卻說董承、楊奉等，護著漢獻帝劉協的車駕，駐扎在安邑，一住過年，改元建安。太尉楊彪等人，名為三公，毫無政權，行止進退，俱由武夫作主，文臣不得過問。
楊奉等人擬就安邑定都，獨董承欲奉駕返回洛陽，與楊奉等更生齟齬，楊奉竟遣將軍韓暹，襲擊董承。
董承奔往野王，投奔依靠張楊，張楊決意調兵迎駕，使歸舊都；乃令董承先赴洛陽，修築宮室，並致書荊州刺史劉表，請他為助。
劉表卻履書如約，陸續派遣兵役，輸送資糧，總算是有心王室，戮力從公。
楊奉、韓暹等聞信知懼，出屯險要，拒絕張楊、董承；還是漢獻帝下諭譬解，令他隨從、護衛，侍奉帝蹕進入洛陽，楊奉與韓暹方才奉詔，還至安邑，護駕東行。惟胡才李樂，仍留居河東，不願相隨，時已為建安元年秋季了。
建安年號最久，且為漢朝末代正朔，故一再提明。七月初旬，漢獻帝劉協駕至洛陽，宮闕尚未修成，暫借故常侍趙忠的第宅，作為行宮；于郊外祭祀上帝，大赦天下。
張楊在中途迎駕，一同至洛陽，先就南宮督修殿宇，半月告竣，號為楊安殿，自志己功；便請帝後遷居楊安殿，且語諸將道︰“天子當與天下共戴，朝廷自有公卿大臣，不勞我輩干涉，楊當出御外難便了。”
乃辭歸野王。楊奉亦出屯梁地，韓暹董承，並留宿衛。
漢獻帝劉協封賞功臣，命張楊為大司馬，兼安國將軍，楊奉為車騎將軍，韓暹為大將軍，領司隸校尉，皆假節鉞。惟洛陽宮府，已被董卓毀盡，急切不能修復，除楊安殿外，尚是瓦礫成堆，荊榛滿目。八字寫盡荒涼。
百官無處安身，暫就破壁頹垣，作為棲處；並且無糧可用，遣人向州郡征求，十無一應。
自尚書郎以下，往往親出采穭，野谷曰穭。煮食充饑，甚至朝夕不繼，往往有人餓死；或被兵士沿途劫奪，輒遭格斃。這消息傳到兗州，雄心勃勃的曹阿瞞，遂欲托名勤王，挾主稱雄。見識原高人一等。
在要不要奉迎天子建都許縣的問題上，曹軍內部發生了爭執。多數人不同意迎接獻帝，理由是徐州還未平定，韓暹、楊奉剛剛將天子迎到洛陽，往北聯結張楊，暫時還不能控制他們。
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曹操聞言，認為荀𨘥@ 雜欣恚 笙駁潰骸拔娜羲 裕 餃乙狻！ br />
遂遣中郎將曹洪，引兵西進。將至洛陽，偏為董承等所阻，用兵扼險，不許交通。
時騎都尉董昭，方由河內至安邑，隨駕入洛，遷職議郎；他本與曹操結交，見前回。因復為曹操設法，冒名作書，寄與楊奉，略雲︰
操與將軍聞名慕義，便推赤心；今將軍拔萬乘之艱難，反之舊都，翼佐之功，超世無儔，何其休哉！方今群凶猾夏，四海未寧，神器至重，事在維輔；必須眾賢以清王軌，誠非一人所能獨建。心腹四肢，實相恃賴，一物不備，則有闕焉！將軍當為內主，操為外援，操有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。
