卻說諸葛亮領兵伐魏，已出發到漢中，屯駐石馬城。
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大將軍曹真，都督關右，專拒蜀兵。新城太守孟達，本來是由蜀漢投靠的魏國。與魏侍中桓階，將軍夏侯尚友善，夏侯尚和桓階相繼病歿，孟達心不自安。事為諸葛亮所聞，囑咐中都護李嚴招從孟達，孟達復書如命；偏偏魏興太守申儀，與孟達有嫌隙，時常偵察伺過，一听聞孟達暗中溝通蜀使，即而報知曹�O 好韉鄄 繃釧韭碥蠶嗷 址ァＫ韭碥慚鷂 拷猓 抵腥吹鞫 恚 備靶魯恰 br />
孟達得司馬懿書，遲疑未決，因遣人訪問諸葛亮。諸葛亮令孟達趕緊加防，毋墮司馬懿設計。
孟達尚復書與諸葛亮道︰“宛城距洛陽八百里，至新城且一千二百里，若司馬懿前來，亦當表聞魏主，往返須一月間事，達城池已固，自足拒懿，幸請放懷。”
這書信遞至石馬城，諸葛亮閱畢驚嘆道︰“達必為司馬懿所擒了！”
果然不到半月，便由孟達飛書乞援，內稱孟達舉事八日，司馬懿兵即到城下，神速異常，請即發兵相救。
諸葛亮又嘆為無及，不得已派遣偏師，往援新城。兵方就道，孟達敗死的消息，便即傳到，諸葛亮乃將偏師調回，合力北向。行至南鄭，鎮北將軍魏延出迎，諸葛亮即使魏延為丞相司馬，統領前軍。
魏延獻議道︰“魏令夏侯𠴱@級匠ぐ玻 踝櫻 倥 蓿 晟僦窘荊 廖弈甭裕 釉傅鎂 邇В 〉臘 校 厙亓⺶ 瞥鱟游綣齲 還 眨 傻匠ぐ玻 叛友謚粒 夭桓頁志茫 嵌 擼 ┤囁紗有憊齲 胙踴岷希 σ瘓 萄粢暈鰨 憧善蕉 恕！奔迫瓷跏恰 br />
諸葛亮搖首道︰“此計甚危，不如安從坦道，方保萬全。”
魏延又說道︰“丞相從大道進兵，彼必沿路防守，曠日持久，何時得取中原？”
諸葛亮慨嘆道︰“天若祚漢，何患不勝？”
遂不從魏延之計，魏延怏怏退出。暗伏下文。
諸葛亮佯言由斜谷取 ，卻使趙雲為鎮東將軍，鄧芝為揚武將軍，據住箕谷，作為疑兵；一面親率諸軍，進攻祁山，隊伍整齊，號令嚴肅。
南安、天水、安定三郡，聞風請降。惟天水太守馬遵，正與參軍姜維，功曹梁緒等人，案行屬縣，听聞得蜀兵已至祁山，郡縣響應，料知無路可歸，擬往投上 ，姜維勸馬遵仍歸郡治，馬遵卻疑姜維心有異志，夤夜自去。
姜維還至天水郡中，吏民已相率降蜀，閉門拒姜維，害得姜維進退維谷，沒奈何奔投蜀營。
姜維本是天水郡冀縣人，字伯約，少讀兵書，熟諳韜略。諸葛亮引與共語，皆中機要，當然心喜，遂舉姜維為倉曹掾，加號奉義將軍。事依《姜維本傳》，不同羅氏《演義》）
魏大將軍曹真，方督兵守 ，哪知蜀兵卻西出祁山，連下南安天水安定三郡，急切無分身法，只好飛書傳報魏主曹�O 肱山 笫毓匚鰲Ｎ褐麟g遂起兵五萬，使右將軍張合為前驅，自為後應，同至長安，並調司馬懿由東會師，共擊蜀兵。
蜀將馬超，時已早歿，不略馬超。只有馬超從弟馬岱，從軍出征，馬岱勇略不及馬超，雖為蜀將，未堪大任，故諸葛亮得三郡，不復令再鎮涼州。
這個時候，諸葛亮聞張合、司馬懿合兵來攻，遂召諸將與語道︰“魏兵兩路前來，必攻街亭，街亭為漢中咽喉，非得大將把守，不能無虞。”
