卻說劉備用龐統中計，佯欲東歸，即遣人至白水關，報告楊懷、高沛二將；楊高巴不得劉備東歸，親出送行，突然被劉備軍士擒住，說他居心不良，立命斬首，遂佔據白水關，進拔涪城。
是時法正才到，始知劉備系詐言東歸，當即入賀。劉備留住法正，探听成都消息，得悉張松被誅，關隘不通，益州從事鄭度，向劉璋獻計，教他堅壁清野，固壘勿戰，免不得心下擔憂。因即轉問法正，法正慰解道︰“劉璋無謀，終不能用此計，請將軍放心。”果然劉璋不從鄭度的建議，但遣部將劉 、冷苞、張任、鄧賢等，引兵拒劉備，累戰皆敗，退保綿竹。
劉備置酒大會，宴集將士，飲至半酣，顧語龐統道︰“今日宴會，不可謂不樂了！”
龐統直答道︰“伐人家國，反以為樂，仁主用心，不宜如此。”
劉備已酒意醺醺，听得龐統言語，很覺逆耳，便擺了不悅的臉色，說道︰“武王伐紂，前歌後舞，難道不算為仁主麼？卿言殊不合理，可速退去！”
龐統大笑而出；劉備亦因醉入寢，一睡竟夕。
翌旦方起，自覺前言未忘，深加後悔，遂延請龐統入廳，向他謝過；龐統卻不答謝，談笑自若。
劉備復說道︰“昨日言論，我為最失。”
龐統方答道︰“君臣俱失，何必追憶？”善于分謗。
劉備于是開顏大笑，歡敘如恆。既而劉璋復遣吳懿、李嚴、費觀諸將，出兵防御劉備軍隊，先後敗挫，反皆降劉備，劉備軍隊益強；分遣諸將略定蜀地。
冷苞、鄧賢戰死，張任、劉 ，退至雒城，劉璋之子劉循奉了父命，到雒城助守。張任素有膽力，屢出沖圍，雖然屢次被擊退，氣不少衰；劉備與龐統商定計策，誘張任出城，引過雁橋，把橋拆斷，前後夾攻，害得張任進退無路，為劉備所擒。
劉備勸張任投降，張任抗聲道︰“忠臣豈肯復事二主？速死為幸。”
劉備始令推出斬首，收尸禮葬。
張任死雁橋，在龐統未死之前，史可復按；羅氏《三國演義》指為張任之受擒出自諸葛，且雁橋上加一“金”字，不知怎麼來的依據。且命諸軍四面築壘，並力圍城。）
劉循劉 ，不敢再出，但從嚴防守，積久未懈，城中所需糧食，又由劉璋源源接濟，故相持逾年，尚得守住。
劉備正在焦急，忽然接到葭萌關來書，乃是守將霍峻，報稱張魯誘降，已經叱退；現由劉璋之將扶禁、向存等來攻，正由霍峻設法抵御等語。原來劉備自葭萌關還襲益州，留中郎將霍峻守關，部兵不過千人，張魯遣將楊帛招霍峻，霍峻怒叱道︰“我頭可得，城不可得！”帛乃退出。
嗣由劉璋遣兵萬余人，從閬水上攻，統將就是扶禁、向存，虧得霍峻戰守有方，尚得以少制眾。惟劉備得了此信，越是感覺加憂，既不便分兵援助霍峻，又恐巴東有警，截斷後路；不得已致書荊州，請諸葛亮派兵相助。獨龐統急欲邀功，親出督軍，猛攻雒城，城上矢如雨下，竟將龐統射中要害，回營畢命。落鳳坡諸說，亦屬無稽。）
劉備失去龐統，如斷右臂，飛使邀請諸葛軍師，入蜀參謀。諸葛亮已遣張飛西行，至此聞龐統又歿，不得不親身入蜀；于是將荊州全權，盡委托給關羽，自率趙雲等，�江西進。
時張飛已至巴郡，為太守嚴顏所遏，不得前往。張飛用誘敵計，擒住嚴顏， 目呵叱道︰“大軍到此，汝何故不降，反敢拒戰？”
嚴顏亦抗語道︰“汝等不道，侵犯我州，我州只有斷頭將軍，沒有降將軍！”
