卻說桓溫方進逼長安，屯兵灞上，驀然來了一個狂士。
桓溫請王猛談談對時局的看法，王猛在大庭廣眾之中，一面捫虱，一面縱談天下大事，滔滔不絕，旁若無人。
桓溫見此情景，心中暗暗稱奇，當下問他姓名，才知是北海人王猛。
王猛，字景略，北海郡劇縣（今山東省壽光市）人。
幼年家貧如洗，為了養家糊口，王猛年紀輕輕便以販賣畚箕為業。有一回，王猛遠到洛陽賣貨，踫到一個要出高價買畚箕的人，那人說是身上沒帶錢，請王猛跟他到家里拿錢。王猛跟著那人走，結果走進深山，被帶到一位須發皓然、侍者環立的老翁面前。王猛向老翁揖拜，老翁連忙說“王公，您怎麼好拜我呀！”于是，老翁給了王猛十倍于常價的買畚箕錢，並派人送行。王猛出山回頭細看，才認出原來是中岳嵩山。
少年王猛雖然身在泥途，卻已被獨具慧眼的有識之士發現了。那位老翁大概是個留心訪察濟世奇才而又有先見之明的隱士，就像張良當年遇到的黃石公一類人物。王猛在兵荒馬亂中，觀風雲變幻，手不釋卷，刻苦學習，廣泛汲取各種知識，特別是軍事科學知識。逐漸長大成年起來，為人謹嚴莊重，深沉剛毅，胸懷大志，氣度非凡。曾經出游後趙國都鄴城，達官貴人們瞧不起他，唯獨一個“有知人之鑒”的徐統“見而奇之”。徐統在後趙時官至侍中，召請他為功曹。王猛遁而不應，隱居于西岳華山，得于高人指點，期待明主的出現，靜候風雲之變而後動。
王猛二十五歲以後數年間，北方的戰亂愈演愈烈，政局瞬息萬變。東晉永和五年（349年），後趙暴君石虎終于死了，而他的後代立即展開了凶狠的王位爭奪，一歲之中，帝位三易。關中等地各族豪強則紛紛割據，北方稱王稱帝者比比皆是。在這個過程中，氐族梟雄苻洪嶄露頭角。
到了東晉永和十年（354年），這個時候，東晉荊州鎮將桓溫北伐，暫時擊敗前秦荊州刺史郭敬等人，駐軍灞上（今陝西省西安市），關中父老爭以酒肉迎勞，男女夾道聚觀。王猛听到這個消息，身穿麻布短衣，徑投桓溫大營求見。
桓溫脫口問道“我奉天子之命，統率十萬精兵舉大義討伐逆賊，為百姓除害，而關中豪杰卻無人到我這里來慰勞，這是什麼緣故呢？”
王猛直言不諱地回答道“您不遠千里深入北境，長安城近在咫尺，而您卻不渡過灞水去把它拿下，人們都摸不透您的心思，所以不肯前來。”
桓溫的心思是自己恢復關中，只能得個虛名，而地盤卻要落于朝廷；與其消耗實力，失去與朝廷較量的優勢，不如留敵自重。王猛暗帶機關的話，觸及了他的內心，他默然久之，無言以對。過了好半天，桓溫才抬起頭來慢慢說道“江東沒有一個人能比得上您的才干！”
桓溫遂署王猛為軍謀祭酒。
秦丞相苻雄等，收集敗卒，再來攻打桓溫。桓溫與戰不利，傷亡至萬余人。
桓溫初入關中，因糧運艱難，意欲借資秦麥，偏秦人窺透桓溫之計，先期將麥刈去，堅壁清野，與桓溫相持。
桓溫無糧可食，不得已下令旋師，招徙關中三千余戶，一同南歸。
臨行時賜猛王車馬，拜為高官督護，邀他與自己同還。
王猛心想在士族盤踞的東晉朝廷里，自己很難有所作為；追隨桓溫則等于助其篡晉，勢必玷污清名。他于是告訴桓溫自己回到華山向老師請教，老師也表示反對南下。于是，他便繼續隱居讀書。桓溫準猛返辭，與約會期。