楊奉得書甚喜，即上表推薦曹操為鎮東將軍，襲父曹嵩之爵位，為費亭侯。曹操正在汝南潁川一帶，征剿黃巾余黨；斬賊目黃邵，收降賊黨何義、何曼，回軍駐扎許縣，接到洛陽詔使，得襲侯爵，尚不過循例拜命，無甚愜意。
過了數日，曹操又接得董承的來書，邀令速詣洛陽，方喜如所望；即日引兵起程，與曹洪中途會合，直抵東都洛陽。
董承本欲拒曹操，阻洪西進，此次為了韓暹專恣，遇事牽掣，所以變易初心，召曹操入衛。何進召董卓，董承召曹操，統是引狼入室，自速危亡。
曹操既至洛陽，先將大隊人馬，駐扎都城內外；然後登殿朝謁，三呼如儀，漢獻帝劉協賜曹操平身，宣諭慰勞，曹操拜謝而退。
出來面見董承，董承與語韓暹罪狀，曹操並忌張楊，連章彈劾上奏；韓暹懼怕被誅即刻逃走，奔往大梁。
漢獻帝因韓暹張楊隨駕有功，不願加懲，詔令免議；張楊無罪可言，曹操之劾楊，全是私心。獨假曹操節鉞，領司隸校尉，錄尚書事。
曹操得攬政權，嚴核功罪，有罪請誅，有功請賞。于是殺三人，封十三人，追贈一人，臚述如下︰
尚書馮碩、侍中壺崇、儀郎侯祈並處死刑。衛將軍董承、輔國將軍伏完、侍中丁沖種輯、尚書僕射鐘繇、尚書郭溥、御史中丞董芬、彭城相劉艾、左馮翊韓斌、東郡太守楊眾、議郎羅邵伏德趙蕤並封列侯。故射聲校尉沮俊追贈為弘農太守。
這輔國將軍伏完，便是伏皇後的父親，籍隸瑯琊，八世祖就是伏湛，乃是東漢開國功臣，官終大司徒，完得襲世爵為不其侯；曾尚漢桓帝女陽安公主，生子女二人，子即議郎伏德，女即是伏皇後。伏後履歷，就此補敘明白。
衛將軍董承，從駕有功，漢獻帝又選董女為貴人，選董承為車騎將軍；伏董兩家，統算是皇家貴戚了。綴此一筆，為下文兩家誅夷伏案。
議郎董昭，已遷官符節令，曹操與他交情好甚深，遂引與同坐，向他問計。
董昭答說道︰“將軍起義兵，誅殺暴亂之徒，入京朝拜天子，輔佐王室，這是可以媲美春秋諸侯五霸的功績。但下面的各個將領，人心各異，未必肯服從您。現今您留在這里匡弼天子，情勢對您不利，只有轉移聖駕到許縣了。當然朝廷流亡遷徒之後剛剛回到舊時京城，無論遠近都在企望，希圖在一個早上安定下來。現在又一次遷移聖駕，不能讓眾人滿意。做非同尋常的大事，就得有超越常規的舉措，希望將軍籌劃怎樣做利多弊少。昭聞行非常事，乃有非常功，願將軍臨事果斷，勿涉遲疑。”
曹操拈著胡須，說道︰“這正是我的本意。但楊奉離得很近，就在梁縣，听說他的隊伍精良，能夠讓他不成為我的隱患嗎？”
董昭又答道︰“楊奉缺少袒護援助，將會獨自歸順。鎮東、費亭的事情，都是楊奉所確定，又听說他寫信命令約束自己的士兵，足以看出他的誠信之心。應該時常派遣使者送上優厚的饋贈，答謝他的好意，以便安定他的心意。就說“”京城缺乏糧食，想將聖駕暫時移至魯陽，魯陽離許縣較近，轉相運輸較為容易，就可以沒有糧食嚴重缺乏的憂慮了”。楊奉為人勇猛而缺少思慮，一定不會懷疑我們，等到雙方使者有了往來，那時足以確定計策了。楊奉哪里能成為隱患！待他出師相阻，將軍已好奉駕至許了！”
