卻說吳王孫權，听聞軍報荊州得手，也親自來到江陵，犒賞軍士。至關公父子遇害後，大功告成，于是大擺宴會邀請將士，置酒稱慶，並釋放出魏將于禁，令共列席。
于禁亦知愧否？呂蒙為首功，陸遜為次，分別坐在孫權身側。孫權進酒數觥，歡然與語道︰“孤自嗣業以來，幸得公瑾子敬及子明諸人，公瑾破孟德，拓荊州，雄才大略，不幸早亡；子敬初見孤時，便謂宜逆擊孟德，力排眾議，勸孤重任公瑾，後開霸業，這是第一件快事，既知孟德宜拒，此時何反投孟德？後雖勸借荊州與玄德，未免計短，但不能掩彼所長；子明少時，孤即知他具有膽略，可比公瑾，今果能奪還荊州，不負孤言，孤當與子明共保富貴，進爵銘功。”
呂蒙離席謝獎，拜跪下去。孫權正起座相扶，不料，呂蒙陡然倒地，滿口譫言，自罵呂賊，驚得孫權縮手倒退，忙令左右，掖起呂蒙身，抬入內室，一團高興，化作冰消，草草終席，入內探視，呂蒙尚胡言亂道，不省人事。
孫權急忙宣召醫官過來，經過多方診治，仍然未見療效。入夜時分，呂蒙且叫罵得益發厲害，孫權連夜傳出軍令，謂有人能治療呂蒙的疾疾，賞賜千金。
偏是陰靈纏繞，藥石無靈，好容易過了一宵，才覺呂蒙有些知覺，當即拜呂蒙為南郡太守，封孱陵侯，賜錢一億，黃金五百斤。
呂蒙自知活不了多久，俟到孫權入內房看視時，當面固辭，孫權教他靜心保養，幸勿紛心。至亭午頗能下食，孫權更為欣慰。哪知他到了黃昏，病又發作，忽痛詈，忽慘呼，比昨宵尤為喧鬧，孫權再自臨視，被呂蒙厲聲叱出，不得已使巫祝請命，延至夜半，呂蒙竟七竅流血，嗚呼畢命，時為建安二十四年十二月某日220年1月23日至2月21日間），呂蒙死時四十二歲。
大小將士，統猜是關公索命，連孫權亦將信將疑。莫謂無神！一面為呂蒙棺殮發喪出埋，一面將關公尸骸，于是用侯公之禮安葬；只有首級之前已經派人前往獻給曹操，已經來不及追回了。
當時孫權讓人把關羽 斬首示眾，甚至把赤兔送給了馬忠，但是這赤兔馬只認關羽一人為主，隨後絕食殉主。這關羽雖然被斬首，但是因為自身冤屈，所以英魂一直在陽間逗留，經常騎著那匹殉主的赤兔馬大喊︰“還我頭來”。
有一天，關羽的英靈路過玉泉山，一個老僧見到他，這位僧人是鎮國寺的高僧，他看見關羽英魂在空中走過，便喊道，可是關雲長？這時關羽英靈突然清醒，與長老說道︰“”我今日已經死去，，但是又萬分迷茫所以請求長老能夠給我指一條明路。”
長老跟他說，你現在所遭受的都是因果循環，今日你被東吳斬首，想當年那死在你刀下的成千上萬人士是又找誰要頭去呢？”
關羽听此一言後便變得啞口無言了，暗暗的一絲孤魂就走遠了。據說關羽雖死，但是英魂保護玉泉山一帶百姓。後來在佛教中稱為伽藍菩薩。
且說曹操已督軍出駐摩陂，援應樊城，既聞關羽敗退，乃還屯洛陽。會值吳使至洛，獻上關羽首級，曹操舉起關羽首級一瞧，見他英靈未泯，面色如生，不由的吃一大驚，于是令人刻木為身，葬用侯禮。
但經此一嚇，頭風復作，好幾日臥床不起。訪得名醫華佗，療疾如神，急忙派人召至，華佗用針砭治，隨手即瘥，瘥後又發，佗謂非剖洗不可，曹操憤然道︰“頭可劈麼？”