及屆期不至，桓溫于是率眾自行。原來王猛回入山中，向師問及行止，師慨然道“汝與桓溫豈可並世？不若留居此地，自得富貴，何必隨溫遠行呢。”
王猛乃不復見桓溫，但寄書報謝罷了。桓溫循途南返，為秦兵所追，喪失不資，就是司馬勛出子午谷，孤軍失援，也被秦兵掩擊，敗還漢中。
桓溫馳出潼關，徑直抵達襄陽，由晉朝廷派使者慰勞。
惟桓溫嘗自命不凡，私下里想效仿司馬懿和劉琨，有人說他形同王敦，大拂彼意。及往返西南，得遇到一個巧作老婢，舊為劉琨，與桓溫初見，便潸然淚下。
桓溫驚問何因？老婢答道“公甚似劉司空。”桓溫聞言甚喜，出外整理衣冠，又呼老婢細問，謂與劉司空究相似否？老婢徐徐答道“面甚似，恨薄；眼甚似，恨小；須甚似，恨赤；形甚似，恨短；聲甚似，恨雌。”桓溫不禁色沮，自往寢處，褫冠解帶，昏睡了一晝夜。至睡醒起床，尚有好幾日不見歡容。不及劉琨，也非真是恨事。
且說秦主苻健，既擊退晉軍，正擬論功行賞。那丞相東海王苻雄，得病身亡，苻健聞得訃告，悲傷大哭，甚至嘔血，且嘔且語道“天不欲我定四海麼？奈何遽奪我元才呢？”仿佛石勒之哭張賓。元才就是苻雄的表字，苻雄位兼將相，權侔人主，獨能謙恭奉法，下士禮賢，所以望重一時，交相推重。
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苻雄之次子苻堅，承襲苻雄之爵，相傳
苻堅生母苟太後曾在漳水游玩，並在供奉西門豹的寺廟祈子，在當晚夢見與河神交之，于是懷有苻堅。十二個月後苻堅才出生，當時天上有神光照耀門庭，苻堅背上亦有紅色字，寫著“草苻臣又土王咸陽”。後苻洪以此及“⺪付應王”的讖言改姓苻氏。
苻堅自幼聰明過人，狀貌過人，臂垂過膝，目有紫光，及長，頗具孝思，博學有才藝。苻堅七歲時就知道幫助周圍的小伙伴了。八、九歲時，言談舉止猶如大人，所以倍受祖父苻洪的寵愛。
當時有個叫徐統的人，很擅長看面相，有一天在路上看到年幼的苻堅長相非比尋常，就上前拉住他的手說“這里是皇帝巡行的街道，你們在此玩耍，不怕司隸校尉把你們捆起來嗎？”苻堅回答說“司隸校尉只捆有罪的人，不捆玩耍的小孩。”徐統對隨行的人說“這孩子有霸王之相。”後來兩人又相遇，徐統對苻堅說“你的面相不同尋常，日後必定大貴。”苻堅一本正經地說“如果真的有那一天，我終生不會忘記您的恩德。”後來，苻堅誅殺苻生繼位，果然沒有忘記徐統的恩情，擢升其少子徐攀為瑯琊太守。
在苻堅八歲的時候，有一天，他突然向爺爺苻洪提出請個家庭教師的請求。苻洪驚奇地望著孫子說“我們從來只知喝酒吃肉，如今你想求學，實在太好了。”于是欣然答應。
第二天就請來了家庭教師。苻堅學習非常刻苦，潛心研讀經史典籍，隨著學識的不斷增長而立下了經世濟民、統一天下的大志，遂又結交了許多當世豪杰，很快成了朝野享有盛譽的佼佼者。
苻健曾經夢見天使降臨，命拜苻堅為龍驤將軍，及醒寤後，驚詫為異事，因此在曲沃設壇，即將龍驤將軍印綬，親自授于苻堅，且囑語道“汝祖曾受此號，今汝為神明所命，當思上承祖武，毋貽神羞。”