參軍馬謖，正隨諸葛亮北伐，便向前請命道︰“謖願往守街亭。”魏延、吳懿，亦願前往，諸葛亮因馬謖素有智略，不致誤事，遂使馬謖統兵二萬人，出屯街亭。
臨行時再三叮囑，叫他堅守城寨，毋得疏忽；且使王平為偏將軍，與馬謖同往；又遣魏延等往駐陽平關，遙應馬謖。也算嚴密。
馬謖與王平行至街亭，見街亭前面有山，便欲引兵登岡，據山立寨。王平獨謂宜據城守柵，阻住敵鋒，不宜屯兵山上，謖傲然不從。
王平復說道︰“倘敵兵前來圍山，計將若何？”
馬謖笑答道︰“居高臨下，勢若建瓴，敵若來圍，我即麾兵四下，還怕不能殺退麼？”
王平又說道︰“倘敵兵斷我水道，又將若何？”
馬謖大笑道︰“我既能殺退敵兵，還怕他斷甚麼水道？”王平還要苦諫，馬謖 目道︰“丞相行事，尚且每事問我，汝怎得撓我兵謀？”也是誤一“驕”字。
王平知不可阻，乃請分軍相應，作為犄角。馬謖恨王平違令，只撥兵千人給王平，王平引兵據城听令。馬謖上山，王平遣人走報祁山大營。
哪知司馬懿張合兩軍，夤夜殺到，馬謖尚據住山頂，揚旗招 ，自鳴得意。待至翌晨，魏兵已環集山麓，把山圍住，謖麾兵殺下，魏兵全然不動，惟用強弩仰射，蜀兵多被射倒，只好退回。馬謖尚欲與敵拼命，驅兵再下，一連沖殺數次，毫無效力。
張合更堵住水道，不放蜀兵汲水，蜀兵無從飲食，當然自亂。嚷至夜半，竟紛紛下山，投降魏營，馬謖禁遏不住，尚望王平救應。試想︰王平手下只有千人，哪里殺得過十多萬魏兵？他也曾努力相救，半途被魏兵截回，沒奈何堅壁自持，保全危寨。
馬謖待援不至，無法把守，只得率兵竄出山谷，向西逃走。魏兵截殺一陣，二萬人所存無幾，還虧魏延從陽平關殺來，方得將謖救出。魏延看見魏兵氣勢甚盛，不敢戀戰，連忙與馬謖退保陽平關。
王平自知難守，在城中佯鳴鼓角，作進兵狀，暗中卻收集潰卒，徐徐退去。魏將張合，疑他誘敵，不敢進逼，王平得全師引歸。好王平。
司馬懿不去追謖，卻統兵徑趨祁山，來攻打諸葛亮大營。諸葛亮接到王平軍報，已知馬謖誤事，急忙退回西城，且檄令天水諸郡守吏，齊回漢中，並飭趙雲、鄧芝，收軍還陽平關。忽然來報司馬懿統兵十余萬，蜂擁前來，城中留兵不多，欲趨往陽平關，已是不及。將士等並皆失色，諸葛亮獨談笑自若，但說無妨。如此鎮定，方可將兵。待懿兵將到，傳令城上偃旗，城中息鼓，大開四門，每門令軍役灑掃，不準妄動，自引小僮兩人，攜琴登城，在城樓上焚香操琴。有膽有識。
司馬懿當先躍馬，來攻西城，遙見諸葛亮如此布置，不禁大疑，端詳了好多時，一些兒沒有破綻，乃麾令退兵。部將問為何因，司馬懿與語道︰“我聞亮不入子午谷，煞是謹慎；今大開城門，豈肯這般疏略？明明是誘我入城，為掩殺計。我宜速退，休為所算。”
說畢自去。諸葛亮見司馬懿退兵，不由的鼓掌大笑。參佐問諸葛亮道︰“司馬懿號稱能軍，為何忽來忽去？”
諸葛亮笑說道︰“懿知我謹慎，不肯弄險，他見我如此模樣，必疑有伏，所以退去；我料他不走大路，必沿北山遁去，今還要送他一程，截留一些輜重，也不負他一番奔走哩。”
