卻說護軍司馬傅燮，乃是北地靈州人氏，本字幼起，嗣慕南容三復白圭，南容春秋時魯人，事見《魯論》。于是改表字為南容。傅燮身長八尺，儀表過人，郡將推舉傅燮為孝廉，因此得于出仕；後听聞郡將丁憂，也棄官行服，借報知遇；及為護軍司馬，獨謂國家大患，不在賊寇，實在閹人，所以從軍左中郎將皇甫嵩出征。傅燮素來痛恨宦官，在出征之前，上疏諫言出征，尚在營中拜表道︰
“臣听說天下之禍，不會來自外事，都是由內事引起。所以過去虞舜登上帝位，首先誅除四凶，然後用十六位賢者輔佐。顯然惡人不去，則善人難以發揮作用。如今，張角起于趙、魏之地，黃巾軍作亂于六州。這些都來自蕭牆之禍，而禍事還會蔓延至四海。臣接受戎任，奉辭伐罪，起初到潁川，戰無不克。黃巾軍雖盛，不足以成為廟堂之憂。臣擔心的是，治理水患不從源頭入手，僅在下流用力，這是舍本逐末之計。陛下仁德寬容，對很多弊政不忍心糾察，故此閹豎弄權，忠臣不得任用。即使張角遭到誅戮，黃巾軍被鎮壓，臣的擔心反而會加重，為什麼？因為邪正之人不宜在朝堂共事，猶如冰炭不可能同爐。一旦邪佞之人見忠臣建立功勛，自己將要危亡，就會巧言譖毀，以詐偽蒙蔽朝廷。孝子曾參遭懷疑在于告者屢至，三人成虎在于傳謠者多。如果陛下不明辨是非，臣擔心白起在杜郵被賜死的事會重現，而盡節效忠之臣也無法陳述忠心了。陛下應該深思虞舜對待四罪的態度，使邪佞之人遭到放逐，萬國知邪臣之為誅。首忠正時，得竭其誠，則善人會踴躍思進，奸凶將銷聲匿跡。臣听說忠臣事君猶如孝子事父。兒子孝順父親，怎會不盡情所言？即使臣身受 鉞之戮，陛下只要稍加留意，也是國家之福。”
自傅燮有此奏，方得感動漢靈帝劉宏，幸免譴罰，惟有功不封，只是命其為安定都尉。還有豫州刺史王允，與之討伐黃巾軍，搜得黃巾賊中的文件，有中常侍張讓賓客的私書。刺史王允將原書上奏報告，漢靈帝召來張讓詰責，讓叩頭陳謝，且言︰“書從外來，安知非詐，不能作為確證”雲雲。
說得漢靈帝劉宏听了，也起了疑心，竟然被他花言巧語，瞞騙過去。張讓既然得以免罪，索性誣告王允欺君罔上，應該逮捕治罪，漢靈帝竟然偏偏相信張讓之言，逮捕王允下獄。及朱�y班師回朝，授為光祿大夫，宮廷內外，慶賀賊平，漢靈帝不勝喜慰，下詔改光和七年為中平元年。時將歲暮，還要改元，真是多此一舉。惟頒出一道赦文，卻便宜了好幾個罪犯︰王允亦遇赦得釋，就是前北中郎將盧植，囚解進京，減死罪一等，也因此釋放出獄，還復自由。再經皇甫嵩上書舉盧植之功，盛稱盧植行師方略，朝廷乃復起盧植為尚書。
盧植有一個高足弟子，與盧植同郡，乘亂起兵，出發討伐黃巾余孽，立了一些功勞，由校尉鄒靖，登名薦牘，使列仕版，就職安喜縣尉。這個人是為誰？乃是漢景帝子中山靖王劉勝之裔孫，名備，字玄德。特筆提出，表明漢裔。
劉勝之子劉貞曾經封涿縣陸城亭侯，因酎金欠佳，坐譴革爵，漢武帝在位時宗廟祭祀，命宗藩獻金，號為酎金，酎金不佳，例當奪封。劉貞遂留居涿縣，傳到好幾代生出劉備。
