卻說司馬昭既誅成濟，遂議另立嗣君，決迎燕王曹宇之子曹璜為魏主；使長子中壘將軍司馬炎，行中護軍事，持節至永次縣，常道鄉，迎接曹璜入都。
曹璜為常道鄉公，年方十五，既入洛陽，即至永寧宮，謁過太後，登殿嗣位，更名為奐，是為曹奐，改年號景元，進升司馬昭為相國，封晉公，加九錫禮，司馬昭仍然固辭。何必做作？
是年故漢獻帝夫人曹節病歿，追謚為獻穆皇後，喪葬禮儀，皆依漢朝故例。特筆書此，以志曹女之猶不忘漢。
越年，又命司馬昭晉爵，司馬昭謙讓如故。
又越年十月，洮陽遞入軍報，乃是蜀漢姜維復為大將軍，出兵攻打魏國。
司馬昭令安西將軍鄧艾，過意嚴防。先是蜀漢主劉禪延熙二十一年，改元景福，正值魏兵出攻壽春，蜀將姜維，欲乘虛北伐，特率數萬人，通道駱谷，進攻長城。
此長城乃是縣名，並非是秦朝所修築之長城。
魏安西將軍鄧艾，與長城都督司馬望，堅壁拒維，相持不下。及魏平壽春，司馬昭還師，姜維于是引還。
但自姜維執掌軍政，主張北伐，至此已經過六次，差不多是連年興師，蜀民當然愁苦。中散大夫譙周，曾作《仇國論》諷刺姜維，姜維尚無回意。
尚書令陳祗，與中常侍黃皓，在內用事，擾亂國政。已而祗死，後主劉禪用僕射董厥為尚書令，尚書諸葛瞻為僕射；嗣且進董厥、諸葛瞻為將軍，共平尚書事，命侍中樊建為尚書令。
董厥本義陽人，曾仕丞相府中令史，諸葛亮常稱為良士。諸葛瞻即是諸葛亮之子，十七歲時迎娶蜀漢公主為妻，位兼勛親，但兩人素性慎重，未能力除黃皓。
獨樊建不與黃皓往來，黃皓累承寵眷，蒙蔽後主，伐異黨同，右將軍閻宇，與黃皓親善，黃皓欲廢黜去姜維，以閻宇為代。
姜維察知陰謀，入內宮稟告後主劉禪道︰“黃皓奸巧專恣，將敗國家，請陛下速誅此人。”
後主劉禪笑答道︰“黃皓，不過是個趨走小臣，過去董允切齒，我常以此為恨，你何足介意呢！”
姜維見黃皓在朝中枝連葉附，自己又說了不該說的話，于是遜辭而出。後主劉禪讓黃皓去找姜維道歉。好一個和事天子。
至景耀五年，姜維又欲討伐魏國，車騎將軍廖化，勸阻不從，退出來的時與親屬說道︰“兵不戢，必自焚，伯約恐難逃此語呢！上語本《左傳》。智既未優，力又未足，乃用兵無厭，何以自存？”伯約乃是姜維之表字。
果然姜維進攻洮陽，前鋒夏侯霸，中箭陣亡；姜維與鄧艾交戰，鄧艾采取“以逸待勞”戰術，利用侯和城險要地形設伏，待蜀軍糧草耗盡後發起反擊。姜維因急于求成，未能及時調整戰術應對地形劣勢，導致戰敗，只得退兵回去。
姜維七伐中原，至此才了，黃皓遂乘機向後主劉禪進讒言，請令閻宇代替姜維，後主劉禪雖然未肯依言，心下卻生有疑意。
姜維在途中，得知消息，于是自請求到沓中屯田，以此避免內患，不復還都。才閱兩月，即得魏人窺探蜀漢的消息，上表後主劉禪，請遣左右車騎將軍張翼、廖化，督領兵馬，出鎮陽平關，及陰平橋頭，以防備不虞。