張飛聞言愈怒，顧令左右道︰“快把這老匹夫，砍下頭來！”
嚴顏神色不變，向張飛笑語道︰“要砍便砍，盛怒何為？”
說得張飛也為心軟，竟下座釋顏，延諸上座，優禮相待；嚴顏感張飛厚遇，乃許投誠。莽將張飛也有奇謀。
張飛遂令嚴顏為前導，暢行無阻，直接抵達到雒城，與劉備會師。
諸葛亮亦令趙雲先驅，從外水經過江陽犍為，所至皆降，也得至雒城相會。
雒城固守年余，已經力乏，怎禁得劉備軍隊大至？不由的慌亂起來。劉循開城夜遁，劉 為亂軍所殺，雒城遂為劉備據有了。
劉備正思進攻成都，有人報知張魯援蜀，特遣驍將馬超，領兵西來。
馬超素有勇名，為劉備所知，當即與商諸葛亮，諸葛亮笑答道︰“將軍勿憂，但遣一辯士往說，便可招降。”
于是留意簡選，得了一個建寧人李恢，前為郡中督郵，方來投靠劉備，雅善口才，遂遣令前往。
究竟馬超如何投依張魯，又如何助張魯援蜀，說來又是話長，不得不從簡補敘。
馬超自為曹操所敗，西奔涼州，果如楊阜所料，攻略奪取隴上諸郡。又復進攻冀州；刺史韋康，忙遣別駕閻溫，告急長安。
不料閻溫出水關，被馬超擒斬，急得韋康沒法，只好請降。楊阜哭諫不從，竟開門迎接馬超，馬超卻將韋康殺死，獨用楊阜為參軍，自稱征西將軍，領並州牧，督涼州軍事。
長安屯將夏侯淵，聞信馳救，反為馬超所殺敗，只好退還。
這個時候，楊阜遇妻喪，乞假歸葬，路過歷城，得見撫夷將軍姜敘，姜敘與楊阜為中表弟兄，當然延入。
楊阜面有戚容，姜敘還道他是悼亡心切，不便多問。及進謁敘母，索性淚下不止，姜敘忍不住詰問道︰“妻歿不妨續娶，何必過哀？”
楊阜搖首道︰“何從為此？”
姜敘復問何因，楊阜淒然道︰“守城不能完，主亡不能死，恨無面目再見尊親；但阜無權無勇，不能力討超賊，獨怪兄擁兵歷城，忍心坐視，咎亦難辭，《春秋》書趙盾弒君，便是此意。”
姜敘慨嘆道︰“我非不欲討超，實恐超勇悍過人，急切難圖。”
楊阜又說道︰“超強暴無義，非真難除。”
姜敘母親亦接口道︰“汝不早圖，尚待何時？即如韋使君遇難，亦豈盡由義山負責？汝亦與有過失呢！人誰不死？死得有名，奈何不為？汝若慮我年老，我已將生死置諸度外，毋勞汝憂。”楊阜字義山。
汝亦與有過，姜敘母亦一女丈夫，可惜見理未明。姜敘乃與校尉趙昂、尹奉等，合謀討伐馬超。又由楊阜致書冀城，暗中結交軍吏梁寬、趙衢，使為內應，安排已定。
惟趙昂有兒子名丹，在馬超麾下，趙昂引為己憂，歸語妻室，妻厲聲道︰“為君父雪恥，隕首亦屬無妨？何況一子呢！”
又一奇婦人，但究不知誰為君父。
趙昂心意乃決，遂據住祁山，與姜敘楊阜，同聲討伐馬超。姜敘楊阜兩人，進兵歷城，馬超听趙衢詭議，親出拒戰，留趙衢與梁寬守城。及與姜敘楊阜交鋒，不能得利，引兵退歸；哪知城門緊閉，連呼不應，但擲出頭顱數枚，馬超不瞧猶可，瞧了一遍，險些兒墜落馬下。
這是何故？原來是嬌妻愛子的首級。有勇無謀，如何保家？馬超當下越悲越怒，恨不把城池踏破；可奈姜敘楊阜及趙昂等，兩面殺到，只好回頭就走。
趙昂之子丹趙，由馬超帶著，就將他一刀兩段。復悄悄的掩襲歷城，竟得沖入，搜獲姜敘老母，用刀擱頸，逼令召姜敘回來，姜敘母親大罵道︰“汝乃背父逆子，殺君惡賊，為天地所不容！尚敢橫行人世麼？”說到末句，頭已落地。
