卻說慕容 既攻破高句麗，繼而謀取宇文部。宇文部酋逸豆歸，卻先遣國相莫淺渾，引兵攻擊燕國。
燕王慕容 反而下令諸將，不準出城迎戰，但須嚴守堡寨。無處非計。莫淺渾數次挑戰，無人對敵，還以為是燕兵怯弱，不足為慮，遂報知逸豆歸，述及燕兵畏懦情形。
宇文逸豆歸信以為真，遂酣飲縱獵，不復設備。
哪知過了一月，燕兵奮擊莫淺渾，莫淺渾大敗而逃，但以身免，余眾都被燕兵俘去。宇文逸豆歸方才著急，連忙派遣驍將涉奕干等人，調集精兵，防堵燕軍。
果然燕王慕容 乘勝大舉，令建威將軍慕容翰為先鋒，劉佩為副，率著騎士二萬人，作為正兵，再分遣廣威將軍慕容軍、渡遼將軍慕容恪、平狄將軍慕容霸，及折沖將軍慕輿根，三道並進，自引親兵為後應。左司馬高詡道“我軍今伐宇文部，無慮不勝，惟恐將帥未免罹殃。”說著，也不願回家，但使人傳語妻孥，囑咐及家事，便即從軍前行。
宇文將涉奕干，自恃驍勇，麾眾逆戰。慕容翰、劉佩、高詡等，與他廝殺，兩下鏖斗，足足戰了半日有余，未分勝負。
時將天暮，慕容翰等擬鳴金收軍，不防對面陣內，一聲梆響，箭如雨發，燕兵多被射倒。慕容翰不禁大忿，自與劉佩、高詡斷後，麾軍退還。那來箭尚未中斷，競向慕容翰等射來。慕容翰、劉佩、高詡三將，各中流矢，忍痛支持，且戰且回。既歸本營，檢點兵馬，傷亡不少。
慕容翰令受傷軍士，皆至後帳休養，自與劉佩和高詡拔去箭鏃，幸而尚未射中要害，不過各負創痛，彼此敷上箭瘡藥，方覺少瘥，一面遣人報達燕王慕容 。
燕王慕容 使人復語道“奕干雄悍，勇冠三軍，未可輕敵，不如暫避凶鋒，待虜勢驕怠，然後進戰，自足制勝。”
燕王慕容翰奮然說道“逸豆歸盡出銳卒，付與涉奕干，正為奕干素有勇名，威傾全部，我能殺敗涉奕干，部眾聞風畏懼，不戰自潰了。惟我在宇文部有年，素知奕干有勇無謀，徒播虛聲，未識韜略，但教用一小計，便可擒戮渠魁，奈何避鋒示弱，挫我兵氣呢？”
遂佯為高臥，累日不起，暗中卻約同平狄將軍慕容霸，為夾攻計。慕容霸年方二九，善用雙槊，有萬夫不當之勇，他本與慕容翰等分道異趨，及得慕容翰書，方與慕容翰約期會兵，共同攻打涉奕干。
涉奕干屢逼慕容翰軍營，再四搦戰，見慕容翰士兵固壘不動，他便令兵士指名辱罵，羅羅甦甦，無非說慕容翰背德負義，應速受死等語。
慕容翰置若罔聞，但戒軍士妄動，違令者斬。約莫過了天，已知慕容霸將到，便自起整軍，披甲上馬，開營躍出。
涉奕干正來挑戰，還道慕容翰照常閉壘，仍無戰事，因此飭眾散坐，信口喧呶。不意慕容翰一馬當先，厲聲大呼道“涉奕干休得羅 ，今日是汝死期，特來取汝首級。”
涉奕干雖然驍勇，看見慕容翰突然來到，聲若洪鐘，也不禁慌亂起來，忙令部眾上馬，倒退里許，才與接戰。
部眾不知就里，懷疑是涉奕干怯怕而退，于是相率駭走，無復行列。
慕容翰引兵殺上，好似摧枯拉朽一般，刺倒敵兵好幾百名。涉奕干大吼一聲，舞著大刀，挺身接戰，慕容翰略與交鋒，一來一往，約有數合，劉佩馳馬沖至，代慕容翰戰住涉奕干，慕容翰即退下，俟劉佩續戰數合，又命高詡替劉佩。是使用車輪戰計。涉奕干連戰三將，並不退縮，刀法盤旋，一無滲漏。
高詡負瘡未愈，反而敵不住涉奕干，涉奕干刀法一緊，沒頭沒腦的劈來，害得高詡眼花繚亂，幾乎不能招架。忽然斜刺里馳到一將，戲槊並舉，左槊格住涉奕干刀鋒，右槊刺入涉奕干心窩，涉奕干不及閃避，倉猝被刺，鮮血直噴，一聲狂叫，倒斃馬下。寫涉奕干死狀，益見其有勇無謀。