後主劉禪接得此表，于是與黃皓計議，黃皓復奏道︰“這又是姜維貪功，故有此表。臣料蜀中天險，魏人亦未必敢來，陛下如尚懷疑，都中有一師巫，能知未來，可傳旨問明。”
後主劉禪遂令黃皓前往問師巫，未幾返報，謂巫已請得神言，說是陛下後福無窮，何來外寇？全是搗鬼。後主劉禪信以為真，樂得耽情酒色，坐享太平，所有姜維的表文，置諸不理。
適有都鄉侯胡琰之妻賀氏，美麗絕倫，因為入宮朝見皇後，被留經月，方許還家。
胡琰卻疑心妻子賀氏與後主劉禪私通，竟然呼來家卒來到賀氏面前，用鞋子毆打妻子的臉面，差不多有數十百下。試想！好好一張俏龐兒，能禁得這般糟蹋麼？胡琰俟家卒打罷，就將妻子驅趕出去。
可憐賀氏哭哭啼啼，竟而來到宮中當面哭訴冤情；後主劉禪看見她面目青腫，不禁大怒，立刻命左右人拘拿胡琰下獄，飭令有司從重定讞，讞文有雲︰“卒非撾妻之人，面非受履之地，罪當棄市！”
于是胡琰處斬。時人因胡琰罪輕法重，越生疑議，遂致輿情失望，怨謗交乘，後主劉禪似痴聾一般，全無知覺。又有說這個故事的胡琰乃是劉琰，妻子乃是胡氏）
且自姜維上表後，過了半年，並不見魏兵入境，益覺得黃皓忠誠，遠過姜維。
誰知霹靂一聲，震動全蜀，魏兵竟三路殺到，勢如破竹，管教那岩疆失守，全蜀淪亡。
魏大將軍司馬昭，因蜀人屢次犯邊，意欲遣客入蜀，刺死姜維，從事中郎荀勛道︰“明公當堂堂整整，出師討蜀，奈何令刺客西行，無名無望呢？”
說得司馬昭躍然心動，遂擬大舉軍隊攻打蜀國。朝臣多以為未可，獨鐘會竭力贊成，司馬昭即令鐘會為鎮西將軍，都督關中，部署人馬，再使鄧艾為征西將軍，與鐘會並進。
鄧艾以蜀未有釁，屢陳異議，司馬昭遣主簿師纂，為鄧艾司馬，再三勸勉，鄧艾無奈奉命。本非情願，已為後文埋根。
約閱數月，鐘會已籌足糧餉兵械，便統率十余萬人，分從駱谷斜谷子午谷，直趨漢中。鄧艾督三萬余人，自狄道入沓中，牽掣姜維。再令雍州刺史諸葛緒，督三萬余人，自祁山往武衛橋頭，絕姜維歸路。三路魏兵，同時出發，又由司馬昭遣廷尉衛 ，持節監軍。
衛 行過幽州，由刺史王戎出來相迎，與衛 宴敘。
席間談及行軍得失，王戎與語道︰“道家有言，為而不恃，可見得成功不難，保守為難呢。”
衛 復述參軍劉實微言，謂鐘鄧二人，必能破蜀，但皆不得生還。
王戎微笑道︰“我意亦然，君應守秘密，且看將來。”
衛 于是盡興而去。從前劉備先主手定漢中，曾在陽平關外，分置邊戍，嚴防外寇；至姜維用事，謂不如斂兵聚谷，退守漢壽及漢樂二城，較為簡省；敵寇若要攻關，勢難遽拔，待他糧盡引還，可由諸城並出搏擊，自足殲敵等語，後主劉禪依議施行。因而將各邊戍撤退，惟飭令將軍傅僉，守住關隘，王含、蔣斌，分戍漢樂二城。外戶不守，撤屯引敵，這是姜維第一失計。
此次鐘會進兵，遂得長驅無阻，直達陽平關下。自督諸軍攻關，使前將軍李輔，與衛 的軍士荀愷，各率萬人，前往圍攻漢城樂城，使他隔絕不通。
