卻說魏大將軍曹真，收復南安天水安定三郡，自恃有功，尚想出師報怨，乃上書明帝曹�O 胗尚憊裙ナ瘢 啦 梢源罌恕Ｕ媸翹靶牟蛔恪 br />
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司空陳群上言，斜谷險阻，轉運為難，不宜遽從真議。實系不欲攻打蜀。明帝曹�鴴@ 媯 嬗稚媳澩幼游綣卻 撼加盅暈幢悖 嬡床淮 躥 奔雌糶小Ｊ褙┤嘀罡鵒粒 擁鎂 匆 齪褐校 滯統曬壇嘹媯 嫌 小Ｒ幻嬲 鈦下時 潁 梁褐謝 Γ 硌獻臃崳﹦ 荻級劍 萄獻臃岷筧巍６ 宋抻牽 士傻餮喜 Α br />
會值秋雨兼旬，山谷水溢，曹真自長安出發，隨在阻滯，就途月余，尚不能度子午谷。
當由魏太尉華歆、少府楊阜、散騎常侍王肅等，迭請班師，魏主曹�⻌朽颩臟@ 妗 br />
司馬懿本來乖刁，當然借天雨為名，按兵不進。諸葛亮卻遣司馬魏延，西入羌中，招撫羌眾，與魏雍州刺史郭淮，大戰陽溪，斬獲甚眾，奏凱而還。時長史張裔病歿，諸葛亮遷蔣琬為長史。
蔣琬字公琰，籍隸湘鄉，曾經隨先主劉備入蜀，受命為廣都長，沈湎不治；先主劉備意欲加誅，獨諸葛亮器重蔣琬之才，代為請免。
及後主劉禪嗣立，諸葛亮遂舉蔣琬為參軍，進任長史。蔣琬曾籌足餉糈，供給軍用，故諸葛亮每次出師，饋運無闕。
諸葛亮每言公琰托志忠雅，可屬大事。到了建興九年仲春，諸葛亮復興師伐魏，進攻祁山。魏國的曹真已升任為大司馬，抱病甚重，不能督軍，乃調司馬懿西屯長安；未幾曹真即而去世，由其子曹爽襲爵。為後文司馬懿殺曹爽伏筆。
司馬懿得握軍事全權，即使部將費曜戴陵，率精兵四千，保守上 ，自偕將軍張合等，往救祁山。
張合請分守雍 ，司馬懿謂兵分勢散，適為敵擒，因悉眾西行。諸葛亮聞司馬懿親來援應，偏不去迎戰，但留王平攻祁山，自率魏延姜維等，從間道往攻上 。
守將費曜戴陵，倉皇出戰，哪里是蜀兵對手？四千人幾被殺盡，還虧雍州刺史郭淮，領兵援應，才得救回。二將閉城靜守，天氣清和，隴上麥熟，諸葛亮令軍士四散割麥，作為兵糧。
郭淮等不敢出爭，只遣人飛書報告給司馬懿，促令還援，司馬懿急忙回軍。行抵上 城東，適值蜀將魏延姜維等，分路殺來，當即下令軍中，結陣自固，只許放箭，不許出戰。魏延和姜維，左右夾攻，都被魏兵射退，不得已收軍回營。司馬懿能軍。司馬懿卻斂兵依險，堅壁拒蜀，蜀將一再挑戰，只是不出。諸葛亮引軍還抵鹵城，司馬懿反從後追逼，亦至鹵城東偏下寨。
諸葛亮使魏延高翔吳班等將，分頭埋伏，自往司馬懿營搦戰，司馬懿仍然不出；蜀兵在司馬懿營外百般辱罵，司馬懿置若罔聞。惱動了大將張合，入帳對司馬懿道︰“蜀兵遠道來攻，請戰不得，知我利在不戰，必將變計困我；為今日計，不如與彼一決，如得勝仗，彼自退去，祁山亦可解圍了。”
司馬懿搖首道︰“諸葛亮軍孤食少，便要退兵，我兵將來追擊，自可得勝，何必定要急斗哩？”
張合又說道︰“正惟敵軍將退，越好追擊，且眾志皆奮，何患不勝？”
司馬懿終是不從，反且依山掘濠，為久屯計。以守為戰，卻是好計。
忽然有二將趨入道︰“蜀兵又來挑戰了！”
司馬懿接口道︰“由他挑戰，我總固壘不動，看他有何妙法？”
二將齊聲道︰“人言公畏蜀如虎，豈不可恥？況我軍比蜀較多，難道竟不能一戰麼？”
司馬懿被他一激，也有些忍耐不住，乃語二將道︰“既如此說，可傳語各營，指日決戰。”二將得令趨出，便向各營通報。這二將叫作賈栩、魏平，年少氣盛，既已分頭傳令，便即磨拳擦掌，專等廝殺。
