盟軍登陸西西里島，意大利國王命令墨索里尼辭去首相職務，並軟禁他。由陸軍元帥巴多格里奧擔任首相。意大利法西斯政府垮台後，新組建的巴多利奧政府一方面假意和德國保持同盟關系，另一方面卻暗中同英美同盟國展開停戰談判。
1943年9月3日意大利政府與盟軍簽署停戰協定，要求意軍停止作戰並配合盟軍行動。??9月8日盟軍登陸意大利本土後，巴多利奧政府公開宣布投降。
就在同盟國認為大事大事已定之時，德軍出兵佔領意大利首都羅馬，解除了80萬意大利軍隊武裝，意大利新政府不戰南逃。9月12日德軍特戰隊發起了橡樹行動，特戰隊在奧托斯科爾滋內的率領下，乘坐滑翔機，突襲了大薩索山帝王台，墨索里尼就關押在這里的酒店。德軍以零死亡的代價救出了墨索里尼，希特勒在意大利北部薩洛建立了傀儡政府，墨索里尼出任“意大利社會共和國”政府總理。
同樣是在9月12日德軍發起了全面反攻，盟軍登陸部隊差點被趕下了海，直到9月16日在海上火力和空軍支援下粉碎了德軍進攻。德軍向北撤退，炸毀沿途交通設施。並成功在羅馬以南建立了防線，隨後德軍與盟軍在意大利戰場上進入對峙狀態。于是意大利出現了南北兩個政府，盟軍希望通過扶持新政府實現“兵不血刃”佔領意大利的夢想破滅，那本該肅穆的投降儀式淪為國際笑談?。
希特勒試圖通過軍事壓力維持對意大利的控制，通過各種手段將意大利投降的影響降到了最低。德國大力宣傳解救墨索里尼的橡樹行動，把行動包裝為“維護法西斯聯盟”，宣傳德國對盟友的忠誠，掩蓋意大利倒戈的失敗?。宣傳突出了指揮官奧托斯科爾滋內的英勇形象，將斯科爾茲內描繪為戰術天才和忠誠的納粹軍人，強化其傳奇色彩?。用以表現德國軍隊的勇敢和堅韌，打擊盟軍信心、提升德軍士氣。這個臉上有刀疤的奧托斯科爾茲內後來在二戰期間策劃實施了一系列令人瞠目結舌的行動，成為了美軍口中\"歐州最危險的男人\"。
9月中旬，華北由南到北陸續進入了秋收季節，各根據地相應開展了\"反搶糧、保秋收\"斗爭。日軍為維持戰爭機器運轉，每年需從華北掠奪數千萬擔糧食。根據地軍民通過快割、快收、快運、快藏、堅壁清野使日軍難以搶到糧食。各根據地發動群眾通過抵制、拖延拒絕向日軍繳納軍糧，通過減租減息、組織自衛武裝等方式減輕民眾負擔和損失。部隊采取運動戰、伏擊戰、偷襲戰等戰術打擊鬼子搶糧隊伍和倉儲。
日軍華北方面軍司令官岡村寧次調集第26、62、63、110師團及偽軍共4萬余人，冀東、冀中、北岳等地區成為主要戰場，日軍掃蕩冀東、冀中除了打擊我軍以外，還有另一個重要目的就是搶糧，進攻北岳的主要目的試圖摧毀晉察冀邊區黨政軍機關所在地北岳區?。
在冀東，9月中旬日軍獨立混成第8旅團和偽軍一部，開始對冀東地區進行為期3個月的分區掃蕩。
9月14日，日偽4000余兵力掃蕩撫寧、昌黎地區，這里活動的主要是第12團，采取“內線堅持、外線反擊”戰術，在日偽軍掃蕩時，主力提前轉移至外線山區。?頻繁在盧龍、撫寧、昌黎縣一帶伏擊日偽軍，破壞其掃蕩部署。在山地與平原交替作戰?，依托燕山山脈實施轉移，在平原地區發動突襲。其中比較有名的是曹西莊戰斗，擊毀日軍坦克3輛。
10月初，日偽軍分三路掃蕩遷青平、豐灤遷、豐玉遵地區，第13團與地方部隊第4區隊奔襲玉田縣錢家溝、朱樹塢等據點，強攻雹神廟據點。
在冀中，日軍第26師團一部5000余人，偽軍7000余人掃蕩冀中，此時根據地地道已日趨完善，以前鬼子修建的封鎖溝一部分被填埋，一部分被改造成抗日溝。根據地軍民齊心協力日夜盡力搶收糧食並將糧食藏于地道。鬼子來了，人數不多時，就依托村莊，通過地雷戰、地道戰打擊敵人。鬼子增援部隊多時，堅持到黑夜通過地道轉移到包圍外襲擊敵人。
為確保青紗帳的覆蓋面積，冀中八路軍花了不少心思，動員百姓種植高粱、玉米。收割糧食時盡量不破壞植株。百姓需要燃料時，八路軍引導百姓從田地中間開始割取植株，保留外側五到十米，形成一個個空心方框，連在一起也可以起到隱蔽和利于轉移的作用，冀中軍民還把地道修到了青紗帳里。八路軍分成小隊利用青紗帳伏擊日軍隊伍、用火箭筒打擊日軍車隊，裝甲部隊。鬼子要追，就很有可能進入地雷陣。八路軍冀中騎兵團、回民支隊騎兵隊利用青紗帳作為掩護，發揮騎兵部隊高機動性的特點，經常突襲日機掃蕩隊伍，打完就跑。
進入冀中的日軍明顯感覺到了冀中和以前的不同，八路軍作戰戰術也越來越多樣化，並形成了體系。冀中平原成了一塊難啃的骨頭。多日偽在冀中折騰了大半個月，損失了2100多鬼子，3800多偽軍，灰溜溜出了冀中根據地，但冀中根據地也被搶走了13萬擔糧食，房屋損毀上萬間。
在北岳區，9月16日，日偽軍1.7萬余人向北岳區分進合擊。晉察冀軍區大部分主力部隊跳出外圍，從外線打擊敵人，地方部隊在從主力部中抽調的骨干帶領下積極開展游擊戰，消耗和疲憊日偽軍。日偽軍侵入抗日根據地腹地進行重點“清剿”。下旬，日軍3000余人圍攻駐神仙山地區的晉察冀邊區政府、軍區後方機關和部隊。第3軍分區第42團4個連憑險扼守，在騎兵團、第2團和雁北第6團配合下，經12晝夜的作戰，將其擊退。