卻說華歆弒殺了伏後，並誅戮伏氏家族，然後復來報告給曹操，曹操當然心喜，錄為首功，尋且表華歆為軍師。
說起華歆履歷，本來是有些名望，曾與北海人管寧邴原，為同學友，時號三人為一龍，華歆為龍頭，邴原為龍腹，管寧為龍尾。
但華歆佯裝為高尚，暗地里實是貪婪。管寧曾經在園種蔬，鋤地見金，掉頭不顧，
華歆卻在旁邊就蹲下把那塊金子撿了起來，拿在手里把玩了又把玩。只是後來看管寧臉色不對，就把那塊金子丟了。管寧見華歆如此反復的舉措，已是心懷鄙薄。
一日同坐觀書，聞戶外有車馬聲，管寧不為所動，獨華歆棄下手中書出來觀望，自是管寧與華歆割席，不復與友；後來管寧廬居山谷，終身不仕。
邴原雖由曹操闢召，入為丞相征事，但仍閉門自守，非公事不出，兩人志趣，俱有足稱。惟華歆得為豫章太守，已歸服孫吳，嗣復得曹操征命，往投許都，參司空軍事。荀𨘥@籃螅 勾 惺榱睿 叱鮮麓硬懿 尤晃 髫觶 逼鴰屎罄戳恕１炔懿儆榷瘛 br />
惟漢獻帝自伏後死後，悲懷未釋，曹操卻進言道︰“臣女已並邀寵御，次女最賢，可立為中宮。”
漢獻帝劉協聞言，頗感無奈，遂于建安二十年正月，冊立曹貴人曹節為皇後。百官因為是魏公曹操女兒，格外諛頌，且並至魏公府中拜賀，自不消說。只難為了曹操長女，名為阿姊，卻要向妹子朝參。
曹操復起兵西征，命夏侯淵張合為先鋒，自率諸將為後應，往圖漢中。
張魯聞報，忙與弟張衛商議，張魯謂曹操兵力勢大，不如出城投降；獨張衛以為漢中險阻，可以抗拒曹操，遂號召兵馬，據守陽平關。
陽平關在叢山峻嶺中，卻是天然險要，居然有一夫當關，萬夫莫開的形勢。
曹操連攻旬月，竟而不能攻下，欲引兵退歸。西曹掾郭諶入帳諫阻，略言︰“魯兄弟同守異心，必有內變，不如緩待時機，總可得志，”
曹操卻想出一計，揚言退軍，拔寨齊起。張衛聞得曹操士兵引回，即出關追擊，哪知行至半途，突然有野鹿數千頭，掩入衛軍，衛軍自相驚潰，陣勢遂亂。不意曹操將後軍變做前軍，蜂擁殺來，張衛如何抵擋？當即奔回。
曹操士兵復乘勝進逼，四面圍攻，守兵已無斗志，紛紛遁去，張衛亦只好夜走，與張魯竄入巴中。
張魯臨行時，左右請盡毀倉庫，免為敵方物資，張魯獨慨然道︰“我本欲歸命國家，只苦意不得達，今不得已出奔巴中，倉廩府庫，應歸國有，奈何毀去？”
當下一律封藏，方才西走。曹操既入陽平關，一路無阻，直接抵達南鄭，見張魯封庫自去，料定他有投降之意，便遣人慰諭張魯，叫他前來投誠，不失侯封。
張魯復書願降，曹操便派吏往迎，待以客禮，拜張魯為鎮南將軍，封閬中侯。
張魯五子及部將閻圃等，亦各得封爵，還有馬超遺將龐德，也投降曹操受封。
曹操于是令張魯就國，留夏侯淵和張合，同守漢中，即日下令班師。主簿司馬懿獻議道︰“劉備用詭計俘虜劉璋，蜀中之人還未曾歸附他就又興兵爭奪江陵，這正是破劉的大好時機。今若在漢中陳兵示威，益州就會震動不安，再進兵威逼，蜀兵勢必瓦解。趁這個機會，一定能大功告成。聖人不能違時，也不能失時哩。”
益州指的蜀地）
曹操笑答道︰“︰“人生苦于不知足，已經得到了隴右，還想得到蜀地，這是人心無足。”
遂不听司馬懿所言，起行返回鄴城。即此可見司馬懿之貪狡更過于曹操。
先是曹操妻子丁氏無出，妾劉氏生子曹昂，殉難宛城。曹操復納娼女卞氏，而生子曹丕、曹彰、曹植、曹熊，遂得專寵。操竟以妾為妻，廢黜丁氏，進卞氏為繼室。曹操本來不知禮義。
