卻說漢主李壽，得了趙主石虎的來書，竟而喜出望外，即遣散騎常侍王嘏，中常侍王廣，行馳赴往鄴城中，與趙王石虎定約。
漢興元年，東晉的咸康四年，（338年）的秋季七月，李奕的堂兄廣漢太守李乾與大臣合謀，想要廢黜漢主李壽。漢主李壽感到恐懼，于是讓兒子李廣與大臣在前殿盟誓，將李乾調任到漢嘉做太守。任命自己舊將李閎為征東將軍、荊州刺史，移鎮巴郡。
八月的時候，蜀地長時間下雨，莊稼受損，百姓遭受饑荒和瘟疫，漢主李壽命令大臣們暢言朝政得失。
平民龔壯呈上密封的奏章說
臣听說積陰德的人必定會得到陽間的回報，所以晏子公正斷案，其家族門第得以等待封賞。臣俯伏思量獻皇帝寬厚仁慈、恩惠廣施，赦免了很多人的罪過，聖德廣布，才孕育了陛下。陛下天性忠誠篤實，曾追懷先人的節操，志向可與周公、霍光相比，誠意能貫通神明。然而後來的想法違背常理，推翻了先人的遺命。像管叔、蔡叔那樣的叛亂發生後，讒言諂媚之言不斷滋生蔓延。
陛下為了大義而斷絕親屬關系，平定叛亂、恢復正道，上對星辰，昭告天地，與眾人歃血盟誓，全國都表示要稱藩于晉。
上天感應、人心喜悅，就像武王伐紂時白魚躍入船中一樣，雷霆震動以助聲威，疾風順應正義，神與人都真心認可，日月也顯得格外明亮。但議論的人並不明白，陛下只是暫時稱帝。如今大雨連綿，將近一百天，莊稼受損，再加上饑荒和瘟疫，百姓憂愁盼望，上天或許是想以此來告誡陛下啊。另外，先前的行動，只是為了挽救災禍，陛下的本心，原本沒有宏大的圖謀，如今長時間不改變，天下的人誰還能清楚地知道陛下的本心呢？況且關于玄宮的讖語難以知曉，而盟誓卻反而違背了，一旦邊疆有緊急情況，朝廷內外騷動不安，不能不深思長久的計策，為子孫後代做打算啊。臣認為應當遵守先前的盟誓，與吳會結交援助，以親近天子，他們必定不會吝惜高爵重位，來報答陛下的大功。
即使地位降了一等，也能永遠保有聖德，宗廟代代相傳，福祉無窮無盡，君臣在朝堂上銘刻功勛，百姓在下面安寧度日，通曉天下的最高道理，弘揚誠信謹慎的美好道義，垂衣拱手面向南方，振興詩歌禮儀，上與彭祖、韋馱爭美，下與齊國、晉國抗衡，不也是很好的嗎！議論的人有的說梁、益二州歸附晉朝就會榮耀，而六郡的人做事會不方便。從前公孫述在蜀地，外來的賓客執掌大權；劉備在蜀地，楚地的士人大多顯貴。等到漢朝征伐蜀地，百姓大半遭受殘害，吳漢、鄧艾向西討伐，整個國家被屠殺消滅，誰還會再區分楚地和蜀地的人呢！議論的人有的不明白安定穩固的根基，吝惜那些名位。
從前諸侯自己有卿相、司徒、司空，宋國、魯國都是這樣。到了漢朝的藩王，也有丞相。如今如果歸附晉朝，只會被尊崇看重，哪里會被削減權力呢！從前劉氏的郡守、縣令、縣長，才在州郡做官，是因為國家滅亡、君主更換的緣故。如今是符合道義的舉動，君主榮耀、大臣依賴，難道能同日而語嗎！議論的人又說臣應當做法正。