曹操欣然稱善，立即派遣使者到了楊奉那里，然後即將漢獻帝劉協遷移到許縣，免致乏糧。漢獻帝不得不從，群臣皆畏曹操兵威，莫敢異議。
當即指日登程，道出 轅，東向進行。曹操預恐有人劫駕，步步為營，且使曹洪等分領銳卒，往伏陽城山谷中，專防楊奉前來。
楊奉得曹操饋贈，倒也無心劫駕；惟韓暹奔梁投靠楊奉，從旁慫恿，乃出兵邀擊，才抵陽城，被曹洪等發兵埋伏並起，左右夾攻，殺得大敗而回。
曹操得安然抵達許縣，建築宮殿，立宗廟社稷，奉帝居住；進曹操為大將軍，封武平侯。
太尉楊彪，司空張喜，見曹操大權獨攬，並皆辭職。
曹操復請漢獻帝下詔，嚴責袁紹，說他地廣兵多，不務勤王，專自樹黨，擅相攻伐。自失時機，便被他人借口。
袁紹乃上書申辯，且請漢獻帝轉幸鄄城；漢獻帝劉協出書示于曹操，曹操當然批評反駁，但請授袁紹為太尉。
詔使到了冀州，袁紹怒說道︰“曹操已瀕死數次，賴我救活，今反挾持天子，敢來令我麼？”誰叫你不先迎駕。遂拒詔不受。
曹操得使人歸報，恐袁紹興兵來爭，乃請將大將軍一職，暫讓與袁紹，並封袁紹為鄴侯，袁紹仍辭還侯封，惟與曹操不復爭論。曹操自為司空，行車騎將軍事，當即聲討楊奉，責他出兵陽城，敢圖犯駕，罪同大逆，應坐誅夷等語。
詔檄先傳，兵馬繼發，張旗鳴鼓，直搗大梁。楊奉和韓暹開營逆戰，俱被曹軍殺敗；惟楊奉有部將徐晃，驍勇過人，馳突無前，曹操誘令歸降；楊奉既失良將，復喪士卒，弄得勢孤力竭，只好棄營東走。
韓暹恃楊奉為生，當然與楊奉同行，奔往揚州，投歸袁術去了。為後文聯合袁術，合攻呂布伏案。
曹操最忌恨楊奉，既得除去，很是歡喜安慰，乃上表荀𨘥@ 討猩惺榱睿卉 榆饜尬﹥ Γ 撾 究佔讕啤Ａ杰鶻則４ 浚 鍬躍閿牛 巫址鐶 彩球４ㄈ聳希簧儆性鍛跡 對 苣幌攏 凹 芏嗄鄙倬觶 死 芑瓜紜２懿倭鈷 們蟛趴。卉 ﹤賜萍齬 尾拍埽 儆氬懿儆錚 嗉 尥恚 懿儻焦 偽刈舫紗笠擔 我轡講懿僬嫖嶂鰨 杰饕還 文貶♂ 媸僑緇か 恚 屏σ嬲擰＞渲杏寫獺 br />
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在郡六年，頗得民心，惟與袁紹曹操不相往來。袁紹之子袁譚為青州刺史，引兵攻打孔融，自春及夏，戰無虛日，兵士大半傷亡，所存只數百人，流矢雨集，戈矛內接；孔融尚隱幾讀書，談笑自若；及城被陷沒，乃奔往東山。迂儒疏士，實不中用。
曹操素聞孔融名，乃征孔融為將作大匠。孔融嘗師事北海人鄭玄，特替他另立一鄉，號為鄭公鄉，會因黃巾入境，鄭玄避居徐州，數年乃還。
孔融既入許縣，曹操亦征玄為大司農；鄭玄托病不至，在家考終。卻是高士。鄭玄嘗箋注經書，凡百余萬言，齊魯間稱為經師；所以身雖沒世，遺籍流傳。曹操復令羽林監棗祗為屯田都尉，騎都尉任峻為典農中郎將。祗本姓棘，由先人避難易姓，至棗祗始出仕；曾為東阿令，助曹操守城，不為呂布所陷，曹操因此親信。祗見歲旱�饑，軍食不足，乃創議屯田許下，為固本計。任峻為河南中牟人，曹操起兵時，任峻為縣中主簿，勸中牟令楊原舉城響應曹操，得曹操歡心，曹操將從妹許與為妻，引為戚侶。
