卻說慕容沖進逼長安，眾士兵至數萬人。秦王苻堅登城俯視，見慕容沖在馬上耀武揚威，不禁失聲道“此虜從何處出來，乃敢猖獗至此！”當還問自己。
苻堅說著，復大聲呼沖道“奴輩止可牧牛羊，何苦自來送死！”何必之前時引入紫宮？
慕容沖答道“正因不願為奴，所以欲取爾位！”
苻堅令將士登陴守御，自己則在下城躊躇多時，于是派遣使者帶取錦袍一襲，出城送入慕容沖的軍營，且令使者傳諭道“古人交兵，不絕使人，朕想卿遠來草創，豈不憚勞，特命使臣賜汝一袍，聊明本懷，朕與卿何等恩情，卿為甚麼變志？”
慕容沖亦遣詹事復答，自稱皇太弟，謂“現今心在天下，豈顧一袍小惠，如果知命，便可君臣束手，早送出皇帝梓宮，孤當寬貸苻氏，借報前惠，省得汝口口聲聲，自矜舊誼。龍陽之寵，原不足道。”
這一席話，氣得苻堅兩目圓睜，且怒且悔道“我後悔不用王景略陽平公言，使白虜膽敢至此，豈不可嘆！”
秦人向來呼鮮卑為白虜。
苻堅遂調兵出戰，互有殺傷。兩下里相持兼旬，已經戰過了好幾次，未決勝負。秦王苻堅不覺憤發，親督將士，與慕容沖交戰仇班渠，得破慕容沖軍隊，進至雀桑再戰又捷，復進至白渠，陷入埋伏中，為慕容沖所包圍。又是驕兵之過。
殿中上將軍鄧邁，左中郎將鄧綏，尚書郎鄧瓊，自相告語道“我家世受秦恩，怎可不死君難！”當下各執長矛，拼命突圍，三將在前，諸軍隨後，一齊奮勇，立將慕容沖士兵沖散。苻堅方才得著走路，始克馳歸。
慕容沖收兵不進，到了夜間，卻遣尚書令高蓋，引眾士兵疾走，潛襲長安。
城中未曾戒備，晨啟南門，突被慕容沖軍隊掩入，門不及閉，幸得左將軍竇沖，前禁將軍李辯等，從內城殺出，猛厲無前，得把高蓋殺退，斬首八百人，臠尸分食。
高蓋敗退之後，復移兵前往攻打渭北諸壘，與秦太子苻宏相遭，戰復失利，奔回慕容沖軍營。秦王苻堅又自出擊慕容沖，大獲勝仗，逐慕容沖至阿房城，城尚未闔。
秦將請乘勝殺入，偏苻堅懲著前敗，只恐城內有埋伏，不敢徑進，竟而鳴金收軍，退回長安。
前次輕進，此次輕退，總之氣數將盡，無一合宜。
後秦王姚萇，聞慕容沖入關，與僚佐共議進止，齊聲道“大王宜亟西行，得能先取長安，方可立定根本，再圖四方。”
姚萇笑說道“諸君所論，皆非明見。今日燕人起兵，意在規復故土，就使得志，也必不願久留關中，我當移屯嶺北，廣收資實，坐待秦亡，俟到燕人既去，然後引眾入關，長安可唾手而取了。是即鷸蚌相爭，漁翁得利之策。”
僚佐聞言，方才拜服，姚萇乃留長子姚興居守北地，自率部眾趨新平。
從前石虎季年，清河人崔悅為新平相，被郡人殺死，崔悅之子液奔入長安，至苻堅僭位，得官尚書郎，自表父仇不共戴天，欲與新平人拼命，苻堅代為調停，削去新平城角，作為紀念。
新平土豪，引為己恥，常思自立忠義，得補前恨。及姚萇來到新平，太守苟輔，因兵單難守，即欲投降于姚萇，郡人馮杰等入諫道“天下喪亂，忠臣乃見，昔田單僅守一城，尚得存齊，今秦猶連城數百，難道便滅亡不成？況既為臣子，服事君父，要當盡心竭力，除死方休，奈何甘作叛臣，遺臭萬年呢？”
苟輔于是誓眾固守，多方抵御。姚萇築土山，苟輔亦築土山，姚萇鑿地道，苟輔亦鑿地道，內外相制，屢挫姚萇兵眾。
苟輔又為詐降計，誘姚萇入城，伏兵邀擊，幾乎就要得擒姚萇。姚萇幸得逃脫，部眾喪亡萬余人。
嗣是姚萇不與苟輔戰斗，但在城外，築起長圍，堵截糧汲，苟輔堅守數月，糧盡矢竭，連水道尚且不通，眼見是無力再支。