諸葛亮說著即派部將吳懿等人，速赴北山，只準在山谷中吶喊，不準廝殺，如敵有輜重，即可奪取，運回陽平關便了。吳懿等奉命即行，諸葛亮率參佐等出了西城，趕歸陽平關。
那司馬懿果為亮所料，繞走北山，驀然聞後面喊聲大震，總道是蜀兵追來，慌忙拋棄輜重，沒命跑去。吳懿等謹依將令，不敢追襲，但將輜重運回陽平關。亮已退入陽平關內，由魏延馬謖等接著。
馬謖跪伏請罪，諸葛亮作色道︰“汝違我節度，幾至傾覆全師；若非明正軍法，何以服眾？”
馬謖泣答道︰“丞相視謖如子，謖亦視丞相如父，今自知僨事，罪該萬死；但願丞相思殛鯀興禹故事，謖雖死，亦感深恩。”
諸葛亮不禁揮淚道︰“汝若早听王平計議，何致此敗？今事已至此，不能撓法，汝家小自當撫恤，汝子與我子相等，不必掛懷。”
說至此，即令左右將馬謖推出；斬首徇眾，仍令縫合尸骸，具棺埋葬；且親自臨祭，每月給劉謖家錢米，撫養遺孤。先公後私。
諸葛亮更嘆息道︰“先帝嘗謂謖言過實，不可大用，今果應此言，自愧不明，致誤軍事。謖果有罪，我亦難辭。”
諸葛亮遂擬上表自劾，可巧趙雲和鄧芝，自箕谷退歸，繳還軍令，趙雲自言無功，應受懲戒。
諸葛亮問明鄧芝，鄧芝言魏將曹真，率兵追襲，幸由趙雲親身斷後，步步為營，始得全軍歸來。
諸葛亮欷靀道︰“街亭軍退，兵將不復相顧，箕谷軍退，兵將並不相失，可見用兵在人，原不在多寡呢。”
趙雲尚有軍資帶還，諸葛亮使分賞將士。趙雲答稱軍士無利，何為有賞？且暫貯庫中，作為冬賜；諸葛亮點首稱善。因即表請自貶，趙雲亦附表請懲。後主得表，召問蔣琬和費 ，費 等謂應從亮言，暫行降職，乃貶諸葛亮為右將軍，行丞相事；降趙雲為鎮軍將軍，使蔣琬齎詔至營。
諸葛亮受詔後，留蔣琬共飲，琬蔣語亮道︰“昔楚殺得臣，晉文公然後心喜；今天下未定，邃殺馬謖，自失智士，豈不可惜？”
諸葛亮流涕答道︰“孫武所以能制勝天下，全賴法嚴；今四海分裂，兵交方始，若復廢法，何以治軍？”
蔣琬勸諸葛亮回成都，諸葛亮搖首道︰“奉詔討賊，奈何罷休？”
蔣琬復說道︰“如再欲伐魏，必須增兵。”
諸葛亮悵然道︰“街亭敗退，非由兵少，實由亮誤用馬謖，致有此敗；不肯諱過。今當減兵省將，明罰思過，懲覆轍，慎將來，且望在朝諸公，勤補吾闕，然後事可定，賊可滅，功可 足而待了。”
蔣琬當然佩服，旋即辭去。諸葛亮乃考勞�G 鎰沉遙 淘鴯 鞅 參洌 僮骱笸肌 br />
既而吳鄱陽太守周魴用詐降計誘魏攻皖，魏揚州牧曹休，誤听周魴之言，當即發兵；魏王曹�O 質顧韭碥蠶蚪 輳 ㄍ 治獗 魘 ぃ 篤菩菥 荼薊丶惺 br />
又由吳兵追及，險些兒不能脫身，還虧得賈逵兼道援休，才得幸免；所有軍士糧械，喪失殆盡。司馬懿中道折還，休慚憤成疾，疽發背上，不久即死。繼任為魏將滿寵，老成持重，控御有方，遂成重鎮。
獨諸葛亮聞吳人敗魏，復欲乘隙北伐。正要調動軍馬，不料鎮軍將軍趙雲病亡，諸葛亮大為慟惜，後主劉禪亦甚悲悼，兩次救護，安得不悲？追謚趙雲為順平侯，令雲長子統襲封。群臣謂失一大將，不宜興師，獨諸葛亮銳意北伐，未肯中止。乃更上表奏聞道︰