苻堅頓首受命。嗣是厚自激厲，遍攬英豪，如略陽名士呂婆、樓強、汪梁、平老等，皆與交游，為苻堅羽翼。
苻堅因此馳譽關中，不讓乃父。也隱為下文寫照，苻堅既蒙父蔭，得襲王爵，此外如淮南王苻生，因功進升為中軍大將軍，平昌王苻菁，升授司空，大司馬雷弱兒，代苻雄為相，太尉毛貴，晉官太傅，太子太師魚遵，得為太尉，惟太子苻萇箭瘡復發，竟至逝世。苻健因讖文有三羊五眼，疑為苻生當應讖，乃立苻生為太子。命司空平易王苻菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
沒多久，苻健忽然罹疾，不能視事。平昌王苻菁，陰謀自立，獨自勒令士兵進入東宮，欲殺太子。偏太子苻生入宮侍疾，無從搜尋，空費了一番舉動。自思一不做，二不休，索性移兵攻打東掖門，訛稱主上已殂，太子暴虐，不堪為君，借此煽惑軍心。不意秦主苻健力疾出宮，自登端門，陳兵自衛，並下令軍士，速誅禍首，余皆不問。
苻菁眾見苻健尚還活著，當然駭然驚愕，統棄仗逃生。
苻菁亦拍馬欲遁，經苻健指揮親軍，出門追捕，把苻菁拘住，面數罪狀，梟斬了事。此外一概赦免，便即還宮。
越數日，苻健病情加劇，授叔父武都王苻安為大將軍，都督中外諸軍事，一面召入丞相雷弱兒，太傅毛貴，太尉魚遵，司空王墮，尚書令梁楞，左僕射梁安，右僕射段純，吏部尚書辛牢等，囑咐後事，受遺輔政；並語太子苻生道“六夷酋帥，及貴戚大臣，如有不從汝命，宜設法早除，毋自貽患！”教猱升木，能無速亂。
苻生欣然受教。又越三日，苻健乃病歿，年僅三十有幾。如何處置韓氏？太子苻生當日即位，大赦境內，改元壽光。群臣俱進諫道“先帝甫經晏駕，不應即日改元。”
苻生勃然大怒，叱退群臣。嗣令嬖臣窮究議主，乃是右僕射段純所倡，因即責他違詔，立處死刑。
總算恪遵先命。已而追謚苻健為明皇帝，廟號世宗，尊母強氏為皇太後，立妻梁氏為皇後，命太子門大夫趙韶為右僕射，太子舍人趙誨為中護軍著作郎，董榮為尚書。這三人素以諂佞見幸，故同時登庸。又封衛大將軍苻黃眉為廣平王，前將軍苻飛為新興王。兩苻原系宗室，但也是與苻生莫逆，因得受封。
苻生又命大將軍武都王苻安領太尉，弟晉王苻柳為征東大將軍並州牧，出鎮蒲阪。魏王苻庾為鎮東大將軍豫州牧，出鎮陝城。二王受命辭行，由苻生親出餞送，乘便閑游，驀然看見一縞素婦人，跪伏道旁，自稱為強懷妻樊氏，願為子延請封。實來尋死。
苻生便問道“汝子有何功績，敢邀封典？”
婦人答道“妾夫強懷，前與晉軍戰歿，未蒙撫恤。今陛下新登大位，赦罪銘功，妾子尚在向隅，所以特來求恩，冀沾皇澤。”
苻生復叱道“封典須由我酌頒，豈汝所得妄求？”那婦人尚未識進退，還是俯伏地上，泣訴故夫忠烈，喃喃不休。
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當下惹動苻生怒氣，取弓搭箭，颼的一聲，箭矢洞穿那婦人的脖頸，輾轉畢命。苻生亦怏怏回宮。
越宿視朝，中書監胡文，中書令王魚入奏道“近日有客星孛大角，熒惑入東井，大角為帝座，東井乃秦地分野，恐不出三年，國有大喪，大臣戮死，願陛下修德禳災。”