過了兩日，司馬懿召諸將入議道︰“欲擊蜀兵，必須兩道並進，一路攻鹵城，一路救祁山，使他不得相顧，方可奏功。”
張合出應道︰“合願往祁山。”
司馬懿于是撥兵萬人，令張合引去，自率大軍出戰。
諸葛亮聞司馬懿營中有鼓角聲，料他發兵前來，便授計與魏延、高翔、吳班三將，使他分頭行事，自率大隊出城，就城外布成陣勢，從容待著。好整以暇。約閱片時，便見司馬懿兵過來，諸葛亮卻令前軍用連臂弓，射住司馬懿兵。連臂弓由諸葛亮特制，一弓能連射十箭，司馬懿兵雖然銳悍，究竟禁不住許多箭鏃，一再沖激，都被射回。
待至銳氣少衰，忽然蜀陣內一聲鼓號，萬軍潮涌，猛撲過來，司馬懿忙督眾截住；甫經交鋒，刺斜里殺到一支人馬，乃是蜀將高翔的旗號，當即分兵對敵，抵死不退。
誰知後面喊聲大震，蜀將吳班，又復殺到，懿始大驚，麾兵退回。蜀兵三路追擊，司馬懿且戰且行，才經半途，驀然看見一彪軍橫截路中，為首一員大將，拍馬舞刀，大呼魏延在此，嚇得懿魂馳魄散，幾乎墜馬，幸虧驍將賈栩、魏平等，保住司馬懿之身，奮力奪路，才得走脫。
這番交戰，蜀兵大捷，斬獲甲首三千級，衣鎧五千領，戰具不可勝計。司馬懿得脫歸營，埋怨部將好戰，致有此敗。
嗣是決計堅守，不敢再出。張合聞司馬懿兵敗，卻也即退還，兩下又相持旬月。
魏將郭淮，調集雍涼勁卒，擬從間道往襲劍閣，偏被蜀營探卒偵知，飛報大營，諸葛亮便派兵守險，使姜維馬岱等，帶領前去。長史楊儀，報稱現存八萬人，四萬人應該更替，現因來兵未到，新舊難繼，只得暫從權變，留屯一月，方可遣歸。
諸葛亮微笑道︰“我自統兵以來，未曾失信，今既到了更替的時候，理應如約遣還，且應歸軍士，想已束裝待返，家中父母妻子，並皆懸望，就使大敵當前，我卻不能臨危失信，乃令他如期歸去便了！”
欲留故縱。楊儀出來傳達諸葛亮軍命，軍中偏偏不願速行，共稱丞相大恩，死且難報，願留營再戰，誓掃魏兵。
正持論間，忽由李平差到，參軍狐忠，督軍成藩，呈上平書，請諸葛亮即日還師。諸葛亮不免驚疑，但想李平是老成宿望，當必另有所見，且平方督主糧運，糧若不繼，亦難行軍，因決意退歸。先遣狐忠成藩還報，一面召集將士，示以歸意，且謂魏兵追來，須努力退敵。將士等都想再戰，听到班師命令，尚覺失望，欲要他力敵追兵，巴不得殺敵多人，借報恩遇；所以軍令一下，齊聲相應。
諸葛亮復說道︰“諸君肯努力殺敵，還有何說？但死戰也是無益，我當誘彼至木門道，並力圍攻，就使他有千軍萬馬，也不能脫逃了。”
諸葛亮當下遣人至祁山，囑令老將王平，乘夜潛退；自在鹵城拔寨齊起，卻是堂堂皇皇，還向漢中。早有魏諜報知司馬懿，司馬懿再使探明虛實，果然鹵城內外，不見蜀兵，乃笑語諸將道︰“蜀兵已退，何人敢去追擊？”部將都稱願往，惟張合默不一言，司馬懿目視張合道︰“將軍意見，莫非是不宜追去？”
張合答說道︰“兵法有言︰‘歸軍勿追’。”語見《張合傳》。
司馬懿微哂道︰“公亦未免前勇後怯了。”為此一語，激得張合性起，竟奮然道︰“合臨陣至今，向不落後，要追就追，豈肯怯敵？”
司馬懿復語道︰“公為前驅，我為後應，但教兵多將奮，不怕諸葛詭計。”
說罷即令輕騎萬人，隨張合先行，自率三萬人繼進。張合長驅直往，追及蜀兵，蜀將魏延，回馬與戰，約有數十回合，方才徐退。張合步步緊逼，不肯相舍，延又回戰數次。及見張合後面塵沙飛起，料有魏兵踵至，索性引兵急奔，甚至兵士棄甲拋戈，塞滿道路。
張合亦恃有後軍接應，放心再趕。延馳入木道中，道路逼狹，佯作人馬蹴亂的情形，誘張合追來。張合驟馬急進，已入窄徑，兩旁統是高阜，一聲炮響，萬矢齊下，可憐張合不及回馬，已被飛矢射中右膝，倒斃馬下。