陽平關本來險峻，其守將傅僉，扼住關口，任憑鐘會有十萬大軍，一時總難飛越。
惟傅僉恐寡不敵眾，忙遣使飛報成都，乞師相助。未幾沒多久）來了一個蔣舒，本為武興軍督，由後主劉禪調他去協助傅僉。
傅僉意在堅守，而蔣舒偏要出戰，兩人各執一是，結果是傅僉仍然守關，蔣舒出去迎敵。
誰料蔣舒出關以後，竟然向魏國軍營乞降，反引來魏軍先鋒胡烈，一同來攻打城關。
傅僉在關上俯矚，明明是蔣舒還軍，當然開關接入。關門甫闢，魏兵如潮涌進，亂殺守兵，傅僉這才知道自己為蔣舒出賣，于是下關格斗，拼命力殺魏兵數十人，自己身受重傷，血滿袍鎧，當下用劍抹頸，忍痛力揮，一道忠魂，往尋乃父傅彤去了。父子同為蜀死，節足光漢乘。
魏兵入關，鐘會率隊進來，得了許多糧草甲仗，很是喜慰，便即犒賞軍士，就在關上休息一宵。越日得李輔、荀愷的軍報，乃是漢樂二城，已經歸降，鐘會就放膽前進，行經定軍山，忽然看見陰雲布合，愁霧迷蒙，幾乎連前面路徑，都不可辨。
鐘會于是問降將蔣舒道︰“山上有無神廟？”
蔣舒答言並無廟宇，只有蜀故丞相諸葛亮之墓，全部蜀將亡，怪不得陰雲愁慘。
鐘會聞言，恍然說道︰“諸葛公遺惠及民，理應致祭。”遂謹備牲醴，親自前往墓前禱祀，且誓言入蜀以後，決不妄殺一人，待至祭拜禱告完畢，狂風頓息，愁雲四散。忽然清風習習，細雨紛紛。一陣過後，天色晴朗。魏兵大喜，皆拜謝回營，然後再進。
後主劉禪聞漢中失守，急遣左右車騎張翼和廖化，及輔國大將軍董厥，領兵拒魏，遲了！遲了！且遣使向吳求援，一面下令大赦，改景耀六年，為炎興元年。
姜維尚在沓中，听聞得魏兵進攻，慌忙調兵抵御，可巧鄧艾引兵殺到，便與對壘，相持了好幾日。忽然由探馬來報，漢中失守，傅僉戰死，姜維大驚道︰“漢中一失，我無歸路，只好速退罷。”
姜維當下拔寨齊退。行軍來到強川口，後面追兵又至，姜維無心戀戰，且斗且走，喪失了部兵多人。將要抵達陰平，後方有探馬走報道︰“魏將諸葛緒，進據橋頭，截我去路。”
姜維聞言沈吟，想命軍士改向北行，揚言將截擊諸葛緒後。諸葛緒果然為所紿哄騙），退兵三十里，四面窺探，並無蜀軍，哪知姜維已還向橋頭，趨回劍閣去了。
蜀將廖化、張翼、董厥等，奉命抗拒魏軍，正與姜維相遇，姜維謂劍閣險阻，必可固守，不如並力扼住，待敵糧盡退歸，再可規復漢中。
廖化等人也深以為然，遂連合士兵一同來到劍閣，依險地而分屯，果然鐘會兵至，無隙可乘，就是鄧艾和諸葛緒，一齊趨集，也是屢攻不克，徒費奔波。
鐘會知難欲退，偏偏鄧艾冒險進攻謀取，引兵自行，惟諸葛緒仍然與鐘會合軍。
鐘會因鄧艾不受節制，遷怒及諸葛緒，密奏諸葛緒畏懦無功，竟將他緝拿起來，囚入囚檻車送歸，所有諸葛緒士兵三萬人，悉歸鐘會管轄。鐘會且留下攻打劍閣，專探鄧艾消息。時魏軍因軍糧不繼，鐘會準備退兵。