華佗申答道︰“大王如不願剖洗，針治只能救一時，不能救數年。”
曹操但令針治，華佗知不可愈，詐言家中妻病，須歸視再來，及歸去後，竟不復往。
曹操屢呼不應，飭吏拘拿華佗下獄，擬成死罪。或謂華佗善醫人，不宜處死。
曹操怒說道︰“彼欲斫我頭，怎可再留？且天下亦何至少此鼠輩呢。”
到死尚且疑人。遂催吏殺華佗。華佗臨死時，出書一卷與獄卒道︰“感君善事，願將此持贈，可以活人。”
獄卒畏法不敢受，華佗竟索火毀書，服毒自盡。
另一個說法是獄卒受書回家，被妻子發現，害怕得罪曹操，取了華佗的醫書焚燒，經獄卒上前搶救，已只剩得一兩頁，就是閹雞閹豬等小法，所有解剖諸術以及一些主要治病處方，盡成灰燼，不復流傳，這真所謂千古遺恨呢。曹操不但殺佗，並致良方俱毀，即此已為千古罪人。
這故事是在三國演義里面，不過在後漢書中的記載，這個時候，華佗早就已經去世很多年了。所以只可能發生在之前，並且據說曹操多次請華佗到自己身邊做官，同時也是為了自己的疾病能治好。但是華佗過去的時候，發現曹操只是讓他治病，于是華佗找借口回家，曹操才惱羞成怒，讓人把華佗囚禁起來殺了。陳壽的《三國志》里寫的是︰“然本作士人，以醫見業，意常自悔。”這話翻譯過來就是，華佗本是個讀書人，靠著醫術出了名，可他心里一直後悔，覺得自己一個文化人，怎麼就干上了這伺候人的醫生行當？在當時古代，醫生的社會地位並不高，屬于“方技”，跟算命的、看相的歸為一類，跟掌控天下、指點江山的“士大夫”階層，那是有天壤之別的。
而關于華佗給關羽刮骨療毒的故事，卻大大有假，根據歷史記載，華佗在建安十三年208年）就已經去世，而關羽在建安二十四年219年）樊城之戰中受傷，時間相差十多年。 ?當然，有句話叫盡信書不如無書。這時光長久，有沒有記錄的失誤又很難說了。
華佗既而死後，曹操的頭風癥終不得痊，反且加劇。曹操自而暗思︰主簿楊修，依附子桓，且為袁氏外甥，將來我死，他必導子桓為非，亂壞我家，因而誣言楊修泄漏軍事機密，勒令其自殺。
既而吳使又至，呈入孫權書箋，勸曹操為帝。曹操閱書畢，頒示屬僚，且語眾道︰“是兒欲使我居爐火上麼？”
當中有侍中陳群，尚書桓階，盛稱曹操功德，宜應天順人，速正大位。
曹操笑說道︰“孔子有言︰“”施于有政，是亦為政。”若天命果當屬我，我就做周文王罷了。”
明是教子篡逆。遂表授孫權為驃騎將軍，封南昌侯，領荊州牧，遣吏齎敕，偕吳使同赴荊州。
你道孫權何故媚曹操？他自佔取荊州，只恐劉備出師報復，自己抵敵不住，所以向曹操獻媚，求他援助；曹操亦狡猾得很，給他高爵，使拒劉備，兩下私意，無非是叫人出頭防御劉備起見。
究竟劉備西據成都，作何舉動？劉備與關羽情同骨肉，豈有聞關羽敗亡，不加痛憤？當下與大小將士，一體舉哀，追謚關羽為忠義侯，令關羽之子關興襲封。即日部署人馬，討伐東吳報仇。惟自諸葛亮以下，多言是先當伐魏，然後討吳，一時議論紛紜，尚難解決。
蹉跎逾年，由洛陽傳到消息，乃是曹操病死，于是劉備一意怨恨東吳，無心及魏。
魏且橫行無忌，公然做出篡逆的事情了。建安二十五年正月，是年為後漢末年，故大書特書。
