卻說慕容沖起兵平陽，進攻蒲阪，秦王苻堅欲調兵抵御，一時苦無統將，只好將鉅鹿長史竇沖，撥調過來使其討伐慕容沖。
鉅鹿公苻睿，少了一個幫手，未免勢力孤單，但苻睿是少年使氣，粗猛任性，不管甚麼利害，即倍道前往攻打華陰。
慕容泓接得探報，說他來勢凶猛，卻也寒心，當下引眾東走，將奔關東。
苻睿便欲率兵邀擊，司馬姚萇進諫道“鮮卑各眾，並皆思歸，所以群起為亂，今彼既東行，正好驅令出關，由彼自去，不宜阻遏。試想鼷鼠甚微，被人執尾，尚能反噬；況亂黨甚多，凶猛可知，倘或進退無路，必將向我致死，我一失利，悔將何及！故不若鳴鼓相隨，但教張皇聲勢，彼已是奔避不遑了。”
苻睿悍然道“今日驅出關外，他日待我旋師，彼又入關，終為後患，俗語有雲斬草除根，能乘此斬盡根株，豈不較善！況我兵比寇倍蓰，怕他甚麼？”匹夫之勇，徒自取死。
苻睿遂不從姚萇建議，自為前驅，往截慕容泓。
慕容泓正防秦軍掩擊，卻故意逗留華澤，分兵四伏，專待苻睿到來。
苻睿未曾探明路徑，但知向前亂闖，縱轡急進，行至華澤附近，看見有一簇人馬，停駐華澤路旁，便麾兵殺去。
慕容泓略略接戰，當即退走，苻睿不肯放舍慕容泓，從後方追趕。到了澤畔，正值春草繁茂，一碧連天，看不出甚麼高低，辨不出甚麼燥濕，苻睿尚自恃兵眾，不以為意。猛听得胡哨聲起，草澤里面，鑽出來了許多的伏兵，各執長槊，前來廝殺，苻睿忙督眾抵敵，不防一面伏發，四面俱起，一齊圍裹攏來，累得苻睿前後左右，統是敵兵。苻睿自知不佳，只好退兵，為了一退，頓時導致行伍錯亂，沒路亂竄。
華澤中多是泥淖，一不經心，立即滑倒，斷送性命，苻睿亦急不暇擇，誤蹈淖中，馬足越陷越深，一時無從自拔，那敵兵即乘勢攢集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有幾十百個窟窿，就使銅頭鐵腳，也是活不成了。苻睿余眾亦大半陷沒，只剩得殘卒數千，還虧姚萇馳來援應，方得救回。
姚萇返回至華陰，檢查兵士，十失七八，幾乎難以成軍。于是派遣龍驤長史趙都，速到長安，報明敗狀，一面謝罪，一面請示。
哪知趙都去後，杳無復音，派人探听，才知都被殺了，且有敕命傳來要捉拿姚萇。
姚萇當然惶急，潛奔渭北，轉至馬牧。西州豪族尹詳趙曜、王欽、狄廣等人，共挈五萬余家，願推姚萇為盟主，姚萇未肯照允。天水人尹緯進言道“百六數周，秦亡已兆，如將軍威靈命世，必能匡濟時艱，所以豪杰驅馳，共樂推戴，將軍宜降心從議，曲慰眾望，不可坐觀沉溺，同就淪胥。”
姚萇聞言，躊躇半晌，自思前秦已與絕，無路可歸，不如就此獨立，較為得計。全是苻堅激成。遂依了尹緯建議，據萬年為根本地，自稱大將軍大單于秦王，大赦境內，改元白雀。即用尹詳、龐演為左右長史，姚晃、尹緯為左右司馬，狄伯支焦虔等為從事中郎，王欽、趙曜、狄廣等為將帥。歷史上稱苻氏為前秦，姚氏為後秦。為十六國中的三秦之一。
當時慕容沖為秦將竇沖所攻破，奔依兄慕容泓。慕容泓仍然屯守華陰，集眾至十余萬，因貽書秦王苻堅道“吳王（指慕容垂）已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，（指慕容㛔} Ｄ餃葶 甭使刂醒噯耍 砦闌實芻怪髭 跡 肭匾暈淅撾﹦紓 滯跆煜攏 牢 諍謾ｎ衣構 犴叭窠 冶 Γ 傾 疽猓 剮腋┬ 比艏ト舴恚 韌俾罨掛﹫骱Α br />
苻堅得書大怒，即召慕容㛔鏽| 鷂實饋扒湫值芨杉唾月遙 閱嬡松瘢 抻μ煨蟹＃ 星淙牘兀 湮幢馗拿怨檣疲 穗薏蝗潭嘀錚 肚湫值埽 鞔途糝齲 湓破潑穡 灰轂Ｈ 魏我蟯跏π“埽 悴 敝鏈耍磕餃荽古壓囟 餃葶 餃莩甯闖票 諼輳 癲豢珊蓿】衲餃葶 樾湃鞜耍 肚渥栽模 淙纈 ィ 薜畢嘧手 縝渥謐澹 晌餃嗣媸⺬模 荒芤怨 肯啻 亍！ br />
