卻說襄陽城被圍，西北隅坍陷數丈，幸得有朱序之母預先建築斜城，才得斂眾拒守。
但是秦兵未肯退去，單靠這埭夫人城，仍然是孤危得很。
晉江荊都督桓沖，屯兵上明，有眾七萬，也怕秦兵強盛，未敢徑進。
秦長樂公苻丕，欲急攻襄陽，武衛將軍苟萇道“我軍十倍敵人，糗糧山積，但稍得漢淝人民，移往許洛，塞彼運道，斷彼兵援，彼似網中魚，籠中鳥，無慮不獲，何必多殺將士，急求成功呢？”
苻丕于是依議，暫從緩攻，惟飭令士兵先包圍著城池，杜絕內外。
既而苻秦的冠軍將軍慕容垂，攻克南陽，執拿住太守鄭裔，亦至襄陽城下會師，秦復遣兗州刺史彭超，都督東討諸軍事，使與後將軍俱難，右禁將軍毛盛，洛州刺史邵保，統領步騎七萬，進寇晉朝的淮陽、盱眙，進攻彭城。
晉朝廷命右將軍毛虎生，率眾士兵五萬人，出發鎮守姑孰。彼此相持多日，已閱暮冬。
苻秦的御史中丞李柔，向朝廷彈劾奏長樂公苻丕，師老無功，請將他收押下廷尉治罪。
秦王苻堅因而使黃門侍郎韋華，持節前往責備苻丕，且賜苻丕一把佩劍，轉告道“來春不捷，汝可自裁，不必再來見我了！”
苻丕接到此諭，當然惶急，時已殘臘，在城下過了新年，乃誓眾急攻。
朱序督兵固守，有時看見秦兵稍有松懈，于是出奇猛擊，殺傷秦兵多人，苻丕引退數里。
朱序見秦兵退去，防守少疏，且因士卒多苦，略命休息。
不料過了數日，秦兵又蜂擁而來，攻打城池。朱序倉皇抵御，正在危急的時候，忽然北門洞開，納入秦軍，事出意外，令人不測，朱序只好拼命搏戰。
可巧督護李伯護前來，由朱序呼同效死，李伯護佯為應諾，及靠近朱序身旁，竟然拔出佩劍刺傷朱序騎的馬，馬負痛倒地，朱序亦墜下。
李伯護即麾動左右，捆縛住朱序，將他送到秦軍。不必細問，便可知這李伯護是賣主求榮，私通外國了。
朱序母親韓氏，卻挈著健婢（身體強健的僕人），及兵役數百人，從西門出走，繞道東歸，幸得脫禍。聰明有智慧，而又能抓住時機的婦人總不至枉死。
朱序被執拿，送往長安，秦王苻堅聞朱序能守節，拜其為度支尚書，獨獨責備李伯護為臣不忠，命人將他斬首。
苻堅令中壘將軍梁成，為荊州刺史，配兵一萬，使鎮襄陽。
秦將軍慕容越，復將順陽城奪去，擒送太守丁穆，苻堅欲授慕容穆官爵，慕容穆固辭不受，還有晉魏興太守吉挹，也為秦將韋鐘所攻打，糧盡被陷，吉挹拔刀在手，意欲自刎，偏偏左右下屬奪去吉挹手里的刀，吉挹求死不得，為秦兵所執拿，吉挹自草遺疏，密授參軍史穎，令他逃歸建康，自己則在秦營數日，絕不說一言，並且不肯一食，竟爾餓死。秦王苻堅見此情形，感嘆此人是為忠臣。晉朝廷接得史穎的歸報，亦追贈吉挹為益州刺史，不沒其忠忱。
惟彭城被圍攻已久，由晉朝的兗州刺史謝玄，率眾士兵萬余，前往援救彭城。行次泗口，擬遣使往報彭城太守戴逯，大眾都互相推諉，不敢輕往。
唯部將田泓，慷慨凌然說明願行，謝玄當然派遣他去。是時，彭城外面，都是秦營駐扎佔住，端的是水泄不通，無路可入。
田泓泅水潛行，來到了城下，探頭出望，正與苻秦的巡兵打了個照面。巡兵大聲呼喊捉拿，田泓知不可逃，索性登岸，趨入秦營，秦將彭超，�以重利，使他傳語城中，只言南軍已敗，田泓佯裝為允許。及趨至城下，卻揚言道“戴太守以下諸將士听著！我乃是兗州部將田泓，單行來報，南軍將至，望諸軍努力等待救援，我不幸為賊所得，已不望生還了！”
話說至此，田泓就被秦將喝令斬首，刀光起處，碧血千秋。好個與吉挹並傳不朽。