楊阜聞歷城失守，連忙引兵還援，與馬超交戰城下，拼死力斗，身中五創，尚不肯退。
嗣由姜敘趙昂等，一齊殺到，方將馬超眾人殺敗；馬超于是南走漢中，投依張魯。
張魯令馬超為都講祭酒，且因馬超妻子被戕，欲把愛女嫁為繼室。或謂馬超不知愛親，怎能愛人？
張魯乃罷議。馬超從魯乞師，往圍祁山。姜敘等又向夏侯淵告急，淵使偏將張合，率五千軍先行，自督萬人繼進，擊走超軍；復移兵長離，大破韓遂殘眾，然後還師。超敗回漢中，魯以為超無能為，禮貌蝰鯁{ br />
魯將楊伯等，更欲加害馬超，超當然憤悒。適劉璋失去雒城，急不暇擇，反使人向魯求救。張魯與劉璋本系世仇，怎肯赴急？偏馬超欲乘此圖功，願去取蜀。張魯樂得遣超一行，明里幫助劉璋，暗地里圖謀劉璋。
馬超有部將二人，一系從弟馬岱，一系南安人龐德，並皆勇敢。
龐德適遇疾，不能從軍，留居漢中養痾。馬超只偕岱西進，由張魯撥兵數千，給令同行。
到了武都，正值李恢奉劉備命，前來招降。李恢本來善辯，再加馬超乞得此差，原為避禍起見，一經李恢巧言說合，自然語語投機，當下隨李恢同進，直指成都。
劉備已自雒城進發，先至成都城下，既得馬超來降消息，便欣然說道︰“我定可得益州了！”于是潛分兵數千，使會超軍，囑令屯駐城北，交逼劉璋。
劉璋還道馬超來援，登城俯問，哪知馬超揚鞭仰指，口口聲聲，叫劉璋出降劉豫州，嚇得劉璋面色如土，幾乎跌倒。經左右扶劉璋下城，劉璋長嘆道︰“不听忠言，悔無及了！”庸主往往如此。
會由劉備遣從事簡雍，入勸劉璋投降。劉璋城中尚有兵士三萬人，谷帛足支一年，吏民多欲死戰。
劉璋流涕道︰“我父子在州二十余年，並無恩德加及百姓，百姓為璋攻戰數年，已害得膏血涂野，璋何忍再令死斗，使無孑遺？不如出降為民罷了。”
說得群下都為流淚，劉璋無可奈何，只得與簡雍並輿出城，徑詣備營。
劉備開門迎接？劉璋，面加撫慰，復偕劉璋入城的安民，所有劉璋私儲財物，一並檢還，令佩振威將軍印綬，徙居公安。一面大開筵宴，遍饗士卒，取庫中金銀，分賞將吏，多寡有差。
劉備自領益州牧，進諸葛亮為軍師將軍，黃忠為討虜將軍，魏延為牙門將軍，糜竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，孫乾為秉忠將軍，伊籍為左將軍從事中郎，馬超為平西將軍，法正為蜀郡太守，兼揚武將軍；舊益州太守董和，得掌軍中郎將，並署左將軍府事，舊廣漢長黃權得為偏將軍；
尚有嚴顏吳懿費觀李嚴秦宓許靖費詩孟達彭 等一班降官，約數十人，並皆錄用。獨零陵人劉巴，夙負才名，曾由備具書招致，巴不背從，反自交趾入蜀，奔依劉璋；及璋迎備，巴一再諫阻，擬備為虎，終不見听，乃閉門稱疾。備攻成都，即下令軍中，謂有人害巴，誅及三族。