來將為誰？原來就是慕容霸。慕容霸既挑死涉奕干，便趁勢亂戮虜兵，虜兵已失了主將，當然亂竄，逃得慢的，都做了刀頭鬼。于是慕容霸在先，慕容翰在後，直接攻入宇文部，沿途無人阻擋，一任他殺到虜庭。
宇文逸豆歸素無恩惠，部下離心，都一哄兒遁去，僅剩逸豆歸家屬，如何固守？急忙相攜遁逃，竄往漠北，宇文氏從此散亡。
燕王慕容 接得捷報，也馳入宇文氏都城，盡收畜產資貨，闢地千余里，徙宇文部眾五萬余至昌黎。先是涉奕干居南羅城，為宇文部各城領袖，慕容 命改為威德城，使弟左將軍慕容彪居守，自引諸軍還都。
趙主石虎，因宇文部本為藩屬，累歲朝貢不絕，至此聞宇文逸豆歸被兵攻打，特派右將軍白勝，並州刺史王霸，出兵相救。及行至宇文部，已成墟落，只得進攻威德城。連日未克，于是撤兵退去，反被慕容彪追擊一陣，喪失了許多輜重，連兵士亦死了千人。
趙主石虎聞白勝等敗還，也只有付諸一嘆，再探宇文逸豆歸的消息，已經在漠北病死，無從援助了。
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高詡、劉佩，箭瘡迸發，相繼斃命。高詡善佔天文，慕容 曾經與他語道“卿有佳書，獨不肯給我，未免不忠。”
高詡答道“臣聞人君執要，人臣執職，執要乃逸，執職乃勞。所以後稷播種，堯不預聞。今欲佔候天文，必須深夜不寐，未晨即興，備極勞苦，非至尊所宜親為，殿下何用出此哩。”觀此知高詡前言，當是從佔候而知。
燕王慕容 于是罷議。惟慕容翰還軍後，亦因箭瘡未愈，臥病多日，嗣得漸漸痊愈，在家試騎乘馬，有人與慕容翰有嫌，向燕王慕容 進讒言，誣告慕容翰詐病不朝，私習騎乘，恐將為變。
燕王慕容 雖然借慕容翰的勇略，但心下經常自忌憚慕容翰，竟而不察真偽，遽賜慕容翰死。慕容翰聞命自嘆道“我負罪出奔，幸得重還，直至今日方死，已是遲了。但羯賊跨據中原，我不自量，意欲為國家蕩壹區夏，此志不遂，遺恨無窮，這想是命數使然，尚有何言呢。”說畢，即飲毒藥而死。弒庶兄，害功臣，可見慕容 為人之殘忍。
這個時候，代王什翼犍，因慕容 之妹興平公主病亡，復向燕國求婚，燕王慕容 使納馬千匹作為聘禮。
什翼犍不允，復書多倨慢語。什翼犍娶燕王慕容 之妹。
慕容 派遣世子慕容俊等前往討伐，什翼犍遁去，慕容俊乃退還。既而什翼犍復遣部酋長孫秩，來到燕國謝罪，燕王慕容 乃派遣女兒前往代國，嫁與什翼犍為繼室，一面請代國君王之女為自己妃子。什翼犍乃將翳槐之遺女，遣嫁燕王慕容 。什翼犍本為慕容 的妹夫，乃娶慕容 之女為繼室，是變做慕容 的女婿了。又復將翳槐之女嫁給慕容 ，翳槐為什翼犍之兄，兄女為慕容 妻，慕容 又變為什翼犍之佷婿，未知彼時將如何相呼？燕代兩地仍舊和好，待後再表。
且說咸康八年（342年），晉安西將軍庾翼因為在武昌鎮守時，常有妖異之事發生，便想移鎮樂鄉。征虜將軍長史王述寫信給庾冰陳述移鎮的利弊，略雲
樂鄉去武昌千有余里，數萬之眾，一旦移徙，新立城壁，公私勞擾。又江州當�流數千里，供給軍府，力役增倍。且武昌實江東鎮戍之中，非但𥕜御上流而已，緩急赴告，呼應不難。若移樂鄉，遠在西陲，一旦江渚有虞，不相接救，寧不可慮？方岳重將，固當居要害之地，為內外形勢，使窺窬之心，不知所向。昔秦忌亡胡之讖，卒為劉項之資，周惡�弧之謠，適啟褒姒之亂。是以達人君子，直道而行，禳避之道，皆所不敢。但當憑人事之勝理，思社稷之長計耳。安西之請，似不可行，乞公鑒之！