鄧艾上書說︰“如今賊寇大受挫折，應乘勝追擊。從陰平沿小路、經漢德陽亭，奔赴涪縣，距劍閣西有百余里，距成都三百余里，派精悍的部隊直接攻擊敵人的心髒。姜維雖死守劍閣，但在這種情形下，他一定得引兵救援涪縣。此時，鐘會正好乘虛而入。如果姜維死守劍閣而不救涪縣，那麼，涪縣兵力極少。兵法說道︰“攻其不備，出其不意。”今進攻其空虛之地，一定能打敗敵人。”
鄧艾卻率領部曲，就在陰平僻道，趨入前面，都是叢山峻嶺，渺無人跡；鄧艾不顧艱險，勒令軍士逢山開道，遇水架橋，到了危崖峭壁的地方，卻用氈子氈子， 用羊毛等壓成的片狀物）裹住身體，先滾下去，將士等人不敢落後，如法遵行，及至無氈可裹，于是各自用繩索束腰，攀木掛樹，魚貫而進。鄧艾不久即死，何苦為此？
途次尚有二座廢壘，虛無一人，鄧艾指示將佐道︰“此間空壘尚存，想諸葛孔明在日，定必派兵把守，今已廢置，是天使我成功了。”
及行近江油，路漸平坦，總計所經路險，約有七百余里，部眾在途傷亡，亦不下數千人，自是有進無退，只好拼命殺入。江油守將馬邈，漫不加防，一听聞鄧艾士兵已趕到城下，嚇得魂飛膽落，慌忙開城迎降。
蜀漢衛將軍諸葛瞻諸葛亮之子）督諸軍停駐涪城，听聞得江油被攻陷，連忙調兵抵御；尚書郎黃崇，勸諸葛瞻急出據險。
諸葛瞻因兵尚未集，不便遽出，才閱兩日，魏兵已將險要之地佔去，眼見得涪城難守，不得已退保綿竹。
鄧艾令其子鄧忠及司馬師纂，引兵追殺諸葛瞻，被諸葛瞻一鼓擊退，還見鄧艾，報稱敵未可擊。
鄧艾大怒道︰“存亡利害，在此一舉，若非冒死進擊，難道還有生路麼？”
鄧忠與師纂乃復馳去，與諸葛瞻再戰。這番接仗，與前次迥不相同，魏兵俱懷死志，銳不可當，諸葛瞻正慮招架不住，偏又有大隊人馬殺來，乃是鄧艾自來接應，兩軍殺至日暮，蜀兵四散，諸葛瞻與尚書黃崇，並皆陣亡。
諸葛瞻之子諸葛尚年將弱冠，登城遙望，見父親諸葛瞻陷入陣中，不禁慟哭道︰“我父子荷國重恩，應該效死，只恨朝廷不早斬黃皓，致有此禍！今我父已死，我何生為？”遂策馬殺出，格斃魏兵數名，也即捐軀。父死忠，子死孝，不愧為武侯子孫。
鄧艾遂殺入綿竹城，守兵盡潰。綿竹距成都，只有百余里，敗報早發夕至，急得後主劉禪束手無策，連忙召朝臣商議，或謂宜東出投奔吳國，或謂且避往南中七郡，惟光祿大夫譙周，謂不如降魏，後主劉禪遲疑未決，流涕還宮。何不叫師巫退敵？
是時吳太後與梁王劉理劉備之子，蜀漢後主劉禪、甘陵王劉永異母弟），皆早歿，魯王劉永徙封甘陵，不在都中，余如張後及太子劉璇等，毫無主見，只有在旁陪著流淚哭泣。
忽然有一人趨入道︰“如果勢窮力屈，禍敗必及，便當父子君臣，背城一戰，同死社稷，方好見先帝于地下！奈何遽欲出降呢？”
後主劉禪瞧著，乃是第五子北地王劉諶。劉禪庸主，不意有此奇兒？原來後主劉禪有七子，長子劉璇，已立為太子，次子為安定王劉瑤，又次子為西河王劉琮，時已去世。又次子為新平王劉瓚，第五子就是北地王劉諶，六子劉恂，封新興王，七子劉虔，封上黨王，劉諶最號“英明”，故有“此諫”。