曹操病倒洛陽，不遑回鄴城，整日里心緒不寧，精神恍惚，一夕夢見有馬同槽共食，醒來不知主何吉凶，阿瞞雖智，要亦難詳。轉問許多謀士，或說是祿馬吉兆，應受天祿，無非諂媚。
曹操也不復疑。但一經合眼，往往看見男女冤魂，環立床側。想是伏後、董妃等出現。因而疑心及洛陽故宮，未便寄住，特使大匠甦越，另造建始殿，以便移居。甦越素知濯龍祠旁有一極大梨樹，高十余丈，可建棟梁，當即稟明曹操，督工采伐，才砍數斧，樹中忽然漂出血來，眾工不敢再斫，甦越亦大為詫異，匆匆返回報告。
曹操尚未信，力疾乘車，自去看驗，拔劍試斫，樹血飛濺身上，淋灕滿體，打了好幾個寒噤，慌忙返車，易衣奄臥，從此不能再起。到了病篤，方密囑近臣，謂安葬以後，須置七十二疑冢，免人發掘；又遺命後宮姬妾，分取名香，此後須勤習女工，賣履自給。
說到此處，已是口舌蹇澀，不能再言，少頃即逝，年終六十有六。
從前方士左慈，自言為廬江人，他年輕時就很有神通，曾出席曹操的宴會，曹操笑著環顧各位賓客說︰“今日貴賓聚會，山珍海味大致齊備了。所缺少的，只是吳國松江中的鱸魚做的魚末子了。”
左慈說︰“這容易搞到。”于是他要了一只銅盤，裝滿水。用竹竿安上了魚餌在盤中垂釣。一會兒，便釣出一條鱸魚。曹操熱烈鼓掌，宴會上的人都驚訝不已。
曹操說︰“一條魚不能使宴席上的賓客都吃上，有兩條才好。”
左慈就又下餌釣魚，一會兒，又釣出一條，與前一條一樣，都有三尺多長，新鮮得十分可愛。
曹操便親自走上前去把它做成魚末子，賜給宴席上的每個人吃。曹操說︰“現在已經搞到了鱸魚，遺憾的只是沒有蜀國的生姜作佐料。”
左慈說︰“這也容易。”曹操怕他在近處買，就說︰“我過去曾派人到蜀國買錦緞，你可以命令別人告訴我委派的人，讓他多買二端六丈為一端）。”
左慈走了，一會兒就回來了，搞到了生姜，又對曹操說︰“在賣織錦的啟鋪里見到了您所派遣的人，我已命令他多買二端。”後來過了一年多，曹操所委派的人回來，果然多買了二端織錦。
曹操問他，他說︰“過去某月某日，我在店鋪里遇見一人，他把您的命令傳達給了我。”
曹操外出到近郊游玩︰陪同他的士大夫有一百多。左慈就送來一瓶酒。一片干肉，親手傾倒酒瓶，向每個官員敬酒，官員們沒有不吃飽喝醉的。
曹操覺得奇怪，派人追查其中的緣故。走訪了賣酒的店鋪，原來他們的酒和干肉昨天全部丟失了。
曹操大怒，暗中打算殺掉左慈。
有一次，左慈在曹操的宴席上，曹操正要逮捕他，他竟退進牆壁里，忽然不見了。曹操就懸賞搜捕他。有人在集市上看見了他，正要捕捉他時，集市上的人卻都與左慈一模一樣，不知道哪一個才是左慈。
後來，有人在河南陽城山頂遇見左慈，就又追趕他，他就逃進了羊群。曹操知道抓不到左慈了，就命令部下到羊群中去告訴左慈說︰“曹公不再殺你了，原來不過是試試你的道術罷了。現在已經得到了驗證，所以只想和你相見一面。”真是奸詐，還想欺騙高人？
