卻說項羽自收服秦將章邯，由東入西，行軍到了新安，為防秦兵兵變，將已經投降的秦兵二十萬多有坑殺。
英布與蒲將軍，坑盡秦朝之降兵，返回軍營報告給了項羽。項羽早已接見司馬欣，好言慰諭，留置本營，自己坐待消息。及兩將復命，這才得放心進兵，拔營西指。途中已無秦壘，如入無人之境，一口氣趕到了函谷關，城關之門卻緊閉著，上面排列站著的守卒，也是楚軍，只是隨風飄揚的旗幟當中都寫有劉字。
項羽在途中，已競听聞沛公劉邦入關的音信，到了此處見有劉字的旗幟，越覺心中著忙，便仰呼守卒道︰“汝等替何人守關？”
守卒見狀，回答道︰“奉沛公之令，在此守著。”
項羽復問道︰“沛公已入咸陽否？”
其關守卒又答道︰“沛公早破咸陽，現在霸上駐扎。”
項羽急說道︰“我率大軍前來，你等快快開關，使我入見沛公。”
守卒道︰“沛公有命，無論何軍，不準放入！”
項羽聞言，勃然大怒道︰“劉季無禮，竟敢拒我入關麼？”
項羽說罷，便命令英布等人奮力攻打關門，自己則在後面監督著，並且下令說退後之人立斬。英布等將士揮兵猛攻，沿關駕起雲梯，冒險上登。守關的士兵不過數千，顧左而失右，顧右而失左，如何禁遏得住項羽的軍隊威力。不到一日，便被英布等士躍登關上，殺散守兵，隨即打開關門，迎項羽入關，進至戲地。此時正是十二月中旬。
這個時候日輪西落，已是黃昏，項羽他們就在戲亭之地西首，駐扎下了營盤。這個地方叫作鴻門，項羽在軍營中設宴，以酒食慰勞士兵，且與將佐商議，如何對付沛公。有主張決裂的，有主張從緩的。各種議論，項羽不能決斷。
沛公劉邦在霸上駐軍，還沒有能和項羽相見。劉邦麾下左司馬曹無傷打算投靠項羽求取封賞，于是派人到鴻門給項羽傳話，說自己有密報與項羽。
項羽在營帳里和士兵們享其酒食，聞有人傳報說曹無傷欲覲見傳報。于是召他入帳來。項羽問他何事。
曹無傷對項羽說︰“劉邦想要在關中稱王，讓子嬰擔任丞相，全部霸佔奇珍異寶。”
項羽听後大感憤怒，拍案大罵道︰“劉邦著實可恨，簡直目無他人，我明日定要滅了他！”
範增在旁向項羽進言說道︰“劉邦此人居住在山東時，向來貪財好色，今入秦關，听聞他不取財物，也不近婦女，先後若出兩人，此人定是具有大志，不可小覷！且範增已令望氣人士，遙觀劉邦軍營，據術士言說劉邦營上有龍虎之形，疊成五彩，此乃是天子之氣。若是此時不除劉邦，還當了得！請將軍號令將士，急擊勿失！”
這範增既然知劉邦有天子之氣，應該舍此就彼，才算是智士，奈何尚欲逆天行事呢？
項羽聞之，悍然道︰“我攻破一個劉邦，就如摧打枯朽之木，這有何難！今日大眾飲宴，此時又是昏夜，且讓他活著這個晚上，明晨進擊便是。”
項羽說罷，遣回來使，囑咐他還報曹無傷，明日進兵，請作內應，來使應聲自去。
如今的項羽有眾士兵四十萬人數，自號稱百萬，氣焰無比。而沛公劉邦只有士兵十萬人，比起那項羽的部下，四成中僅得一成。並且鴻門與霸上，相距只有四十里，又沒有什麼險阻，項羽兵一發兵即刻就至，如何遮攔？眼見是一強一弱，一眾一寡，沛公劉邦的生死關頭，就在旦夕之間了。哪知人有千算萬算，只天教一算，天意已屬沛公，當然那個時候自有救星出現，為其化險為夷。
作者小子有詩詠道︰
到底上天好生德，龍雲獨護劉邦營。
任他範增多計謀，怎抵蒼穹視听明。
子嬰不動聲色誅殺作惡的趙高，未始非英明主；假使秦國氣數尚有可為，子嬰得在位數年，興利除害，救衰除弊，則秦朝亦不至滅亡。