庾冰得箋後，頗以為然，于是撤銷庾翼之議，仍令鎮守武昌。驃騎將軍何充，本與冰同受遺詔，夾輔晉室。嗣見庾冰自恃貴戚，事多專斷，乃不欲在朝尸 位，乞請外調。朝旨乃令充出鎮京口，都督揚徐二州軍事，兼領徐州刺史。自是冰主內政，翼主外務，兄弟相應，又把那東晉國家，變做庾氏的產業了。
當時瑯琊內史桓溫，為宣城內史桓彝之子，桓彝殉難後，晉朝廷特加優恤。
桓溫姿貌偉岸，豪爽大度，文武雙全，英略過人。當時迎娶晉明帝司馬紹嫡長女南康公主，官拜駙馬都尉，襲封萬 寧 縣 男。
咸康元年（335年），桓溫出任瑯琊內史（相當于太守）。後加輔國將軍。
桓溫自認為雄姿英發，常以劉琨自比。他曾在北方得到一個老婢，曾是劉琨的家僕。老婢一見桓溫，便潸然淚下，道“您長得很像劉司空。”桓溫大喜，連忙整理衣冠，問她哪里像。老婢答道“臉龐很像，就是薄了點；眼楮很像，就是小了點；胡須很像，就是紅了點；身材很像，就是矮了點；聲音也很像，就是雌了點。”桓溫悵然若失，“褫冠解帶，昏然而睡”，好幾日都悶悶不樂。
桓溫性情豪爽，和庾翼關系友好，二人相約共同平定天下。
庾翼甚相器重，當時晉成帝未崩時，曾上疏推薦道“桓溫具備英雄的才能，希望陛下不要用常人的禮節對待他，按尋常的女婿豢養。應當委派給他周宣王時方叔、召虎那樣的重任，他必能建立匡救世事艱難的功勛。”
但知其一，未知其二。庾翼豈會意料桓溫是後來會篡奪東晉江山的人？
晉成帝司馬衍于是令桓溫為瑯琊內史。桓溫與庾翼彼此互通問候，互相標榜，即互相期許。
庾翼常欲滅趙取蜀，及得桓溫之慫恿，更是躍躍欲動，遂遣使東約燕王慕容 ，西約涼王張駿，克期並舉，當即上表道
羯賊石虎，年垂六十，奢淫理盡，丑類怨叛，又欲決死遼東， 雖驍果，未必能固。若北無掣肘之虜，則江南將不異遼左矣。臣所以輒激天良，不顧忿咎，然東西形援，未必盡舉，且議北進，移鎮安陸，入淝五百里，通道涓水，先率南郡太守王愆期，江夏相謝尚，尋陽太守袁真，西陽太守曹據等，精銳三萬，風馳上道，並勒平北將軍桓宣，往取丹水，搖蕩秦雍，御以長轡，用逸待勞。比及數年，興復可冀。臣既臨許洛，竊謂桓溫可渡戍廣陵，何充可移據淮泗，路永可進屯合肥。伏願表上之日，便決聖听，不可廣詢同異，以乖事會。兵聞拙速，不聞工之久也。謹此吁聞。
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這表文既上，晉朝廷遂調發所統六州兵馬，晝夜催迫。百姓不堪需索，怨聲盈路。
晉康帝遣使諭止，朝士亦多貽書勸阻。還有車騎參軍孫綽，又上箋力諫。庾翼皆不從，徑引眾出發夏口，復上表請徙鎮襄陽，略雲