曹植性機警，才又敏贍，曾作《銅雀台賦，》援筆立就，彬彬可觀，曹操獨加寵愛，欲立曹植為嗣子。問諸賈詡，賈詡默然不答，及曹操再三詰問，賈詡始微笑道︰“適有所思，思袁本初劉景升父子呢！”語足矣。
曹操大笑而止。已而丁儀、楊修等，復屢次贊譽曹植之才，勸曹操立嗣，曹操又覺得動疑，密書問及百官，尚書崔琰獨露板作答道︰“春秋大義，立子以長，五官將指丕。仁孝聰明，宜承正統，琰願誓死守道，不敢違經。”
曹操得書後，未免嘆息。且因曹植為崔琰佷婿，不私所親，更加推重。
崔琰曾經薦舉鉅鹿人楊訓，闢為丞相屬掾；至曹操自漢中引歸，群吏復議進曹操為王，楊訓更發表稱頌，備極阿諛，崔琰覽表不悅，即貽書責備楊訓道︰“省表事佳耳，時乎時乎！會當有變！”
曹操竟令左右入宮報告漢獻帝，取得詔命，晉爵魏王。可巧南匈奴單于呼廚泉，遣使入朝，並謁見祝賀魏王曹操。
曹操他因自己身高較矮、容貌普通據描述眼楮細長、肌膚偏白，但整體儀表平平），擔心影響外交威儀，于是指派眉清目秀、須長四尺的崔琰代替自己坐在主位，而曹操自己則扮作侍衛持刀旁立。曹阿瞞就是愛瞞，干啥都想瞞人。）
及外使謁見完畢而自歸，單于呼廚泉，問及魏王德儀，使人笑答道︰“魏王原非凡姿，但捉刀人，卻是真正英雄。”獨具明眼。
呼廚泉于是親自入朝，為曹操所留，歲給錢帛芻米，如列侯例。但使右賢王去卑，監管匈奴。
嗣且分匈奴為五部，令呼廚泉子弟，皆作部長，選漢人為司馬，充作部監，意在分鎩虜勢，不令猖獗。但是胡人多散居內地，無復防閑，華夷界限，逐漸潰裂，不可謂非曹操作俑哩。
曹操自以為威德及遠，無人可比。嗣探得崔琰書語，說是會當有變，遂目為怨謗，收崔琰下獄，罰充徒隸。
一夕登台玩賞，想是銅雀台上。望見曹植妻子乘車出游，滿身衣繡，裝束得非常艷麗，心下不禁憤恨，竟罷賞歸家，逼令自盡。復因曹植妻子為崔琰兄女，遷怒及崔琰，亦將崔琰賜死，時人無為崔琰呼冤。東曹掾毛 ，感傷崔琰無辜，作文哀吊，亦被逮捕緝拿；幸由僚佐桓階和洽，代為申理，始得釋放出監獄，得以免官歸里。
曹操因南匈奴已服，忽然記起故中郎將蔡邕，有女兒名琰，字文姬，在東漢興平年間約公元195年），蔡文姬在戰亂中被南匈奴騎兵擄走，因才貌出眾被左賢王納為妾室。已經在匈奴之地淪陷十二年之久。
曹操乃特遣使者齎金北去，將蔡琰贖歸。
曹琰，字文姬，博學多才，兼精音律，蔡琰九歲時，父親蔡邕夜間彈琴，突然斷了一根弦，蔡琰說︰“是第二根弦斷了。”蔡邕說︰“你這不過是偶然說中罷了。”于是故意弄斷一根問她，蔡琰說是第四根，並無差謬。
蔡文姬早期嫁給河東衛仲道，衛仲道早亡，二人又沒有子嗣，于是蔡琰回到自己家里。
及父親蔡邕為王允所殺，家室流離，蔡琰竟被胡人擄去，沒入右賢王帳下，生得二子，作“胡笳十八拍，”流傳遠近。
曹操曹操向來喜愛文學、書法，常與蔡琰的父親蔡邕有文學、書法上的交流。曹操見蔡邕沒有子嗣，用金璧從南匈奴那里將蔡琰贖回來，令再嫁屯田都尉董祀為繼妻。當時古人認為蔡文姬有才無節，終究留有遺憾。）
董祀才娶得才婦不久，董祀做屯田都尉時，犯法該判死罪，蔡文姬到曹操那兒去為這事求情。