故成都既下，得巴甚喜，令為左將軍西曹掾，巴無奈受命。璋將扶禁向存，前嘗圍攻葭萌關，逾年不克，至成都圍危，兩將當然撤還，被守將霍峻，追擊一陣，向存授首，扶禁遁去。備因霍峻有功，授峻為梓潼太守，全蜀悉平。惟劉璋家眷，已俱隨璋東徙，只有璋寡嫂吳氏，為劉瑁妻，即吳懿妹，依兄居住，仍在成都。吳氏少時，有相士謂當大貴，璋父劉焉，因娶為子婦。偏偏結 未幾，竟喪所天，相士所言，似乎未驗。想由相士未便詳說，留此缺陷。到了備據益州，獨少內助，孫夫人已經還吳，備恨她跡同專擅，且與孫夫人雖為夫婦，仿佛一閨中敵國，隨時加防，故由她大歸，不願再迓。于是左右從吏，竟將懿妹吳氏，向備關說。備使人覘視，華顏未老，豐韻猶存，卻也有些合意；但自思與瑁同族，未免含嫌，何必定納嫠婦？不但同宗有嫌！乃更問法正。正答說道︰“晉文且納懷嬴，比諸將軍，相去何如？將軍盡可從權呢。”恐是逢君之惡。備乃決納吳氏，重整鸞鳳，領略溫柔滋味。這且不必絮談。
且說法正得掌重任，外統都畿，內參帷幄，無德不酬，無怨不報，常擅殺仇人數名。或請諸葛亮轉達劉備，預加抑制，諸葛亮獨駁說道︰“主公在公安時，北畏曹操，東憚孫權，內復為孫夫人所制，日夜不安，幸得法孝直入為羽翼，導引西翔，今主公已得高飛，難道孝直獨應下降麼？”但口中雖有此論，心下也不無微嫌，遂改訂治蜀條例，概從嚴峻。法正語亮道︰“昔高祖入關，約法三章，公初至益州，亦應緩刑弛禁，借慰民望，奈何反從嚴峻呢？”
正要你知法守正！諸葛亮正色道︰“君但知一不知二，秦尚苛法，高祖不得不從寬；今劉璋暗弱，德政不舉，威刑不肅，蜀土人士，無法已久，我今以法率民，法行然後知恩，以爵限吏，爵加然後知榮，恩榮並濟，上下有節，方可挽回宿弊，否則恐復蹈故轍了。”
法正也為佩服，漸自斂戢，不敢犯禁。吏民亦各守法規，比那前時的上疲下玩，已好得許多，這就叫作亂國用重典呢。且說曹操攻吳不克，撤兵還鄴，休息了一兩年，但時常示意左右，表揚功德；有詔令曹操劍履上殿，入朝不趨，贊拜不名。
既而長史董昭，復謂曹操宜進爵國公，加九錫禮。侍中荀𨘥@ 老蚨 巡鄧檔潰骸安芄 菊桃逍聳Γ 褳轎 哺蛔鶉倨鵂 烤 擁卑 艘緣攏 灰粟期娜舸恕！ br />
昭懷慚而退；偏偏被曹操聞知，暗生忿恨。會值𨘥@行№Γ 蚣偈 眨 倬菇櫪 澄 谷順炙鴕緩校患 ﹦沂櫻 訟狄桓隹掌鰨 揮猩趺湊 剩 斐ぬ臼 咀躍 Ｋ賴貿倭恕＼ 魚 幾娌懿 懿傺鷂﹥侔В 柃衷瘓矗 鉭 粑 睢Ｔ僥杲 彩 四 13年）。由御史大夫郗慮，齎奉冊書，命曹操為魏公，兼加九錫。策文有雲︰
朕以不德，少遭愍凶，越在西土，遷于唐衛，當此之時，若綴旒然；幸天誘厥衷，誕育丞相，保又我皇家，弘濟于艱難，朕實賴之。今將授君典禮，其敬听朕命，昔者董卓不道，撓亂王綱，賴君首啟戎行，得平大憝；後及黃巾，反易天常，侵我三州，延及平民，君又剪之，以寧東夏，此則君之功也。韓暹楊奉，專用威命，君則致討，克黜其難，遂遷許都，造我京畿，設官兆祀，不失舊物，此又君之功也。袁術僭逆，肆于淮南，懾憚君靈，用丕顯謀，蘄陽之役，橋蕤授首，積威南邁，術以隕潰，此又君之功也。回戈東征，呂布就戮，乘轅將返，張楊殂斃，眭固伏罪，張繡稽服，此又君之功也。袁紹逆亂天常，謀危社稷，憑恃其眾，乘兵內侮，君奮其武怒，運其神策，致屈官渡，大殲丑類，俾我國家，拯于危墜，此又君之功也。濟師洪河，拓定四州，袁譚高干，咸梟其言，海盜奔跡，黑山順軌，此又君之功也。