卻說元鳳四年（前77年），漢昭帝劉弗陵年已十八，提早舉行冠禮，大將軍霍光以下，一律入賀，只有丞相田千秋，患病甚重，不能到來。到了漢昭帝成年冠禮告成，田千秋當即謝世，謚曰定侯。總計田千秋為相十二年，持重老成，尚算良相。昭帝因他年老，賜乘小車入朝，時人因號為車丞相。繼任相職，就是御史大夫王?。
在漢武帝末年，繡衣御史暴勝之奉命巡察郡縣，有誅殺二千石以下官吏的大權。經過丕陽，認為當地治理不善，要殺王?。王?伸長脖子，準備就戮。忽又抬頭對暴勝之說“您有生殺予奪之權，威震郡國，但今天斬我王?一人並不足以增加您的威力，不如視情有所寬恕，以示您的恩德，使臣下拼死效力。”
暴勝之對他這種臨危不懼的精神頗為贊賞，同時也覺得他說的話有道理，就破例赦免了他。
暴勝之回朝，向漢武帝推薦王?，王?被任命為右輔都尉，代理右扶風。漢武帝出巡北邊，經常路過此地，認為這里的宮館、道路管理得都很好，于是面加賞諭，正式任命王?為右扶風。
至漢昭帝時，王?先繼桑弘羊為御史大夫，後繼車千秋為丞相，封宜春侯。卻是步步青雲，毫無阻礙，到了官居極階，反至轉運，才過一年，便即病終。
搜粟都尉楊敞，已升任御史大夫，至是繼王?為相。楊敞本庸懦無能，徒知守謹，好在國家大政，俱由大將軍霍光主持，所以楊敞得進退雍容，安享太平歲月。庸庸者多厚福。至元鳳七年元日，復改元始平，詔減口賦錢十分之三，寬養民力。從前漢初定制，人民年十五以上，每年須納稅百二十錢，十五歲以下準免。漢武帝在位，因國用不足，加增稅則人民生年七歲，便要輸二十三錢；至十五歲時，仍照原制，號為口賦。漢昭帝嗣祚十余年，節財省事，國庫漸充，所以定議減征，這也是仁愛及民的見端。
孟春過後，便是仲春，天空中忽然現出一星，體大如月，向西飛去，後有眾小星隨行，萬目共睹，大家驚為異事。誰知適應在漢昭帝身上，漢昭帝年僅二十有一，偏生了一種絕癥，醫治無效，竟于始平元年夏四月間，在未央宮中告崩。共計在位十三年，改元三次。而上官皇後只有十五歲，未曾生育，此外雖有兩三個妃嬪，也不聞產下一男。
自大將軍霍光以下，都以為繼立無人，大費躊躇。或言昭帝無子，只好再立武帝遺胤，幸尚有廣陵王劉胥，是漢武帝親子，可以繼立。偏霍光不以為然，當有郎官窺透霍光意，上書說道“昔周太王廢太伯，立王季；文王舍伯邑考，立武王；無非在付托得人，不必拘定長幼。廣陵王所為不道，故孝武帝不使承統，今怎可入承宗廟呢？”
霍光遂決意不立廣陵王，另想應立的宗支，莫如昌邑王劉賀。劉賀為漢武帝之孫，其父非漢武帝正後所出。但漢武帝兩任皇後，陳氏被廢，衛氏自殺，好似沒有皇後一般。當漢武帝駕崩時，曾將李夫人配饗。李夫人是昌邑王劉賀的親祖母，劉賀正可入承大統，況與漢昭帝有叔佷誼，以佷承叔，更好作為繼子。遂假上官皇後命令，特派少府史樂成，宗正劉德，光祿大夫丙吉，中郎將利漢等，往迎昌邑王劉賀，入都主喪。霍光尚有一種微意，立劉賀為君，外孫女也可做皇太後了。
昌邑王劉賀的父親劉 ，是漢武帝劉徹第五子，天漢四年（前97年），劉 被封為昌邑王（今山東省渮澤市巨野縣），是為西漢第一位昌邑王。後元元二年（前8887年）正月，昌邑王劉 去世，謚號哀，史稱昌邑哀王。始元元年（前86年），五歲的劉賀嗣位，成為西漢第二位昌邑王。
劉賀五齡嗣封，居國已十多年，卻是一個狂縱無度的人物，平時專喜游畋，半日能馳三百里。
