聞喜城以北，稷王山以東，在夜色的掩護下，呂光率軍偷襲謝玄的營地。
雙方相距不遠，潛行了沒多久，秦軍便被晉軍的游哨發現，呂光索性不再遮掩，率騎兵開始沖鋒。
謝玄對秦軍的夜襲早有準備，營地外挖好了一道道深溝，然後是一排排鹿角，排列整齊的輜重車後，是嚴陣以待的弓弩手。
秦軍的騎兵沖到陣前，謝玄一聲令下，萬箭齊發。
一時間，疾馳而至的秦軍人仰馬翻，不是被箭矢射中，就是控制不住戰馬，直接跌入深溝。
前面幾排騎兵不幸充當了炮灰後，陣中的呂光及時調整策略，繞開重兵把守的正門，轉而從兩翼進攻。
這回倒是頗為順利，晉軍在營地兩側的防守十分薄弱，秦軍騎兵沖垮了竹籬，直接殺入了營地內。
不過營地內一片寂靜，燈火通明的帳篷內空空如也。
呂光知道上當，大聲喝令眾人隨他反殺回去。
但營地兩側突然出現大批晉軍士卒，桓伊率軍殺出，盾牌手和長槍手在前，限制秦軍騎兵的沖鋒。
正門處的輜重車也開始快速向兩側移動，想要封鎖秦軍的退路。
呂光臨危不懼，偷襲不成他並不意外，只是晉軍居然反過來埋伏他，讓他有些措手不及。
聚攏騎兵後，呂光一馬當先，帶領部下沖向唯一的缺口處。
但很快，他就知道為什麼晉軍要空出這個方位了。
因為在他的正前方，迷霧之中，一大團漆黑的影子正在快速靠近。
大地在雙方騎兵的踐踏中猛烈震動，黑乎乎的一團逐漸顯出輪廓，正是期待已久的晉軍騎兵。
仇人相見，分外眼紅，呂光揮舞長槍，迎向長途奔襲而來的劉牢之。
劉牢之當然不會避讓，大喊一聲，挺槍架住，兩人再次戰到一起。
不過僅僅廝殺了幾個回合，呂光便冷靜下來，看著後方圍上來的晉軍步卒，他想到自己此行的目的，選擇了後撤，準備和步卒後隊會合，退往稷王山。
劉牢之殺得興起，大喝道︰“呂光匹夫，如何又逃了，今日還有兄弟為你赴死嗎？”
他一邊喊，一邊長槍刺出，貫穿一名秦軍騎士，奮力挑起，砸向呂光。
呂光又羞又怒，但仍咬牙喝令眾人隨他沖鋒，穿過晉軍的騎兵隊伍，又繞開晉軍步卒的包圍，向後方逃去。
他本就是試探性的偷襲，所以沒有讓步卒靠得太近，眼下正好後軍變前軍，調轉方向，向稷王山奔去。
謝玄和桓伊見好就收，並不追趕，攔下一些掉隊的秦軍騎兵，圍而殲之。
劉牢之則率騎兵繼續追趕，不肯放過呂光。
呂光見劉牢之上當，心中竊喜，不時回身戰斗一陣，一副掩護步卒先行的架勢。
劉牢之不依不饒，一邊廝殺，一邊大聲辱罵呂光，讓他有種別逃，又說他弟弟呂寶的人頭如今還掛在絳縣的城牆上，難道他不想取回嗎？
諸如此類話語，听得呂光怒火中燒，但又無可奈何。
更可氣的是，眼看就要進入稷王山了，劉牢之卻下令晉軍止步，不追了。
呂光憤怒地沖到陣前，喝道︰“豎子，原來你只是嘴上厲害。”
劉牢之抖抖長槍，“我厲不厲害，你兄弟可比你清楚，少用激將法，當我不知道前面有埋伏嗎？”
呂光無計可施，怒而舉起的長槍緩緩落下，率軍退向稷王山。
劉牢之趕了一路，也擔心鄧羌殺出來，帶著部下撤回晉軍大本營。
謝玄和桓伊已經清理完戰場，看到劉牢之回來，謝玄笑道︰“怎麼，沒把呂光的人頭帶回來？”
劉牢之跳下馬，笑道︰“那人太狡猾，根本不上當，罵得我口都干了，他都不回頭。”
桓伊在邊上笑道︰“大家都是老對手，誰還不知道誰，今日能佔到便宜，已經算不錯了。”
一場惡戰下來，埋伏得手的晉軍小有斬獲。
三人都是刺史，眼下合兵一處，以爵位更高的謝玄為尊。
謝玄吩咐道︰“道堅長途奔襲辛苦，先下去休息，營帳都已備好。”
劉牢之點頭答應，問道︰“王公可有信來，明日作何安排？”
“道堅還真是個急性子，”謝玄笑道︰“暫時還未收到皮氏的來信，我們明日先前往汾陰。”
汾陰縣今運城市萬榮縣西南）位于皮氏以南三十里，是汾水和黃河的交匯處。
劉牢之得知安排，心滿意足地下去休息。
謝玄與桓伊又討論了一會眼下的局勢，這才各自休息。
秦軍這邊，呂光灰頭土臉地來和鄧羌會合。
鄧羌看他那臉色，就知道壞事了，問道︰“怎麼回事？”
“我去偷襲晉軍營地，被埋伏了，”呂光簡單介紹道︰“劉牢之率騎兵趕到，我想引他過來，他沒上當。”
鄧羌不以為意，這樣的結果並不奇怪，“趕緊休息吧，天一亮我們還得趕赴皮氏。”
呂光接連算計失敗，有些灰心，落寞地點了點頭。
雙方主力在河東郡的腹地互相埋伏的時候，王凝之也沒閑著。
慕容紹說三日內可攻破皮氏，王凝之同意了他的要求，但命他將部隊分為兩班，晝夜不停地強攻。
城中不過三千守軍，還是負責運送輜重的後勤隊，在十倍的晉軍面前，根本無法招架。
攻城到了第二天的晚上，秦軍便在一輪輪的攻勢面前喪失了信心，一部分人想要投降，另一部分人則覺得守不住，應該放火燒掉城內的軍資。
本就處于劣勢，人心還不齊，慕容紹敏銳地抓到機會，指揮士卒一鼓作氣，登上了城頭。
震耳欲聾的歡呼聲中，不甘失敗的那批秦軍退下城頭，在城中縱火。
不過王凝之事先提醒過了，所以慕容紹在城門打開後，第一時間率騎兵沖入城中，對縱火之人展開絞殺，隨後入城的步卒則負責救火。
過不多時，秦軍的計劃就宣告失敗，雖然還是有一處倉庫被付之一炬，但大部分軍資都得到了保留。
王凝之看著城中的大火，心中有些焦急，畢竟有沒有軍資，關系到接下來的安排。
好在慕容紹很快派人通報了城中的情況，王凝之這才松了口氣，對著身邊的慕容德說道︰“阿紹頗有乃父之風，太原王後繼有人。”
慕容德表情復雜地點點頭，慕容家、或者說鮮卑族從不缺人才，可惜始終不能團結到一處。