劉備的祖父劉雄被舉為孝廉，官至東郡範令。劉備的父親劉弘早亡，少年時候的劉備與母親以織席販履為業，生活非常艱苦。劉備家屋舍東南角籬上有一桑樹高有五丈余，從遠處看上去就好像車蓋一樣，來往的人都覺得這棵樹長得不像凡間之物，認為此家必出貴人。劉備小時候與同宗小孩在樹下玩樂，指著桑樹說︰“我將來一定會乘坐這樣的羽葆蓋車。”劉備叔父劉子敬說︰“你不要亂說話，讓我們一家遭滅門之罪。”
何膽小乃爾？劉備乃不復言。
熹平四年175年），劉備十五歲的時候，他母親讓他外出行學。劉備與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜原九江太守、同郡人盧植為師學習。劉德然的父親劉元起常常資助劉備，將他和劉德然同等對待。此舉招致劉元起妻子的不滿，劉元起說︰“我們宗族中有這樣一個孩子，不是個平常人。”公孫瓚與劉備結交為好友，公孫瓚比劉備年長，劉備將公孫瓚視作兄長。劉備不怎麼愛讀書，喜歡逗養狗馬、愛好音樂、華美衣服。身長七尺五寸，兩手下垂等到膝蓋，能看見自己的耳朵。應該有大長腿，所以手臂能到膝蓋，耳朵比較大）不愛說話，能善待下人，喜怒不形于色，喜歡結交豪杰，當地豪俠都爭著依附劉備。
中山大商張世平、甦雙等攜千金，販馬來到涿郡，見到劉備，于是給其資助，劉備得以用來集結到很多人。
當時有兩大壯士，一同來到劉備家，得劉備歡迎，遂結拜為生死之交，始終不渝。他們一個是河東解縣人，姓關名羽，初字長生，改字雲長，朱顏赭面，鳳眼蠶眉，美須髯，擅膂力，在本縣殺死土豪，逃難亡命，奔至涿郡，適與劉備相遇，談論甚歡，遂成至友。
這個關羽的經歷說來很是傳奇。
傳說關公原是天上的火文龍王，因不忍心人間干旱，為遭受旱災的百姓施法降雨水，犯了天條，玉皇大帝罰他砍了頭，下降人間，不得成仙。
火文龍王因犯了天條被斬，求廟里的老道救他的靈魂。老道士用十二尺紅布把廟里大殿的木魚蓋上。火文天龍被斬時，隨著一聲驚雷，一道紅光向木魚沖來，老道一掀紅布，紅光鑽進去了。這紅光就是天龍的靈魂，下界托生。剛好人間一姓馮的人正在壩子洗臉，天上落下的一滴血正好落在他的洗臉盆里面。後來他用這個水洗臉，龍王魂魄進入他身體里，然後他和妻子同房不久，妻子就懷孕了，十個月後生下一個男娃兒，取名雲長。
馮雲長長大以後，力氣過人，身材魁梧高大，喜歡行俠仗義。有一天，馮雲長在街上看見河東惡少光天化日之下奸淫婦女，馮雲長一怒之下失手打死河東惡少，惹下殺身大禍。他為了躲避官兵追捕，躲到觀音廟里面。
觀音菩薩顯聖化身老嫗，施法將紅土調水涂抹于關羽身上，使其變為棗紅臉以及膚色，並讓其食用芝麻後瞬間獲得巨大神力。
馮雲長得于改變了原本的容貌，順利擺脫了官兵的搜查。到了要走出解良城的時候，官兵問他姓名，剛好一只大雁從關口飛過，于是他隨口回答說自己姓關名羽。從此，馮長生改名叫關羽，字雲長，亡命江湖。