臣蒙受陛下的大恩，像天一樣庇護臣，像地一樣養育臣，讓臣能安心生活。至于榮華俸祿，無論在漢還是在晉，臣都不會擔任，臣又為什麼要去比得上法正呢！議論的人有的說晉朝必定會要求送人質，等到征兵討伐胡人時，該如何應對呢？據臣觀察，晉朝不用煩勞一兵一卒，一個國家前來歸附，威勢席卷四海，土地廣闊萬里，還會有什麼人質的要求呢！
胡人在北方，也是他們的憂慮。如今平常就有東北方的隱患，縱然下令征兵，只需援助漢川，還是有緩沖余地的。臣蒙受陛下深厚的托付，忘記了疾病的污穢，實在是感激特殊的待遇，希望能以微薄的言辭對聖明的時代稍有補益。曾害怕突然死去，不能表達愚笨的心意，辜負陛下的恩寵眷顧，恭敬地獻上懇切的意見，俯伏等待降罪殺戮。
這份奏章呈上後，漢主李壽看了很不高興，但受先前所說的話約束，把奏章秘藏起來不公開。
對于龔壯勸李壽依附晉朝廷之事，漢主李壽不肯從。
到了漢興三年春三月丁卯日（340年3月12日），右將軍李位都攻克丹川，東晉守將孟彥、劉齊、李秋等人全都戰死。
後趙君主石虎給成漢君主李壽寫信，想和他聯合出兵入侵東晉，約定平分長江以南的土地。李壽非常高興，派遣散騎常侍王嘏、中常侍王廣出使後趙；龔壯勸諫，李壽還是沒有听從。
李壽大規模修造戰船，整治武器、囤積糧食。準備東下。
秋季九月，李壽任命尚書令馬當為六軍都督，征集七萬多名士兵組成水軍，在成都大規模檢閱，鼓聲、吶喊聲充滿江面；漢主李壽登上城牆觀看，懷有吞並江南的野心，看著這些場面沾沾自喜。
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解思明勸諫說“我國國土狹小、兵力薄弱，吳會地勢險要且路途遙遠，圖謀它並不容易。”
漢主李壽怒叱道“天與不取，反受其咎，今趙欲與我平分江南，正是天授我朝的機會，奈何勿往？”
漢主李壽于是命令大臣們廣泛討論聯合後趙的利弊。
龔壯則說“陛下與胡人結盟，哪里比得上與晉朝結盟？胡人如同豺狼，消滅晉朝之後，陛下不得不向北面臣服于他們；如果和他們爭奪天下，就會因強弱懸殊而無法對抗，面臨危亡的局勢。春秋時期虞國、虢國相互依存卻最終被晉國滅亡的舊事，就是已經發生過這樣的警 示，希望陛下仔細考慮這件事。”
大臣們听了，都一致認為龔壯說的話有理，跪地叩頭、流淚勸諫。
漢主李壽見此情形，思考了之後，認為的確不妥當，這才放棄聯合後趙的計劃。士兵們都高呼萬歲。
漢主李壽的舊將李閎，曾為東晉所俘，後來逃奔到後趙國去了。漢主李壽于是寫了書信，讓人把信送回去後趙國，向後趙君主石虎請求遣返李閎，但因書信中稱石虎為“趙王石君”引發石虎不滿，于是在朝堂上面把信的內容交給朝臣們討論。
中書監王波說:“如今李閎以死自誓說:如果能歸骨于蜀，當糾帥宗族，歸順大趙王道教化。如果他守信用，則不動一兵一卒，坐定梁州、益州如果他不守信，也不過失去一個亡命之人，對趙國沒有任何損失!我國的將士那麼多，何必一定要留住此人？李壽既然僭稱帝號，如果我們下詔書給他，他也一定給我們下一道詔書，不如還是以書信的形式給他回復。示彼大度，免有違言，這也未始非懷柔之計。”