苻生默然不答。及退朝後，飲酒解悶，自言自語道“星象告變，難道定及朕身？朕思皇後與朕，對臨天下，若皇後死了，便是應著大喪，毛太傅呢，梁車騎呢，梁僕射呢，統是受遺輔政的大臣，莫非應該戮死麼？”想入非非。
近侍听了，還道他是醉語呶呶，莫名其妙，誰知過了數日，他竟然持著利刃，趨入中宮。
梁後見御駕到來，當然起身相迎，語未開口，刀刃已經劃過脖頸，霎時間倒斃地上，玉殞香消。這難道是乃父教他。
苻生既殺死梁後，立即傳諭幸臣，前往拘拿太傅錄尚書事毛貴，車騎將軍尚書令梁楞，左僕射梁安，不必審問，即飭令推出法場，一同斬首。
毛貴乃是梁皇後的母舅，梁安且是皇後生父，梁楞亦與皇後同族，朝臣俱疑椒房貴戚，有甚麼謀逆情事？哪知他們並無罪過，但為了胡文王魚數言，平白地斷送性命，這真是可悲可痛呢！
苻生遂遷吏部尚書辛牢為尚書令，右僕射趙韶為左僕射，尚書董榮為右僕射，中護軍趙誨為司隸校尉。兩趙有從兄名俱，曾為洛州刺史。
苻生本欲召俱為尚書令，俱托疾固辭，且語韶誨道“汝等不顧祖宗，竟敢做此滅門事麼？試想毛梁何罪，乃竟誅死？我有何功，乃得升相？我情願速死，不忍看汝等夷滅呢。”
未幾，果以憂憤告終。
丞相雷弱兒，剛直敢言，見趙韶董榮等用事，導主為惡，往往面加指斥，不肯少容。
董榮等遂暗地進讒言，誣告他構造叛逆，苻生因而殺死雷弱兒，並及他九子二十二孫。
雷弱兒系南安羌酋，素得羌人信服，至無辜受誅，羌人當然怨生。苻生不以為意，名為居喪，仍然游飲自若，彎弓露刃，出見朝臣，錘鉗鋸鑿，備置左右。
苻生即位未幾，凡後妃公卿，下至僕隸，已被殺斃五百余人。
司空王墮，又為董榮所誣譖，說是天變相關，把他處斬。王墮之甥洛州刺史杜郁，亦連坐受誅。
一日，苻生在太極殿召宴群臣，命尚書辛牢為酒監，概令極醉方休。
群臣飲至盡醉，牢恐他失儀，不便相強。
苻生大怒道“汝何不使人飲酒，乃坐視無睹麼？”說至此，手中已取過雕弓，搭矢射去，適貫辛牢項脖，便即倒斃。嚇得群臣魂魄飛揚，不敢不滿觥強飲，甚至醉臥地上，失冠散發，吐食污衣，弄得一塌糊涂。
苻生反拍手歡呼，引為大樂，又連喝了數大觥，也自覺支持不住，方返身入寢去了。群臣如蒙恩赦，乃踉蹌散歸。
越年二月，苻生傳諭征東將軍晉王柳，命參軍閻負、梁殊，出使涼州，招諭歸附。
涼州牧張重華，自擊退趙兵後，重任謝艾，事必與商。
偏庶長兄長寧侯張祚，與內侍趙長等，表里為奸，交相誣譖謝艾，惹得張重華也起疑心，復出謝艾為酒泉太守。嗣是張重華不免驕傲怠慢，希見賓佐。
晉朝廷嘗遣御史俞歸，冊授張重華為侍中，都督隴右關中諸軍事，封西平公，張重華方謀為涼王，不願受詔，經歸再三勸導，方才無言。
嗣因燕降將王擢，為秦所逼，率眾奔涼，即命擢為秦州刺史，使與部將張弘宋修，會兵攻打前秦，被秦將苻碩殺敗，擄去弘修，惟王擢得脫身逃還。
張重華不加王擢之罪，再撥眾士兵二萬人，使復秦州。
王擢感激思奮，拼死報恩，果然得大敗苻碩，仍將秦州奪還。張重華乃拜表晉廷，請會師伐秦。
晉朝廷但遣使慰諭，實授張重華為涼州牧。張重華因晉未出師，也不敢冒昧用兵。
