任何糧草問題，直奔漢城。由于朝鮮王李 將大部分精力都放在了與大明邊境的戰事上，根本沒有想過大明會出兵攻打朝鮮，當明軍騎兵突然出現在漢城城下時，李 那勃勃的野心頓時冰冷。
面對兵臨城下的困境，他深知自己已經無力抵抗，他也不是沒想過出兵對抗，可是面對大明那個龐然大物，那抵抗的心思也很快被自己打消了。
為了保住自己的王位和朝鮮的社稷，他只能選擇簽訂城下之盟。根據協議，朝鮮每年需要派出十萬民夫為大明役使，幫助大明進行各種建設和勞作；同時，允許大明在朝鮮招募工人，以滿足大明國內尤其是東北五省發展的人力需求；
每年必須給大明三千女子，以填充東北五省，為期十年；此外，朝鮮還需賠款一百萬兩白銀；並且，允許大明在對馬島駐軍、修建港口。
在李 無奈地同意了這些苛刻的條件之後，孟昌這才帶兵離開王京。然而，孟昌並沒有就此罷休。
在從漢城返回東北五省的途中，他在朝鮮北部地區展開了一系列的行動。他帶領著軍隊，一路劫掠。同時，他還把那些地方的女子和願意跟著去大明的男子全部帶走。
在他的行動下，一路下來，孟昌足足給東北五省帶去了三萬朝鮮年輕女子，以及一萬朝鮮男子。
李 得知這一情況後，內心痛苦不堪，幾近破防。自己的野心和冒險行為給朝鮮帶來了巨大的災難。然而，此時的他已經沒有任何辦法來挽回這一切，只能眼睜睜地看著朝鮮陷入了更加艱難的境地。
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