秦兵急忙攻打彭城，旦夕將陷，虧得晉朝的後軍將軍何謙，奉謝玄之命，趕來劫住秦兵的輜重。秦將彭超，方引兵回去防御，彭城太守戴逯，遂乘隙出奔，兵民始不致全沒，但是何謙一退，彭城便被秦兵佔去。
彭超留治中徐褒守城，自督兵往南攻打盱眙，擄去高密內史毛 之，得將盱眙陷入。
秦將俱難，亦攻克淮陰。再加秦將毛當和王顯，又從襄陽出發，來會彭超，俱難兩路人馬，進攻三阿。
三阿距廣陵百里，晉朝廷大震，臨江列戍，一面遣征虜將軍謝石，謝安之弟。率舟師出屯涂中，右衛將軍毛安之，率步兵出屯堂邑。
秦將毛當、毛盛，夜襲毛安之軍隊，毛安之驚而潰敗，真是一毛不及二毛。
獨謝玄自廣陵前往援救三阿城，至白馬塘，擊斬秦將都顏，直至三阿城下，彭超、俱難，並馬來戰，被謝玄麾軍殺去，縱橫馳驟，銳不可當。
彭超與具難雖然身經百戰，未曾見過這般精銳部卒，頓時驚退，部兵折傷甚多，余兵隨著兩將，走保盱眙。
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謝玄入三阿城，與刺史田洛，招集鄰境士卒，集得五萬人，進攻盱眙。
具難彭超出戰，又復敗績，奔往淮陰。謝玄復遣後軍將軍何謙，帶領舟師，乘潮直上，夤夜縱火，焚毀淮橋。
秦淮暗中留守邵保，出兵攔截，怎禁得火焰直沖，敵勢又猛，徒落得焦頭爛額，一命嗚呼！具難和彭超欲上前救應，只見淮橋左右，籠著一片火光，不由的逡巡畏縮，再奔淮北。
謝玄與何謙、戴逯、田洛等，並力追擊，又大破具難彭超等軍隊。具難和彭超倉皇北遁，僅以身免。
秦王苻堅聞報大怒，征彭超下獄，彭超懼罪自殺，具難被削爵為民。
苻堅于是用毛當為徐州刺史，使鎮彭城，毛盛為兗州刺史，使屯湖陸，王顯為揚州刺史，使戍下邳。
晉朝的謝玄凱旋廣陵，詳報捷狀。晉孝武帝進謝玄為冠軍將軍，加領徐州刺史。並進謝安為司徒，領衛將軍，開府儀同三司。桓沖亦並授開府，如謝安之例。他將亦賞功有差。
越年為孝武帝太元五年，即秦王苻堅建元十六年，苻堅徙行唐公苻洛為散騎常侍，都督寧益西南夷諸軍事，兼征南大將軍，領益州牧，使鎮成都。
苻洛雄武有力，為苻堅所忌憚，故但使外任，不令預政。
此次在幽州奉命，又要他由東至西，心甚不平，于是商量與諸將佐，意欲謀變。
幽州治中平規，促令起事，苻洛遂自稱大都督秦王，用平規為謀主，就在幽州發難，集眾人七萬，西指長安，關中震動，盜賊四起。
苻堅遣使前去責苻洛道“天下尚未統一，全仗兄弟戮力同心，廓清區宇，奈何無故謀反？請即還和龍，當仍以幽州為世封。”
苻洛不受命，且語來使道“汝可還白東海王，幽州偏僻，不足容萬乘，須還王咸陽，上承高祖遺業；若能在潼關迎駕，當位為上公，爵歸本國。”這數語由使人返報，苻堅當然大憤，立刻派遣左將軍竇沖，及步兵校尉呂光，統率步騎兵四萬，東出拒洛。
苻堅又命右將軍都貴，馳傳到鄴城，發冀州兵三萬人為前鋒，授陽平公苻融為征討大都督，率兵援應；再使屯騎校尉石越，率騎一萬，從東萊出石逕，浮海四百余里，往襲和龍。
苻洛領眾人來到中山，適北海公苻重，亦率眾士兵來會，共計得十萬人。沒多久，由竇沖等人馳至，與苻洛交戰數次，苻洛皆為失利。
校尉呂光，素有勇略，料知苻洛將奔回，急忙從間道奔馳出洛後，截苻洛歸路，果然苻洛引眾士兵退走，被呂光截住廝殺，苻洛之將蘭殊，拍馬與其交戰，才及數合，只听得踢蹋一聲，蘭殊已經墜地，即為呂光手下捉去。