中尉王吉，屢次直諫，終不見從。郎中令龔遂常常當面指出劉賀的不是，使劉賀听不下去，掩著耳朵起身走掉說“郎中令真會使人羞愧。”
昌邑王劉賀曾經與奴僕和膳食人員等吃喝玩樂，給他們的賞賜沒完沒了，龔遂進宮勸諫，雙膝跪地而行，淚流滿面，低聲哭泣，劉賀周圍侍候的人都感動得直落淚。
昌邑王劉賀問道“郎中令為什麼哭？”
龔遂回答說“我傷心國家危險啊！希望您抽出一點空閑時間，讓我把自己愚昧的意見說完。”
劉賀就叫周圍的人避開，龔遂問道“大王知道膠西王不干好事因而滅亡的事情嗎？”
昌邑王劉賀說“不知道。”
龔遂便說“我听說膠西王有一個善于諂媚的臣子叫侯得，膠西王的所作所為明明和夏桀、商紂一樣，侯得卻說膠西王與堯、舜相同。膠西王喜歡他善于奉承，經常和他同起居，專門听信他的妖言邪說，以致弄到身死國亡。如今大王親近那批小人，漸漸地就會沾染上他們的惡習，這是關系到國家存亡的問題，不可不慎重啊！請允許我在郎官中挑選一些精通儒術、品德高尚的人同大王一起生活，坐時就一道讀《詩》《書》，立時就共同演習禮儀。這樣，或許對大王有些幫助。”
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昌邑王劉賀同意了這一建議。于是龔遂挑選了郎中張安等十人侍候他。可是，過了沒幾天，昌邑王劉賀就把他們統統趕走了。
昌邑王劉賀在封國為王的時候，多次出現怪異。曾看見白色的狗，身高三尺，沒有尾巴，脖子往下長得像人，還戴著方山冠。
後來看到熊，可是他的左右隨從卻誰也沒看到。又有成群的大烏飛集宮中。劉賀心知這不是好事，很厭煩，就告訴了龔遂，問他這是怎麼回事。龔遂說“這是天帝的告誡，告訴您，在您身邊的那些人都是不識禮的小人，就像戴冠的狗一樣。把他們趕走，您的王位可以保持，不把他們趕走，您的王位就會失去。”
昌邑王劉賀仰天而嘆說“不祥之物為什麼總是來啊！”
龔遂叩頭說“臣不敢把話埋在心里而不向您提出忠告，我曾多次進言關系國家危亡的勸誡，大王您不高興听。可是國家的存在或敗亡，難道就在于為臣的幾句話嗎？還是請大王您自己想一想吧。大王您誦讀《詩經》三百零五篇，其中講如何做人之事很是透徹，關于治國之道也齊全完備，大王您的所作所為符合《詩經》中哪一篇呢？大王您身為諸侯王，而所做的事卻比庶民百姓還污濁，這樣下去要想能長存久安很困難，可因此而亡國卻很容易，您應該深刻省察這些。”
後來又發生有血污出現在昌邑王劉賀的坐的草席上面的事情，劉賀詢問龔遂，龔遂認為會有大的不幸事件發生，大聲呼叫說“妖祥怪異接連發生，宮殿就要空了。血的出現，這是陰暗憂愁的征象啊。您應該戒惕謹慎，自我反省。”
昌邑王劉賀卻終究不改悔他的行為。沒過多久，即應征入朝。
元平元年（前74年）四月十七日，漢昭帝劉弗陵去世。因為漢昭帝劉弗陵沒有子嗣，大將軍霍光征召劉賀主持喪禮。璽書說“詔令昌邑王派代理執行大鴻臚事務的少府史樂成、宗正劉德、光祿大夫丙吉、中郎將利漢征召王，乘坐七乘的傳車前往昌邑國在長安的府邸。”凌晨一點左右，用火燭照著打開璽書。
這天中午，昌邑王劉賀就出發了，下午四五點到定陶，趕了一百三十五里，侍從人員的馬一匹接一匹死在路上。郎中令龔遂向劉賀進諫，昌邑王劉賀才令郎官、謁者五十多人返回昌邑。昌邑王劉賀到濟陽，尋求鳴叫聲很長的雞，路上買合竹杖。經過弘農，讓身材高大的奴僕善用裝載衣物的車輛裝載搶來的女子。