後主劉禪卻怒說道︰“童子何知？也來多言！”
劉諶大哭道︰“先帝創業艱難，一旦拱手讓人，豈不可惜？諶寧死不受辱呢。”
後主劉禪將他叱退。俄而譙周復入報道︰“魏兵將到城下，陛下若依臣言，還可保全爵祿，必無他虞，臣願至魏營力爭，決不使陛下罹災。”
後主劉禪听到此語，心下稍寬，總教性命可保，何惜屈膝？于是讓周繕草就降表，與侍中張紹，駙馬都尉紹良，一同赴往鄧艾軍營中請降。
鄧艾方來到雒城，得降表而大喜，答書有“微子歸周，當為上賓”等語，因而遣紹良持投降書返報，自率部兵，徑詣成都。
鄧艾到成都城北，後主劉禪乘坐騾車，率領太子、諸王、群臣六十多人，綁住自己、抬棺至軍營拜見。鄧艾手執符節，解開綁縛，焚燒棺材，接受投降，並寬恕了他們。鄧艾約束部眾，進城後，沒有發生搶掠。他安撫投降的人員，使他們復任舊業，受到蜀人的擁護。
是日，北地王劉諶為國家滅亡感到十分痛苦、悲憤，于是劉諶帶著妻子以及孩子來到祭祀劉備的昭烈廟中痛哭祭拜。哭拜之後，隨後拔起佩劍，先將妻、子殺死，然後自殺。
漢至此乃亡。總計蜀漢自先主劉備開基，稱帝三年，後主劉禪嗣位四十年，合得四十三年，獨詳蜀漢歷數，隱宗紫陽書法。三漢共二十六主，總計得四百六十九年。再加一筆。
鄧艾既入成都，禁止將士擄掠，獨收錮黃皓，意欲加誅，黃皓賄賂鄧艾左右人，終得免死。奈何不誅此豎？
鄧艾依東漢鄧禹故事，以天子的名義，任命大批官吏。承制拜後主劉禪為車騎將軍，太子諸王，各有封職；但使後主劉禪馳書劍閣，飭令姜維投降魏國。
姜維聞諸葛瞻敗死，還援成都，行至 縣，接得後主劉禪敕書，躊躇多時，于是令部兵還降鐘會，就是廖化、張翼、董厥諸將，亦偕姜維同降，將士統皆憤激，拔刀斫石，尚欲與魏兵決一死戰，經姜維密為曉示，方隨至鐘會軍營。
鐘會素聞姜維才名，開營迎入，莞然笑語道︰“伯約來此何遲？”
姜維流涕道︰“維不能保主，本當一死，因聞將軍仁明英武，故不惜來降，今日至此，尚為太速呢。”
鐘會听了此語，忙伸起手握姜維手，引置上座，與談心腹，並使姜維依舊領兵，姜維自然暗喜，遂引領鐘會到涪城駐扎。
鐘會听聞鄧艾恃功專斷，心甚不悅，鄧艾又上書給司馬昭，請乘勝伐吳，並封降王劉禪父子，使吳人望風畏服雲雲。
司馬昭表封鄧艾為太尉，鐘會為司徒，獨未肯遽從鄧艾之請。特檄監軍衛 告諭鄧艾，叫他事須先報，不得專行。
鄧艾奮然道︰“大夫出疆，苟利社稷，何妨專命？艾惟知《春秋》大義，怎得無端牽掣呢？”