另一個乃是世居涿郡，姓張名飛，表字翼德，《三國志》作益德。豹頭環眼，燕頷虎須，平素粗豪使酒，直遂徑行，獨見了劉備關羽，卻是流瀣相投，格外莫逆。莫非前緣。
相傳三人曾經結義桃園，誓為異姓兄弟，不願同日生，只願同日死。劉備年紀最長，次為關羽，又次為張飛，依序定稱，不啻骨肉，食同席，寢同床，出入必偕，不離左右。
會聞黃巾賊起，意欲仗義起兵，為國討伐賊軍，只是苦于糧草馬匹，無從籌辦；三個異姓弟兄，單靠著六條臂膀，如何成事？正愁慮間，湊巧有豪販兩人，引著伙伴，驅馬前來，劉備眼快心靈，即向那兩人問訊，彼此互答，才知這兩個人乃是中山大商，販馬為業，一個叫張世平，一個叫甦雙。當下由劉備延請入莊中，置酒相餉，殷勤款待，兩人申說沿途多賊，不便販賣，所以奔投僻處，為避寇計；劉備即與語道︰“我正欲糾集義徒，前往殺賊，可惜手無寸鐵，無財無馬，甚費躊躇。”
兩人便同聲接入道︰“這有何難？我等當量力相助便了！”少頃飲畢，即取出白金數百兩，良馬數十匹，慨然持贈。也是俠客。劉備樂得領受，感謝告別二客，就招集鄉里勇士，鑄造兵械。
劉備自制雙股劍，關羽制青龍偃月刀，張飛則是制丈八蛇矛，各置全身盔甲，配好馬匹，領著徒眾，前往投奔校尉鄒靖。鄒靖看見這三人氣宇軒昂，不禁起敬，因即留居麾下，待到黃巾軍入境，便率三人一同前去截擊。
關雲長的寶刀，張翼德的利矛，初發新硎，連斃劇賊，就是劉玄德的雙劍，也得誅殺寇賊數人，發了一回大利市。鄒靖得了三雄，立時就將黃巾賊軍驅出境外，上書奏聞，不埋沒劉備之功；朝廷因劉備起自布衣，只予薄賞，但命劉備為安喜縣尉。
劉備奉命就職，辭了鄒靖，帶著關羽張飛二人，同詣安喜。約有數月，忽然由都中頒下詔書，凡是有軍功之人可得為長吏，當一律汰去。劉備也為驚心，轉思縣尉一職，官卑秩微，去留听便，何妨靜候上命。又過了好幾日，听聞郡守遣到督郵，已入館舍，縣令忙去迎謁，劉備亦不得不前往伺候；哪知督郵高自位置，只許縣令進見，不準縣尉隨入，劉備只得忍氣退回。翌日又整肅衣冠，至館門前投刺求謁，待了多時，才有一人出報，說是督郵抱病，不願見客。
劉備明知督郵藐視縣尉，托詞拒見，一時又不便發怒，勉強耐著性子，懊悵回來。關羽和張飛兩人，看見劉備兩次空跑，問明情由，禁不住憤怒著急起來。張飛更是性烈如火，便欲至館舍中抓出督郵，向他權借頭顱，劉備一再禁阻，張飛明里是為順從，卻覷得一個空隙，竟搶步趨出，與督郵算帳去了。俄而劉備查及張飛，不見形影，料他必定去闖禍，慌忙帶著關羽等人，馳往督郵館舍；將至門前，已听得一片喧鬧，聲聲罵著害民賊。老張聲音，初次演寫。
劉備急走數十步，才見督郵被張飛撳住，且罵且打，放開巨掌，在督郵頭上亂捶，當即高聲喝住。督郵又痛又憤，已是神志昏迷，及聞劉備喝阻聲音，方將靈魂兒收轉入自己軀殼，喘息了一番，復要拉著架子，向劉備叱問道︰“這……這個野奴！乃是由汝差來麼？”
劉備尚未來得及回答，督郵又說道︰“我奉命到此，正要黜逐汝等狂夫，汝卻目無尊長，反且差人打我，敢當何罪？”