說著，苻堅將來書擲示慕容㛔} 餃 チ 低罰 餮 弧 br />
前秦君王苻堅怒意少解，乃徐徐說道“古人雲父子兄弟，罪不相及，今三豎構兵，咎不在卿，朕非不曉，許卿無罪，仍守原官。但卿宜分書招諭，令三叛速即罷兵，各還長安，須知朕不為已甚，所有前愆，概從恩宥便了。”全是呆氣。
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亡國主自知死罪，死期亦不遠了。
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慕容垂圍攻鄴城，日久未下，因向右司馬封衛問計，封衛請決漳水灌城。
慕容垂依議施行，水入城中，固守如故。
慕容垂未免焦煩，特自前往游獵，聊作消遣，順便過飲華林園，不意為內城士兵所聞，出兵掩襲，將園圍住，飛矢如注，慕容垂幾不得脫，幸得冠軍將軍慕容隆，麾騎往援，沖破秦兵，才得翼護慕容垂沖出包圍。
慕容垂既得回營，太子慕容寶入白道“翟斌恃功驕恣，潛有貳心，不可不除！”
慕容垂說道“河南盟約，不應遽負，況罪狀未露，便欲下手，人必謂我嫉功負義。我方欲收攬豪杰，恢弘大業，奈何示人褊狹，自失人望呢！果使彼有異謀，我當豫先防備，彼亦無能為了。”
慕容寶趨退後，範陽王慕容德，陳留王慕容紹，驃騎大將軍慕容農，俱進見道“翟斌兄弟，貪驕無厭，必為國患。”
慕容垂又反駁道“貪必亡，驕必敗，怎能為患？彼有大功，當听他自斃罷。”
既而翟斌囑使黨與，代請為尚書令，慕容垂復語道“翟王功高，應居上輔；但現在台尚未建，此官不便遽設，且俟鄴城平定，自當相授。”
翟斌以所求不遂，竟而導致心懷怒意，潛與城中勾通，使人泄去漳水。
當有人向慕容垂報聞，慕容垂不動聲色，佯裝召翟斌等人議事，翟斌與弟翟檀敏入帳，由慕容垂叱令左右，將他弟兄拿下，面數翟斌之罪狀，按律斬首。翟檀敏亦被殺，余皆不問。
翟斌之從子翟真，卻夜晚時率領部眾，北走邯鄲。嗣又還向鄴下，欲與苻丕，內外相應。
慕容垂之太子慕容寶，與冠軍大將軍隆，湊巧踫著，迎頭痛擊，得將翟真眾士兵擊退，向慕容垂報功。
慕容垂又遣慕容農和慕容楷二人，帶著騎兵數千，北往追殺翟真。馳至下邑，見翟真眾士兵駐扎前面，多是老弱殘兵。
慕容楷即欲進戰，慕容農諫阻道“我兵遠來，已經饑疲，且賊營內外，未見丁壯，定有詐謀，不如安營自固，免墮彼計！”
慕容楷不听慕容農之言，徑擊真營，真棄營佯退，誘慕容楷前往來追。
慕容楷恃勇追去，果然被埋伏的士兵所包圍，沖突不出，勢將覆沒。還是慕容農急往相救，殺開血路，方將慕容楷拔出圍中，狼狽馳還，兵士已傷斃不少了。
慕容垂見慕容楷等敗歸，于是宣告大眾道“苻丕窮寇，必且死守，丁零叛擾，乃我心腹大患，我且遷往新城，縱丕西還，既可謝秦王宿惠，復可防翟真來侵，這也未始非目前至計呢。”眾無一異議，慕容垂遂引兵去鄴，北屯新城，再遣慕容農前往攻打翟真。
翟真轉趨中山，據住承營，復遣從兄翟遼，前往扼住魯口，作為犄角。
慕容農乃先攻打翟遼，翟遼屢戰屢敗，仍然奔依翟真去了。慕容垂借翟起兵，旋為翟累，他人之不可恃也如此。
後秦王姚萇，進屯北地，秦王苻堅調集步騎二萬人，親自出發討伐姚萇。行次趙氏塢，使護軍楊璧，帶領游騎三千，堵姚萇去路。又令右軍徐成，左軍竇沖，鎮軍毛盛等，三面攻打姚萇，連連攻破姚萇士兵，並將姚萇軍營的水道，扼住上源，不使通入。