先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。慷慨激昂。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。
然不伐賊，王業亦亡；惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而勿疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味，思惟北征，宜先入南，故五月渡瀘，深入不毛，並日而食，臣非不自惜也。顧王業不可偏安于蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意，而議者謂為非計；今賊適疲于西，又務于東，兵法乘勢，此進趨之時也。謹陳其事如左︰高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，群疑滿腹，眾難塞胸，今歲不戰，明年不征，使孫策坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計殊絕于人，其用兵也，仿佛孫吳；然困于南陽，除于烏巢，危于祁連，逼于黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後偽定一時爾；況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服，而李服圖之，委任夏侯，而夏侯敗亡；先帝每稱操為能，猶有此失，況臣駑下，何能必勝？此臣之未解四也。
自臣到漢中，中間期年耳；然喪趙雲陽群馬玉閻芝丁立白壽劉合鄧銅等，及曲長屯將七十余人，突將無前，𣑐鈺r嗲忌⑵鏤淦鏌磺в噯耍 私允 曛 冢 籃縴姆街 瘢 且恢 校蝗 詞 輳 蛩鶉 種 玻 焙我醞嫉校看順賈 唇 逡病＝衩袂畋 ＃ 虜豢上 虜豢上 蜃∮冑校 頭顏 齲 患霸繽賈 砸恢 兀 胊舫志茫 順賈 唇飭 病７蚰啞秸呤亂玻 糲鵲郯芫 誄 貝聳保 懿俎允鄭 教煜亂訊 Ｈ緩笙鵲鄱 庠劍 魅“褪瘢 儔 閉鰨 暮釷謔祝 瞬僦 Ъ疲 渮陸 梢病Ｈ緩笪飧 ッ耍 賾鴰侔埽 齬 愕 苃С頻邸７彩氯縭牽 芽贍媼希 季瞎﹥〈幔 藍 笠選Ｗ 卦詿碩 鎩Ｖ劣誄砂芾 郟 淺賈 鰨 苣娑靡病 br />
這道表文，蜀人稱為“後出師表”，後主劉禪惟諸葛亮是從，隨即批準。
諸葛亮復引兵數萬，道出散關，進圍陳倉。魏大將軍曹真，使將軍郝昭，守陳倉城。郝昭字伯道，太原人氏，知兵善戰，智勇兼全。
智能敵蜀，勇足保城，故特詳敘履歷。既至陳倉，當即繕城修郭，籌足守具，及諸葛亮兵攻城，已是堅固得很。
諸葛亮累攻不下，特遣郝昭鄉人靳詳，詣城下招降，郝昭在城樓上應聲道︰“魏家科法，君所深知，我已為魏臣，誓死毋惑，請君不必多言。但教回報諸葛，能攻即攻，不能攻即退。”
詳知不可動，便還營告諸葛亮。諸葛亮再遣詳至城下，與語順逆利害，毋貽後悔，郝昭奮然道︰“前言已定，何勞再說！我與君原是相識，恐箭頭無眼，不能識君呢。”