苻洛之眾大敗潰走，苻洛奪路欲逃，馬蹄忽蹶，也致掀倒，為呂光所擒，獨苻重沒命地亂跑，行至幽州附近，被呂光追及，一刀斷命。
和龍尚未接敗報，但由平規居守，未曾加防，突然來了一支秦軍，掩入城門，劈死了平規，及叛黨百余人，這支人馬，便是石越的騎兵，一鼓馳入，立下幽州，呂光械拿苻洛入關，並將蘭殊隨解。
秦王苻堅特加赦宥，仍署蘭殊為將軍，惟流放苻洛至涼州西海郡，屏諸遠方，終身示罰。
苻洛之亂雖然立得平定，然已是衰亂之兆。當下征陽平公苻融為中書監，都督諸軍，錄尚書事。長樂公苻丕，為冀州牧。平原公苻暉，為豫州牧，且因諸氐族類繁滋，不便聚處，特將三原九龟寞\ F雍氐十五萬戶，使諸宗親分道率領，散居方鎮，如古諸侯世封成制。
長樂公苻丕分得氐眾三千戶，辭闕啟行。苻堅親送至灞上，一囑屬別，父子俱有戚容，就是三千戶子弟，拜別父兄，亦皆慟哭失聲，哀感行路。
秘書侍郎趙整，撫琴作歌道“阿得脂，阿得脂，伯勞舅父是仇綏，尾長翼短不能飛，遠徙種人留鮮卑，一旦緩急當語誰？”
苻堅知他有意嘲諷，但微笑不答。他為了苻洛一亂，格外加防，所以分遣氐眾，免得他變生肘腋，哪知同族不可恃，他族更不可恃，苻堅徒防同族，不防他族，這真是顧及眉睫，不顧防肩臂呢！為慕容氏叛秦張本。
已而苻堅調左將軍都貴為荊州刺史，屯駐彭城，特置東豫州，令毛當為刺史，屯守許昌，都貴遣司馬閻振，及中兵參軍吳仲，領兵二萬，入寇竟陵。
晉朝的江荊都督桓沖，飛書飭令從子南平太守桓石虔，與虔弟參軍石民，出兵截擊，大破秦軍。
司馬閻振與吳仲退保管城，桓石虔乘勝攻入，擒住閻振和吳仲，斬首七千級，俘虜萬人，飛章告捷。
晉朝廷有詔授桓石虔為河東太守，特封桓沖之子桓謙為宜陽侯，仍令江淮戒嚴，防備秦寇。
秦王苻堅好大喜功，日思統一，曾就于渭城作教武堂，命旁通兵法的太學生，教授將士，秘書監朱肜諫阻道“陛下南征北討，已得海內十分之八，此時宜偃武修文，與民休息，乃反立學教戰，徒亂人意，何足致治！況將士多經過戰陣，莫不知兵，今更使受教書生，亦不足激厲志氣，與實無益，與名有損，不如不設為是。”
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苻堅于是罷議。
太常韋逞，素受母訓，劬學成名，苻堅平時曾留心儒術，故命韋逞典禮，一日由苻堅親臨太學，問及博士經典，博士盧壺答道“廢學已久，書傳零落，近年多方搜輯，粗集正經。惟《周官》禮注，尚乏師資，竊見太常韋逞母宋氏，世學《周官》，夙承父業，今年垂八十，耳目猶聰，非此母不能講解《周官》音義，傳授後生。”
苻堅不待說畢，便欣然道“既有韋母，何妨令諸生就學哩。”隨即召韋逞與議，使他稟白老母，即就逞家設立講堂，特派遣學生人員百二十人，偕往受業。
宋氏當然依命，隔幔授經，連日不輟。苻堅復賜給她侍婢十人，號宋氏為宣文君，自是《周官》學復得發明，時稱為韋氏宋母，傳名後世。不沒賢母。
還有才女甦蕙，表字若蘭，乃是陳留令甦道賢的第三個女兒，幼通文史，雅善詩歌，智識精明，儀容妙麗，年方十六為竇滔之婦，竇滔很是敬愛。
嗣竇滔為秦州刺史，復納一妾，叫做趙陽台，妖冶善媚，未免奪寵。甦蕙雖號多才，究不脫兒女性質，由妒生恨，漸與竇滔反目，竇滔因此疏遠甦蕙。旋而竇滔坐罪被譴，徙往流沙，但挈帶妾室陽台西去，留甦蕙家居。