當時公卿、名士以及遠方的使者賓客坐滿了一屋子，曹操對賓客們說︰“蔡伯喈的女兒在外頭，今天讓各位見見她。”等到蔡文姬進來，蓬著頭，赤著腳，叩頭請罪，聲音清亮，很會說話，那意思非常辛酸悲哀，大家都因此而變了臉色。
曹操說︰“我確實同情你和董祀，但是判決的文書已經送出去了，怎麼辦？”
蔡文姬說︰“您馬廄里有上萬匹駿馬，還有數不清的猛士，為什麼舍不得讓人騎一匹快馬追回文書，救助一個將死之人呢？”
曹操被她的話感動了，就追回判決的文書，原諒了董祀的罪過。當時天氣還很寒冷，又賜給她頭巾和鞋襪。曹操又問道︰“听說夫人家里原來有很多的古典書籍，還能記得起來嗎？”文姬曰︰“從前我過世的父親留下的書籍四千余卷，因我遠離家鄉處境艱難，沒有能保存下來，現在能記得背誦出來的，才只有四百多篇罷了。”
曹操說︰“現在我應該派十個書吏到你那里去抄寫。”文姬說︰“我听說男女有別，按照禮制男女之間不能親口傳授。請給我紙筆自己抄寫），是用楷書還是草書全听您的命令。”于是就憑記憶）抄寫，送給曹操。曹操于是遣蔡琰歸家，使蔡琰隨時錄送。
蔡琰將曹娥碑文一並錄入。碑文為邯鄲淳所撰，獨文後有八字雲︰“黃絹幼婦，外孫 臼。”為蔡琰父蔡邕所題。
曹操瞧這八字，不解所謂。查及曹娥履歷，乃是漢順帝年間的孝女。
孝女曹娥是上虞曹盱的女兒，他的祖先和姬姓周王朝有著共同的血統，只是年代久遠，遷居到上虞後就被人們遺忘了。曹盱不但有邊打擊樂器邊唱歌的藝術才能，而且還能和著曲調在祭祀儀式上舞蹈，使神高興。在漢順帝的漢安二年公元143年）的端午節，正是民俗祭祀潮神的日子，迎神的船隊由曹盱指揮，船逆著江流行駛。這一日風急浪高，主祭船被浪打翻，曹盱落水身亡，人們許久都沒有打撈到他的尸體。曹娥當時年方十四，她在江邊大聲哭喊著尋找父親，一直尋至第十七天仍不見父尸，便投入江中，欲尋找父親尸體。五天後，人們看見曹娥抱著父尸浮出水面，里人因而為父女二人埋葬。後來縣長度尚，復為改葬，就在墓道旁立碑，使弟子邯鄲淳為文。
蔡邕南游吊古，就在碑後續題八字，時人都莫名其妙，連足智多謀的曹阿瞞，也被難倒。轉問左右文吏，獨有主簿楊修，能識蔡邕意，謂黃絹系由絲染色，色旁加系，便是“絕”字；幼婦即少女，少女拼成一字，便是“妙”字；外孫為女之子，女旁加子，便是“好”字； 味屬辛，臼受辛器，便是受旁辛字，合成“辭”字；總計是“絕妙好辭”一語。曹操不禁嘆服，但亦未免忌楊修多才，暗中為加防。不脫奸雄故智。敘入此段，實為二女寫照。
好不容易已是建安二十六年，曹操因孫權不服，復出師東下，進至居巢。
孫權先遣部將呂蒙，攻拔皖城，擒住廬江太守朱光；嗣又由孫權親率大軍，進圍合肥。合肥在皖城北，由曹操將張遼、李典、樂進、居守；曹操預防孫權進攻，致與密函，謂待敵至乃發。
及吳軍大至，張遼等始敢發書，書中只有三語雲︰“若孫權到來，張李將軍出戰，樂將軍守城，勿得同出。”
李典、樂進，尚以眾寡不敵為疑，張遼獨慨然決戰，李典與樂進始無異言。當下募得敢死士八百人，椎牛夜飲，詰旦開城猝發，遼挺戟先驅，陷入孫權軍營，直至孫權麾蓋前面。
孫權走登高阜，揮兵圍遼，繞至數匝。遼十蕩十決，無人敢當，再加李典引兵援應，也是踴躍無前。
自清晨戰至日中，吳人奪氣，張遼與李典乃徐徐引歸，登城固守，眾心始安。孫權圍城逾旬，竟不能拔，撤兵東歸，自與諸將斷後；尚在逍遙津北，不意被張遼察悉，遽率步騎掩至，孫權之將士呂蒙、甘寧，急忙抵敵，還是招架不住。