臣近以胡寇有敝亡之勢，暫率所統，致討山北，略復江夏數城。臣以九月十九日發武昌，以二十四日達夏口，簡卒搜乘，停當上道，而所調供牛馬，來處皆遠，百姓所畜，谷草不充，並多羸瘠，難以涉路。加以向冬野草漸枯，往返二千里，或容躓頓，輒便隨事籌量，權停此舉。又山南諸城，每至秋冬，水多燥涸，運漕用功，實為艱阻。竊思襄陽為荊楚之舊，西接益梁，與關隴咫尺，北去洛河，不盈千里，土沃田良，方城險峻，水路流通，轉運無滯，進可以掃蕩秦趙，退可以保據上流。臣雖不武，意略淺短，荷國厚恩，志存立效，是以受任四年，唯以習戎為務，實欲上憑聖朝威靈之被，下借士民義憤之誠，因寇衰敝，漸臨逼之。去年春，曾上表請據樂鄉，廣農蓄谷，以伺二寇之釁，乃值天高听邈，未垂察照。朝議紛紜，遂令微誠不暢。自爾以來，上參天人之微，下采降俘之言，胡寇衰滅，為日不遠。臣雖未獲長驅中原，馘截凶丑，亦不可不進據要害，徐思攻取之宜。是以量宜入淝，徙鎮襄陽，其謝尚王愆期等，悉令還據本戍，須到所在，馳遣啟聞。
晉康帝司馬岳迭覽庾翼奏表，與自己意願實不相同，就是中外臣僚，也多有異議，只有庾冰、桓溫，與前譙王承之子無忌，極口贊成。兩庾統是元舅，雖晉康帝亦拗他不過，只得听他施行。
庾冰因庾翼移鎮襄陽，亦欲外出為繼，作庾翼聲援。晉康帝司馬岳于是使庾冰都督江荊寧益梁交廣七州，及豫州四郡軍事，領江州刺史，出鎮武昌，為庾翼援應，且加庾翼都督征討諸軍事。征徐州刺史何充入朝輔政，錄尚書事，調瑯琊內史桓溫，都督青兗徐三州軍事，領徐州刺史，召還江州刺史褚裒，入為衛將軍，領中書令。
轉眼間已是一年，庾翼有眾士兵四萬人，駐節襄陽，六會僚佐，具陳旌甲，親授各將弓矢，分給後尚余三箭，遂奮身起座道“我今日引眾北行，有如此矢。左右可取正鵠至百步外，由我迭射，試看我能命中否？”
說著，已有軍吏擺好箭靶。庾翼三射三中，頓時大眾喝彩，喧聲如雷。當下檄令梁州刺史桓宣，前往攻擊丹水。
桓宣奉檄出兵，行至丹水附近，正與後趙之將李羆相遇。李羆驍勇過人，部下亦多精銳，竟將桓宣軍隊殺敗。
桓宣失利奔回，庾翼奏貶桓宣為建威將軍。桓宣慚憤成疾，竟致謝世。
庾翼令長子庾方之為義城太守，代領桓宣兵眾，又授司馬應誕為襄陽太守，參軍司馬勛為梁州刺史，並戍西城。
時，建武八年（342年）十二月，趙主石虎在鄴城營建四十多所台觀，又營建洛陽、長安二處宮室，參與勞作的達四十多萬人。石虎又想從鄴城修建閣道到襄國，敕令黃河以南的四個州郡整治南伐的軍備，並州、朔州、秦州、雍州準備西討的軍資，青州、冀州、幽州為東征作準備，都是三個男丁中調遣二人，五人中征發三人。各州郡的軍隊共有甲士五十多萬人，船夫十七萬人，溺水而死、被虎狼吞噬的佔三分之一。再加上公侯，牧宰競相謀取私利，百姓們失去所從事的家業，愁困不堪。
貝丘人李弘順應民心的怨恚，自稱姓名與讖言相符，聚集黨羽，設置百官，事發後被殺，連坐獲罪的有幾千家。
趙主石虎打獵沒有節制，清晨外出，夜間返回，又經常微服出行，親自檢視工地的勞役情況。
侍中韋 勸諫說“陛下輕視天下的重位，輕易地來往于危險之地，倘若突然發生狂人的變亂，即使有智有勇，又將何處施展！況且征發徭役不分時節，荒廢民眾的農業生產，吁嗟嘆息之聲充溢于行路。恐怕不是仁聖之人所能忍心干的事。”
趙主石虎賞賜韋 谷物錢帛，但修建工程更加繁多，自己游巡察看泰然自若，依然荒誕如故。
趙主石虎荒淫好色，是中國古代著名的暴君。曾經下達過一條命令全國二十歲以下、十三歲以上的女子，不論是否嫁人，都要做好準備隨時成為他後宮佳麗中的一員，“百姓妻有美色，豪勢因而脅之，率多自殺”。
秦公石韜乃是石虎庶子，卻深得到趙主石虎的寵愛，太子石宣嫉妒憎惡他。右僕射張離兼領五兵尚書職位，想討好太子石宣，于是勸說石宣道“現今諸侯的屬吏、兵眾都超出了限度，應當逐漸裁省，以增強朝廷的勢力。”