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史未詳言張重華病因，作者讀書得間，故有此論。
張重華嫡母嚴氏，奉居永訓宮，生母馬氏，奉居永壽宮。馬氏本有姿色，為張重華之父張駿所寵，張駿歿時年將四十，還是豐容盛 ，螓首蛾眉。就中有一個登徒子，暗暗垂涎，靠著那宗室懿親，脂韋媚骨，出入宮禁，侍奉寢帷，費盡了許多心思，竟得將馬氏勾搭上手，演成一回鶉鵲緣。
那馬氏美等宣姜，淫同夏姬，倒也不惜屈尊降貴，甘獻禁臠，兩口兒朝棲暮宿，非常狎昵，只瞞過了一個張重華。後來年深月久，不免暴露，竟被張重華聞知，懊惱得不可名狀。
看官道淫夫為誰？就是張重華庶長兄長寧侯張祚。張祚雖然不是馬氏所生，名分上也是稱為母子，此時以子鬹母，怎得不使張重華恨煞？
張重華意欲誅殺張祚，計劃尚未決定，忽然有一廄卒入內報告，乃是馬棚里面有馬四十匹，一夜之間居然都自斷後尾，轉令張重華驚愕得很，只恐誅殺張祚會發生什麼變故，于是未敢徑行。既而十月聞雷，日中現出三足鳥，變異迭出，益使張重華寒心，且憂且憤，竟而導致成病，漸漸的沈重起來。于是命其子張耀靈為世子，且手詔征謝艾入宮服侍。
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謝艾尚未來到王宮，張重華已經病歿，年才二十有四。《晉書》當中記作二十七。在位只八年。
張耀靈甫及十齡，承襲父位，內事由祖母馬氏主張，外政當然被伯父張祚，把持了去。名為伯父，實可呼為祖父了。
右長史趙長、尉緝等，向來與張祚秘密往來，結為異姓兄弟。至是矯托遺命，授張祚為撫軍大將軍，都督中外諸軍事。
張祚心意尚未滿足，再嗾長等建議，說是時難未平，應立長君，一面自求馬氏，乞從族長之意，立自己為君主。
馬氏身且委祚，哪有不從之理？這是枕席效勞的好處。當下廢張耀靈為寧涼侯，由張祚自立，稱大都督大將軍涼州牧涼公。
張祚既然得志，索性大肆淫虐，張重華之妃裴氏，年方花信，也生得嫵媚可人，他竟然召令入室，逼使伴寢；就是張重華的妾媵，俱而被威脅與之宣淫，甚至未嫁諸妹，也公然納入，輪流奸污。專喜奸淫本家婦女，也是奇癖。
張重華有個女兒，才閱十齡，玲瓏嬌小，未解風情，偏偏又被張祚引誘入內，強褫下衣，任情擺布。幼女怎堪承受，徒落得床褥呻吟，無從訴苦。
涼州人士，爭賦牆茨三章，作為諷刺，張祚還管什麼清議，但教自快肉欲，徹夜尋歡罷了。
越年正月，趙長尉緝等，復上書勸進，張祚竟然就謙光殿中，僭登王位，作帝位，但觀他尊三代為王，當是稱王無疑。立宗廟，置百官，郊祀天地，用天子禮樂，下書謂“中原喪亂，華夷無主，因勉徇眾請，攝行大統，俟得掃穢二京，再當迎帝舊都，謝罪天闕”雲雲。
先是涼州遵晉正朔，未嘗改元，惟沿用晉愍帝的建興年號，直至張祚篡位時，尚稱建興四十一年，及是乃改建興四十二年為和平元年，赦殊死，賜鰥寡粟帛，加文武爵各一級，追尊曾祖張軌為武王，祖張實為昭王，從祖張茂為成王，父張駿為文王，弟張重華為明王。立妻辛氏，次妻叱干氏，俱為王後。何不立馬裴二氏？長子泰和為王太子，次子張庭堅為建康王，弟張天錫為長寧王，張耀靈之弟張玄靚為涼武侯。