姚萇探得消息，即遣吏對苟輔說道“我方以義取天下，豈忍仇害忠臣？君可率眾男女還長安，請勿他慮，我但求此城設鎮罷了。”
苟輔信為真言，遂率男女萬五千口，開城西走，那知姚萇已預先設置陷坑，坑旁置兵埋伏，一俟到苟輔眾士兵出來，即發動埋伏在四面的士兵，迫使他們陷入深阱。可憐的萬五千口兵民，都墮落陷坑之中，盡被坑死，無一孑遺。如此暴虐，哪得久長？姚萇得攻入佔據新平，專探听長安消息，再議進行。
那鄴城為燕王慕容垂所困，再遣使至晉促援。晉前鋒都督謝玄，乃遣劉牢之率兵二萬，北援鄴城，並饋秦兵糧米二萬斛，燕王慕容垂督眾逆戰，擋不住牢之銳氣，紛紛潰退，慕容垂不得已撤圍北走。
劉牢之不願入城，便即長驅追擊。秦長樂公苻丕，正出城迎接劉牢之，偏劉牢之已經過去，于是亦督兵繼進。
劉牢之恃勇輕追，晝夜疾馳二百里，至董唐淵，將及慕容垂士兵。慕容垂語將佐道“秦晉瓦合，各自爭強，勝不相讓，敗不相救，實非同心。今兩軍相繼追來，勢尚未合，我宜用計，先破晉軍，晉軍敗去，苻丕亦何能為呢？”遂在五橋澤旁，散置輜重，作為晉餌，使慕容德和慕容隆兩將，分兵埋伏在五丈橋，靜候晉軍。
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劉牢之引眾士兵越五橋澤，見沿路盡是輜重，不禁欣羨起來，晉軍又個個好利，統望前爭取，遂致不顧行列，哪知慕容德、慕容隆兩部軍隊，從左右殺出，急切里如何抵擋？再加慕容垂統著大眾，又復殺回，三面受敵，料難招架，不得不拍馬返奔，回至橋畔，禁不住叫一聲苦，原來橋板已被燕兵拆去，只有澗水潺潺，絡繹不絕。
劉牢之逃命要緊，索性退後數步，將馬韁一提，幸虧是匹駿馬，騰空躍起，得將五丈澗跳過。也是劉牢之命尚未絕。但是部眾們卻無此馬匹，相率投入澗中，好許多卷入漩渦，隨水漂沒，惟素能游水潛水的人，還得幸逃性命。
偏燕兵尚不肯舍，架起橋板，仍逾橋追來。劉牢之倍覺著急，適值苻丕踵至，才得保救劉牢之，擊退了燕兵。
劉牢之隨不回鄴，鄴中大饑，前時由朝廷給予的二萬斛糧食，經旬散盡。
苻丕不得已引眾至枋頭，就食晉谷，令劉牢之入守鄴城。謝玄以劉牢之兵敗，征還原鎮。苻丕亦仍然回鄴，察知楊膺前謀，將他誅戮，自是仍不服從晉朝廷。
慕容垂亦無從覓糧，趨回中山，沿途但取桑 椹代食，饑疲異常。
關東前時，曾有謠言道“幽出耍生當滅，若不滅，百姓絕。”四聳悄餃荽乖名。
慕容垂與苻丕相持經年，害得百姓不安耕稼，遂致田野無青草，人自相食，應了前日謠言；這也未始非劫運侵尋，所以有此兵爭呢。實是爭城者之罪。
且說慕容沖敗回阿房城，收集敗軍，再加整繕，復四出寇掠。
秦平原公苻暉，屢次為慕容沖所打敗，秦王苻堅使人責苻暉道“汝為我子，擁眾數萬，不能制一白虜小兒，還想活著做甚？”
苻暉聞言一時憤慨不已，竟而至自殺。前禁將軍李辯，都水使者彭和正，恐長安不守，召集西州人，出屯韭園，苻堅征召不至。
高陽公苻方，與尚書韋鐘父子，駐守驪山。方才與慕容沖戰歿，韋鐘父子並皆擒住。
慕容沖命韋鐘之子韋謙為馮翊太守，使其招降三輔士民。
馮翊壘主邵安民等，責韋謙道“君系雍州望族，今乃從賊自失忠義，有何面目對人！乃尚敢來饒舌嗎？”
韋謙羞慚滿面，返回稟告父親韋鐘，韋鐘不勝悔嘆，仰服毒藥以身殉國，韋謙南下逃奔晉朝。
秦左將軍苟池，右將軍俱石子，率騎兵五千人，與慕容沖爭麥，慕容沖族人征西將軍慕容永，擊殺苟池，俱石子則奔往鄴都。