魏兵跟入道中，都被射死；只有後隊倉皇逃回，又被蜀兵驅殺多名，幸由司馬懿馳至，讓過敗卒，截住蜀兵。蜀兵如熊如虎，銳不可當，司馬懿知是難敵，翻身急退，已喪失了千余人。蜀將魏延，依著諸葛亮命，不復窮追，收兵自歸。
諸葛亮已早入漢中，會晤李平。這李平為誰？原來就是中都護李嚴，嚴改名為平，自諸葛亮調入漢中，叫他督運，他因夏天多雨，恐糧不能繼，擬勸諸葛亮還軍；及與諸葛亮相見，又滿口支吾，反欲歸咎狐忠成藩。
諸葛亮不屑與辨，徑入成都，面奏後主劉禪。後主劉禪方得平表，謂諸葛亮佯退誘賊，諸葛亮乃取呈李平手書，彈劾他顛倒迷罔，居心不良，因廢黜李平為庶人，徙置梓潼；惟仍用李平之子李豐為中郎將，參贊軍事。罪不及孥，純然王道。
諸葛亮乃勸農講武，推演兵法，作八陣圖，立石為表，俾便練習。又命軍吏采辦材木，制成牛馬，內用機捩轉旋，自能行動，可運糧米，叫做木牛流馬；預約三年以後，再行出征。
魏將司馬懿，返入長安，當然不敢寇蜀，但敕諸將，嚴守要害罷了。
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任城王曹彰，在曹丕黃初二年，便已暴亡；獨甄城王曹植尚存，徙封雍邱，再徙浚儀，很不滿意。會因入朝許宮，得見金縷玉帶枕，為甄夫人的故物，更不免觸動舊懷，格外悲悼。曹植還經洛水，作《感甄賦》，可歌可泣。何勞阿叔這般多情？魏主曹�撕甯茷O 湟炎汾稚 剛綬蛉宋 惱鴉屎螅 謖綬蛉嗽┤狼樾危 形聰 ぁ br />
相傳甄夫人死不成殮，甚至披發覆面，用糠塞口，就中都由郭後暗地安排，一手掩住，不令曹�矷@饋２ 彼涔 蟾 扇耍 杏欣罟筧稅凳懿苃е 校 又屑嗷ぃ 圓 鋇夢揄Γ 踩凰夢弧 br />
哪知天下事若要不知，除非莫為，郭後害死甄夫人種種情弊，卻被曹植一一偵悉。太和四年，太皇太後卞氏病歿，曹植還都奔喪，乘間白�O 黽罷綬蛉瞬宜狼樽矗 鄙幸尚挪偉耄 孛苧 適 咐罟筧耍 胖 苤慚苑俏埽 皇け 摺Ｒ蚨 綬蛉誦腫誘縵螅 災欣山 媧 荊 紙詬擺 腦 綬蛉耍 懦 裊輳 腋姆獠苤參 巒酢 br />
曹植雖然得增封，仍然不獲大用，就國以後，得病即亡，謚曰思王。
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郭太後生平，頗知守儉，不好音樂，又能抑損母族，力戒驕奢，只因讒妒甄氏，終至結局不良，天道好還，莫謂善惡無報呢！暮鼓晨鐘。
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當夜有老宮人跪拜謁見魏主曹�O 猿僕 柑 杉恕版 人籃蠡旮酵 福 竇 菹灤蘗晟菝遙 湮淶郾≡嶂 睿 世躥傘！ br />
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自漢獻帝方葬不久，忽然有軍報傳入許昌，乃是蜀相諸葛亮，與吳主孫權，東西進攻，兩國各興兵十萬，浩蕩前來。
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陸遜見他慌張情狀，不待詳說，便與語道︰“軍機漏泄，我已探知，但若遽退，敵必來追，豈非危道麼？”
說罷，陸遜復邀諸葛瑾進入後帳，密囑數言，諸葛瑾欣然趨出，仍督舟師向襄陽城；陸遜亦催動陸軍，與諸葛瑾並進。襄陽守將劉劭，本已接到曹�� 睿 霰 ゴ蛑罡痂 晃怕窖非壯觶 琶ν嘶埂 br />
