卻說晉征西大將軍桓溫，因石氏亂亡，已屢次奏請晉朝廷經營攻略中原，輒不見報。
晉穆帝年齡尚幼，褚太後以無有母家資源的女流之身寡斷，一切國政，均歸會稽王司馬昱主持，領司徒光祿大夫蔡謨，本已實授司徒，詔書屢下，終不就職。
褚太後遣使敦勸，蔡謨仍然固辭，對周圍比較親近的人說“如果我當了司徒，必將為後人所恥笑，所以按道義我不敢接受任命。”詔令多次下達，褚太後也派人去說明意圖，蔡謨最終還是不接受任命。
永和六年（350年），蔡謨復向朝廷上疏陳疾，乞請骸骨回鄉，繳上光祿大夫領司徒印綬。晉朝廷有詔不許。
晉穆帝于是親自臨朝，派侍中紀據、黃門郎丁纂去征召蔡謨。蔡謨向他們陳說自己身患重病，並派主簿謝攸陳述自己願意辭讓的意見。從早到晚，朝廷派來征召蔡謨的使者往返十多次，然而蔡謨就是不去任職。
當時穆帝年僅八歲，臨朝一天，非常疲倦。他問周圍的人說“所征召的人為什麼到現在還不來？臨朝什麼時候才能結束？”
褚太後考慮到晉穆帝和臣下們都很疲勞，于是就下詔說“一定不來的話，就結束臨朝吧。”中軍將軍殷浩奏請免除吏部尚書江 的官職。
會稽王司馬昱禁不住惱恨起來，于是給尚書曹下令說“蔡謨傲慢地違抗皇上的命令，這是沒有臣下之禮的行為。如果陛下在上卑躬屈膝，臣子在下又不履行君臣大義，那麼也就不知道靠什麼來處理朝政了。”
于是公卿們便上奏說“蔡謨狂妄傲慢地對待皇上的命令，罪同叛逆，請求將他送交廷尉依法論處。”
蔡謨十分害怕，率領他的子弟們到朝廷去叩頭謝罪，自己又到廷尉處等待治罪。
殷浩想處以蔡謨死刑，恰巧徐州刺史荀羨來到朝廷，殷浩就此詢問荀羨，荀羨回答說“如果蔡公今天被處死，明天就一定會出現齊桓公、晉文公那樣舉兵問罪的行動（指桓溫）。”
殷浩于是放棄處死蔡謨的打算，下詔將其免官並貶為平民。
那桓溫听聞殷浩擅權，很是動忿，一時無詞彈劾殷浩，只是以把北伐為名，向朝廷呈入一篇表文，略稱“朝廷養寇，統為庸臣所誤。”這句話明明是指斥殷浩。
殷浩在內廷扣留住桓溫的奏表，不使批答，誰知桓溫竟率眾士兵數萬，順流東下，屯兵武昌，隱然有入清君側的寓意。
廷臣聞報，相率駭然驚愕。殷浩亦急得沒法，到是欲離開朝廷退去職位，從此避開桓溫。實是沒用。
吏部尚書王彪之，對會稽王司馬昱說道“殷浩若去職，人情必更張皇，殿下首秉國鈞，倘有變亂，何從諉責呢？”又顧語殷浩道“桓溫若抗表問罪，必舉卿為首惡，卿雖欲自作匹夫，恐亦未能保全，不如靜鎮勿動，且由相王指會稽王。先與手書，為陳禍福，彼若不從，更遣中詔，再若不從，當用正義相裁，奈何無故匆匆，先自滋擾呢？”
殷浩與司馬昱依王彪之的建議，即命撫軍司馬高崧，代司馬昱草表，遣使致書桓溫。略雲
寇難宜平，時會宜接，此實為國遠圖，經略大算，能弘新會，非足下而誰？然異常之舉，眾情所駭，游聲綕沓，想足下應亦聞之。苟或望風震擾，一時奔散，則望實並喪，社稷之事去矣。吾與足下，雖職有內外，安社稷，保國家，其致一也。天下安危，系諸明德，當先寧國而後圖其外，使王基克隆，大義弘著，此吾之所深望于足下者也。區區誠懷，豈可復顧嫌而不盡哉？幸足下察之！
果然一緘書札，足抵十萬雄師，才閱數日，即得桓溫的謝罪表文，自願收軍還鎮去了。晉朝廷上下，才得放心。