忽然有一只老公羊，屈起前腿的兩膝，像人一樣站著說道︰“何必忙亂成這樣！”人們立刻說︰“這只羊就是左慈。”便爭著跑過去捉它，可是這群羊幾百只，都變成了公羊，也都屈起了前腿的膝關節，像人一樣站著說︰“何必忙亂成這樣！”于是人們就不知道該捉哪一只羊了。
這個時候，左慈突然出現在天空之中，拍手大笑道︰“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”曹操命左右人拉弓箭去射左慈，左慈又突然消失不見，此後遂不知所往。而曹操死時正當子年寅月，適如左慈之言。
曹操之子曹丕留守鄴中，接到喪訃，即欲嗣位，侍臣謂須俟詔命，方可嗣立，尚書陳矯大聲道︰“王薨于外，愛子在側，倘或生變，豈非搖動社稷麼？”
遂傳王後卞氏慈命︰立曹丕為魏王曹操囑及分香賣履，而于繼統大事，反不提及，實是乖刁。
尊卞氏為王太後，然後報答漢獻帝。先立後奏，目已無君。
御史大夫華歆，本曹操私黨，立逼漢獻帝下詔，命曹丕襲封，仍為丞相魏王，領冀州牧。
曹丕既受詔命，于是出郊迎喪，奉曹操遺櫬，安葬西陵，追謚曰武。何不謚為文王？曹丕之弟曹彰曹植曹熊等人，俱來奔喪，曹彰已受封鄢陵侯，曹植亦受封臨淄侯，與曹丕曹熊均為同母弟；曹熊不久即逝。
此外尚有異母弟十余人，一並會葬。史傳載曹操有二十五子，數子早殤。曹彰多力，曹植多文，二人素為曹操所愛，曹丕恐他奪位，蓄猜已久，甫經喪畢，便欲遣令就國。
曹彰本期大用，一聞消息，便怏怏自去；曹植待遣乃行。曹丕留華歆為相國，進大中大夫賈詡為太尉，大理王朗為御史大夫，侍中陳群為尚書。
群請立九品法，分賢愚為九等，使州郡各置中正，官名。區別等第，借便黜陟，丕即依議施行。上品無寒門，下品無貴族，弊由此起。又選主簿賈逵為豫州刺史。賈逵明經知兵，受曹操寵眷，曾經護送曹操喪回鄴城，主持喪務。
曹彰問及先王璽綬，被賈逵正色拒絕。曹丕因此看重賈逵，授任豫州，鋤強抑暴，興利除弊，為吏民所稱仰。
曹丕復布告天下，令以豫州為法，封賈逵為關內侯。曹丕即欲篡漢，特仿漢高祖光武故事，率領甲士數十萬，南巡譙城，遍召故鄉父老，各給宴飲，譙城為曹氏故里。並設伎樂百戲，歡宴終宵。
可巧蜀將孟達，遙奉降書，願舉上庸城屬魏，曹丕授達為新城太守。武都氏王楊僕，挈種內附，曹丕使入居漢陽郡。一面親筆下令，自陳威德，于是諧子媚臣，或報稱黃龍出現，或報稱鳳凰來儀。
曹丕即授意左中郎將李伏，太史丞許芝，令與華歆、賈詡、陳群、王朗等，先入許都，脅令漢獻帝劉協禪位。
漢獻帝劉協以為曹操已死，可望能得親政，因此改建安二十五年為延康元年，與民更始。
哪知一班新朝走狗，竟來逼令讓國，要他拜獻江山，漢獻帝劉協大吃一驚，不禁淚下。
李伏即抗聲奏請道︰“孔子玉版中，已有預言，謂定天下，出魏公子桓。今魏王表字，適合讖文，丕字子桓。所以禎祥畢集，嘉應顯然，陛下即宜應天順人，仿行聖朝禪讓故事。”
說到此語 許芝也接說道︰“臣職司天象，默察星紀，魏當代漢，就是證諸圖讖，語卻盡符。《春秋•漢合孳》雲︰“”漢以魏，魏以征。”《春秋•佐助期》雲︰“”漢以許昌失天下。”故白馬令李雲上書，曾言許昌氣見諸當涂高，當涂高便是魏闕，魏當代漢，自許昌始。《易運期》又雲︰“”鬼在山，禾女連，王天下。”鬼女禾三字，拼成魏字，天數如此，陛下亦怎可違天？”