到了湖縣，使者就此事責備昌邑國相安樂，安樂告訴龔遂，龔遂進去問劉賀，劉賀說“沒有這事。”
龔遂說“即使沒有，為什麼因為舍不得一個善來敗壞名聲呢？請把善交給法官處置，來洗刷大王。”就揪住善，交給衛士長執行法律。
昌邑王劉賀到了霸上，大鴻臚在郊外迎接，主管車馬的騶官奉上皇帝乘坐的車子。劉賀讓他的僕從壽成駕車，郎中令龔遂同車。劉賀天明到了廣明東都門，龔遂說“按禮制，奔喪望見國都就要哭。這已是長安的東郭門。”
昌邑王劉賀說“我咽喉痛，不能哭。”到了城門，龔遂又說，劉賀說“城門和郭門一樣的。”
將到未央宮的東門，龔遂說“昌邑國的吊喪帳篷在這個門外的大路北，不到吊喪帳篷的地方，有南北方向的人行道，離這里不到幾步，大王應該下車，向著宮門面向西匍匐，哭至盡情哀傷為止。”
昌邑王劉賀聞言同意。同年六月初一日，到了那里，按禮儀的要求哭喪。昌邑王劉賀接受皇帝璽印和綬帶，嗣孝昭皇帝後，繼承帝位，卻並未謁見高祖廟，史稱“漢廢帝”。劉賀尊漢昭帝皇後上官氏（即上官太後，霍光外孫女）為皇太後。
昌邑王劉賀從剛開始到達京城謁見上官太後被立為皇太子起，就經常私下買雞、豬來吃。在漢昭帝劉弗陵的靈柩前接受信璽、行璽後，就在居喪的地方打開璽印不再封上。隨從的官員又拿著符節，帶領昌邑王劉賀的從官、馬官、官奴二百多人進宮，經常與他們在禁宮中玩耍游戲。
昌邑王劉賀親自到保管符璽的地方取走十六根符節，早晚去靈柩前哭祭時，讓隨從的官員輪換著拿著符節跟著。還寫信說“皇帝問候侍中君卿派中御府的長官高昌送去黃金一千斤，賜給君卿娶十個妻子。”
孝昭皇帝的靈柩還停放在前殿，昌邑王劉賀便叫人取出樂府的樂器，把昌邑國的樂人引進宮來，擊鼓歌唱、吹奏樂器，扮演戲子。等到昭帝的靈柩下葬返回，劉賀就到前殿去敲打鐘磬，還把泰壹宗廟的樂人沿著輦道引到牟首，擊鼓吹奏，載歌載舞，演奏各種音樂。
昌邑王劉賀曾從長安廚取出三副太牢供品，陳放在閣室中進行祭祀，祭祀完畢，就同隨從的官員大吃大喝。
昌邑王劉賀駕著皇帝出行時專用的車馬，車上蒙著虎皮，插著鸞旗，驅車跑到北宮、桂宮，追野豬，斗老虎。又召來皇太後用的小馬車，叫官奴騎乘，在漢昭帝嬪妃居住的掖庭中嬉笑娛樂。劉賀同孝昭皇帝的宮人蒙等行淫亂之事，還下詔對掖庭令說，有敢泄露外傳的人就處以腰斬之刑。
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昌邑王劉賀曾取出諸侯王、列侯、二千石的綬帶以及黑色、黃色綬帶一起給昌邑國的郎官佩戴，把他們免為良人。
昌邑王劉賀擅將符節上的黃旄改為紅色，把御府中的金子錢幣、刀劍玉器、彩色綢緞賞給一同嬉游娛樂的人，還同隨從的官員以及沒入官府的奴隸整夜聚飲，沉湎于酒中。
昌邑王劉賀下詔叫太官送上皇帝平時的膳食。食監奏道，還未除去喪服，不可進用平日的飯菜。劉賀就下詔叫太官趕快準備，不要通過食監。
太官不敢去準備，就派侍臣去宮外買來雞和豬，下詔給宮殿門衛叫他們放行，以此作為常規。劉賀獨自在夜晚于溫室殿設九賓之禮，把他的姐夫昌邑關內侯請來相見。列祖列宗的祭廟還沒有舉行，劉賀就作璽書派使者拿著符節，用三副太牢祭祀其父昌邑哀王劉 的陵園宗廟，自稱為嗣子皇帝。
