陝西的形勢突然緊張了起來，山西日軍第1軍第37、62、69師團主力在向黃河東岸移動，不時還有日軍巡邏船在黃河河道中測量。
日軍在禹門渡和浦津渡發起了兩次大隊規模的夜間偷渡作戰，所幸偷渡被河防部隊發現，激戰之後將日軍趕回了黃河東岸。
日軍從黃河東岸發起進攻的消息立即向陝西各處擴散，黃河西岸韓城、大荔、合陽、華縣、潼關等地人心動蕩了起來。第八戰區副司令長官胡宗南也驚動了，他的第34集團軍雖名義上有負責黃河河防的責任，但實際兵力更多用于封鎖陝甘寧邊區。前不久，胡宗南將河防部隊調至陝甘寧邊區周邊，計劃用于“閃擊延安”，現在正是河防力量削弱?之時。
胡宗南心里有些忐忑，立即命令航空隊去黃河東岸偵察，偵察的結果是東岸有日軍集結。內線傳來的情報也證實了日軍的大規模調動。事情大條了，雖然胡宗南覺得日軍此時渡過黃河進攻陝西有些不可思議，但他不敢怠慢，立即向軍委會報告，命令第43集團軍河防部隊回原駐地，並抽調陝甘寧周邊部隊向東支援。同時命令豫西至潼關部隊加強河防，日夜巡查，如有疏漏，嚴懲不怠。
胡宗南緊張有他緊張的道理，黃河防線不僅事關陝西的安全，而且關系到西南大後方，西北的安全。如果黃河防線出現紕漏，那就是震動整個大後方的大事。
延安總部也收到了胡宗南的通知，我黨也有自己的消息來源，延安總部更早一些就得到了日軍異動的消息，雖然日軍主力集中在黃河南段，但我軍也沒有絲毫掉以輕心。我軍負責的黃河防線北起府谷賀家堡、南至宜川北針灘。陝甘寧以五個警備團約9000余人的正規部隊為主，以22萬地方自衛隊員為輔，重兵部署在這千里河防，河防司令是蕭勁光。
延安總部首長同樣也有疑惑，以目前山西的日軍兵力及資源突破黃河進攻陝西，那是痴人說夢。日軍在山西都只能勉力維持城市及交通線的安全，對日軍來說，整個山西已被我軍滲透的千瘡百孔。日軍哪里還有余力，說到底即使是日軍突破黃河，日軍也將在陝西、山西中國軍隊的夾擊之下無法生存。那到底是為什麼？延安總部首長想到了杜立特空襲日本本土就是從西安機場出發的，難道是報復，首長是越想越有可能。
總部首長分析的沒錯，日軍就是要對杜立特轟炸機群轟炸日本本土發起報復。華北派遣軍司令官岡村寧次滿肚子苦水，日本大本營命令中國派遣軍報復， 俊六把這個燙手山芋扔給了岡村寧次。
岡村寧次也是頭痛，怎麼報復？西安遠在大後方，華北航空隊被中美航空隊壓在地上摩擦，大規模空襲不太可能。陸軍攻過去，怎麼攻？前段時段風村寧次回了一次東京，在陸軍參謀部他听到年輕的參謀們在議論支那戰事，那些年輕的參謀還活在1937年，他們討論的話題是\"一個皇軍士兵能抵6個還是8個國軍士兵。\"岡村寧次已經無力評價這些\"天之驕子\"了。
岡村寧次曾考慮過用戰機帶細菌武器突防西安機場，但後來他放棄了。機場里有美國人，使用細菌武器痕跡太明顯，搞不好戰後就有很大可能成為戰犯。在他的心里日本戰敗已不可避免。
岡村寧次絞盡腦汁，想到了一個兩全其美的辦法，既能完成大本營交給的任務，部隊又不會受到太大的損失。他組織了一個200人的敢死隊，日軍中不乏亡命徒，敢死隊全員會講中國話，準備混入西安，依靠當地情報人員提供情報和武器支持，滲透到西安機場附近展開突襲。敢死隊成員中有3名細菌部隊人員，由他們負責在機場周邊人工施放鼠疫跳蚤，陝西原本就是鼠疫疫區，日軍以前也投放過細菌，一切都可以做的神不知鬼不覺。
表面工作也還是要做的，岡村寧次調集第1軍主力佯攻黃河防線，這是給國內的一個交代，岡村寧次也希望日軍的行動能調動國軍，而國軍的調動能給趕死隊提供一些可鑽的空隙。
岡村寧次收到了情報部門的回復，有170余名敢死隊員已順利滲透到了西安機場附近，在情報部門的協助下取得了武器，甚至搞到了兩門迫擊炮。敢死隊隨後就確定突襲西安機場的時間。
在日軍敢死隊行動的那天凌晨，日軍第1軍在蒲津渡又組織了一次聯隊級的偷渡。日軍偷渡被國軍發現，經激戰日軍退回黃河東岸，兩軍隔著黃河對峙。不斷有國軍向大荔集結，中美聯合航空隊對東岸日軍進行了轟炸和掃射。
當夜日軍敢死隊對西安機場展開了突襲，機場守衛措手不及，被日軍敢死隊侵入了機場，炸毀了30多架各型飛機，最後機場守衛集中用高射機槍向鬼子射擊，日軍敢死隊一個個被打成了肉塊，通過敢死隊所穿的兜檔布，國軍確認此次襲擊是日軍所為。
胡宗南意識到自己可能被耍了，延安曾向他建議加強機場防衛，可他沒有在意。果然飛機場被襲後，東岸日軍撤軍了，胡宗南有氣沒處撒，感到了深深的羞辱。
事情還沒完，日軍夸大宣傳了敢死隊戰果，稱炸毀了西安機場，高度贊揚了日軍敢死隊的英勇獻身精神，貶低了國軍，明里暗里諷刺國軍的愚蠢。胡宗南雖然沒有直接管轄機場守衛，但怎麼說想都在他的轄區之內，臉上也頗感無光。
陝西國軍、省府也在為機場被突襲追責，各部相互指責、相互推諉。誰也沒有注意到機場周邊爆發了鼠疫，直到機場有中美聯合航空隊美國人感染才驚覺，省府派出防疫人員隔離了機場及疫情發生地區，好在杜立特轟炸機群在日軍突襲機場之前已轉場，逃過了一劫。但機場都陷入了癱瘓，短時間內不能啟用。
疫情造成了五十多人死亡，事關機場還有美國人，省府迅速調來了大量抗鼠疫血清，通過隔離等手段撲滅了疫情。但大家都沒有向日軍使用細菌武器這方面想，陝西本是鼠疫疫區，岡村寧次的陰謀又一次得逞。