後趙太子石宣讓張離寫上奏章說“秦公、燕公、義陽公、樂平公四人，允許設置吏屬一百九十七人，帳下士兵二百人。由此而下，依照等位高低按三分之一的比例設置官吏，配備士卒。所余下的五萬士卒，全部配備給東宮。”
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奏章建議得趙主石虎允許，遂飭令秦燕義陽樂平四公府，只準置吏百九十七人，兵二百人。四公以下，三成減二，為這一番裁減，得騰出兵士四萬，悉配東宮。
于是各位王公莫不怨恨，矛盾、隔閡越來越深了，但是趙主石虎卻沒有察覺。
當時青州上報說“濟南平陵城北的石雕老虎，一夜間被移到城東南，沿途有一千多只狼狐的足跡，已經踩出了小路。”
趙主石虎高興地說“石虎就是我，自西北遷徙到東南，體現天意想讓我蕩平江南。立刻敕令各州軍隊翌年全部會齊，我將親自統領六師，以遵循天命。”這些全是石虎的痴心妄想而已。
群臣都稱賀，一百零七人呈上《皇德頌》。
趙主石虎頒發詔令“被征調的士卒每五人出車一輛，牛二頭，米十五斛，絹十匹，不備者斬首。”民眾以至于典賣子女供給軍需，仍然不能湊齊，在路邊樹上上吊自盡的遠近相望。鄉村林麓，遺骸累累，一方怨氣，釀成變異。
這個時候，在泰山出現有巨石自燃現象，燃燒的火持續八日才熄滅。
東海有大石自立，大石旁有血流出。鄴城西山石間出血，流十余步，延袤二尺余。太武殿初建造成，壁上多繪畫古聖先賢，忠臣孝子，貞夫烈婦之形象，忽然之間皆變做異狀，猙獰可怖，過了旬日，畫上之人頭皆縮入肩中，僅余冠巾露出。趙主石虎也覺驚異，秘不使宣。
惟大和尚佛圖澄為石虎所信，呼令入視。
當初佛圖澄與石虎在一起，忽然感知遠方火光沖天，于是大和尚佛圖澄得知幽州發生大火，佛圖澄隨即拿起酒杯將酒撒向起火的方向。過了一會，佛圖澄笑著說“幽州的火災已經滅了”，趙石虎感到十分驚訝，一時之間不敢相信，就派人到幽州去驗證。
結果使者回來報告說“那一日，幽州起火，火勢十分凶猛，但是忽然飄來一片黑雲，隨即天降大雨，將火撲滅了，雨中還能聞到酒的氣味”，趙主石虎听後，十分震驚，于是更加信服大和尚佛圖澄了。
佛圖澄此時但欷靀流涕，不發一言。佛圖澄為奇僧，何不借端規諫？乃徒以流涕了事！已而石虎御太武前殿，宴饗群臣，見有白雁數百翔集，石虎命群臣起射，無一得中，復由自己射雁，亦無所得，不由的驚詫起來，于是召問太史令趙攬。趙攬密白道“白雁集庭，是宮室將空的預兆。陛下但靜鎮宮城，不可南行，便足隱弭此變了。”還是趙攬能善諫。石虎因往至宣武觀，大閱軍士，各軍已會集百余萬，候命南下，當由石虎校閱一番，飭令散歸，全體解除戒嚴。嗣是石虎無意南下，但飭各戍將嚴守本汛，不得擅離，所以晉朝的庾翼、庾冰，主張北伐，調兵遣將，瞎鬧了一年有余，雖然不見成功，還算是未經大敵，不至大敗。至晉康帝建元二年九月，晉康帝忽然生疾，病情日甚一日，險些兒要歸天了。有詩嘆道
國喪才了又遭喪，兩載君王一旦亡。
畢竟丘山容易倒，讖文未必盡荒唐。
讖文見前回。欲知晉康帝曾否崩逝，且看下節再表。
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