前秦復派遣驍將楊定，引兵擊慕容沖。楊定乃是故仇池公楊纂之族人，仇池陷沒，降入苻秦，秦滅仇池，苻堅愛定驍勇之士，招為女婿，拜為領軍將軍，至是率左右精騎二千五百人，前來攻擊慕容沖軍隊，十蕩九決，無人敢當，慕容沖眾軍大敗，被楊定擄得萬余人，還城報功。
苻堅命人將俘虜一並活埋坑殺，再令楊定出徇壩上，又再次攻破慕容永，慕容永對慕容沖，說定難力敵，宜用智取。
慕容沖于是設塹自固，俟養足銳氣，再行進攻。嗣聞長安城上有群鳥數萬翔鳴，俱作悲聲，關中術士，多言長安將破，慕容沖于是悉眾士兵攻打長安，秦王苻堅親自出發督戰，飛矢集身，流血滿體，不得已走還城中。
慕容沖縱兵暴掠，民皆流散，道路斷絕，千里無人煙。惟馮翊堡壁三十余所，推平遠將軍趙敖為統主，共結盟誓，輒遣人負糧（帶著糧食）協助苻堅，途中多為燕兵所殺，不過二三人得入長安。
苻堅使人傳語道“聞來使多不得達，忠義可嘉，死亡可憫。當今寇氛日惡，非數人可能拒滅，但望明靈照護，禍絕災退，方有轉機，卿等當善保誠順，為國自愛，裹糧坐甲，靜听師期，不可徒勞役夫，輕糜虎口。為此諭令周知”等語。
既而三輔豪民，又派遣人前去報告苻堅，懇請撥兵攻打慕容沖，願放火作為內應。
苻堅又與其言語，道“諸卿忠誠，可敬可哀，但時運剝喪，恐無益國家，空使諸卿夷滅，益足傷心！試想我猛士如虎，利刃若霜，乃反為小丑所困，豈非天意，願卿等善思為是！”
天道惡盈，苻堅豈果知此義否？
偏豪民又復固請，情願效死，苻堅于是派遣騎士八百人，前往劫殺慕容沖軍營。三輔人卻也縱火，無奈風勢不順，火焰倒反協助慕容沖，竟而導致自焚，十有九死。
苻堅听聞此報，益發悲哀，就在長安設祭招魂，且親制誄文道“有忠有靈，來就此庭，歸汝先父，勿為妖形。”
苻堅一面遣護軍仇騰為馮翊太守，前往安撫郡縣，大眾都感激涕零，誓無二志。無如人心尚固，天意難回，長安城中，但聞有人夜呼道“楊定健兒應屬我，宮殿台觀應坐我，父子同出不共汝。”
到了詰旦，遍索此人，查無蹤跡。長安又有遺書，叫做《古苻傳賈錄》，內有帝出五將久長得一語。
又 秦人亦有歌謠流傳，堅入五將久長得。苻堅知長安東北處有座五將山，還道以為是前往至此五將，便可久長得國。于是囑咐太子苻宏留守長安，且與語道“讖文謠言，統謂我宜出五將。大約天意欲導我出外，集兵剿寇。今留汝兼總兵政，善守城池，不必與賊爭利，我當出隴收兵，輸糧給汝便了。”
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計議已定，先使將軍楊定，出西門攻擊慕容沖，截住慕容沖軍隊，自與寵妃張夫人，及幼子中山公苻詵，幼女寶錦，率騎數百人，東出五將。正要啟行，即有敗卒入報道“楊將軍為賊所算，追賊不慎，墮入陷坑，竟被賊捉去了！”
楊定被擒，事從虛寫。苻堅聞知，不禁大駭，匆匆囑別，出城自去。
長安城中的戰將，首推楊定，楊定既而被擒，闔城驚懼。
燕兵又猛攻不息，秦太子苻宏，料不能守，奉母挈妻及宗室男女等，西奔下辨。百僚逃散，司隸校尉權翼等數百人，奔投後秦。
慕容沖攻入佔據長安，縱兵大掠，死亡不可勝計。那秦王苻堅出走長安城，行過韭園，麾騎襲擊，前禁將軍李辯奔燕，都水使者彭和正走死，苻堅乃徑往五將山。
後秦主姚萇，探得苻堅出奔，正擬前往襲擊，適值權翼奔來，益知苻氏虛實，遂遣驍騎將軍吳忠，帶領騎兵，往圍五將山。