已而姚弋仲遣使來降，朝廷有詔授姚弋仲為車騎大將軍，六夷大都督，其子姚襄為平北將軍，兼督並州。
姚弋仲年逾七十，有兒子一共四十二人，曾經召集與語道“我因晉室大亂，起據西偏，嗣石氏待我甚厚，我欲替他討賊，借報私情，今石氏已滅，中原無主，從古以來，未有戎狄可作天子，我死後，汝籌便當歸晉，竭盡臣節，毋得多行不義，自取咎戾呢。”
越年為永和八年，姚弋仲老病纏身，竟致不起，卒年七十三。其子姚襄秘不發喪，竟率眾攻打前秦。
秦王苻健，自僭稱天王後，安據關中，嗣聞晉朝梁州刺史司馬勛，與故趙將杜洪相應，侵入秦川，當即出堵五丈原，擊退勛兵，再移兵前往攻打杜洪。
杜洪正由司竹出屯宜秋，欲應晉軍，不料司馬張琚，忽生變志，誘眾士兵殺杜洪。張琚自立為秦王，分置官屬，部署未定，苻健軍隊已經掩至。他卻冒冒失失的出來拒敵，一戰敗死，身首兩分。
苻健奏凱入關，即僭稱秦帝。進封諸公為王，命子苻萇為大單于，又遣弟苻雄及兄子苻菁分別攻略關東，招納晉朝廷降將豫州刺史張遇，仍然命他鎮守許昌。
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姚襄與苻氏挾有宿嫌，所以父喪不發，便即與前秦為難。但是苻氏氣勢方盛，將勇兵精，憑你姚襄如何驍勇猛悍，也一時攻不進去。
姚襄轉向洛陽，行次麻田，與故趙將李歷相遇，兩下酣斗，姚襄坐下的馬的馬首忽然中了流矢，將姚襄掀下，部眾相顧駭愕。
李歷乘隙闖入，飛馬攻取姚襄，幸虧姚襄之弟姚萇先到一步，把姚襄扶起，自將乘騎讓給兄長，翼他出險，但經此一跌，部眾已經奔散，喪亡無數。
姚襄走回灄頭，草草治理喪事，自悔前事冒昧，于是承父遺命，單騎南下，向晉款關，走去投靠晉豫州刺史的謝尚。
謝尚自去仗衛，幅巾出見，推誠相待，歡若平生。姚襄為謝尚畫策，令遣建武將軍戴施，進據枋頭。
戴施奉令前往，果然得手，兵不血刃，即將枋頭佔據住。可巧魏主冉閔，與燕鏖兵，戰敗被擒。冉閔之子冉智尚守鄴城，由將軍蔣干為輔，派人至謝尚處乞援。謝尚即調戴施前去援救鄴城，助守三台。
冉閔既攻克襄國，游食常山中山諸郡。故趙立義將軍段勤，收聚胡羯人至萬余人，保據繹幕，自稱趙帝。
燕王慕容俊，已派遣輔國將軍慕容恪略地中山，收降魏太守侯龕及趙郡太守李 。還有輔弼將軍慕容評，亦奉慕容俊之命，前往攻打魯口，攻擊斬殺魏戍將鄭生。至是慕容俊又命建鋒將軍慕容霸，出發攻擊段勤，更調慕容恪專門攻打冉閔。
冉閔率兵抵御慕容恪，行至魏昌城，與慕容恪相遇，即欲交戰。大將軍董閏，車騎將軍張溫，俱向冉閔進諫道“鮮卑兵乘勝前來，銳不可當，且彼眾我寡，不如暫避敵鋒，待他驕惰，然後添兵進擊，不患不勝。”
冉閔聞言， 目道“我引軍至此，方欲掃平幽州，擒慕容俊，今但遇一慕容恪，便這般膽小，將來如何用兵呢？”
冉閔說畢，便將董閏和張溫二人叱罵趕出。狃于襄國一勝，故有此驕態。
司徒劉茂，及特進郎 ，私相告語道“我君剛愎寡謀，此行必不返了，我等怎好自取戮辱，不如速死為宜。”遂皆服毒藥自盡。
冉閔素有勇名，部兵雖不過萬人，卻是個個強壯，善戰沖鋒，當下與燕兵接仗，十蕩十決，燕兵統被擊退。
冉閔士兵俱是步卒，因燕皆騎士，恐被意外沖突，于是引退來到林中。