任峻與棗祗戮力勸耕，才閱數年，得積谷數百萬斛，且令州郡各置田官，所在豐饒。曹操因此得用兵四方，不勞輸運，卒能戰勝攻取，兼並群雄；曹氏功臣，棗祗和任峻當居首列呢！比諸兩荀一郭，殊不相讓，可惜都為虎作倀。話分兩頭。
且說劉備管領徐州已閱年余，仍用糜竺、陳登為輔，並引北海人孫乾為從事，韜甲斂兵，與民休息。不意袁術自揚州起兵，來與劉備爭奪徐州，袁術自得揚州後，號稱徐州伯，專務張皇。
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讖文所雲陰寓，以魏代漢之意。袁術卻暗思自己名字，適應讖文，古者百家為里，里十為術，術為邑中大道，可作涂字解釋；路亦為涂，名與字俱相暗合。袁術字公路。又因袁氏系出陳國，為帝舜後；舜以士德王天下，士德屬黃，黃可代赤。漢秉火德五行，火生土，故雲，以黃代赤。遂常思代漢，僭號稱尊。前些時候，孫堅得到傳國玉璽，為袁術所聞。孫堅死以峴山，喪歸曲阿。傳國玉璽乃為孫堅妻子吳氏所收藏，袁術乘她奔喪還里，拘留孫堅妻子，索交玉璽。玉璽既然到手，便擬稱帝，為主簿閻象等所阻，權就遷延；惟思徐揚二州，壤地毗連，能得並吞徐州，拓地較廣，庶幾僭號天子，較為有名，于是調遣將士，侵入徐州界內。劉備聞袁術兵犯境，不得不親自出兵抵御；乃令張飛留守下邳，即徐州治所。自與關羽等往屯盱眙，交戰數次，未分勝負。
不料袁術致書呂布，令他襲取下邳，許助軍糧。呂布素好反復，竟不顧地主情誼，反顏從袁術，悄悄的引兵東下，由小沛進襲徐州。
守將張飛，性喜嗜酒，醉後又不免使性，怒責徐州舊將曹豹，鞭笞數十。曹豹為此挾嫌，開城迎呂布，張飛倉猝迎敵，已是不及，只好殺出東門，奔往盱眙，連劉備的家眷，都失陷在城中。酒之誤事也如此。
劉備正與袁術軍隊相持，突然看見張飛狼狽奔來，問明情由，才知下邳被呂布奪去；那時顧家情急，只好引兵退回，與呂布爭論。
偏偏距城數里，全軍皆潰敗，不得已轉走廣陵，收集散卒，再作後來打算。可巧糜竺、孫乾等，從下邳逸出，仍來依劉備。
麋竺乃是徐州富商，他的先祖世代經營墾殖，養有僮僕、食客近萬人，資產上億。後來被徐州牧陶謙闢為別駕從事。
麋竺有一次從洛陽回來，離家還有數十里時，看到路旁有個美麗的婦人向他請求搭車。二人同行大約二十多里後，婦人道謝告辭，對麋竺說︰“我是天帝的使者，要去燒東海麋竺家。因為感謝您讓我搭車，所以告訴您。”麋竺于是私下向她求情。婦人說︰“不能不燒。但既然是你家，你可以趕快回去，我會慢慢走。等到正午時一定起火。”麋竺于是急馳回家，到家後，把財物都搬出來。果然到了正午，火就猛烈的燒起來了。
好義之報。此次本與張飛同守，張飛為呂布所襲，倉猝走脫，糜竺收拾細軟，帶領眷屬，混出城門，追尋劉備，至廣陵相遇。劉備詢及眷屬，糜竺言在城內尚安，但有呂布士兵監護，無法解救，故不能偕來；劉備當然嘆息。