這數語激動劉備怒氣，也不禁接口道︰“我也奉府君密教，特來拿汝？”
此君也要使詐了。張飛在旁，聞劉備亦這般說法，膽氣又壯，仍將督郵一把抓去，遙望左近有一系馬樁，便牽過督郵，攀落馬樁旁邊的柳條，當作繩索，將督郵縛住樁上，再用柳條為鞭，盡力撲打，差不多有一二百下；快人快事。劉備又上前阻攔住張飛。
張飛大嚷道︰“兄長積功甚大，只得了一個小小官兒，不做便罷，我今殺死這賊！卻為民間除一污吏，有何不可？”
說至此，張飛竟然回去取佩刀，要將督郵結果了性命。這一舉動嚇得督郵是渾身發抖，不能不改口哀求道︰“玄德公恕我無知，乞饒性命！”
何故前倨傲而後恭敬？劉備方轉怒為笑道︰“汝早知如此，我等自然好好伺候，何必受此一頓痛打哩？”
說至此，便取出印綬，系督郵的脖頸上，且與語道︰“煩汝交還印綬，我也不願在此為官，當與汝長辭了！”言已即回。
張飛正取刀來殺督郵，當由劉備將他攔轉，共返署中，草草收拾行裝，飄然引去。
那督郵手下，非無從卒，但是看了張飛虎威，統皆自顧性命，不敢向前；等到張飛已經去遠，才敢走至樹旁，解放督郵，督郵滿身疼痛，由從卒扶至館舍，醫治了好幾日，方得稍許痊愈，還報郡守。
郡守詳申省府，派遣人去捕拿，劉關張三人早已遠揚他方，無從拘獲了。《三國志•劉先主紀》謂先主入縛督郵，杖二百，羅貫中的《三國演義》屬諸張飛，較為合理，姑且從之。
且說漢靈帝在位的中平185年）二年二月，京師洛陽突然發生火災，火災蔓延南宮雲台，毀去靈台樂成等殿，延及北闕，復向西燃燒，如章德殿和歡殿等，盡被毀去，宮中宿衛，竭力搶救，四面沃水，偏似火上添油，越澆越猛；等到火勢漸息，已是大半烏焦，所有龍台鳳閣，盡變做瓦礫荒場，殘焰熊熊，尚是不絕，半月後始火盡煙消。
漢靈帝不知修省，仍擬興工再築，規復原狀，可奈國庫告罄，一時騰不出這般巨款，未免憂勞；宦官中常侍張讓、趙忠等勸漢靈帝稅田畝以修宮室、鑄銅人。
于是漢靈帝劉宏于是依從這些宦官的建議，于是詔令天下，除正常租賦之外，畝稅十錢助修宮室。
樂安太守陸康，上疏諫阻，略言春秋時代，魯宣稅畝，即生 災；哀公增賦，孔子以為非理，怎可聚奪民物，妄興土木，違棄聖訓，自蹈危亡？這數語原是激切，與張讓趙忠等大相反對。張讓與趙忠即譖陸康謗毀聖明，等諸亡國，應以大不敬論罪。有詔用檻車征康，囚詣廷尉；還虧待御史劉岱，力為解免，方得以財貸罪而得歸田。
朝廷于是詔發州郡材木文石，令內侍督工監造，內侍卻貪得無厭，往往向州郡索取賄賂，稍不如意，便說他材木文石，不能合用，強令折價賤賣，另行購辦；至第二次解到都下，又不肯即受，終致材料朽腐，宮室連年不成。
又遣西園騶從，分道四出，督促州郡。州郡官吏，欲免罪譴，不得不賄托朝使，乞為轉圜，一面卻克剝百姓，私加賦稅，作為挹注；暗地里還想著中飽若干。看官試想，百姓已困苦不堪，那上供朝廷的款項，實行報解，十成中不過四五成。朝廷尚嫌不足，令牧守薦舉茂才孝廉，俱當責助修建宮 錢；甚至簡放官吏，亦必使先到西園，議定繳價，然後得赴任供職。
