日軍駐緬甸方面軍也沒有閑著，方面軍司令河邊正三正在和第15軍司令牟田口廉商議進攻印度英帕爾的問題。
日軍對于中印公路的開通如梗在喉，雨季之前日軍進攻遠征軍失敗，雖然那時日軍沒有盡全力，但也發現經過整訓後的遠征軍戰斗力又上了一個層次。日軍也得到了情報，英印軍與遠征軍將于雨季後發動反攻。
緬甸方面軍壓力很大，日軍第15軍司令牟田口廉力主搶先攻擊英帕爾英印軍，破壞盟軍反攻計劃。牟田口廉以第一次若開戰役為例，說明英戰斗力極弱，他有信心以3個師團的兵力擊潰英印軍，佔領英帕爾，並伺機北上印度阿薩姆邦。此時緬甸日軍已得到支援，第15師團已到達緬甸，第28、31師團分別在緬甸、泰國組建完畢。
牟田口廉攻擊英印軍原因是有四︰
第一德國的壓力，盟軍在西西里島登陸、意大利已露敗相，德軍也在歐洲戰場節節敗退，德國希望通過日軍進攻印度牽制英軍中東主力，緩解德國壓力。日軍也明白，失去了德、意兩國支持日軍必敗，所以日軍要有所動作。
第二切斷中國外援物資的需要，打擊遠征軍無法從根本上切斷中國的外援物資，中國除了有中印公路還有馱峰航線。只有一舉摧毀印度的後勤基地才是一勞永逸之舉。
第三遠征軍與英印軍軍戰斗力對比，歷次戰斗無一不表明遠征軍戰力強于英印軍，而且遠征軍力量還得到了加強，除整編了新1軍、新2軍外，還增加了國軍第20集團軍。而第一次若開戰充分證明了英印軍的戰斗力。
第四印度國內的反英情緒高漲，日軍有機會扶持印度國民軍作為傀儡力量，制造內部分裂以削弱英國殖民統治?
牟田口廉的計劃是以第18、55師團為主力守住曼德勒，以第15、31、33師為主力攻擊英帕爾，擊潰英印軍。之所以選擇在雨季之後馬上攻擊英印軍，就是要破壞緬甸反攻計劃，牽制中國駐印軍，降低曼德勒方向的壓力。對于日軍的後勤問題，牟田口廉認為調集3萬頭牲畜運輸就可以解決，英帕爾是英印軍的後勤基地，只要攻下英帕爾，日軍後勤都不是問題，這是在第一次緬甸戰役中已多次得到驗證的事情。
河邊正三被慷慨激昂的牟田口廉說服了，緬甸方面軍開始制定詳細作戰計劃。
1943年注定會是不平凡的一年，同盟國、軸心國雙方都鉚著勁準備大干一番。但其中就有那麼一個國家偷偷在干挖盟國牆角的事情。
新疆盛世才與甦聯在1942年下半年決裂後，甦聯在新疆的勢力被清除，礦山被收回，經濟聯系中斷，軍隊被迫撤走。那時甦聯正處于最困難的時期，甦聯因要集中應對歐洲戰事，暫時默許了這一要求，但為後續中甦矛盾埋下隱患?。
甦聯從新疆撤走了自己的力量，但這可不意味著他們就放棄了新疆。在取得斯大林格勒戰役勝利後，庫爾斯克會戰還在進行之時，就開始利用新疆少數民族的反漢情緒和泛突厥主義思想，在伊犁、塔城、阿山地區培養民族主義勢力。在中亞各地建立專門特種訓練學校，培養宣傳骨干和訓練暴動骨干。
1943年3月份，盛世才為擴充騎兵部隊，強制向伊犁、塔城、阿山等地牧民攤派1萬匹戰馬，規定無法提供馬匹者需繳納700元新疆幣的折價款?。這一政策直接激化了當地矛盾，阿山地區混亂起來。甦聯抓住了這個機會，極力支持哈薩克族暴亂武裝，尤其是支持阿山地區烏斯滿等部武裝。
4月，烏斯滿匪部在甦聯、外蒙的支持下，連續襲擊和攻打青河縣二台警察所和柯柯托海等地省軍駐地。
1943年6月，盛世才將省軍第1師與省軍騎兵第12團，調往奇台至阿山一線，連同騎兵第16團、騎兵第20團共計4000余人，由師長柳正欣統一指揮圍剿烏斯滿叛匪。在省防軍的優勢兵力打擊下，烏斯滿部逃至外蒙控制的布爾根河和烏倫古河交匯處的爭議區。外蒙古那邊向盛世才發出警告，不準越過邊境去追擊。
國府駐新疆的外交特派員吳澤湘向甦聯駐迪化的領事普希金提出的抗議。外交部長吳國楨向甦聯駐華大使潘友新去提的抗議。然而這又有多大作用，即使匪徒手上的槍支都是俄制的，甦聯外人員也可以睜著眼說瞎話︰不關甦維埃聯盟任何事。烏斯滿叛匪們依舊在爭議區發展壯大。
國府也采取了一些措施，國軍以6個徒手新兵團和2個美式裝備加強團進入新疆迪化，由第八戰區司令長官朱紹良指揮，同期，李鐵軍被任命為第三集團軍總司令兼河西警備總司令，駐守酒泉，為後續部隊入疆做準備?。
身在蒙山的李振華得到這個消息的時候，已經是9月底了，他也無可奈何。雖然他也知道明年即將發生所謂的\"三區革命\"，而且這也成為了甦聯逼迫國府承認外蒙獨立的一張牌，但這事不是他能摻合的，也不是他目前能影響到的。
李振華想到了駐扎在洛川、宜川、 縣一帶的國軍第1軍，其源自黃埔軍校教導團，國府所謂的\"天下第一軍\"，常申凱起家的核心部隊，胡宗南長期擔任該部軍長。自1938年9月調到陝西洛川後，就幾乎脫離抗戰戰場，一天到想正事不干，成天琢磨怎樣圍攻陝甘寧根據地，還屁作用沒起到。由于部隊長期沒有經歷作戰，部隊逐漸失去戰斗力，後來還被世人評為“從鐵軍淪為了魚腩”?。李振華也是覺得這支部隊太可惜了，如果這支部隊現在能調動起來，無論是向東出瞳關，還是向西出陽關，都可以起到很大的作用。李振華也只能是想想而已，他把這個念頭甩到腦後，繼續忙自己的工作。做好自己手頭上的事就是對抗戰最大的貢獻，此時離杜立特轟炸機群再一次轟炸日本本土的日子越來越近了。