說至此，即拈弓搭箭，欲射靳詳。諸葛亮也覺動怒，麾兵猛攻。城上矢石如雨，無隙可乘，諸葛亮特制雲梯數十具，四面攀登。
郝昭用炙箭注射，梯被燒斷，兵皆墜死。諸葛亮再用火沖車攻城，郝昭士兵又用繩索穿石，猛力擲下，沖車皆折。
諸葛亮更遣人運土填塹，暗掘地道入城，郝昭內築重濠，橫截地穴，使蜀兵無從鑽入。好容易已越兼旬，城完如故。曹真遣將軍費耀援昭，魏主�轗犎鞀罈悝W取Ｖ 柚罡鵒琳 鍬薔 巢患蹋 治盼罕 籩粒 順肺б 椋 諼貉用薌疲 顧 轂 蝦蟆Ｑ有煨焱嘶兀 鋈緩竺嫜鍥鴟沙荊 吧 平簦 嫌形罕 防矗 恿畈勘 牌煜刃校 月嗜衿鍤 煮渲校 埠蛭航 Ｎ航 聳峭跛 懊嫫 模 穎 弊貳Ｑ喲 杪 芄 次盞鍛懷觶 蠛紉簧 毀雇跛 贗罰 憒鈾 澈笈 ィ 鞜 罰 陳瀆硐隆 br />
魏兵見主將斃命，當然駭散。延得驅殺一陣，梟得許多首級，然後返入漢中，向諸葛亮繳令。
諸葛亮休養月余，又是冬盡春來，時為建興七年。乃再遣部將陳式，出發攻打武都陰平二郡。
魏雍州刺史郭淮，引兵馳援，與陳式相持數日；諸葛亮用奇兵助式，擊退郭淮，遂得攻下二郡城池，留將把守，自回漢中。後主禪復拜亮為丞相，諸葛亮尚固辭，經詔使費 相勸，然後受命。
嗣聞吳主稱帝，遣使至蜀，擬與蜀平分中原。蜀臣聚訟紛紜，多主絕交，諸葛亮仍擬和吳，入都覲見後主劉禪；後主劉禪正因吳事未決，向諸葛亮咨問。
諸葛亮陳議說道︰“孫權意圖�c號，非自今始，我朝與他修好，無非為聲援起見；今若加顯絕，仇我必深，更當移兵東戍，與彼角力，彼賢才尚多，將相輯睦，劃江自固，守御有余，我卻屯兵上游，坐而待老，反使北賊得計，甚非良圖；故不如仍與周旋，俟北伐得志，東略未遲。”
後主劉嬋唯唯受教，遂使衛尉陳震，前往東吳慶賀，孫權依禮相待，與申盟誓，約定平魏以後，豫、青、徐、幽、四州歸吳，兗冀並涼四州歸蜀，惟司州以函谷關為界，震如約西歸。當時三國鼎峙，魏地最大，有州十三，除上文所說九州外，尚有荊揚秦涼四州，但只得片土，未據全境。吳只有荊揚交廣郢五州，荊揚且與魏分據。蜀土最小，僅得遂州，惟分益為梁；又得涼交二州邊隅，算作四州。從前漢武帝時，分中國全土為十三郡，不列郢廣，郢廣二州名，乃是由吳分置出來。詳明地理，萬不可少。吳國孫權久欲稱帝，因畏魏東下，所以遲遲；及見魏兵東西致敗，乃放膽稱尊。
吳臣趁勢獻諛，謂有黃龍出現武昌，因即改黃武八年，為黃龍元年，追尊父堅為武烈皇帝，兄策為長沙桓王，立子登為太子，進陸遜為上大將軍，諸葛恪為太子左輔，張休為太子右弼。張休為張昭少子，張昭已經年老，入朝賀權，褒贊功德。
孫權笑說道︰“假使如張公計，早為魏僕，恐今已乞食了。”指赤壁事。
說得張昭伏地慚汗，謝罪而出。當即上書乞休，由孫權封為婁侯，食邑萬戶，歸家不起，又得享壽八年，至八十一歲乃終。
孫權復還都建業，留上大將軍陸遜，輔太子登，駐守武昌。
這消息傳入蜀都，諸葛亮因權還江東，更可免憂，復欲北向討魏。
部署了好幾月，已是建興八年的夏季，忽然有警報傳入，乃是魏將曹真和司馬懿兩路進兵，來奪漢中。正是︰
西陲方見三軍集，北寇先聞兩道來。
欲知魏兵如何寇蜀，且看下回再詳。