慕容恪巡勞軍士，遍加曉諭道“冉閔有勇無謀，不過一夫敵呢。且士卒饑疲，不堪久用，俟他怠弛，再擊未遲。我軍可分為三隊，互相犄角，可戰可守，怕他甚麼？”
參軍高開獻議道“我騎兵利用平地，不宜林麓，今閔引兵入林，倚箐自固，不可復制。為目前計，應速遣輕騎挑戰，只許敗，不許勝，得能誘他轉身，仍至平地，然後好縱兵挾擊了。”
慕容恪依高開之計，便撥兵誘敵，且行且詈。冉閔听了，哪里忍受得住，當即麾兵殺回。
燕騎並不與戰，拍馬便走，惟口中辱罵如故。冉閔追了一程，停住不趕。燕騎復笑罵道“冉賊！冉賊！我料你只能避匿林中，怎敢再至平地，與我等大戰一場？”這數語傳入冉閔耳中，冉閔越覺動怒，索性還就平地，列陣待戰。確是有勇無謀。
慕容恪已分軍為三隊，部署妥當，見冉閔復來就平原，喜他中計，因誡令諸將道“冉閔個性輕躁，又自知兵寡，不便久持。今復來迎戰，必拚死來突我軍，我但嚴陣以待，守住中堅，諸君亦在旁靜候，但看中軍與閔合戰，便好前來夾擊，左右環攻，定可破賊。”諸將應命而去。
慕容恪復選得鮮卑人箭手，共五千人，各使乘馬，連環鎖住，成一方陣，令充前隊，自率勁兵後列，豎起一面大 旗，作為全軍耳目，徐徐前進。那冉閔跨一駿馬，號為朱龍，每日能行千里，此時拍馬來爭，當先突出，左操一桿雙刃矛，右持一柄連鉤戟，直接趕到燕軍陣前，連挑連撥，無人敢當。
燕兵慌忙射箭，有幾個腳忙手亂，連箭都發不出來。冉閔毫不畏怯，左手用矛飛舞，所來各箭，盡被撥開。右手用戟亂鉤，燕兵稍不及避，便被鉤落馬下。
冉閔眾挾刃齊上，隨手下刃，所有落馬的燕兵，頭顱都不知去向。
冉閔殺得性起，怎肯罷休，又望見前面有一大旗豎著，料是燕軍中堅，索性趁勢沖入，直接攻打慕容恪。
慕容恪正勒馬觀戰，專待冉閔親來送死，可巧冉閔引兵殺到，便令勇士搖動大旗，指揮各軍，于是騎士大集，合力攻擊冉閔。中軍原一齊奮勇，抵敵冉閔軍隊，就是左右兩路，也從旁殺到，包圍冉閔，環至數匝。
究竟冉閔兵力有限，單靠著自己勇力，總敵不住數萬人馬，他尚舍命沖突，形似 犬，好不容易殺透重圍，向東奔去。狂走二十余里，距敵已遠，方敢下馬稍少休息。旁顧左右，不滿百人，只有僕射劉群，與將軍董閏、張溫等，還算隨著。
冉閔形色慘沮，如喪魂魄，身上亦血跡淋灕，創痕累累，勉強按定了心神，想與劉群等商議行止。
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不防鼓聲四震，燕兵從後面追來，冉閔自知不能再戰，倉皇上馬，揮鞭急馳。劉群等也即隨行。
哪知燕兵來得真快，才經里許，便被追及，劉群回馬與戰，未及數合，即被殺死。
董閏和張溫，無路可逃，雙雙就擒。冉閔所騎的朱龍馬，本來是瞬息百里，迅速異常，偏偏跑了一程，無緣無故的停住不行，冉閔用鞭子亂擊，直至鞭折手痛，那馬仍然不動，反而頹然向地面倒下；冉閔才仔細一瞧，那馬已經是死了。
總由臨敵受傷之故，史稱朱龍忽斃，關系冉閔之命，亦未盡然。
冉閔失了坐騎，好象失去性命，就使腳長力大，也是逃走不脫，眨眼間燕將攢集，七手八腳，把冉閔活捉了去，押解送往燕都。
燕王慕容俊，當面加呵責道“汝乃奴僕下才，怎得妄自稱帝？”