這個時候，正好挹婁國獻上梏木為箭桿、 石為箭頭的箭給後趙，中書監王波建議把挹婁國剛剛上貢的物品轉贈給漢國，于是說:“讓他們知道遠方的國家都已經歸服我趙國。”
趙主石虎听從，于是遣送李閎歸國，並且送給他厚禮。
到了使臣返回趙國的時候，對報告趙主石虎說當時把他們人送過去給漢主李壽的時候，他們並未稱謝，並且下令國中道“羯使來庭，獻� 浮！ br />
于是趙主石虎大怒，黜免了王波，令以白衣領職。既而涼州牧張駿，遣別駕馬詵來到後趙，貢獻方物，趙主石虎頗有喜色，可是等到看了所上的表文中寫的那些言辭大多是冷漠孤傲，趙主石虎發怒，要把馬詵斬殺。
這個時候，侍中石璞上前行禮，稟告趙主，說道“如今國家應當最先除滅的，是晉。河西地處僻陋，不足介意。如果斬殺馬詵，就必定要征伐張駿，那麼兵力一分為二，建康就又能延長若干年的壽命，豈非失策？況且涼州一隅，就使勝彼，也不足為武，不勝反貽笑四鄰，倒不如格外厚撫，使彼改圖謝罪，彼若執迷不悟，到時前往討伐未遲。”
石璞與王波卻同是一流人物。趙主石虎于是禮待馬詵，便即派遣使者送歸。
忽而听聞燕兵有入侵消息，趙主石虎于是大加防備。建武六年（340年），九月，趙主石虎下令讓司、冀、青、徐、幽、並、雍七州的民眾五個男丁中選取三個，四個中選取兩個，連同鄴城舊有軍隊，足足五十萬人，準備舟船一萬艘，由黃河通往大海，運送谷物一千一百萬斛到樂安城。把遼西、北平、漁陽的一萬多戶民眾遷徙到兗州、豫州、雍州、洛州。從幽州以東到白狼，大舉屯田。把百姓的馬匹全部收繳上來，敢于私自藏匿馬匹不交出的人處以腰斬之刑，共得馬匹四萬多匹。在宛陽舉行盛大閱兵式，準備用來進攻前燕。
哪知燕王慕容 已探悉得趙主石虎的計謀，于是秘密冷靜地對各位將領說“石虎自認為樂安諸城防守嚴密，城之南北必不設防，如果出其不意從小路出擊，冀州北部土地可以全部攻佔。才不致他輕覷哩。”
說著即整率各軍，從 塞攻入趙境，連破各戍，長驅到達薊城。
幽州刺史石光，擁兵數萬，不敢出戰，但閉城拒守。
燕兵轉渡武遂津，馳詣高陽，沿途焚毀積聚，掠徙幽冀三萬余戶而還。
趙主石虎聞燕兵入境，急擬整軍對敵，一時未及召齊，只好遷延數日。到了兵馬會集，燕兵已飽載遠揚，趙主石虎始知慕容 有智略，倒也不敢輕自出兵了。
燕王慕容 引兵歸國，因前使劉翔等，尚留江東，未見北返，乃再貽晉中書監庾冰書，責他忘仇誤國，大略說是
君以椒房之親，舅氏之昵，總據樞機，出納王命，兼擁列將州司之位，昆弟網羅，顯布畿甸，自秦漢以來，隆赫之極，豈有若此者乎？以吾觀之，若功就事舉，必享申伯之名，如或不立，不免梁竇之跡矣。每觀史傳，未嘗不寵恣母族，使執權亂朝，先有殊世之勛，尋有負乘之累，所謂愛之適足以為害。吾嘗忿歷代之王，不盡防萌終寵之術，何不以一土之封，令藩國相承，如周之齊陳？如此則永保南面之尊，寧復有黜辱之憂乎？竇武何進，虛己好善，天下歸心，雖為閹豎所危，天下嗟痛，猶有能履以不驕，圖國亡身故也。方今天下有倒懸之急，中夏逋僭逆之寇，家有漉血之怨，人有復仇之憾，寧得安枕逍遙，雅談卒歲？吾雖寡德，過蒙先帝列將之授，以數郡之人，尚欲並吞強虜，是以自頃及今，交鋒接刃，一時務農，三時用武，而猶師徒不頓，倉有余粟，敵人日畏，我境日廣。況乃王者之威，堂堂之勢，豈可同年而語？若之何不自振作，反為胡人笑也？傳曰“畏首畏尾，身其余幾。”幸執事圖之！