種種佐證，不知是如何捏造出來。漢獻帝無言可答，只是兩袖拭目，淚濕龍袍。還有華歆等更疾言厲色，幾乎要將漢獻帝吞噬下去。皇後可弒，皇帝自然可廢。
漢獻帝尚未肯承認，忽然外面有許多甲士，持械入殿，氣焰很是厲害，慌得漢獻帝起座返奔。
華歆等竟搶步追入，直至中宮，曹皇後聞聲出迎，見漢獻帝形色慌張，驚問何事，漢獻帝劉協泣說道︰“汝兄欲奪我帝位呢。”
曹後听著，禁不住豎起柳眉，讓過漢獻帝，阻住華歆等人，開口叱罵道︰“汝等希圖富貴，敢造逆謀，試想我父功蓋寰區，尚且始終事漢，我兄嗣位未幾，便思攘竊神器，應不至此，總是汝等攛掇出來。”
華歆听了，也無懼色，只因曹後是魏王曹丕之妹，不得不略顧面目，權將天命人事的套話，敷衍數語。若非曹丕之妹，又要動手拖發了。
曹後全然不采，華歆等不得已暫退。越日聞曹丕已將到許都，又會合群臣，力請漢獻帝出殿，漢獻帝被逼不過，勉強出來。華歆等已草就禪讓詔書，硬迫漢獻帝頒行，漢獻帝含糊答應，當即遣御史大夫張音，齎詔送交曹丕。曹丕行至曲蠡，接詔展讀道︰
朕在位三十有二載，遭天下蕩覆，幸賴祖宗之靈，危而復存；然仰瞻天文，俯察民心，炎精之數既終，行運在乎曹氏，是以前王既樹神武之績，今王又光曜明德，以應其期，歷數昭明，信可知矣。夫大道之行，天下為公，選賢與能，故唐堯不私于厥子，而名播于無窮，朕羨而慕焉。
今其追踵《堯典》，禪位于魏王，王其勿辭！
曹丕讀詔書完畢，心下甚喜，但形式上未便遽受，不得不上表推辭，即遣張音返報。
華歆等忙馳書勸進，一面脅迫漢獻帝交出璽綬。漢獻帝流涕道︰“璽綬由皇後收藏，不在朕身。”
華歆等人因而再向曹後求玉璽，曹後仍然不與，乃轉報曹丕，曹丕竟遣曹洪、曹休兩族人，引兵入宮，劫取璽綬。
曹後料不能堅持，將璽綬擲抵軒下，且泣且語道︰“天不祚爾！”
曹洪得璽，未便親交曹丕，再由華歆等續繕詔書，仍使張音持玉璽獻給曹丕。更可恨的，是硬要漢獻帝女兒二人，充作魏嬪，一齊獻去。好算是善法《堯典》。
曹丕在曲蠡待詔，見張音奉璽到來，並有嬌嬌滴滴的兩個漢獻帝女兒，隨玉璽同至，真是喜氣重重，大快所望。但見禪詔有雲︰
惟延康元年十月乙卯，皇帝曰︰“咨爾魏王，夫命運否泰，依德升降，三代卜年，著于春秋，是以天命不于常，帝王不一姓，由來尚矣。漢道凌遲，為日已久，安順以降，世失其序，沖質短阼，三世無嗣，皇綱肇虧，帝典頹沮，暨于朕躬，天降之災，遭無妄厄運之會，值炎精幽昧之期。變興輦轂，禍由閹豎，董卓乘釁，惡甚澆 ，逄蒙子，見《夏紀》。劫遷省御太僕宮廟，遂使九州幅裂，強敵虎爭，華夷鼎沸，蝮蛇塞路。當斯之時，尺土非復漢有，一夫豈復朕民？幸賴武王德膺符運，奮揚神武，芟夷凶暴，清定區夏，保�V皇家。今王纘承前緒，至德光昭，聲教被四海，仁風扇鬼區，是以四方效琛，人神響應；天之歷數，實在爾躬。昔虞舜有大功二十，而放勛禪以天下；大禹有疏導之績，而重華禪以帝位。漢承堯運，有傳聖之義，加順靈祗，昭天明命，厘降二女，以嬪于魏，使持節行御史大夫事太常音，奉皇帝璽綬；王其永終萬國，敬御天威，允執其中，天祿永終。敬之哉！
