會議開完之後，大家各司其職。李振華派聯絡人去聯系在惠明的魯北行署主任何思源，準備和他進行會談。半個月後傳來消息，何思源同意會面。地址選擇在兩軍交界地帶。
李振華還沒有出發，楊司令帶來一個好消息，那群做生意的日軍準備過來交貨了。地點在羊角溝，又是送貨上門。邢司令和楊司令一起去了。交易很順利，三天後刑司令押著3萬發子彈回到了八大組。楊司令沒回八大組，直接從羊角溝出發，去沂蒙軍區抗大學習了。
邢司令興致很高，和李振華講，冀魯邊軍區還向那群日本人又定了50支步槍，2萬發子彈，而且日本人也同意用香煙換槍支彈藥。他們還可以在蒲台交易。邢司令急著問李振華，香煙什麼時候能到。李振華笑著說快了，不會耽誤日本人交易的。邢司令也放心了下來。邢司令還要押著彈藥去冀魯邊 。
李振華 ︰" 老邢，你把子彈押到義和莊就行了，讓陳文帶特戰分隊和你一起去。到了義和莊，讓18團運子彈回冀魯邊，特戰隊一起過去，老邢你還是要抓緊時間回八大組。老楊去學習了，我也要去蒲台那邊和何思源談判，我等你回來了，才能出發去蒲台。八大組需要你來坐鎮。
邢司令滿口答應盡快回來，在李振華這里邢司令感受到了尊重。
李振華又特意召集了廖海濤、胡榮、景曉村開了一個閉門會。李振華開門見山的提出了一個他擔心的問題︰隱蔽精干力量的問題。
景曉村的回答沒有出乎李振華的意料，雖然延安總部早在去年年中就已經提出了這個問題，而且今年還多次下發了文件，但由于清河根據地的快速發展，大量秘密黨員走向台前。
李振華給三位老政工敲響下警鐘。李振華毫不避諱的告訴他們︰隨著日軍對後方的重視，掃蕩會越來越頻繁。他斷言整個敵後根據地在未來兩年，將會是最艱難的時期，特別是平原根據地範圍會大幅縮水，甚至完全成為游擊區。從現在開始就要未雨綢繆。
邢司令走後沒兩天，海東清二大隊在隊長陸磊的帶領下，押著一批香煙來到了八大組。隨行的還有海軍學校一隊師生和準備加入海防隊的200名士兵，李振中也過來了。海軍學校的師生是李振華要求到海防隊實習的，李振華和沂蒙海校馮仲雲打了招呼，海校學員均要分批到海防隊實習，先熟悉海況。這次海東青二大隊也派30多人秘密加入海防隊，就在那200名士兵當中。
原冀魯邊海防隊的隊長是陳二虎，副隊長是陳大虎，他們已經來到八大組報到。李振華仍讓他們當升格後的渤海軍區海防大隊隊長和副隊長，李振中被李振華派到了海防隊里當政委。
李振中臨去海防大隊前，李振華向他交代了幾項秘密任務，並交給了他一部電台。李振中帶著海校師生還有200名士兵去海防隊。
邢司令很快回到了八大組，李振華向他交代完工作後，出發往蒲台去見何思源。隨行的陸磊帶了50名特戰隊員。
魯北行署主任何思源可不是個簡單的人物，山東渮澤人，中國著名的教育家。參加過新文化運動和五四運動，官費留美生，出任過中山大學教授，後回山東擔任過國府宣傳部長、教育廳長。長期主持山東教育工作，他努力實踐教育救國的主張，采取各種措施大力整頓和發展山東的教育事業。他想方設法加強師資力量、培訓骨干教師、擴大經費來源、提高教師地位，並增設了師範及各類職業學校，創辦了山東大學。
抗戰後，何思源沒有去後方，而是留在山東敵後打游擊。在魯北，人們對何思源充滿愛戴和尊敬。“老廳長”三個字成為人們對何思源的專稱，婦孺皆知。愛屋及烏，凡是何思源手下省教育廳的人，即使是在土匪、偽軍佔領的地區也可以通行無阻。
這樣一個人由不得李振華不敬重，雖然兩人立場不同。兩人在蒲台城郊的一個小村莊見面了，李振華準備了一份厚禮給何思源，十支青莓素藥劑。並和魯北老百姓一樣，尊稱他為"老廳長”。