昌邑王劉賀接受皇帝璽印以來的二十七天中，派出的使者往來不絕，拿著符節向各個官署下達詔令，征索物品，共有一千一百二十七起討論。文學光祿大夫夏侯勝等以及侍中傅嘉幾次為他的過失進言規勸，他就派人拿著文書責備夏侯勝，並把傅嘉綁起來關進牢里。昌邑王劉賀的行為荒唐淫亂，失去帝王的禮儀，破壞漢朝的制度。楊敞等人幾次進言規諫，他都不改變過錯，反而一天比一天厲害。
朝臣們擔心劉賀要危害國家，使天下不安。霍光同群臣一起謁見稟告上官太後，詳細陳述昌邑王不能繼承皇位的情況。皇太後于是乘車來到未央宮承明殿，詔令各個宮禁門衛不要放昌邑王的群臣進宮。昌邑王進宮朝見太後返回，準備坐輦車回到溫室殿，宮中的黃門宦官各自手持門扇，等昌邑王進去後，就把宮門關上，昌邑王劉賀的群臣就進不來了。
群臣認為高皇帝因為創建漢朝基業，所以稱漢太祖，孝文皇帝因為仁慈節儉被稱為太宗，如今昌邑王繼承孝昭皇帝之後，行為放縱不合法度。《詩》說‘籍曰未知，亦既抱子。’五刑的條文規定，罪孽沒有比不孝更大的。周襄王不能侍奉好母親，《春秋》就說‘天王出居到鄭國’，因為他不孝而被趕出京城，使他與天下人隔絕。宗廟比君王更重要，劉賀沒有到高廟接受大命，就不可以繼承上天的意旨而奉祀祖宗宗廟、統治天下萬民，應當廢黜。群臣請求有關官員御史大夫蔡誼、宗正劉德、太常甦昌和太祝準備一副太牢供品，將此事告祭于高廟。
皇太後下詔說“準奏。”
霍光就叫昌邑王劉賀起來跪拜接受詔令，昌邑王劉賀說道“听說天子只要有爭臣七人，即使無道也不會失去天下。”
霍光說“皇太後已下詔令廢黜，哪里還是天子！”
說罷，霍光于是上前抓住劉賀的手，解下劉賀身上的璽印綬帶，捧上交給太後，扶著昌邑王劉賀下了宮殿，走出金馬門，群臣跟著送行。
昌邑王劉賀向西面拜道 “我愚昧不明事理，不堪擔當漢朝的重任。”
起身坐上皇帝侍從的車輛。大將軍霍光把昌邑王送到昌邑邸後，霍光告罪道“您的行為自絕于上天，臣下等怯懦無能，不能自殺來報答您的恩德。臣下寧可有負大王，不敢對不起國家。但願大王能夠自愛，臣下將再也不能見到您了。”
說罷，霍光哭著離開了昌邑王。
群臣又上奏說 “古代被罷黜放逐之人都流放到很遠的地方，不使他干擾國家政令，我們請求把昌邑王劉賀遷到漢中房陵縣。”
上官太後詔令劉賀回到故國昌邑，並賜給他湯沐邑二千戶，從前昌邑哀王劉 的家財全給了劉賀。對昌邑哀王劉 的四個女兒也各賜湯沐邑一千戶，昌邑國被廢除，降為山陽郡。
昌邑國的群臣由于沒有盡輔佐教導君臣之誼，使昌邑王劉賀誤入歧途而獲罪。霍光就將他們全部殺了，共有二百多人。當這些人被拉出去處死的時候，都在街道中哭泣呼喊道“當斷不斷，反受其亂。”
有詩嘆道
國家為重嗣君輕，主昧何妨作變更；
只是從官屠戮盡，濫刑畢竟太無情。
劉賀之皇位，既已廢去，為海昏侯。現在朝廷無主，霍光請太後暫時省政，且遷一個叫夏侯勝的官員升為長信少府，爵關內侯，令授太後經術。夏侯勝字長公，魯國東平縣（今山東省東平縣）人。少年喪父，勤奮好學，跟隨夏侯始昌研習《今文尚書》及《洪範》，先後受學于倪寬門人和《歐陽尚書》，學業精進，終自成一派，始稱今文《尚書》“大夏侯學”。漢昭帝時，征為博士、光祿大夫。
夏侯勝素習尚書，至是即將生平所學，指示太後。但太後究是女流，並且年紀又小，不便久親政務，當由百官會議，選出一位嗣主來了。欲知何人嗣立，且至下章再詳細說明。
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