說得衛 無詞可答，走出去報告給鐘會。蜀將姜維，得此知信，發覺鐘會的異心，認為可以趁機復興蜀漢，便進語鐘會說道︰“听聞您自淮南平叛以來，算無遺策，晉道克昌，都是您的功勞。如今又平定蜀地，威德振世，百姓拜服您的高功，君主敬畏您的謀略，您難道想如此安然歸去嗎？韓信在戰亂時也不願背棄漢朝，卻在太平時遭受猜疑；文種不從範蠡歸隱于五湖，最終伏劍妄死，這些豈是昏君愚臣的情況？而是利害導致的。現在您大功既立，大德已著，何不效法陶朱公泛舟絕跡于江湖，全功保身，登峨嵋之嶺，而從赤松子雲游呢？”
這就是故意反激。
鐘會笑答道︰“您說得太過高遠，我做不到，況且如今的形勢，或許不是只能歸隱。”
姜維接口說道︰“公若不願高蹈，憑公智力，何事難為？無煩老夫陳策了。”分明是逼他謀反。
鐘會于是屏去左右，與姜維議定秘謀，即與衛 聯名上書，告鄧艾的反狀。
司馬昭既而防備鄧艾，復防鐘會，先請魏主下詔，囚禁鄧艾押解入京，一面使鐘會進兵成都，一面令賈充將兵入斜谷，自奉魏主曹奐之令出屯長安。著著防到，司馬昭才實過鐘會、鄧艾。
鐘會接到詔敕，便欲麾兵直進，姜維急勸鐘會道︰“艾若拒公，必且勞動兵戈，不如先遣監軍衛 ，前去收艾，然後進兵不遲。”鐘會極口稱善，立刻派遣衛 引兵百騎，前往拘拿鄧艾，自率全軍繼進。
衛 卻也乖巧，明知前去收押鄧艾，危險異常，他卻就夜間馳往成都，待曉入城，托言有要事密商，徑至鄧艾臥室中。
鄧艾尚高臥未起，衛 竟叱令從兵將鄧艾捆縛住，鄧艾之子鄧忠起身入問，亦為所執拿住了，衛 因而厲聲大呼道︰“奉詔收鄧艾父子，余皆不問。”
當下牽鄧艾父子進入檻車囚車，關押犯人的拉車）。待至鄧艾部眾齊集，意欲阻撓，偏城外已由鐘會大軍，一擁直入，眾人乃不敢再動，听鐘會處置，鐘會入城告諭眾人，各守專職，但派遣將吏把鄧艾父子押送去洛陽。
忽然由魏朝廷頒到哀詔，乃是郭太後病亡，鐘會乘機謀變，佯裝召諸將舉哀，驅置一室，待至祭拜哀畢，突然從懷中取出一紙，向眾宣言道︰“太後有遺詔頒來，使會入討司馬昭。”
諸將問司馬昭有何罪？鐘會拔劍置案道︰“南闕弒君，罪狀昭然，諸君如甘心從逆，請試吾劍！”
眾人皆感驚愕，勉強應命。鐘會卻將諸將禁錮住室中，不準他們私自外出，獨衛 詐稱有疾，得居外廨。
鐘會因衛 手下無兵，許令自由；復與姜維密議起兵，使為先驅，姜維一口應承，但言諸將未服，不可不防。
鐘會即舉劍示姜維道︰“有此物在，何必多憂？”
姜維大喜趨出，前往報告後主劉禪道︰“願陛下忍辱數日，便可使社稷復安，日月重明了。”哪知漢祚已終，不能再挽，才隔一宵，就起變端。
魏朝廷的護軍胡烈，亦被錮禁在室中，獨其子胡淵尚在外面，胡烈暗中命親兵與在外的兒子胡淵聯系，寫信欺騙說︰“丘建秘密傳出消息，鐘會已經準備好大坑和數千根白色大棒，想要以賜給每人一頂白帽並拜為散將的名義，將城外所有駐軍都引入城中坑殺。”
這一消息被親兵一夜之間傳遍鐘會軍中，導致士兵們自發地攻入成都殺死鐘會等人。
胡烈之子胡淵聞語大驚，傳告諸軍，一夜之間傳到皆遍，到了日中，由胡淵擊鼓召集眾兵，頃刻便集至萬人，殺入殿中。