新簡鉅鹿太守司馬直，素有清名，西園允許減價，但尚索錢三百萬，司馬直悵然道︰“為民父母，顧可剝奪人民，上應時求，這卻非我所忍為呢！”遂辭疾不行，迭經朝廷催迫，沒奈何單車就道。到了孟津，復上書極諫時弊，並致書家人，與他永訣，竟然服藥自殺。
衰敗混亂的時代，原是速死為幸。漢靈帝得司馬直之遺疏，稍稍感動，乃暫罷修建宮殿用錢之事，惟大小官吏，仍須納資西園，方得到任。司徒袁隗因事免官，繼任者為廷尉崔烈。
崔烈本是冀州名士，至是因宮中傅母程夫人，納錢五百萬，才得超遷，但名譽因此驟衰。漢靈帝劉宏尚嫌價值太廉，顧語左右道︰“悔不少靳詔命，若昂價求沽，定可得千萬錢！”虧他說出。
程夫人從旁應聲道︰“崔公名士，怎肯買官？賴我設法張羅，方能得此，難道尚嫌不足麼？”
漢靈帝听了，也不加責，一笑作罷。市儈家也不應如此，堂堂帝室，乃有這般笑話，真是古今罕聞。
漢靈帝末年，西域沙門支曜居于洛陽翻譯佛經，先後譯成《成具光明經》等十一部，其中有七部經書在漢靈帝中平二年185年）問世。
支曜乃是東漢末年貴霜王朝大月氏國的僧人，約于漢靈帝中平二年185年）抵達到洛陽，從事佛經翻譯工作。
他博通典籍，譯經風格以直譯為主，現存譯作包括《成具光明定意經》《馬有三相經》《阿那律八念經》等共十部十一卷。作為早期大乘佛教經典傳入中國的先驅者之一，與支婁迦讖、安世高等譯經師共同推動了佛教在中國的傳播。其活動與洛陽譯經群體密切相關，尤其對佛教美學思想的初始發展產生了一定影響。
惟是朝政日非，吏民交怨，免不得流為盜賊，一倡百和，所在橫行，盜目各有綽號，不可殫述，大約聲如雷震，便號為雷公；騎坐白馬的，便自號為白騎；多須號為氐根，或號髭丈八；大眼就號作大目；他如浮雲、白雀、楊鳳、眭固、苦蝤等名目，各有所因，傳為綽號；大群約二三萬，小群亦六七千。
常山賊褚燕，輕勇趨捷，賊黨呼為飛燕，互相忌憚服從，陸續趨附，依黑山為巢穴，愈聚愈眾，多至百萬人，時號黑山賊。
河北郡縣，無不受害，朝廷不能討，遣使餌以官爵，誘令投誠；褚燕乃上表乞降，詔授褚燕為平難中郎將，使其領河北諸山谷事。褚燕雖然曾經拜命，仍舊縱眾殃民，未肯帖然就範，朝廷也無可如何，得過且過，置作緩圖。
惟隴西一帶，駐守非人，湟中雜胡，乘勢圖變，推胡人北宮伯玉為將軍，勾結先零羌種，與𡓨@焙庸刂畹粒 煌 髀搖＝鴣僑吮噠隆 歟 賾械 裕 琶 髦藎 旱兩偃胝 校 怪 ヂ又菘ぃ 奚苯鴣翹 爻蘿玻 盎で夾Ｎ玖嬲鰲 br />
隴右刺史左昌，擁兵不救，長史蓋勛，極言力諫，反觸動左昌怒氣，但只是給蓋勛數百人，使他出屯河陽，抵御賊鋒；更派從事辛曾孔常，與蓋勛同往，明里為助守，暗地里實際就是監制，意欲伺尋蓋勛僨績，然後加罪。