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是時江左君臣，為了燕使乞封問題，議論經年，尚未決定。
燕使劉翔，爭論數次，晉朝廷總借口成制，謂大將軍不處邊，異姓不封王，劉翔不得所請，所以淹留不去。
到了燕王慕容 貽書責庾冰，庾冰頗加慚懼，于是與中書令何充商議，不如封慕容 為王。何充嘗與劉翔會敘，劉翔直言語何充道“天下板蕩，已超過三十六年，宗廟社稷化為廢墟，萬民生靈涂炭，這正是朝廷焦慮、忠臣效命之秋。各位君子卻在安樂游玩，盡情縱欲，以奢侈靡亂為榮，以桀傲怪誕為賢，忠直之言不聞于耳，征伐之功無從建立，準備以什麼來尊奉主上、救助百姓呢！”
何充等人听聞劉翔言，也感覺慚愧不已。因而與庾冰向晉朝廷聯名奏請，乞封慕容 為大將軍、幽州牧、大單于、燕王。
晉成帝司馬衍于是下詔依議，劉翔既得奉詔，乃入朝辭行。朝旨又授劉翔為代郡太守，劉翔固辭不受，叩頭趨出，當下與晉臣等告別，整裝啟行。
臨行之時，公卿大夫在江邊為他們餞別，宴飲盡歡，劉翔慨然說道“古時少康興夏，憑借一支軍隊除滅有窮氏，勾踐依靠會稽向強大的吳國報仇。野草尚且應當盡早除去，何況仇敵呢！現在石虎、李壽，都想互相吞並，王室的軍隊縱然不能平定北方，斬且應當經營巴、蜀。一旦石虎搶先兼並李壽並佔據其地，依仗地形的便利兵臨東南，諸位何以自存？”
也是有心人吐屬。中護軍謝廣，時亦在座，奮衣起應道“劉君高論，實獲我心，應該大家努力呢。”已而飲畢撤席，劉翔等自去，晉臣等當然散歸。
才過數日，忽然宮中傳出大喪，乃是皇後杜氏，得病而亡，百官相率入臨，毋庸絮述。
杜皇後在位六年，未得子嗣，享年只二十有一。
當時皇後杜陵陽死前，三吳地區的女子流行頭插白花，遠遠看上去如同白色沙果花，當時民間流傳說天上織女死了，凡間女子都要為她戴孝。哪知適應在皇後杜陵陽身上。
晉成帝司馬衍下詔治喪，概從節儉，應築陵墓，但求潔掃，不得濫用涂車芻靈。又禁遠近遣使吊 ，俟至葬訖，概令臣民釋服。追謚杜後為恭皇後。杜後歿後，宮中要算周貴人最邀寵眷，生有二男，長子名丕，次子名奕。後文自有表見。
好容易過了一年，元旦正值日食，都人目為不祥。又越半載，咸康八年（342年）5月，晉成帝司馬衍身體不適，竟至輟朝。
听到這個消息，王公大臣，都來到宮門請安，不意有中書符敕，頒發出來，謂不得擅納宰相，大眾不禁失色。
中書監庾冰，獨獨面不改色，徐徐說道“敕從何來？我備位中書，毫不接洽，可見得是虛偽了。”當下入宮拷問，果然無有敕令。
庾冰但戒飭僚吏，此後務從審慎，不必追究既往，所以群疑俱釋，鎮定如常。