冉閔仍然不肯少屈，抗聲答道“天下大亂，汝等凶橫，人面獸心，還想篡逆，我乃中土英雄，為甚麼不得稱帝呢？”
卻是個硬漢，可惜仁智不足。慕容俊當然動怒，命左右之人鞭打冉閔三百，拘禁獄中。
這個時候，得接慕容霸軍報，偽趙帝段勤，已經與弟弟思聰舉城出來投降。尋又得慕容恪捷書，謂已陣斬魏將金光，進據常山。
慕容俊即令慕容恪為常山留守，召慕容霸還軍，另派慕容評等人攻打鄴城，鄴中大震。
冉閔之子冉智與將軍蔣干，閉城拒守，城外一帶，俱被燕軍陷沒。
冉智與蔣干當然惶急，不得已遣使降晉，向謝尚外乞師。
尚將戴施，率領壯士百余人，前往鄴城協助駐守。
蔣干見來兵甚寡，大失所望。
戴施得間對蔣干道“汝主既降順我朝，應該將傳國璽出獻。現今燕寇在外，道路不通，就使汝果獻璽，也未便齎送江南，不如暫付與我，我當專使馳告天子，天子聞璽在我所，信汝至誠，必遣重兵，發厚餉，來救鄴城。燕寇見我軍大至，自然退去，保汝無恙。”好似一個大騙子。
蔣干尚懷疑未決，不肯交出玉璽。適得鄴中大饑，人自相食，守兵無從覓糧，就將故趙的宮人，烹食充饑。滋美如何？
蔣干弄得沒法，只好將玉璽取出，交與戴施。戴施佯裝令參軍何融，往枋頭運糧，暗將傳國璽付給何融之手，使至枋頭轉報謝尚。
謝尚得何融報告，亟遣振武將軍胡彬，率騎兵三百，至枋頭迎接玉璽，送入建康。晉朝廷交相慶賀，不消細敘。
且說鄴城被困，已經月余，城中孤危得很，還虧枋頭城運到糧米數百斛，暫救眉急，守兵暫免餓腹，勉力支撐。
燕將慕容評，屢攻不克，燕王慕容俊又遣廣威將軍慕容軍，殿中將軍慕容根，右司馬皇甫真等，統率步騎二萬人，至鄴幫助慕容評。
鄴城守將蔣干，听聞燕兵繼至，焦急萬分，意欲乘夜出兵襲擊，期得一勝，當下挑選銳卒五千人，俟至夜半，開城殺出，直搗燕營。
不防慕容評早已預備，四面設伏，等到蔣干他們馳至，一聲號令，伏兵齊起，把蔣干軍隊盡行圍住，逞情殺戮。
蔣干棄去盔甲，扮做小兵模樣，才得混出圍中，奔還鄴城；五千人盡致覆沒，守卒益懼。
慕容評等人圍攻益急，魏長水校尉馬願等，開城迎降。蔣干和戴施，縋城出走，逃往倉垣。
魏後董氏，太子冉智，及太尉申鍾，司空條攸等，一股腦兒做了俘虜，送往燕都。
惟魏尚書令王簡，左僕射張乾，右僕射郎蕭，並皆自殺。冉氏篡趙建國，過了三年即亡。
是時，燕王慕容俊方出巡常山，遣將分徇魏地，及鄴城傳到捷報，乃返至薊郡，命將冉閔牽送龍城，祭告先祖考慕容蕋和慕容 的廟中，然後推冉閔前往遏陘山，梟首徇眾。
不料冉閔一被殺死，山中草木，亦皆枯凋，並且連月不雨，蝗蟲四起。自從冉閔被執至薊城，直至冉閔死後三月有余，尚是亢旱。慕容俊疑冉閔暗中作祟，乃使用王禮葬冉閔，遣官致祭，謚為悼武天王。是日，遂得大雪三寸。崔鴻《十六國春秋》內，記載冉閔被擒，是在四月，燕王殺冉閔，乃在八月，案八月深秋，草木應枯，且連月不雨，系是偏災。冉閔何能為祟？慕容俊之所為，不值一噱。
旱災未靖，符瑞盛傳，此時有燕子在慕容俊住的正陽殿的西椒房上築巢，生下三只雛燕，脖子上有豎毛；凡城獻上怪鳥，身上有五色構成的圖案。
慕容俊對群官說“這是什麼征兆？”