曹丕得此詔，即欲老實接受，還是太尉賈詡等，叫他再還璽綬。不乃將帝女二人留住，先行受用；曹丕妹為帝後，則帝女應為丕甥，曹丕可謂善效楚成王了。
再使張音將璽奉還。至第三次下詔，內有天不可違，眾不可拒，重華不逆堯命，大禹不辭舜位等語，仍由張音齎璽奉丕，曹丕不復再讓，命人在繁陽亭，建築受禪壇，擇于十月庚午，代漢登基。
公卿列侯，及大小將吏，屆期至壇下候駕等候；片時由侍從擁著魏王曹丕，乘車輿來到了壇前，由曹丕徐徐下車，升壇受玉璽，南面稱尊。
文武百官，拜倒壇下，齊稱萬歲。即位禮成，曹丕下壇祭告天地，望燎乃返。顧語群臣道︰“舜禹受禪，我今方知道了！”恐不象汝所為。
曹丕遂馳入許都，改延康元年為黃初元年，國號為魏，廢漢獻帝劉協為山陽公，曹皇後為山陽公夫人，勒令出宮就封；惟仍得用漢天子禮樂，算做另眼看待。追尊父曹操為武皇帝，廟號太祖，稱母卞氏為皇太後。改號相國為司徒，御史大夫為司空，余官亦多易舊名。就是郡國縣邑，亦陸續改稱，許縣變作許昌縣，算是魏國首都。
曹丕又在洛陽大營宮室，作為陪都。這消息傳入蜀中，但言曹丕篡漢，未說及漢獻帝的下落，有人或謂漢獻帝已經遇害。漢中王劉備信以為真，即為發喪成服，遙謚漢獻帝為孝愍皇帝，蜀中一班將佐，遂勸劉備紹承漢統，即日正位，劉備不從所請。將佐等又援引讖諱，摭拾嘉符，再三慫恿，仍未見從。
會由劉封奔還成都，謂孟達申耽，並皆叛去，反引魏兵襲封，劉封寡不敵眾，只好奔回。
劉備怒叱道︰“汝知荊州危急，並不往救，今反敢來見我麼？”
劉封答說道︰“孟達從中撓阻，孤身不能赴援，所以中止。”
劉備不待說畢，即喝聲道︰“我聞汝與孟達不和，故達敢阻撓，汝當思食人祿，忠人事，怎得復听達言？我若貸汝，如何服人？”
劉封跪伏求饒，適諸葛亮在側，劉備顧語道︰“封罪當誅否？”
諸葛亮答稱憑王裁奪四字，劉備于是賜劉封自盡。劉封臨死自嘆道︰“我悔不听孟子度言！”子度就是孟達之字，這話傳入劉備耳，才知孟達降魏後，曾有書招劉封，劉封毀書斬使，致為所逐，劉備不免生悔，懊悵了好幾天。
劉封本姓寇，為長沙劉氏的外甥，劉備到荊州時，尚未生劉禪，因而留劉封為養子。劉封頗有力，隨諸葛亮入益州，轉戰有功，乃得受職副中郎將。
諸葛亮憂慮劉封剛暴，後終難制，故不為請免，听令加誅。劉封之罪固不免于死。轉瞬月余，諸葛亮與許靖等人，會餃上箋，申請正位。略雲︰
比聞曹丕篡位，湮沒漢室，竊據神器，劫迫忠良，酷烈無道，人鬼忿毒，咸思劉氏。今上無天子，海內惶惶，靡所式仰。群下前後上書者，八百余人，咸稱述符瑞，圖讖明征，吁稱紹德。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之冑，本支百世，乾祗降祚，聖姿碩茂，神武在躬，仁復積德；愛人好士，是以四方歸心焉。宜即帝位，以纂二祖，紹嗣昭穆，光復舊物，天下幸甚！錄勸進書，與專言符讖，一味虛諛者不同。