何思源望著年輕的過份的李振華，也是感慨中共用人大膽，不拘一格，感嘆中共陣營的朝氣蓬勃。他也是听說過李振華的，李振華雖然年輕，但戰績不俗。一身戎裝、又文質彬彬的李振華很容易就在何思源這取得了好感。
李振華一開始並未與何思源聊國共關系，而是聊起了何思源的老本行教育。李振華坦言自己受正規教育的程度低，好在他出來之後踫到了良師益友，加上自己勤奮，才有現在的知識水平。他非常贊同何思源教育救國的理念，認為國家穩定後能否快速發展，教育才是關鍵。中國基礎教育太差，文盲率高。中國需要大力進行掃盲教育、啟發民智。李振華認為目前師範教育是重中之重，只有高素質的老師多了，才能使受合格教育的人口基數變大，更多優秀的人才才能篩選出來。中國目前大學太少，尤其是理科大學太少。人文社科領域相對繁榮，自然科學與工程教育存在明顯短板。而這些人才偏偏才是國家急需的。
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雖然在教育方面有各種各樣的不足，但李振華罕見地對國府在教育方面的重視提出了表揚。還有大學里強調學術自由，鼓勵學術研究和思想交流，營造了濃厚的學術氛圍。這些都是李振華贊賞的。
何思源起初認為李振華是在奉承他，但听著听著何思源覺得有些話說到他的心坎里。交談中李振華偶爾冒出一些後世的理念︰十年樹木，百年育人。學好數理化走遍天下都不怕。何思源感覺到了李振華話中的真誠。
李振華向何思源介紹了根據地內教育的現狀，以及為改變化這種現狀我黨做出的努力。還有我黨對科學、技術、人才的重視。李振華拿出一盒青霉素送給何思源，驕傲地對他道︰就是在這麼艱苦的條件下，我們對青霉素的研究走在了世界的前列。還有火箭筒、火箭炮的發明，我們也與國府共享了技術。
這些何思源都有耳聞，特別是工業化生產青霉素技術，為國府賺取了不少珍貴的外匯。
一老一少在房問聊得熱火朝天，李振華還請何思源為根據地的教育問題出謀劃策。並認真記錄何思源的建議。
雙方交談融洽後，李振華順勢提出了敵後國共關系問題。李振華坦言國共雙方都是為了救中國，只是方法、途徑不同而已。我黨尊重國黨為抗戰做出的犧牲，也希望國府能放棄對我黨的偏見。
李振華道︰"老廳長帶兵圍剿過我們，我黨也反擊過老廳長。在敵後有多麼艱難，身在敵後老廳長應該也是深有體會，我黨一方面要提防日軍，一方面還要提防同胞的背後插刀。我覺得這很沒有道理，不能因為我黨在敵後發展的好，國府就做出好親者痛，仇者快的事吧。我也知道老廳長可能也是受到國府省府的壓力，做出一些違心的事。"
黃思源有些語塞，好一會才道︰"國府劃分了抗戰區域，你們要遵守國府的統一規劃。"
李振華道︰"委員長也曾講過戰端一開，地不分南北，人不分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任，皆應抱定犧牲一切之決心。況且如今日軍侵華如火都燒到房梁了，怎麼還能去計較是用水滅火，還是用沙土滅火，或用樹枝撲打。應該是只要保證房子不塌，不管用什麼方法只要能滅火就行。"
黃思源又道︰"但是你們破壞國府行政組織，這是在挖我黨牆角。"
李振華道︰"老廳長，我們在山東抗日，國府沒有給我們一分錢糧，我黨要生存，就必須發動群眾。況且我黨也是在民國法律之內行動，我們組建的是抗日民主政府，並非我黨專制之政府，各黨各派均可加入選舉，只要贏得選舉，我黨並不會干涉，這也是憲法賦予國民的權利啊！我黨執行減租減息也是中華民國法律中明確規定的。"
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