張遼仗戟突入，領兵圍權，幸虧孫權親將凌統，左右翼護孫權沖出包圍，再回馬與張遼接戰，不使再進，孫權得馳上津橋，放馬過去。
哪知橋南已被張遼軍士拆斷，相隔丈余，慌得孫權倉皇失措，進退兩難；牙將谷利，請孫權退後數步，自在馬後揚鞭一擊，馬始奮足騰躍，飛過橋南。凌統截住張遼，血戰多時，左右盡死，凌統亦身受數創，料知孫權已經走脫，方才奔回。
呂蒙、甘寧，也都敗退，沿津逃生。
孫權得部將賀齊舟師，下船避敵，遙見將士等繞河散走，急令賀齊劃船接下，方得渡回。
賀齊流涕諫孫權道︰“此後，主公須當自重，不可輕敵，今日幾危險不測了。”
孫權答說道︰“謹當銘心，不但書紳。”乃收軍回保濡須，撫視瘡痍，緩圖報復。
適為了荊州問題，齟齬多日，方得解決；詳情見下。忽然來報曹操親督大兵，來到居巢，孫權不得不整軍迎敵。
曹操士兵號稱四十萬，孫權士兵只有七萬人，客主異形，吳人多有懼色。何不記及赤壁時耶？甘寧獨挺身效命，願為前鋒，孫權撥精兵三千人，隨甘寧先進。甘寧選得健兒百人，俟夜與飲，各盡一觴，當即披甲上馬，引百騎潛襲曹營；到了營旁，拔開鹿角，吶喊而入。
曹軍驚惶失措，被甘寧等左劈右斫，斬人首至數十級，甘寧尚欲沖突進去，里面卻用車仗穿連，排若鐵桶，無隙可鑽，曹操真能軍。
甘寧只得左右馳逐，喧噪了好多時；及見曹操軍營中舉火如星，兵馬匯集，便領兵還寨，百騎中不折一人，因即夜報孫權。
孫權喜說道︰“孟德有張遼，孤有興霸，足與相敵了。”遂賜甘寧絹十疋，刀百口。
既而兩軍大戰，水陸分爭。吳將徐盛、董襲，督領舟師，至水口鏖斗，徐盛殺得性起，登岸沖鋒；董襲守船擊鼓，突然間有暴風刮來，蕩覆數舟，兵士請董襲避去，董襲仗劍大喝道︰“將受君命，在此防賊，怎得棄船自去？敢有復言者斬！”
說至此，狂飆尤甚，白浪滔天，董襲坐船被覆，竟致溺死。
徐盛孤軍深入，幸得陸軍接應，不致陷沒。但曹操軍隊究竟勢大，東一支，西一隊，把吳軍沖作數截，孫權數次被敵軍圍住，幸而有周泰保護，脫出包圍退走。偏將軍陳武，竟致戰死，各將紛紛引還，馳入濡須塢中。
曹操亦收軍引去。孫權檢點士卒，傷失頗多，自思戰雖失利，還虧諸將努力，得免大損，乃設宴犒勞；行酒至周泰前，孫權令周泰解衣，看見周泰身上創痕累累，問及所苦，周泰迭述前後受創，約數十處，並言為主效力，雖死不恨。
孫權不禁流涕道︰“卿為孤兄弟，不惜身命，被創數十，膚如刻劃，孤亦何心，敢不視卿如骨肉呢？從此當與卿同休戚，借報戰功。”
說著，親起把盞，連酌三大觥，周泰且飲且謝，盡醉方休。待周泰回營時，命將自己麾蓋，移與護送；越日復另制青蓋為賜，特示寵榮。
惟與曹操相拒月余，不能取勝，乃從張昭等計議，令都尉徐詳，至曹操軍營請和。曹操亦因江東難下，許從和議，留夏侯𠴱@ 莧省 帕扇 褪鼐映玻 曰刳 小 br />
孫權亦進周泰為平虜將軍，使督濡須；引兵還都。
才閱數旬，即由陸口屯將魯肅，報稱病重求代，孫權派吏問疾，齎給醫藥，一時尚未令卸職，叫他在任養痾。
時魯肅年未滿五十，本是服官從政的時候，因平居為國經營，煞費心力，所以未老即老，病不能興。