甦蕙獨處岑寂，不免思夫，于是為回文詩數首，織諸錦上，宛轉循環，寓意悱惻，共得八百四十字，寄與竇滔，竇滔接閱回文旋錦圖，反復吟哦，也為泣下。可惜回文詩未曾錄入。
可巧秦王苻堅亦赦令竇滔回家，馬上啟行，東歸探婦，伉儷重逢，和好如初。這也是一段情天佳話，後人播為美談。
且說秦王苻堅明面上若好文，暗仍尚武，始終不忘南略。勉強捱延了兩年，正擬大舉南侵，偏東海公苻陽，及侍郎王皮，尚書郎周弒，通同謀叛，定期舉事。
苻陽系苻法之子，苻皮系苻猛之子，周弒乃是晉朝故益州刺史周撫之孫，降秦受官，三人糾眾作亂，倒也是一場大難。
偏偏叛逆陰謀預泄，被苻堅飭人收捕，面加訊鞫。苻陽抗聲道“臣父哀公，死不當罪，臣欲為父復仇呢！”其父苻法被殺，謚號哀公。
苻堅不禁流涕道“哀公致死，事不在朕，如何錯怪？”
雖由苟太後主張，苻堅亦不能盡諉。說至此，復問苻皮何故謀逆？苻皮答道“臣父丞相猛，有佐命大功，臣乃不免貧賤，為富貴計，不得不然。”遁辭。
苻堅叱責道“丞相臨終，只貽汝十具牛，囑汝治田，未嘗為汝求官，朕念汝先父有功，擢升汝為侍郎，汝反忘恩肆逆，這真叫做知子莫若父哩！”說著，又看向周弒問狀。周弒答道“世受晉恩，生為晉臣，死為晉鬼，何勞再問？”
周弒果然忠于晉朝廷，不宜受秦官爵，可是既受秦封，如何謀叛？
苻堅喝令將他們系拿入獄，嘆息入宮。旋即頒發命令，曲貸三人死罪，惟徙苻陽至高昌，苻皮和周弒至朔方塞外，算作了案。未免失刑。
會西域車師、鄯善二國，遣使入朝，願為向導，引秦兵經略西域，秦王苻堅即遣將軍呂光為都督，統兵十萬，往定西域。
陽平公苻融入宮勸諫道“西域荒遠，得民未必可使，得地未必可食，從前漢武西征，得不償失，臣願陛下毋循覆轍呢！”
苻堅不肯從，竟令呂光西行。呂光出隴西，越過流沙，收服焉耆諸國，惟龜茲王白純一作帛純。拒命，為呂光所逐，呂光遂居龜茲，威愛兼施，遠近悅服，秦威大震。
適前高密內史毛 之等，由秦逃亡，仍歸晉室。秦王苻堅乃親御太極殿，大會群臣，當面宣諭道“今四方略定，只有東南一隅，未沾王化，現計我國兵士，可得九十余萬，朕欲大舉親征，卿等以為可否？”
尚書左僕射權翼道“昔商紂不道，三仁在朝，武王猶且旋師。今晉雖微弱，未有大惡；謝安桓沖，並皆江表偉人，君臣輯睦，內外同心，依臣愚見，晉卻未可速圖呢。”
苻堅沈吟半晌，又左右旁顧道“諸卿可各言所見。”
太子左衛率石越應聲道“今歲鎮二星，適守南斗，福德在吳，未可輕討。且彼有長江天險，民尚樂用，臣以為不宜加兵。”
權翼是畏晉人和，石越並說及天時地利。苻堅說道“從前武王伐紂，逆歲違卜，天道幽遠，未易可知。夫差孫皓，皆保據江湖，終歸覆滅。今憑我百萬兵馬，投鞭江中，已足斷流，怕甚麼天險呢？”
石越又答道“三國君主，統淫虐無道，所以敵國往取，易如拾芥。今晉雖寡德，究無大愆，願陛下且按兵積谷，坐待敵釁，果使有隙可乘，發兵未遲。”
此外群臣各言利害，紛紜莫決。
苻堅懊悵道“這便是築室道旁，無時可成，看來惟我獨斷罷！”
群臣見苻堅面有慍色，自然不敢再言，相率退出。
獨陽平公苻融尚在座側，苻堅顧語道“人主欲定大事，不過一二臣可以與謀，今眾議紛紜，徒亂人意，我當與卿專決此事。”
