陝甘寧根據地延安機場，延安交際處金處長、軍工局局長李強前來接待一群特殊的客人。一架c47運輸機飛臨機場上空，隨後順利地降落在延安機場。一群身材高大、高鼻梁、藍眼楮的美國軍人走下了飛機，金處長、李局長上前迎接，前來的是美軍武器驗收小組成員。
美軍武器驗收小組這次出行是史迪威促成的，理由是檢查陝甘寧提供的凝固汽油彈的威力以及飛機燃油的品質。除了這任務外武器驗收小組還要美軍觀察組到延安打前站。美軍觀察組全稱美軍中緬印戰區駐延安觀察組，是由史迪威將軍和外交官戴維斯推動組建的。
史迪威來到中國後，對于國軍高層常以“吃空額”等方式侵吞軍費、美國援助的武器優先裝備國黨嫡系部隊的做法深惡痛絕。 ??他曾向常中凱提出建議，撤換不稱職的將領，清除軍中腐敗。常申凱對史迪威的建議持保留態度，認為其“輕視了中國國情”，並拒絕下放權力。之後又因為遠征軍的指揮權問題，兩人矛盾升級。失望之下史迪威一面盡力掌握駐印軍，一面開始接觸我黨，他試圖通過與我黨聯系側面對國黨形成壓力，迫使國黨對日作戰采取更積極進取的態度。
43年下半年以來，山東軍區的局部反攻引起了史迪威的注意。多次反攻的勝利，讓其認識到敵後我黨軍隊戰斗力並不輸于國軍。他主張將一部分美援物資分配給八路軍、新四軍，以增強敵後戰場對日牽制力?。而杜立特轟炸機群多次以沂蒙機場為前進機場，成功對日本本土進行轟炸，讓史迪威認識到山東根據地對日作戰的價值，他看到了美軍對日進行戰略轟炸的一條途徑。為了解中共及其領導的抗日軍隊，史迪威特意挑選了美國駐華使館的兩位秘書戴維斯和謝偉思做他的政治顧問，組織情報綜合所，加強與中共常駐重慶代表的接觸，了解中國共產黨的抗戰意圖和實際情況，征詢我黨對中國戰局的意見等，我黨也給予了積極的回應，我黨希望借助美國的影響力，解除國軍對陝甘寧根據地壓迫。
史迪威及其政治顧問戴維斯等人多次向羅斯福建議支持中共，提出了美國與中共方面直接進行接觸的大膽建議，並主張向中共控制區派駐美軍觀察員。羅斯福采納了戴維斯的意見，他多次致電常申凱，迫使國府允許美軍觀察組進入延安?，但在具體實施時，又以各種理由進行拖延。國府擔心美軍與中共接觸會增強其影響力?，也擔心此舉會影響國府權威。同時國府還擔心美軍觀察組對延安的正面評價，會促使美國調整對華政策。史迪威認為此次美軍武器驗收小組來延安就是一個契機，通過這次行動可以實際上打破了國府人為設置的障礙。
接下來的半個月，金處長、李局長兵分兩路，一路帶著美軍小組參觀了陝甘寧武器制造工業和延長油田等，一路帶著美軍小組了解陝甘寧社會現狀，並舉行座談，回復了美軍及其美政府關心的問題。近半個月的交流讓美軍小組大致了解了陝甘寧的現狀，之後一部分組成員返回重慶復命，一部小組成員駐扎在凝固汽油彈生產廠和延長油田。
山東軍區收到了延安總部的通報，總部還通知山東軍區為美軍觀察組可能到山東考察做好準備。對于與美方直接接觸，李振華持歡迎態度。他在山東軍區高層討論會上指出，美國的作用不僅體現在直接參戰，更通過工業實力和全球戰略布局成為反法西斯同盟的“兵工廠”與關鍵決策者?。與美方的直接接觸，有助于外界打破國府妖魔化我黨、我軍形成的印象，讓外界真正解根據地的現狀和我黨主張，宣傳我黨、我軍的正面形象。有助于展示我軍實力，讓外界了解敵後還有一股強大的力量，增強盟友與中國軍隊合作抗戰的信心，這可能對盟友的抉策產生深遠的影響。通過與美方直接接觸，也可讓我們與外界交流多了一條橋梁。
我黨與外界交流、西方國家對我黨的了解，國際記者在其中發揮了巨大的作用，比如斯諾、史沫特萊、斯坦因等，他們的書籍和報導宣傳我黨的正面形象。而卡爾遜是第一個進入我黨控制區的美國軍官，此人曾任美國總統羅斯福的衛隊營長，在中國擔任駐華參贊和軍事觀察員期間，經過端納和斯諾的聯系和國共雙方的同意後，卡爾遜以美國駐華大使館參贊、美軍觀察員的身份到訪山西八路軍總部、陝甘寧，被我軍官兵深深吸引、折服，卡爾遜把此行的所見所聞以及由此而產生的激情，毫不隱瞞地公布于眾，史沫特萊所形容卡爾遜對我黨“簡直象個著了魔的人”。這些國際友人對我黨的宣傳，起到了至關重要的作用。
李振華對美軍觀察組的到來非常重視，他在討論會中隱晦的提出美國在中國戰後秩序建立會起到關鍵的作用。山東軍區基于對李振華判斷的信任，也把對美軍觀察組到來的重視提高了一個層次。
李振華這段時間一直都在忙機場的事，他知道美軍曾經一度計劃從中國沿海登陸，從中國對日本本土發起進攻。美軍觀察組與我黨聯系其中一很重要的目的，就是收集中國沿海地帶我軍控制區情報，登陸計劃後來因戰局變化而取消。李振華不指望自己能改變這一進程，但他希望通過自己的努力，將全面戰略轟炸日本本土的時間提前一年，通過轟炸日本軍事、民用工業，提前削弱日本戰爭潛力。他也知道此舉很大可能會使山東根據地承受巨大壓力，但基于山東軍區的實力的認知，李振華認為山東根據地能扛住日軍的進攻。山東軍區吸引了日軍，有利其他根據地的反攻。權衡利弊，李振華認為這樣的犧牲是值得的。