庾冰頗能持大體。及入宮謁見晉成帝時，看見晉成帝病已垂危，想到在位十八年的晉成帝已經有司馬丕和司馬奕兩名皇子，但他們仍是嬰兒，庾冰自以為庾氏兄弟掌權已久，怕晉成帝之子繼位後會因與皇帝血緣變疏而被離間，從而失去權力。
于是建議由晉成帝弟瑯邪王司馬岳繼位，司馬岳乃是晉成帝的同母胞弟，比晉成帝年僅小一歲。當時，中書何充在側，私語庾冰道“父子相傳，先王舊典，若嗣立皇弟，如何處置孺子？”
庾冰答道“強寇逼伺，國家未靖，倘再立幼主，如何支持社稷呢？”
未幾，由晉成帝傳召大臣，並授顧命，除庾冰、何充二人外，尚有武陵王司馬昱，晉元帝之子。會稽王司馬昱，晉元帝之少子。尚書令諸葛恢，均至榻前受旨。庾冰即請立瑯琊王司馬岳。晉成帝頷首，便令庾冰代草遺詔，詔雲
朕以眇年獲嗣洪緒，托于王公之上，于茲十有八年，未能闡融政道，剪除逋 ，夙夜戰兢，不遑寧處。今忽遘疾，竟致不起，是用震悼于厥心。千齡奕字千齡。眇眇，未堪艱難，司徒瑯琊王岳，親則母弟，體則仁長，君人之風，允塞時望，肆爾王公卿士其輔之，以祗奉祖宗明祀，協和內外，允執其中。嗚呼！敬之哉！無墜祖宗之顧命！
遺詔既已草就，庾冰等人方才退出朝堂。過了三日，晉成帝駕崩，年只二十二歲。晉成帝司馬衍幼年嗣統，受制于舅家，甦峻叛亂，實由庾亮一人激化矛盾造成，到了亂事告平，遷庾亮出鎮，晉成帝方才得于親理萬幾。但庾亮尚思干預朝綱，引子弟為要援，庾冰居內，庾翼居外，還算有些才干，足當大任。
惟豫州刺史庾懌，素性褊狹，曾經與江州刺史王允之有嫌，特遣人齎送毒酒，謀害王允之。王允之卻也小心，先把酒給一頭狗喝下，這只狗不久卻死去。王允之于是密報晉成帝。晉成帝司馬衍得知，不禁動怒道“大舅已亂天下，小舅復敢出此麼？”
這語傳到蕪湖，庾懌悔懼交並，又當庾亮歿後，失一護符，自恐得罪被譴，遂致仰藥自殺。本欲害人，反致害己，可為陰險者鑒。
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王公大臣，始畏晉成帝英明，且晉成帝崇儉惡奢，力求簡約，曾經欲就後園增設射堂，估計需四十金，便即罷議。可惜年方逾冠，便即去世，這也是氣運使然，無可挽回呢。
皇弟瑯琊王司馬岳，受遺入嗣，即皇帝位，是謂晉康帝。封晉成帝之子不為瑯琊王，不弟司馬奕為東海王，追尊晉成帝為顯宗，奉葬興平陵，進中書令何充為驃騎將軍，中書監庾冰，為車騎將軍，令他同心輔政，匡奕王室。此外文武百官，各增二等。立王妃褚氏為皇後，後為豫章太守褚裒之女，褚裒字季野，為京兆人氏，慎重寡言，夙負盛名。
桓彝曾經說季野有皮里春秋，說他外無臧否，內寓褒貶。謝安亦極加推重，嘗語人雲“裒雖不言，卻具四時正氣。”
郗鑒闢褚裒為參軍，嗣遷司徒從事中郎，轉任給事黃門侍郎。當初晉成帝聞裒女端淑，因而聘為母弟瑯琊王之妃，至是夫尊妻貴，遂得正位中宮。
褚裒方出為豫章太守，特旨征召，遷官侍中。他卻不願內任，有志避嫌，堅求外調。適江州刺史王允之病歿，晉朝廷于是下令讓褚裒代刺史王允之到江州，出鎮半 洲。