吳忠星夜前進，行軍抵達五將山，一聲鼓噪，把山圍住。
秦兵當即駭走，只侍御十余人，隨著苻堅。
苻堅神色自若，尚召宰人進膳，從容下箸。
俄而後秦兵至，把苻堅拘拿前往新平。所有苻堅之妾張夫人以下，一並被擄，幽禁新平佛寺之中。
姚萇不見苻堅，但使人向苻堅求取玉璽，道“萇次應歷數，可將傳國璽見惠。”
苻堅 目怒叱道“小羌敢干逼天子，太無天理，圖緯符命，有何依據？五胡次序，無汝羌名，玉璽已經送往晉朝了，豈授汝一小羌麼？”
姚萇尚不肯已，再遣右司馬尹緯，逼迫苻堅禪位。
苻堅見尹緯狀貌魁梧，志氣英挺，身長八尺，腰帶十圍，不由的驚問道“卿在朕朝，曾否得官？”
尹緯答道“曾做過幾年吏部令史。”
苻堅嘆息道“卿儀容不亞王景略，也是一宰相才，朕無耳目，獨不知卿，怪不得今朝敗亡哩？”
尹緯于是援堯舜禪讓故事，從容諷苻堅。苻堅臉上變色，說道“禪讓故事，惟聖賢可為，姚萇叛賊，怎得上擬古人！”汝也不配為聖賢。
苻堅說著，復大罵姚萇背恩負義，嘮叨不休。
尹緯知不可說，返回報告姚萇，姚萇竟遣使逼苻堅自盡。
姚萇生性好色，苻堅為免姚萇凌辱兩名女兒，臨死時，對自己的愛妾張夫人說道“不可使羌奴辱我女兒。”
說罷，遂拔出佩劍，先殺死自己兩個女兒苻寶和苻錦，然後投繯畢命，計年四十八歲。
張夫人向苻堅尸體再拜，大哭一場，就把苻堅旁邊的佩劍拾起，向頸一橫，碧血飛濺，紅顏委逝。中山公苻詵，也取劍自刎，隨那父母靈魂，一同往鬼門關去了。難得有此烈婦孝子！
後秦將士，得知此變，也為哀慟。姚萇至此，亦不欲自播惡名，只言苻堅父子自盡，許為殮葬，追謚苻堅為壯烈天王。
苻堅是靠著政變登基，從古至今，發動政變者一旦成功，都會對前朝進行血洗，但苻堅確是個例外，他只誅殺了暴君苻生，以及奸佞二十余人，他讓苻生的兒子苻馗承襲了越公爵位。整個過程中，苻堅沒有擴大殺戮，未曾冤殺任何無辜。
苻堅下令各地官員都上舉孝悌、廉直、文學、政事四項才德的人才，若真的是人才就得賞賜，有名無實者連同舉薦人一起處罰；另苻堅亦不優待宗室子弟，即使是宗室中人，若無才干都會被直接棄用，所以在前秦的朝堂上，官員都很稱職。
魏晉時期，上品無寒門，下品無士族的情況普遍存在，但前秦開國皇帝苻健卻能突破這種枷鎖，講究選官“勿拘貴賤”。苻堅即位後也沿用了伯父苻健的選官政策，決定選用人才為官，不會苛求出身地位，苻堅曾下詔說“百姓有學問可以精通一經，才能具有一技者，所在州縣按禮儀把他們送入官府，享受百石以上的俸祿，學問不能精通一經，沒有一技之長者，罷官遣送，恢復庶民身份。”
公元375年，丞相王猛病逝，苻堅下詔曰“我失去了最賢明的愛臣，百官當中有的不稱朕的心願，可以在未央宮以南設置听理訴訟的台觀，朕五天親臨一次，以訪求隱沒在民間的人才。”
苻堅提升漢人官員在朝堂中的地位，比如崔逞、崔宏、房默、房曠、陽陟、陽瑤、田勰、韓胤、郝略等漢族士人，這些人在關東享有聲望，王猛生前將其推薦給苻堅，他們都被苻堅委以官職。
苻堅對臣子的官職任用也恰到好處，不僅在其統治前期，即使在統治末期亦能體現。
例如建元十二年（376年），苻堅任梁熙為涼州刺史，鎮守姑臧，梁熙勤儉節約，愛護百姓，涼州在前秦治理下很安定。
建元十六年（380年），苻堅任命苻丕鎮守鄴城，東夏在苻丕的治理下很安定。
苻堅任命苻朗出鎮青州，苻朗于任上很有政績。