陸遜至白河口潛遣部將周峻等，分略江夏、新市、安陸、石陽；魏兵俱不敢出，任他來去自由。極寫陸遜之才。
那吳主孫權督攻新城，反被滿寵招募壯士，毀去進攻工具，孫權失利退歸。
陸遜聞吳主孫權己退，然後徐徐引還，毫無損失，安然抵鎮。孫韶等也即回軍。
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遂遄返許昌。嗣接司馬懿軍報，謂蜀兵出屯五丈原，未分勝負，現惟以守為戰，彼若糧盡，自然退師等語。曹�怕Z 韭碥慘猓 亮釧韭碥蒼際 岊誥艿小Ｔ 此韭碥燦脛罡鵒琳焦 危 芏嗍ど 舜撾胖罡鵒兩 ィ 比淮蚨ㄖ饕猓 匚鷲健５敝罡鵒臉鼉 寄鮮保 韭碥布匆 晌跡 乘 矣鎦 潰骸傲寥舫鑫涔Γ 郎蕉 詞強捎牽蝗粑 鑫逭稍 憧晌蘼橇恕！閉庖舶捕 牡那裳浴 br />
嗣聞諸葛亮果屯五丈原，乃使郭淮據住北山，為犄角計，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，進擊無效，因即退去。諸葛亮已命運糧軍士，用著木牛流馬，運米集斜谷口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散處渭濱；惟嚴申禁令，不準侵擾居民，兵民相安無事，諸葛亮亦欣慰，滿望就地得糧，好與司馬懿堅持到底，免得奔波往返，再致徒勞。一面使人迭下戰書，催促司馬懿出來迎戰，無論斗將斗兵斗陣，任司馬懿自擇。
司馬懿只是不出，經諸葛亮催逼不過，方才出斗陣法。
諸葛亮布成八卦陣，司馬懿亦認識，及遣戴凌等攻打，按著兵書，囑令前往。哪知戴凌等一入陣中，辨不出什麼方向，沒頭亂撞，終被蜀兵個個擒住，諸葛亮命人把魏兵剝去衣甲，一律放回，叫他們轉告司馬懿，要司馬懿親自過來攻陣。
司馬懿佯約明日，收兵還營，竟不復出。諸葛亮使人責罵司馬懿背約，司馬懿始終忍辱，置諸不答。及諸葛亮貽司馬懿巾幗女服，司馬懿假意笑說道︰“孔明竟視我作婦女麼？”好一番忍耐工夫。
說著，厚待來使，問及孔明寢食，及事情煩簡，使人答道︰“諸葛公夙興夜寐，凡罰在二十以上，皆須親覽，日食不過數升。”
司馬懿聞言大喜。及使人辭去，即顧語將佐道︰“孔明食少事煩，不能長久了。”諸將以為遣我女服，受辱太甚，俱請一戰泄忿，司馬懿禁遏不住，故意表請出戰。
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諸葛亮嘆息道︰“懿本無戰志，不過佯為請戰，借此服眾；古稱將在外，君命有所不受，若果能制我，何必千里請戰呢？”
嗣是司馬懿竟不出，相持至三月有余，諸葛亮郁憤成疾，漸致不起。後主劉禪聞信，忙遣僕射李福省視，並諮問大計，諸葛亮略與談論，遣李福返報。李福已經辭去，數日復來，諸葛亮病愈加重，見了李福面，便與語道︰“我知君來意，後事不暇細談，可盡問蔣公琰。”
李福又說道︰“公琰後誰可大任？”
諸葛亮答言費文 。李福再問其次，亮卻不答，漢祚已終，不消再說。
惟召入楊儀、姜維，密囑後事，並及退軍方法，且令左右扶起榻中，出營四望。時正黃昏，夜色沈沈，忽有一大星，自東北來，色赤有芒，流至西南，欲向軍營中墜下，諸葛亮不禁失色，哇的一聲，嘔出了一口鮮血，接連尚帶著喘聲，左右見不可支，扶令返寢，諸葛亮顧楊儀姜維道︰“天象如此，命已難延，只恨不能與諸君討賊了！”