鐘會方與姜維共坐內殿，密商出兵事宜，驀然听聞殿外有鼓噪聲，鐘會驚起道︰“莫非是外兵變亂麼？”
姜維答說道︰“就使有變，一擊便了！”語尚未畢，亂兵已經闖入。
鐘會急拔劍出御，忽然被一箭射著，倉猝倒地；姜維尚欲救鐘會，忽然覺得心痛難當，乃仰天大呼道︰“我計不成，豈非天命？”說至此，就舉劍自刎，須臾畢命。人定不能勝天。亂兵將鐘會殺死，再剖開姜維腹部，膽大如卵，並皆咋舌，于是乘勢殺掠，騷擾全城。
胡烈等也穿屋馳出，一同行凶，不但姜維家屬，盡遭屠戮，甚至蜀漢太子劉璇，及蜀將數人，也為所害；蜀民死亡無數，積尸盈途，無辜百姓遭劫。還虧衛 出來彈壓，好幾日才得平安。
鄧艾舊部將吏，飛快騎馬追上鄧艾，幸得相遇，忙將鄧艾父子，放出檻車，仍向成都回來。
將至綿竹，看見有一彪軍馳至，鄧艾仔細審視，先驅為部將田續，當即拍馬相迎。
田續忽然手起一刀，將鄧艾劈落馬下，鄧艾兒子鄧忠向前救父，又被田續順手殺死。這是何因？原來田續之前越陰平，畏難不進，被其叱辱一番，心中記恨，此次為衛 所遣，叫他襲殺鄧艾父子，免得鄧艾還蜀報仇，田續只說是奉詔誅殺叛逆，無人敢抗，當即持鄧艾首級還報。既而賈充入蜀，遂將後主劉禪等，共徙洛陽。蜀臣惟秘書令卻正，及殿中督張通，隨劉禪北行。
司馬昭已奉主回洛，待劉禪到來，封他為安樂公。司馬昭邀請劉禪與宴，命人演奏蜀樂，卻正等並皆感傷，劉禪乃嬉笑自若。司馬昭乃語賈充道︰“此人可謂無心，就使諸葛亮尚存，亦難保護，何況是一姜維呢？”
于是司馬昭復問劉禪道︰“頗思蜀否？”
劉禪答說道︰“此間樂，不思蜀了！”安樂公名符其實。待至宴畢，劉禪辭別回邸，卻正入內室對劉禪說道︰“主公前次失言，倘他日再如前問，應流涕相答，說是先人墳墓，遠在蜀中，怎能不思？”
劉禪點首記著，後來果然由司馬昭再問，劉禪依卻正之言回答司馬昭，只苦一時無淚，乃閉目作態。
司馬昭忽而問道︰“此語何似卻正所言？”
劉禪開目驚視道︰“誠如尊命！”
司馬昭不禁失笑，左右亦吃吃有聲。劉禪乃惘然告退，但亦得使人不疑，安享余生。至晉泰始七年，方才病終，倒也活得六十有五歲，這且擱過不提。呆人呆福。
且說吳主孫休嗣位六年，因蜀使告急，曾遣大將軍丁奉向壽春，偏將丁封、孫異向淝中，為蜀聲援；嗣聞蜀已入魏，于是令各軍退回，惟心中不能無憂，奄忽成疾，猝致不起。
孫休遂召丞相濮陽興入宮，囑咐後事，孫休已不能言，但握住濮陽興手，使太子闖隼窗菁，算是托孤的遺命，是夕遂歿。
濮陽興卻與左將軍張布商議，謂蜀已新亡，勢將及吳，太子年尚幼弱，恐難保國，不如迎立烏程侯孫皓，較為得計，張布也即贊成，遂入宮稟告朱後。朱後是一柔順的女流，潸然答道︰“我一寡婦人，何知大慮？但憑卿等裁決罷了。”婦道尚柔，此處似因柔召禍，但誤在興、布，不能為朱氏咎。