苻堅派遣王永鎮守幽州，王永任內愛護百姓，深得治下民心。
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苻堅為了根除豪強剝削各族百姓的陋習，下令王猛、鄧羌二人對關中豪強進行大規模檢舉，數旬之間，被翻出劣跡而被處死的豪強多達二十多人，即便是皇親國戚也被當場斬首，自此前秦百僚整肅，奸邪屏氣，風化大行，路不拾遺。
苻堅為了鞏固前秦的統治，將氐族十五萬戶口移民諸鎮，以便更好的管理，此項政策確實使得北方各地短時間內恢復生機，且有利于各民族的和平交流。但潛藏的致命危機也接踵而來，苻堅將關中氐族分于各邊鎮，又遷入了鮮卑、羌等異族，致使氐人在關中的勢力大大減少，直接導致了淝水之戰後，鮮卑、羌人肆虐關中，而被遠遷的氐族不知關隴等地的變故，從而釀成苻堅被圍困于長安，最終亡于羌人姚萇的悲劇結局。
先是關中，嘗有童謠雲“河水清復清，苻堅死新城。”苻堅聞謠知戒，每出征伐，遇有地方名新，便即避去，但到頭終縊死新平。
又有童謠雲“阿堅連牽三十年，後若欲敗時，當在江淮間。”
又雲“魚羊田升當滅秦。”前謠是應在淝水一役，後謠是應在鮮卑亡秦；魚羊便是鮮字，田升乃是卑字，總計苻堅一共在位二十七年，為晉朝所敗，後二年，燕入長安，走死五將，俱如謠言，這且不必細表。
且說秦太子苻宏，奔至下辯，為南秦州刺史楊璧所拒。楊璧之妻本是苻堅女兒，叫作順陽公主，為太子苻宏女兄（姐姐），他卻欲自保身家，不認郎舅，竟致拒絕。世態炎涼，可見一斑！
苻宏乃轉奔武都，順陽公主也恨夫薄情，棄楊璧而投苻宏。尚恐楊璧發兵來追，索性南下歸晉。
晉廷令處江州，尋給輔國將軍職餃。惟秦長樂公苻丕，趨還鄴城，尚有部眾三萬人，會王猛之子幽州刺史王永，與平州刺史苻沖，屯兵壺關，遣使迎接苻丕。
苻丕恐燕軍復來攻打鄴都，不如先機出走，乃率男女六萬余口，西往潞州。
秦驃騎將軍張蠔，並州刺史王騰，趨候途中，迓不入晉陽。
王永聞信，留苻沖守壺關，自率萬騎見丕，述及長安失守，及故主凶終等情。乃就晉陽舉哀，三軍縞素，追謚苻堅為宣昭皇帝。
苻丕即日嗣位，為苻堅立廟，號稱世祖，改建元二十一年為太安元年。命張蠔為侍中司空，王永為侍中，都督中外諸軍事，兼車騎大將軍尚書令，王騰為中軍大將軍，司隸校尉，苻沖為尚書左僕射，封西平王，余官亦進職有差。立妃楊氏為皇後，兒子苻寧為皇太子，頒告遠近，大赦境內。
適前尚書令魏昌公苻纂，自長安奔晉陽，苻丕拜纂太尉，封東海王。就是苻定、苻紹、苻謨、苻亮等人，亦皆聞風反正，自河北遣使謝罪。
還有中山太守王兗，固守博陵，為秦拒燕，上表瀝陳。苻丕授兗為平州刺史，兼平東將軍，且拜苻定為冀州牧，苻紹為冀州都督，苻謨為幽州牧，苻亮為幽平二州都督，並進爵郡公。秦左將軍竇沖，秦州刺史王統，河州刺史毛釁，益州刺史王廣，俱奔集隴右，合圖規復。領軍將軍楊定，亦從燕營逃脫而走，趨至隴上，即如南秦州刺史楊璧，也居然為秦效節，一股腦兒奉表晉陽，請討伐姚萇。
楊璧拒苻宏奉苻丕，可謂狡猾多變。苻丕大喜過望，封楊定等俱為州牧，即令王永傳檄文往各州郡，聲討慕容氏及姚萇。有詩嘆道
存亡繼絕亦當然，一脈留貽得再延。
可惜苻丕非令主，晉陽興替僅逾年。
欲知檄文中如何命詞，請看下回便知。
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