哪知蓋勛素孚物望，連盜賊都不敢相侵。邊章等繞出河陽，竟然來到冀城攻打左昌。左昌連忙使人移檄，召還辛曾、孔常、蓋勛。辛曾等人疑不肯赴，蓋勛怒說道︰“古時莊賈後期，穰苴奮劍，本列國時齊國故事。公等不過位居從事，難道還比古時監軍權力更重麼？”莊賈曾為齊監軍，故勛言若是。
辛曾等聞言知懼，乃與蓋勛還兵救左昌軍隊。蓋勛至城下，看見邊章指揮群盜，猖獗異常，因而高聲呼邊章道︰“汝本望重西州，奈何反聯合寇賊，違叛朝廷？”
邊章答說道︰“左使君若早從君言，發兵臨我，庶可自改，今負罪已重，勢難再降，計惟退避三舍，權謝高賢！”
說罷，即引軍撤圍，揚長而去。
既而左昌因為玩寇坐罪，革職去官；後任刺史的，叫作宋梟。或作宋泉。宋看梟見隴右多盜，擬令民講讀經書，使知大義，想來只是一個迂儒。乃召蓋勛與語道︰“涼州人民寡學，故屢致叛亂，今不如多寫孝經，遍使誦習，待至家諭戶曉，亂自可弭了！”
蓋勛答說道︰“昔太公封齊，崔抒弒君，伯禽侯魯，慶父篡位，齊魯豈乏士人，何為至此？今不亟求靖難方法，徒欲濟以文治，恐不止結怨一州，反將取笑朝廷，勛以為決不可行！”
宋梟不以為然，竟然將自己意見申奏，果然被漢靈帝劉宏下了詔書斥責，召令他返回京城。會新任護羌校尉夏育，為羌人所圍，蓋勛率州兵前往救援，終因眾寡不敵，敗退下來；羌眾隨後尾追，蓋勛部下多半潰散，單剩得百余騎兵，還算跟著。
蓋勛結陣自固，怎奈羌人四蹙，孤弱難支？百余騎又戰死一半，蓋勛亦身中三創，馬又負傷，不能再戰，索性下馬危坐，指著木表說道︰“我當就死此地，為國殉身，也不足惜了！”
羌眾看見蓋勛已經體力耗盡，各欲上前殺死蓋勛，獨獨有一羌渠躍馬攔阻道︰“蓋長史乃是賢人，汝等若將他殺死，豈非負天？”羌人也知重賢。
蓋勛聞言審視，系是勾就種羌帥滇吾，向曾相識，但此身已拼著一死，不願向滇吾說情，因而 目叱罵道︰“死反虜，曉得什麼天道？快來殺我罷了！”
滇吾毫不動怒，反趨近蓋勛旁邊，下馬相見，且願讓馬與蓋勛；蓋勛仍不肯允，滇吾乃揮動徒眾，把蓋勛擁去，到了自己寨中，請蓋勛上坐，呼眾羅拜，再出酒肴相待，備極殷勤。轉瞬間已是旬日，方撥羌騎數十人，送蓋勛入寨，回至漢陽。朝廷听聞蓋勛忠義動人，征為討虜校尉。有詩詠道︰
羌虜猖狂也畏天，持刀未敢害忠賢；
一營羅拜申誠意，贏得名臣姓氏傳。
蓋勛雖然得以生還，但是寇患終未平，滿朝公卿，又為了涼州亂事，會議征討事宜。
劉備先主起自寒微，以一販履織席之貧民，獨能具有大志，結交英雄，為國家討伐賊軍，較諸曹阿瞞之已為朝吏，奉遣出兵，其難度容易固然屬于不同，其忠義亦自是有分別，正不特一個為漢裔，一為閹奴後人而已。關羽、張飛兩人，或剛或暴，而能與劉備交游，偏能沆瀣相投，誓同生死，此正可見劉備之駕馭英雄，自有令人傾倒、樂為用命者，怒鞭督郵一事，閱者稱快，安得舉天下後世之貪官污吏，盡付英雄之鞭笞？蓋勛官位雖然不過只是長史，獨獨能遠諧物望，為世人所欽服；邊章已入寇黨，避而遠之；滇吾本為虜帥，敬而禮之。盜賊夷狄，猶向慕賢者若此，人生亦何苦縱惡，而自喪聲名，甘為此萬年遺臭？