劉備覽箋，尚欲固辭，再經諸葛亮等，進陳興滅繼絕的大義，乃準如所請，令博士許慈，議郎孟光，訂定禮儀，就在成都武擔山南，築壇登位，並昭告天地，由祝禮官代讀祝文道︰
維建安二十六年四月丙午，延康改元，備尚未接詔，故文中仍用建安年號。皇帝備敢用玄牡，昭告皇天上帝，後土神祗。漢有天下，歷數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷復存。今曹操阻兵安忍，戮殺主後，滔天泯夏，罔顧天顯。操子丕，載其凶逆，竊據神器，群臣將士，以為社稷隳廢，備宜修之，嗣武二祖，恭行天罰。備雖否德，懼忝帝位，詢于庶民，外及蠻夷，僉曰天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主，率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼漢邦將湮于地，謹擇元日，與百僚登壇，受皇帝璽綬，修燔瘞告，類于天神。類系祭名。惟神饗祚漢家，永綏四海，垂于無窮！
祝告既畢，受百僚朝賀，頒詔大赦，改元章武，仍稱漢帝。史家號為蜀漢，示與後漢有別。且因劉備歿後，廟謚昭烈，又沿稱昭烈皇帝。
惟陳壽作《三國志》，但稱為蜀。陳壽本魏人，出仕晉朝，晉受魏禪，不得不微辭寓意，惟始終稱劉備為先主，與《吳志》直呼孫權不同，是陳壽亦隱以正統予蜀。此後演述，就沿稱劉備為先主。自是中土三分，勢成鼎足。沒多久東吳亦改年號黃武，尋且稱帝，居然是三帝並峙了。
惟蜀承漢統，幅員雖小，名號最正。劉備先主既已正位，進升諸葛亮為丞相，許靖為司徒，置百官，立宗廟， 祭高祖以下諸世系；立夫人吳氏為皇後，兒子劉禪為皇太子。典制粗定，便欲興師東下，討吳雪恥。忽有一將進諫道︰“國賊曹操，並非孫權，陛下不應置魏先吳。”
劉先主听著，默然不悅，那將軍又繼續陳詞，講出一段絕大的理由。錄詩道︰
君父仇深兄弟輕，後先應自辨分明；
忠臣伏闕陳言後，英主如何不听行？
欲知何人進諫，申明理義，請看下回再詳。
曹操在臨終前約公元220年），于洛陽宮中向兒子曹丕交代後事，其實是暗示其可篡漢自立。
曹操明確指示曹丕重用司馬懿輔助執政，但需防範其野心；同時要求善待兄弟姐妹，以穩定內部。這些囑托隱含篡漢時機指導︰在鞏固權力後可行替代?。
曹操曾做過“三馬同槽”的怪夢。他當時醒後便認為，這個夢可能預示司馬懿父子三人，將篡奪曹氏江山，他也曾警示其太子曹丕小心提防司馬氏，奈何曹丕無感，反而將司馬懿作為托孤重臣，加以重用，最終落得個“江山易主、後世子孫慘遭屠戮”的悲劇結局。
羅貫中的《三國演義》中，曾對此典故，濃墨重彩地重新演繹了一番，書中曹操不但是一連做了兩次同樣的夢。
第一次作夢，曹操懷疑的並非是司馬氏父子，而是懷疑西涼馬騰、馬超、馬岱，遂誅殺馬騰以絕後患。
後來，第二次夢境，據說曹操在臨終前告誡曹丕︰“司馬懿非人臣也，必預汝家事”。
但司馬懿通過隱忍自保，最終父子三人逐步架空曹丕子孫，終奪取曹氏江山。此後事，暫且不表。