越年元旦，改正朔為建元元年。建元二字，由庾冰議定。庾冰擁立康帝，原以長君利國為名，但未嘗不懷著一種鬼胎。晉康帝為晉成帝同母弟，當然是庾氏次甥，庾冰仍舊居于國舅氏地位，不致疏遠，所以年號亦議定建元，取再興中朝的意義。
有人入語冰道“從前郭璞遺下讖文，曾雲剛擁立新君的時候，丘山會倒塌，立就是建立，始就是開始，丘山就是康帝的名諱岳。據此看來，這年號應即改易，不宜自應讖語。”
庾冰也覺失驚，漸復自嘆道“吉凶早定，但改年號，恐未必就能禳災呢。”
遂仍用建元二字。果然晉康帝不能永年，事見後文。庾冰謂吉凶早定，我亦雲然，但冰不應自存私意。
且說燕王慕容 既受晉冊封，特授劉翔為東夷校尉，領大將軍長史。使內史陽裕為左司馬，令至龍出西麓，督工築城。建立宗廟宮闕，取名龍城，率眾徙居，作為新都。
慕容 見慕容翰，曾出奔段氏，段氏敗亡，又北走宇文部。
當時咸康六年（340年）正月，宇文部首領宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才能，暗中欲要加害。
慕容翰于是佯狂酣飲，或被發歌呼，或拜跪乞食，逸豆歸以為真瘋，宇文部人都看不起他，對他不再檢視省察，听令自由。
慕容翰得隨地往返，默覽山川形勢，一一記憶。
慕容 追憶慕容翰才，因為慕容翰當初並非叛亂，是因為心有猜忌才出逃，雖然居住別國，但經常悄悄地為前燕打算，于是派商人王車到宇文部經商，借此觀測慕容翰的心意。慕容翰見到王車，不說話，只是捶擊胸部頷首而已。慕容 說“慕容翰想回來了。”又讓王車去迎接他歸來。
二月，慕容翰偷出宇文逸豆歸的名馬，攜同兩個兒子到路邊取出弓箭，上馬逃歸。宇文逸豆歸派驍勇騎兵一百多人追趕。
剛要追及，慕容翰回身顧語道“我長久客居他國，現在想回鄉，既然已經上馬，就再沒有回去的道理。我過去每天佯裝痴呆欺蒙你們，其實我以往的技藝並未丟失，你們不要逼迫我，那是自尋死路。”
追來的騎兵小看了慕容翰，徑直奔馳而來。慕容翰見此情形，警告說“我長久居住在你們國家，心存依戀之情，不想殺死你們，你們離開我一百步把刀樹立起來，讓我用箭射擊，如果一發便射中，你們便可以返回；如果射不中，你們便可以前來抓我。”
追來的騎兵解下佩刀插在地上，慕容翰射出一支箭，叮當一響，正中刀環，追來的騎兵嚇得四散逃走。
慕容翰方才一路奔波，返回燕國。這個時候已經是咸康八年（342年）的十月份 了。
慕容 听聞慕容翰至，甚為大喜，出來迎接，握手道故，殷勤款待，仍署慕容翰為建威將軍。
慕容翰于是為慕容 設策，說道“宇文部強盛日久，屢次成為國家的憂患，現在宇文逸豆歸篡權奪國，群情不肯依附。加上他性情見識都平庸昏昧，所用的將帥沒有才能，國家沒有防衛措施，軍隊沒有嚴密組織。
我長久地居住在他們國家，熟知地形。他們雖然依附遠方強大的羯人，但聲威、力量都遠不可及，對救援沒什麼幫助。現在如果攻擊宇文部，定是百戰百勝。不過高句麗與我國近在咫尺，對我們常有窺探的心志。他們知道宇文部滅亡後，禍患將降臨到自己的頭上，必定會乘虛而入，襲我不備。如果留下少量兵力，不足以守御；多留軍隊則又不能攻克宇文部，這是我們的心腹之患，應當先行除去。我觀察高句麗的力量，我們可以一戰而勝。