是夕，天空有光，狀如車蓋，聲若雷霆，震動城邑。
翌日，大風拔木，日中如晦。張祚反誘誅謝艾，大肆淫威。
尚書馬岌，直諫免官；郎中丁琪，再諫被殺。適晉征西大將軍桓溫入關，秦州刺史王擢，時鎮隴西，遣使者告訴張祚，謂“桓溫善用兵，如得克秦，必將及涼。”
張祚听後，不禁惶懼，又恐王擢乘機反噬，仍然召馬岌官復原位，與其謀劃刺殺王擢。秘密派遣心腹之將士前往隴西，結果不得下手，反而被王擢查出情況，將其殺死。
張祚得報益然感到驚駭，于是號召士卒，托詞東征，實欲西保敦煌。嗣聞桓溫已南歸，更遣平東將軍牛霸等攻打王擢。
王擢抗拒戰爭失利，奔降苻秦。河州刺史張 ，為張祚宗室，在外鎮守𡓨@保 勘 硎 η看螅 澎窬 ＜佑誆錄桑 萑塘艘荒曖杏啵 荒茉僦梗 謔橋汕膊拷 狀А 帕幔 觳狡鑀蠐噯耍 巴 セ髡怒𨘥A並發兵三十余道，分剿南山諸夷。張掖人王鸞，素通術數，入殿告訴張祚說道“軍不可行，出必不還。涼州將有大變，不可不防。”
張祚叱為妖言。王鸞即直陳祚惡，說他無道三大事，惱得張祚氣沖牛斗，立命推出斬首。
王鸞來到法場大呼道“我死後不出二十日，兵敗王死，定難幸免了。”
想是王鸞亦自知該死，故自來徼禍。張祚不但殺王鸞，又夷王鸞族人，然後發兵，再遣張掖太守索孚，前往代替張 。
張 不肯依令，斬孚誓眾，出擊易揣張玲。
張玲正前驅渡河，張 軍掩至，猝不及防，被打得落花流水，盡入洪波。
只易揣尚在岸上，單騎奔回。張 遂濟河追躡，直逼涼州，且傳檄州郡，擬將祚廢去，仍立耀靈。
驍騎將軍宋混，與弟宋澄聚眾應 ，引張 並進。祚情急倉皇，想出一個釜底抽薪的計策，潛令親將楊秋胡，趨入東苑，拉死張耀靈，埋尸沙坑。他還道是斬草除根，免得外兵借口，哪知宋混等越覺有詞，即為張耀靈縞素舉哀，一片白旗白甲，直搗姑臧。
姑臧就是涼州的治所，張祚愈急愈憤，命收姑 之弟琚及 之子嵩，先擬加誅。琚與嵩召集市人數百名，隨處傳呼道“張祚淫虐無道，我父兄糾合義旅，已到城東，若再敢與祚同惡，無故拿人，罪及三族。”
兵民等相率袖手，不敢干預。琚、嵩等便殺死門吏四百余人，斬關招納外軍。
張祚躲避進入神雀觀，張祚之將趙長等人懼罪，急忙入閣，呼傳馬太後出謙光殿，改立張耀靈弟張玄靚為主，一面大開宮門，迎宋混等趨入殿中，頓時齊聲已經平亂，便出觀慰勞，誰知殿外列著，都是宋混等軍，此時已經無從躲避，只好拔劍大呼，飭令左右士兵死戰。左右無一人答應，紛紛避去。
從前極力逢迎的趙長，反而現在手持長槊，向張祚一頓亂刺。張祚仗劍招架，短劍不及長槊的厲害，竟被刺中面頰，鮮血直噴，自知不能再戰，還是逃命要緊，乃轉身就跑，馳入萬秋閣。兜頭來了一個廚子，執刀劈來，正中祚首，立即暈斃閣下。有詩詠道
殘賊由來號獨夫，況兼鬹報效雄狐。
刀光一閃頭顱落，如此淫凶應受誅。
欲知廚子姓名，容至下回續詳。
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