官員們都說“燕，是燕烏。頭上有毛冠，指大燕如龍騰般興起，毛冠豎指通天是仕宦之冠的征象。在正陽殿西椒房築巢，是至尊的君王親臨前殿使萬國來朝的征象。三只雛燕。是應合了天地星三統的應驗。神鳥由五種顏色構成，指的是聖明的王朝將繼承上天賜予的五行圖讖符命來統轄天下。”慕容俊看後非常高興。
燕相封弈，遂聯絡一百二十人，勸燕王慕容俊即稱尊號。慕容俊尚作遜詞道“我世居幽漠，但知射獵，俗尚被發，未識衣冠，帝 非我所有，何敢妄想？卿等無端推美，如孤寡德，不願聞此”雲雲。
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既而冉閔的妻子等，由慕容評押解送至薊城，凡是趙魏相傳的乘輿法物，一並獻入。慕容俊詐稱冉閔之妻董氏，實獻傳國璽，特別傳見，好言慰諭，封董氏為奉璽君，賜冉智爵為海濱侯，用申鐘為大將軍右長史，並授慕容評為司州刺史，使鎮鄴中。故趙將王擢等，前時擁兵，據有州郡，至此俱聞燕聲威，遣使請降。
慕容俊任王擢為益州刺史，夔逸為秦州刺史，張平為並州刺史，李歷為兗州刺史，高昌為安西將軍，劉寧為車騎將軍。
惟故趙幽州刺史王午，尚佔據住魯口，自稱安國王。慕容俊命慕容恪前往討伐，慕容恪出次安平，儲糧整械，為討伐王午計劃準備。
適中山人甦林，起兵無極，偽稱天子，慕容恪乃先往討伐甦林，又值慕輿根前來會攻，馬到成功，將甦林擊死，再攻打王午。
王午已為部將秦興所殺，慕容恪于是奉表勸進。燕臣一致同詞，共上尊號。
慕容俊始置百官，進相國封弈為太尉，慕容恪為侍中，左長史陽騖為尚書令，右司馬皇甫真為左僕射，典書令張�為右僕射，其余文武均拜授有差。然後在薊城即燕帝位，大赦境內，自謂得傳國璽，改年號為元璽，追尊祖慕容蕋為高祖武宣皇帝，父慕容 為太祖文明皇帝，立妻可足渾氏為皇後，子慕容曄為皇太子。
晉朝廷方遣使者來到燕國，與燕國修和，慕容俊對晉朝廷使者說道“汝歸白汝天子，我承人乏，為中原所推，已得做燕帝了。此後如欲修好，不宜再齎詔書。”
晉使怏怏自歸。相傳石虎僭位時，曾使人探策華山，得玉版文，內有四語雲“歲在申酉，不絕如線，歲在壬子，真人乃見。”
燕主慕容俊僭號稱帝，正當晉穆帝永和八年，歲次壬子，燕人即援作瑞應，史家號為前燕。即十六國中三燕之一。有詩詠道
符讖遺文寧足憑，但逢戰勝即龍興。
須知亂世無真主，戎狄稱尊問孰膺。
燕既稱帝，與秦東西分峙，各稱強盛，偏晉臣不自量力，又想規復中原。欲知底細，且看下章續表。
桓溫之出屯武昌，脅迫朝廷，已啟不臣之漸，然實由殷浩參權而起。殷浩一虛聲純盜者流，而會稽王司馬昱，乃引為心膂，欲以對抗桓溫，無疑是舉卵敵石，安有不敗？高崧代司馬昱草書，而桓溫即退兵還鎮，此非桓溫之畏司馬昱服司馬昱，特尚忌憚儒生之清議，末勇驟逞私謀。北伐北伐，固不過援為口實已也。冉閔盡滅石氏，乃石虎作惡之報。冉閔一莽夫，寧能雄踞一方？
燕王慕容俊乘亂討伐冉閔，得慕容恪之善算，即擒冉閔而歸，誅死龍城，冉閔妻子董氏，及嗣子冉智，尚得濫叨封爵，未受駢誅，此猶為冉氏之幸事。冉閔雖惡，得是斃，故妻子猶得幸存，彼慕容俊以草枯天旱，疑冉閔為祟，反追謚而禮祭之，可見也是懂得謹慎。
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