宇文部是自己保守自己的人，一定不會到遠方來與我國爭奪利益。攻取高句麗後，回過頭來攻取宇文部，就易如反掌了。這兩個國家被平定後，我們便可以盡得東海之利，國富兵強，沒有後顧之憂，然後就有可能圖謀中原。”
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慕容翰何苦如此盡心盡力輔助，獨不聞鳥盡弓藏兔死狗烹之語？卻必設策“毒”人？
慕容 听後，連聲稱善，于是即召集將士，出發攻打高句麗。
高句麗古稱朝鮮，乃是周朝開國時箕子的舊封之地，漢初之時，為燕人衛滿所篡奪，只傳兩代即亡，而地為漢朝廷所有。到了漢元帝的時候，漢朝的威勢已經衰敗，不能及遠，高朱蒙糾集眾人在此地自立，創建了高句麗國，後來高句麗日漸強大，屢寇遼東。
慕容氏佔據有遼東土地，尚與高句麗時有戰爭，那個時候，高朱蒙的十世孫高釗，號稱故國原王，正與慕容 同時。
慕容 既而決意出軍東略，遂與諸將會議軍情。諸將謂高句麗有二道，北道坦平，南道險狹，今不如從北道進兵，較為無虞。
獨慕容翰獻議道“不入虎穴，焉得虎子？臣謂宜南北並進，使他應接不暇，方可得志。且虜情必謂我從北道，當重北輕南，我正可避實擊虛，以南道為正兵，北道為偏師；大王宜自率銳騎，掩入南道，出其不意，直搗彼都，別遣他將出北道，就使北道無功，我已取彼腹心，四肢亦何能為呢？”
慕容 依慕容翰議，到了十一月時，即命慕容翰為前鋒，由南道進兵，自督勁卒四萬為後應。另派長史王宇等，率兵一萬五千人，由北道進發，征討高句麗。
高句麗國王高釗果然如慕容翰所料，注重北面，所有國中精銳，悉令出諸北道，即命弟武為統帥，自挈老弱殘兵，防備南道。不意慕容翰從南道殺來，部下都是銳卒，攪入高句麗陣中，好似虎入羊群，所向披靡。
高句麗國王高釗尚勉強抵敵，東攔西阻，至慕容 繼進，勢如潮涌，無堅不摧，高句麗兵統是羸弱，哪里還能招架？不是被殺，就是四潰，單剩高釗孑身逃走，不敢還都。
燕兵乘勝長驅，攻入高句麗都城。高釗母及妻子統被燕兵拘住，高釗父利之墓，亦為所掘，所有庫中珍寶，及男女五萬余口，悉遭擄掠。
高句麗都城，叫作丸都，簡直是搬徙一空，變做墟落。
慕容 還擬窮兵追高釗，聞北道兵已經敗沒，乃變計言歸，載高釗父之尸，及釗母釗妻釗子，並子女玉帛等，一並驅回。臨行時，復將丸都城毀去。高釗窮無所歸，不得已遣使至燕，奉款稱臣，乞還父尸及母妻等。
慕容 將高釗的父尸發還，留其母為人質。高釗亦沒法，只好收拾殘眾，徙都國內城。有詩嘆道
慈母嬌妻悉受擒，丸都王氣盡銷沉。
須知御侮需才智，庸弱何能免敵侵？
慕容 既而戰勝高句麗，于是規劃攻取段氏宇文部，究竟宇文部是否被滅，且看下章節分解。
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