魯肅始終主張聯合劉備，荊州借劉備，謀出一人。當劉備取益州時，孫權令諸葛瑾索還荊州，關羽不允，幾至失和，還是魯肅出為周旋，請關羽單刀相會，面述孫權命，請關羽把荊州繳還。關羽勃然道︰“烏林一役，赤壁在江南，烏林在江北，故不妨互言。左將軍身在行間，戮力破敵，難道獨無一塊土相酬，乃尚來索地麼？”
魯肅亦正色道︰“前與劉豫州相遇長阪，豫州為操軍所敗，計窮力竭，將圖遠竄，當由肅轉報吾主，特加矜愍，不愛土地兵甲，力卻曹軍；又因劉豫州無地可容，權借荊州，今劉豫州既已得蜀，仍將荊州佔住，背德失好，恐難免天下恥笑。肅聞貪而棄義，必為禍階，今君身當重任，奈何不以義相輔，反欲以力相爭，有傷和氣呢？”
兩人所說，俱非無理。關羽尚未及答，旁有為關羽握刀的隨將，叫做周倉， 目大呼道︰“天下土地，惟德所與，難道必歸汝東吳麼？”
關羽佯叱周倉道︰“這是國家大事，汝有何知？乃亦來多言，可速出去，”
周倉已會意，立即出外，駕舟迎羽。關羽即與魯肅告別，說是當轉達左將軍，從長商議，語畢即行。
魯肅復與劉備直接交涉，劉備乃許分荊州，就湘水為界，自長沙江夏桂陽以東屬吳，自南郡零陵武陵以西，仍為劉備據有，孫權亦允議，再使諸葛瑾與劉備訂約，始得息爭。
魯肅竟于建安二十二年病歿，孫權親自臨喪，賻贈甚厚。荊州人士，俱為嘆息；連諸葛亮亦為發哀。後任為吳左護軍呂蒙。
呂蒙生性狡詐，與魯肅心術不同，于是孫權劉備之和誼，漸致破裂。
那曹阿瞞反得一意西略，幸而天意三分，不使曹氏混一，所以漢中地已得復失，反被劉備奪去。
曹操本使夏侯淵為都護將軍，督同張合徐晃諸將，屯守漢中，且命丞相長史杜襲，為駙馬都尉，留督漢中事，張合奉曹操軍令，進兵攻略三巴；劉備方令張飛駐守巴西，與張合相拒至五十余日，張飛用了一計，襲破張合軍營，張合敗還南鄭，張飛于是向劉備告捷。法正乘間和劉備說道︰“曹操西降張魯，得定漢中，不乘此入圖巴蜀，乃留夏侯淵張合屯守，匆匆北返，這非由操智不及、力尚未足哩！今觀淵合才略，未必能勝我將帥，我正好進取漢中，為蜀屏蔽，此機不可再失了。”
劉備于是留諸葛亮居守成都，即用法正為參謀，率諸將進兵漢中。行過巴西，由張飛出迎大軍，劉備即命張飛移屯下辨，且遣馬超、吳蘭為助，自率諸將，進次陽平關。
曹操聞劉備東出，亟命夏侯淵等抗拒劉備，另遣曹洪領兵，往爭下辨。
張飛使馬超和吳蘭出戰，吳蘭竟而陣亡，馬超收軍入城，與張飛合力拒守。
劉備在陽平關上，遣將攻打夏侯淵等，亦未得大捷，乃再貽書諸葛亮，促令濟師。
諸葛亮再撥兵二萬人赴關，特遣老將黃忠為統帥，前往協助劉備。自經黃忠一行，遂使曹氏大將，就此喪元。正是︰
倚老不妨重賣老，妙才未必果多才。
夏侯淵字妙才。
欲知後來交戰情形，待至下回再表。
捉刀一事，見得曹操渾身詭譎。即如接見外使，本在無足重輕之例，但是曹操必令崔琰為代，豈不是多事？崔琰敢代曹操，曹操已隱忌之矣；置崔琰于死，豈僅為書語之不遜耶？
且贖回蔡文姬所以沽名，妒楊修所以是嫉才，曹操的舉措，純然就是老奸巨猾的伎倆；欺一時尚可，欺後世固是不可！孫權不能敵張遼，安能敵曹操？一敗于逍遙津，再敗于濡須口，僅賴周泰等之拼生翼護，才得脫圍，可見赤壁之戰，微孫劉之合力，則東吳未必幸存。
關雲長拒索荊州，非真強詞奪理，而魯肅以聯劉為本旨，始終不變，蓋誠有見乎大者。魯肅歿而孫劉之好卻破；孫劉失好，而曹氏篡漢之局卻成；故魯肅的存亡，不第關系吳蜀。