遂口授遺表，令儀寫訖。挨至夜半，竟爾壽終，享年五十有四，時為蜀漢建興十二年八月二十三日。詳志月日，遺恨無窮。有詩嘆道︰
危廈徒憑一木支，明知艱險且驅馳；
臣心未已臣躬瘁，遺表流傳兩出師。
楊儀姜維，遵囑辦事。欲知如何措置，請看下回再敘。
身為丞相，諸葛亮深知︰“屋漏在下，止之在上，上漏不止，下不可居也。”他不僅帶頭廉政，樹起一面旗幟，同時還把廉政作為一項重要的政治、法律建設來抓，對蜀漢政治、經濟、軍事、文化的方方面面，都產生了重大影響。諸葛亮時期的廉政建設，首先表現在對蜀漢宮城規模和惠陵規模的嚴格控制上。
在諸葛亮執政時期，年青的後主，常欲采擇以充後宮。當時負責宮中事務的董允以為古者天子後妃之數不過十二，今嬪嬙已具，不宜增益，終執不听。
後主皇妃之數是一個復雜問題，涉及到皇宮規模建制等諸多問題，非董允所能決定。當時，“及備殂沒，嗣子幼弱，事無巨細，亮皆專之”。“政事無巨細，咸決于亮”。
諸葛亮在蜀漢上層創造了一個廉政奉公的政治氛圍，蜀國官員以諸葛亮為榜樣，為官節儉，力戒奢華，造就了整整一個廉政時代。
諸葛亮立法公開、執法公平，有異于同時代封建的法律思潮。蜀漢章武元年四月丙午日221年5月15日176），劉備在成都稱帝。而益州舊為劉璋所統治，所以法令廢弛，地方派系坐大自強，劉備統治集團的強力介入破壞了相當一部分人稱霸西南的企圖，這種情況下蜀漢政權作為客籍政權面對著來自益州舊勢力的阻撓。面對這種情況諸葛亮認為這不是苛法峻刑所留下的民怨，而蜀漢是建立在律令長期廢弛，導致官民混亂君臣無道，紊亂了“綱紀”。他說“三綱不正，六紀不理，則大亂生矣”三綱是指君為臣綱，父為子綱，夫為妻綱。六紀是指諸父有善，諸舅有義，族人有敘，昆弟有親，師長有尊，朋友有舊。所以只有任法才能改變德政不舉、威刑不肅的局面只有威之以法，才能改變蜀土人士，專權自態，君臣之道，漸以陵替的態勢。與儒家“崇禮”治世的觀點不同諸葛亮認為國家的治亂興衰的根源在乎“法”，因此，諸葛亮一再告誡、反復強調法在治理國家過程中的重要性“夫一人之身，百萬之眾，束肩斂息，重足俯听，莫敢仰視者，法制使然也。”
不僅如此，諸葛亮還進一步從反面強調了不以法治國的嚴重後果“若乃上無刑罰，下無禮義，雖有天下，富有四海，而不能自免者，萊紛之類也。夫以匹夫之刑令以賞罰，而人不能逆其命者，孫武、穰苴之類也。故令不可輕，勢不可通。”
因此，諸葛亮入蜀之初便與法正、劉巴、李嚴、伊籍等人依據和增刪秦漢舊律，共同制訂了蜀國的法典《蜀科》。此外，他還親自起草了各種科條律令數十則，其內容包括了《八務》《七戒》《六恐》《五懼》等條規。
諸葛亮善于治軍，陳壽在《三國志》中就曾提到，諸葛亮“治戎為長”。諸葛亮也曾在《論薦劉巴》一文中親言︰“運籌策于帷幄之中，吾不如子初遠矣！若提鼓，會軍門，使百姓喜勇，當與人議之耳。”可見，諸葛亮治軍有方。
在邊疆治理上，諸葛亮重新劃分行政區，增加郡的數量、大力推進郡縣制，並通過將地方態度惡劣的豪強遷往成都的策略進一步削弱地方勢力。
同時，他還籠絡當地各民族首領以及大姓氏族，許以特權協助蜀漢政權統治蜀地南部地區。他推行少數民族與漢族官吏交流制度，增強蜀漢政權對南部地區的管理。
除此之外，諸葛亮還在少數民族地區推廣先進的漢族農業技術，提高當地生活水平，並允許漢人前往少數民族地區生活。另外，諸葛亮不僅尊重當地少數民族信仰，也利用當地人信奉鬼神的風俗，宣揚封建君臣關系，強化蜀漢政權的正統性。