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苻融答道“今欲伐晉，卻有三難，天道不順，就是一難；晉國無釁，就是二難；我國屢經征討，兵力已疲，勢轉怯斗，就是三難。群臣謂不宜伐晉，確是忠謀，願陛下依從眾議！”
苻堅忿然道“汝也來作此說麼？我尚何望？試想我有強兵百萬，資械如山，我雖未為令主，究非暗劣，乘我累勝，擊彼垂危，何患不克？怎可復留此殘寇，長為國憂呢？”
苻融泣語道“晉未可滅，昭然易知，今欲勞師大舉，實非萬全計策。且如臣所憂，更不止此，陛下寵養鮮卑，羌羯布滿畿甸，這統是蕭牆大患，如陛下督師南征，太子獨與弱卒留守京師，一旦變生肘腋，悔何可追？臣本頑愚，言不足采。王景略乃一時俊杰，陛下嘗比為諸葛武侯，他臨歿時，曾有遺誡，難道陛下忘記麼？”
比權翼、石越二人還要說得明白，這真是苦口忠言。苻堅愈加不樂，退入內庭，苻融當然趨出。
適太子苻宏入內問安，苻堅與語道“我欲伐晉，以強臨弱，可保必勝，朝臣皆言未可，我實不解！”
苻宏婉答道“今歲在吳分，晉君又無大過，若南征不捷，外損國威，內殫民力，所傷實多，無怪群下疑沮呢。”
苻堅搖首道“前我出兵滅燕，亦犯歲星，天道原不可盡憑。況古時秦滅六國，六國君主，豈必皆暴虐麼？”
苻堅說罷，便顧令左右，宣召冠軍將軍慕容垂入宮商議，慕容垂應召即至，苻堅問及伐晉事宜，慕容垂抵掌道“弱肉強食，乃是古今通例。如陛下神武應運，威加海內，虎旅百萬，韓信白起滿朝，乃蕞爾江南，獨違王命，不伐何為？古詩有雲“謀夫孔多，是用不集。”願陛下斷自聖衷，不必多慮！陛下可記得晉武平吳，只有張杜二三臣，與他同意，若必從眾議，如何能統一中原呢？”
美 不如惡石。苻堅不禁起舞道“與朕共定天下，獨卿一人。余子碌碌，何足與謀！”遂命人賜慕容垂帛五百匹，慕容垂拜謝而出。
苻堅即命陽平公苻融為司徒，領征南大將軍，並調諫議大夫裴元略為巴西梓潼二郡太守，囑咐令速具舟師，指日南下。
陽平公苻融，辭不受職，且再入諫道“知足不辱，知止不殆，自來窮兵黷武，鮮有不亡，況國家本系戎狄，正朔未歸，江東雖然微弱，尚存中華正統，天意亦必不遽絕哩？”
苻堅作色道“帝王歷數，有何定例？劉禪非漢室苗裔麼？何故為魏所滅，汝所以不能及我，就在此拘執的弊病呢！”
苻融無言而退。苻堅仍然授苻融為征南大將軍，不過取消司徒職餃。苻融無奈受命。
苻堅素信沙門釋道安，群臣托他乘機進諫，釋道安允諾。一日得與苻堅同輦，出游東苑，苻堅笑語道“朕將與公南游吳越，泛長江，臨滄海，公以為可樂否？”
道安和尚接口說道“陛下應天御宇，居中宅外，自足比隆堯舜，何必櫛風沐雨，親往遐方哩？況東南卑濕，容易染疫，舜禹俱巡游不返，陛下幸勿親行！”
苻堅駁說道“天下必統屬一尊，方可太平，朕經略四海，已得八九，難道使東南一隅，獨不被澤麼？必如公言，是古時聖帝明王，何為不憚勞苦，巡狩四方呢？”
釋道安和尚見不可諫，乃更易一說道“陛下如必欲南征，也只可駐蹕洛陽，但遣一使貽書江南，怵以兵威，彼亦必稽首稱臣，無煩聖駕跋涉了。”
苻堅終不肯從，有詩嘆道
帝典王謨戒面從，矧經群議已知凶。
如何驕主矜張甚，但務窮兵未斂鋒。
既而後宮又有一人，上書勸諫苻堅，請勿伐晉！究竟書中如何措詞，待至下回再表。
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