濮陽興等人趨出，便迎孫皓嗣位，改年號為元興。當即為孫休發喪，奉葬定陸，追謚休為景皇帝。
孫皓為孫休從子，既已入嗣休位，時年二十三歲，例應尊孫休之後朱氏為太後，且群臣已將太後璽綬，送入宮中。
偏孫皓將璽綬奪還，但號朱氏為景皇後，獨崇謚父和為文皇帝，尊庶母何姬為太後，封孫休之子次豫章王，勒令就國，立妃滕氏為後。乃是故衛將軍滕胤族女，父名牧，得封高密侯，拜衛將軍。
孫皓初次頒發優旨，如發倉廩，賑貧乏，放宮女，出苑禽等事，倒還有些賢明；後來驕淫不道，沈湎酒色，丞相興與將軍布，未免生悔，輪流進諫。
孫皓竟目為怨謗，殺斃兩人，尋且逼死朱後，及後二子，殘忍咳鞜耍怎得久存？
孫皓不喜歡別人看自己，朝臣覲見時，沒有人敢抬頭。丞相陸凱勸諫道︰“君臣之間沒有不相識的道理，如果發生不測，大家就不知道該如何尋找您了。”于是孫皓允許陸凱可以抬頭看自己。
那魏大將軍司馬昭，平蜀有功，始受封相國晉公，及九錫典禮。太尉王祥，司徒何曾，司空荀𨘥@ 智爰臃饉韭碚鹽﹦ 韭碚岩嘀筆懿淮恰Ｖ鏈艘鹽抻棺鱟髁恕Ｒ話嗲餮贅絞頻某劑牛 徒 玫牡淅瘢 瘸嗜耄 韭碚岩蚨 雌劍 瓜 俅 ぷ鈾韭硌孜 畢喙 話俟儆殖檬品曖 斫 韭硌孜 Ь 蠼 br />
越年，為魏主曹奐咸熙二年，司馬昭已立炎為世子，復進稱太子。未幾，司馬昭死，司馬炎嗣為相國晉王，遷魏司徒何曾為晉丞相，令驃騎將軍司馬望，為晉司徒。魏主曹奐名為人君，早與傀儡無異，左右侍臣無一非司馬氏爪牙。
曹奐好容易在位六年，還是司馬昭不肯受禪，才得遷延時日。無非是想學曹操。及司馬炎承父爵，不肯再緩，端的要帝制自為了。與曹丕何異？
是年秋季，襄武縣中，報稱有大人出現，身長三丈余，跡長三尺二寸，白發黃巾，拄杖自呼道︰“我乃民王，傳語兆民，國運將改，從此太平！”言訖不見。真耶？偽耶？何曾等遂推為晉瑞，向司馬炎勸進，司馬炎佯為推辭，偏朝臣已逼令魏主曹奐，就在南郊築受禪壇，擇于咸熙二年十二月壬戌日禪讓帝位。
轉眼間已是屆期，百官至晉王府前，請司馬炎受禪，司馬炎居然戴冕旒，服袞衣，乘輦出來，由大眾擁至南郊，下車登壇，早有黃門官捧著皇帝的璽綬，敬謹上獻。
司馬炎接受後，當燔柴告天，一如魏受漢禪故事，真好報應。禮畢還朝，御殿受賀，取國號為晉，改元泰始。廢魏主曹奐為陳留王，即日徙居金墉城。
曹奐含淚別去，太傅司馬孚，拜辭故主，流涕欷靀道︰“臣年老將死，尚不失為大魏純臣哩。”自稱自贊。
未幾又徙曹奐至鄴城，直至晉太安元年壽終，追謚為元皇帝。廢主曹芳，由齊王降封為邵陵公，歿時追謚為厲。余如魏氏諸王，皆降封為侯，魏歷五主而亡。獨吳至太康元年，方為晉滅，事見後文中。漢代之事已完。只有詩兩首，作為本編的煞尾聲。詩曰︰
舂陵起義漢重光，後嗣昏庸又致亡；
贏得蜀中延一線，誰知宦豎且貽殃？
婦寺原為亂國媒，群雄擾攘亦堪哀，
試看兩漢同三國，多少兵民付劫灰！