糜竺攜有一妹，年已及笄，遂進奉巾櫛，為劉備解憂；且將隨身所帶的金銀，一律取出，充作軍資。劉備賴以不困，孤軍復振，乃寄書與呂布，略述舊情，請他送還家眷，互釋嫌疑。
呂布與劉備本無仇隙，為了一時貪念，遂致背好起兵，既入徐州，究竟天良未泯；所以劉備家小，仍令兵士保護，不得入犯。嗣復遣使到袁術那里索取軍糧。
袁術竟欲悔約，謂必須擒獲劉備，方可踐言。呂布得了此報，恨袁術無信，仍擬與劉備講和。適得劉備書信遞到，樂得照允，且許劉備還屯小沛，劉備乃馳回小沛城，呂布亦派吏送出甘夫人。甘糜相見，卻也情同姊妹，式好無尤。一番挫折的劉玄德，雖失去下邳，反得了兩美並頭，不可謂非轉禍為福了。語意雋永。
獨袁術探得呂布復和劉備，復思設計離間，又遣使馳至徐州，願為子求婚呂布之女，結作姻親，且助呂布米麥各若干斛；呂布又復大喜，禮遣來使，願如所約。仍是貪心未泯。
袁術得使人返報，即命部將紀靈等，領兵數萬，進攻小沛，劉備使孫乾，向呂布求援，呂布不願援備；經乾揭破袁術陰謀，說是小沛不保，徐州亦必不獨存；呂布又被提醒，親自前往援救劉備。
紀靈正引兵大進，直接抵達小沛城下，不防呂布亦驟馬趨至，與紀靈相對安營，紀靈不知呂布為助何人，派吏問明。呂布答說道︰“我與袁公路既結姻好，理當相助，明日請紀將軍過敘便了。”紀靈得報甚喜，待至翌日，徑詣呂布軍營，甫入營門，驀然看見劉備在座，不禁大驚，轉身退回；誰知營中趨出呂布，一把扯住，不得動彈。便駭問道︰“將軍是否欲殺紀靈？”
呂布答言非是，又問是否邀靈殺劉備，呂布亦說非是，害得紀靈莫明其妙，只是發楞。但听呂布呵呵大笑道︰“布性不喜斗，轉喜解斗，玄德乃是我弟，今為將軍所攻，布願代為調停，各息兵爭！”
說至此，即將紀靈拉入帳中，令與劉備相見。
劉備也由呂布邀至，故先在座，見了紀靈，不由的驚詫起來。呂布偏叫他行相見禮，彼此沒法，勉強作揖，只心中俱忐忑不定，各懷猜疑。呂布顧語二人道︰“我勸兩君罷兵講和，恐兩君尚不見信，待我決諸天命，天意倘使汝兩君息爭，兩君不得有違。”
二人含糊答應，尚未知他如何處置，呂布卻令左右搬出酒肴，與二人共宴，左紀靈，右劉備，自己居中。飲過三巡，呂布令左右人取過來方天畫戟，至轅門外面插定。因笑語紀靈和劉備道︰“兩君可看我射戟，如或射中，君等應各自罷兵；否則，安排廝殺，與布無涉，如不從布言，布即視作仇敵，不能以親友相待了！”
紀靈和劉備均無異言。呂布便起座取來弓，搭上雕翎箭，就從座旁射將出去，颼的一聲，那箭鏃如鷹隼騰空，遠飛至百數十步外，不偏不倚，正中畫戟小枝；帳內帳外，無一不高聲喝采。有詩贊道︰
一箭能銷兩造兵，溫侯也善解紛爭；
轅門射戟傳佳話，如听當年嚆矢聲。
呂布射中畫戟，便擲弓地上，笑顧紀靈與劉備，要他們罷兵。
究竟兩人是否樂從，待至下章節詳敘。