時當盛夏，姚萇軍無從得水，當然患渴。姚萇令弟尹買出營，領著勁卒二萬，往擊上流守堰的秦兵，期通水道。
不防秦將竇沖，埋伏鸛雀渠，待至尹買到來，一鼓齊出，竟將尹買擊死，斬首至一萬三千級，只余數千人逃回。姚萇眾人感到大懼，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞斷，好似竹管煨鰍，危險萬狀。
約莫過了日，姚萇軍營內渴死多人，急得姚萇仰天長嘆，焦灼異常。
忽然間，黑雲四布，雷電交乘，大雨傾盆而下，滂沛周流，姚萇眾得飲甘霖，不由的歡躍逾恆，精神陡振。
乃是通天教主的門徒修行幾百年的白蛇精白素貞暗中施法降雨的。
更可怪的是姚萇軍營里面，水深至三尺許，距營百步外，水僅寸余。
秦王苻堅方在軍營用膳，得著雨信，甚至投箸起座，出指空中道“老天，老天！難道汝亦佑賊麼？”
汝何嘗非賊？秦軍見天意歸姚萇，並皆氣餒，姚萇軍隊之中轉衰為盛，又通使慕容泓，約為奧援。
會燕謀臣高蓋等，因慕容泓持法嚴峻，德望不及乃弟慕容沖，竟引眾士兵殺慕容泓，推立慕容沖為皇太弟，承制行事，署置百官，即用高蓋為尚書令。殺兄者反舉為首輔，可見慕容沖其實參與陰謀。
姚萇聞慕容沖得眾心，特致書相賀，且遣子姚崇前往入質慕容沖軍營，令慕容沖速赴長安，牽制苻堅。
姚萇一面集眾七萬，徑直攻打秦軍。秦將楊璧，擋住去路，被姚萇、慕容沖殺過去，立即蕩破，且將楊璧擒住。再分頭掩擊徐成、毛盛各軍營，無不摧陷。連徐毛二將，一並擒來，只有竇沖得以逃脫。
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姚萇卻厚待楊璧、徐成、毛盛三人，與們宴飲，好言撫慰，以禮遣歸。樂得客氣。
秦王苻堅很是懊懊惱沮喪，又接得長安警報，慕容沖兵馬日逼，不得已舍了姚萇，奔回長安。
適時，平原公苻暉，率領洛陽陝城兵眾七萬人，還援根本，苻堅遂命苻暉都督中外諸軍事，配兵五萬，出發抗拒慕容沖。行至鄭西，與慕容沖接戰，秦兵已成弩末，所向皆靡，苻暉只得退走。
苻堅又遣前將軍姜宇，與少子河間公苻琳，率眾士兵三萬，御防慕容沖壩上，又復敗績。
苻琳與姜宇相繼戰死，慕容沖遂入據阿房城。
慕容沖，小字鳳皇，當時在長安有歌謠道“鳳凰鳳凰止阿房。”
秦王苻堅還道以為阿房城內，將有真鳳凰到來，意謂鳳凰非梧桐不棲，非竹實不食，于是特植桐竹數十萬株，專門等待鳳凰。哪知來的是人中鳳凰，不是鳥中鳳凰，反使秦王苻堅一番奢望，變作深愁。這豈非變生不測麼？
俗語說得好，喜無雙至，禍不單行。前秦既為慕容氏姚氏所困，已鬧得一塌糊涂，偏江左的桓謝各軍也乘勢進略淮北，連下各城。
荊江都督桓沖，已自愧前時失言，悔不該輕視謝氏，遂至恚憤成疾，病歿任所。且因桓沖尚為賢臣，故隨筆敘及桓沖之病歿。晉朝廷追贈桓沖為太尉，予 宣穆。只從子桓石虔，方隨謝玄逾淮北行，拔魯陽，下彭城，逐去秦徐州刺史趙遷，謝玄上表石虔為河東太守，使守魯陽。自為彭城鎮帥，使內史劉牢之，攻打前秦兗州，擊走秦守吏張崇。
張崇逃亡投靠燕王慕容垂，劉牢之得進據鄄城，晉軍大振。
河南城堡，陸續歸晉，晉朝廷授太保謝安為大都督，統轄揚江荊司豫徐兗青冀幽並梁益雍涼十五州軍事，並加黃鉞，余官如故。謝安上表辭太保之職餃，請願統兵北征，恢復中原全境，有詔不許。
適謝玄進圖青州，朝廷特遣淮陽太守高素，率兵三千，前往攻打廣固。秦青州刺史苻朗，乃是秦王苻堅之從子，放達有余，韜略不足，急得手足無措，只好奉書乞降。
謝玄當即收納，送苻朗入都，再分檄各將，北攻冀州，劉牢之進據 ，濟陽太守郭滿，又進據滑台，將軍顏肱劉襲等，復進逼黎陽。