烏桓三種，崇亂二世，袁尚因之，逼據寨北，束馬懸車，一征而滅，此又君之功也。劉表背誕，不供貢職，呈師首路，威風先逝，百城八郡，交臂屈膝，此又君之功也。馬超成宜，同惡相濟，濱據河潼，求逞所欲，殄之渭南，獻馘萬計，遂定邊境，撫和戎狄，此又君之功也。鮮卑丁零，重譯而至，單于白屋，請吏率職，此又君之功也。君有定天下之功，重之以明德，班敘風俗，旁施勤教，恤慎刑獄，吏無懷慝；敦崇帝族，表繼絕世，舊德前功，罔不咸秩。雖伊尹格于皇天，周公光于四海，方之蔑如也。我為阿瞞羞死。朕以眇眇之身，托于兆民之上，永思厥艱，若涉淵水；非君攸濟，朕無任焉！今以冀州之河東河內魏郡趙國中山常山鉅鹿安平甘陵平原凡十郡，封君為魏公，錫君玄土，苴以白茅，其為丞相領冀州牧如故，又加君九錫。其敬听朕命，簡恤爾眾，時亮庶功。用終爾顯德，對揚我高祖之休命。
當時九錫典禮，一是車馬，大輅戎輅各一。二是衣服，兗冕之服，赤舄副焉。三是樂懸，王者之樂。四是朱戶，戶用朱色。五是納陛，所以登階。六是虎賁，三百人。七是鬯鉞，八是弓矢，九是 鬯圭瓚。
曹操既得此異數，應思如何報答，哪知他愈貴愈橫，愈榮愈惡，不但建宗廟，立社稷，置尚書侍中，六卿僭擬皇家；甚且一朝國母，也被曹操害死，連二子也送入黃泉，說來尤令人發指。先是董貴人遇害，伏皇後內不自安，曾經與父伏完手書，數曹操罪惡，乞完伺隙密圖。
伏完雖嘗授職輔國將軍，卻是性甘恬退，不願與曹操爭權，所以接得後書，始終未發。至曹操為魏公，伏完已歿過三四年了。曹操有三個女兒，長女名憲，次女名節，又女次名華，長次俱納入皇宮，惟季女尚幼，在閨待年，擬及笄時，續行送入。當初漢王莽只獻入一女，曹操卻讓皇帝納入三女，總算忠心。
漢獻帝並封為貴人。甫越期年，不意伏後致父書信，竟被伏家怨僕，偷偷獻給曹操，曹操不禁大怒，立刻進入宮中，脅迫漢獻帝，廢去伏後。
漢獻帝劉協躊躇未忍，曹操不待許可，便使尚書令華歆，代草詔書，逼帝蓋印。書中有雲︰
皇後伏後名壽。得由卑賤，登顯尊極，自處椒房，二紀于茲，既無任姒徽音之美，文王母太任，武王母太姒。又乏謹身養己之福，而陰懷妒害，包藏禍心，弗可以承天命，奉祖宗；今使御史大夫郗慮，持節策詔，其上皇後璽綬，退避中宮，遷于他館。嗚呼傷哉！壽自取之，未致于理，為幸多焉！
詔至中宮，伏皇後驚出意外，不敢不將皇後玉璽繳出，正想出徙別館，忽然听聞外面人聲嘈雜，好似來捕大盜一般，嚇得伏後三腳兩步，急至復壁間躲避。誰知助曹操為虐的華歆，引兵入宮，四覓不見，竟由歆破壁得後，麾兵動手，兵士尚有難色，歆竟親揪後發，拖至外殿。
適值漢獻帝與郗慮坐談，見伏後披發跣足，狀甚淒慘，不禁淚下。伏後泣語道︰“竟不能復相活麼？”
漢獻帝劉協嗚咽道︰“我亦不知命在何時！”又顧語郗慮道︰“郗公！天下果有是事麼？”
那華歆不由分說，竟牽伏後入暴室中，與皇後所生二皇子，一體鴆死。敘至此處，隨書一絕句道︰
誅奸無力反招災，巾幗拚生劇可哀；
前有董妃後伏後，魂兮可向許宮來！
伏後已死，伏氏家族，屠戮至百余人，華歆方向操復命。
欲知歆為何等人物，待至下回表明。