秦冀州牧苻丕，聞報大驚，急忙派遣將軍桑據，來到黎陽城抵御晉軍。不料黎陽又被陷沒，更聞燕軍復來圍鄴，正是愁不勝愁，拒不勝拒，沒奈何遣參軍焦逵，向晉朝廷乞和，寧願讓鄴城與晉朝廷，但請假途求糧，西赴國難。
焦逵奉命後，密語司馬楊膺道“今喪敗至此，長安阻絕，存亡且不可知，就使屈節竭誠，徑乞糧援，尚恐不得見許，乃長樂公豪氣未除，語設兩端，事必無成，奈何奈何？”
楊膺道“這也何難，但教改書為表，自稱降晉，許以王師一至，便當致身南歸，我想晉軍方銳圖冀州，定必前來援鄴了。”
焦逵猶有難色，楊膺附耳與語道“君慮彼未肯相從嗎？如果晉軍到來，我等可逼令出降，否則生縛與晉，看他何法拒我？”好一個參謀。說罷，便將苻丕書私下改竄，令焦逵齎送晉軍。
晉將接著，送焦逵前往接見謝玄，謝玄欲征苻丕之子入朝廷為質，然後出兵援救。
焦逵固然料得苻丕無他志，且將楊膺所囑，亦約略表露，謝玄始有允意，遣使轉白謝安。
謝安正與瑯琊王道子有隙，樂得借此為名，出外督軍，遂許謝玄收鄴，自請往鎮廣陵，經略中原。
晉孝武帝司馬曜當即批準，親餞西池，由謝安獻觴賦詩，從容盡歡，然後別主出都，盡室偕行，徑赴廣陵去了。
且說慕容垂屯兵新城，遣子慕容麟攻入常山，收降秦將苻定、苻紹、苻亮、苻評，進拔中山，執住守將苻鑒，遂得入中山城。
慕容農引兵會合慕容麟，與慕容麟共同攻打翟真，馳至承營，兩人並轡先驅，觀察形勢，隨從只數千騎兵，真卻驅眾齊出，竟來角斗。
燕兵俱逡巡欲退，慕容農語慕容麟道“丁零非不勇悍，翟真卻是懦弱，我若簡率精銳，專攻翟真，真必卻走，眾亦自散，可蹙使盡殲了。”說著，便回頭返顧，見驍騎將軍慕容國，方在背後，就使他率領銳騎百余，徑沖翟真，翟真果然返奔，眾亦馳還。
慕容農與慕容麟從後追逐，迫壓營門，翟真眾士兵爭門奔入，自相踐踏，死傷甚眾。
燕軍得夾雜進門，遂拔承營外郛。翟真慌忙逃入內城，閉門守住，有一半未及奔入，統棄械降燕。
慕容農收了降眾，再攻打內城。相持多日，翟真軍糧將盡，潛開門遁往行唐，翟真司馬鮮于乞背叛翟真，將翟真刺死，自稱趙王。
翟真眾士兵不服，又共同殺鮮于乞，擬推立翟遼為主。偏翟遼已奔往黎陽，只有從弟翟成，尚在軍中，大眾就奉為主帥，據住行唐，苟延殘喘罷了。
慕容垂擬北都中山，將自新城啟行，聞苻丕在鄴，引晉朝廷援師，不由的怒氣上沖，便語範陽王慕容德道“苻丕可去不去，與我爭鄴，且向晉乞援助守，情實可恨，我且去趕走了他，再作計較。”
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慕容德也即贊成，因復引兵圍攻鄴都，但留出西門一路，縱苻丕出城逃奔。苻丕仍然不肯去，固守如初。
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慕容垂不禁悲嘆，將佐統向慕容垂勸進，慕容垂謂慕容沖已稱號關中，不應遽自加號，且從緩議為是，慕容垂非不願稱尊，實是恐慕容柔和慕容盛為慕容沖所害，故置諸緩圖。將佐方才無言。究竟慕容㛔贍禨兜悍O Ω迷悸孕鵜鰲 br />
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桐竹紛披引鳳凰，矯雛一舉入阿房；
當年僭國俱垂史，獨略西燕為速亡。
慕容沖既而稱帝，復西逼長安。欲知秦王苻堅如何拒防慕容沖攻打，請讀者閱讀下章節故事。
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