然如秦始皇帝嬴政的暴虐，秦二世胡亥之愚蠢頑劣，秦朝的江山豈能得傳久遠呢？子嬰不的幸，是為秦始皇之孫，賢而失位，且後為項羽所殺，祖宗之不善，遺禍于子孫，因果報應不爽。項羽以暴制暴，坑死二十萬秦兵，且如此無道，又怎麼能夠長久地生存？沛公劉邦雖然軟弱，沒有項羽之威猛勇氣，但是尚有除暴安良的義氣，願意聆听別人好的建議，且能夠接受他人的提議，不索取秦宮的財物寶珍，不沉迷寵幸宮殿中的婦女，與百姓約法三章。能克制自己稟性。劉邦與朋友兄弟、合作伙伴又能愉快相處，相比一意孤行的項羽，是能加害乎？自是天命所歸。範增對于項羽的容易暴躁的性格，沒有加于規勸，並且激怒項羽欲加害沛公，豈不是愚蠢至極。
卻說項羽有個叔父，叫作項伯。項伯早年與張良有舊交情。秦朝統治時期，項伯曾經因犯下殺人罪，被當時在下邳為任俠的張良包庇藏匿，得以保命。到了項梁在吳縣起兵造反之後，擁立熊心為楚懷王，項伯被任命為楚國左尹相當于左丞相）。
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當時項伯在軍營之中，听到了範增的計劃，時任楚國左尹的項伯想到張良正在跟隨劉邦，因張良對項伯曾有救命之恩，兩人關系很好。項伯不願意放棄張良而不顧，連夜騎馬趕到霸上的沛公劉邦的駐地，私下會見張良，全部告訴他實情，想要張良和他一起離開，項伯說︰“不跟我走的話，就會一同戰死了！”
張良听了項伯說的話，解釋說道︰“我為韓王成護送沛公，現在沛公有難，我自己逃掉是不道義的。”
于是張良將這件事全告訴了劉邦。
劉邦听後，十分驚訝，于是問道︰“那該怎麼辦？”
張良說︰“是誰幫您作出這種部署的？”
劉邦回道︰“有個淺薄小人勸我把持關口不放諸侯進內，就可在秦地稱王，我便听從了他。”
張良說︰“您覺得您的士卒可以抵擋項羽的諸侯軍隊嗎？”
劉邦默然，說道︰“固然比不過，那又該如何做呢？”
張良說︰“請去告訴項伯，說您不敢違抗項羽。”
沛公劉邦問道︰“先生怎麼和項伯有交情？”
張良說︰“秦始皇帝統治時他曾和我交游，當時項伯殺了人，是我保住了他的性命。現在事情緊急，所以特地過來通知我。”
沛公劉邦听了張良的說明，于是說︰道“他和先生的年紀誰大誰小？”
張良回答道︰“比我年長。”
劉邦說︰“先生幫我叫他進來，我得以對待兄長的禮儀對待他。”
張良于是出去邀請項伯，項伯當即進來會見沛公劉邦。沛公劉邦舉酒敬奉，又想了個法子，沛公問項伯有子女多少人，又說自己子女多少，說要與項伯約定結為親家，然後又語氣哀求，態度表示誠懇地解釋道︰“我入關，一絲一毫的東西都不敢踫，登記官吏和民眾，封鎖了官府倉庫，就是為了等待項將軍呀。之所以派將領守住函谷關，是為了防備有其他的賊人進出和一些不尋常的意外罷了。我日日夜夜盼望項將軍的到來，哪里敢反抗項將軍啊！請項伯您跟他說明︰我是不敢違背他的啊。”
項伯應承了下來，對劉邦說︰“明天一定要早點親自過來向項羽謝罪。”
沛公劉邦應道︰“是。”
于是項伯上馬奔馳，此時已經是三四更天，趁夜回去，到達了軍中，把沛公劉邦的話全部回報給項羽，趁機勸說道︰“劉邦不率先攻破關中，你怎麼敢進入呢？現在別人有大功勞我們反而攻打他，不道義啊，不如就善待他吧。”項羽答應了。
第二天早晨，沛公劉邦使一百多人騎著馬跟從他來見項羽，到了鴻門，沛公劉邦向項羽謝罪說︰“我和將軍合力攻打秦國，將軍在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，但是我自己沒有料到能先進入關中，滅掉秦朝，能夠在這里又見到將軍。現在有小人的謠言，使您和我發生了誤會。”
項羽說道︰“這是沛公的左司馬曹無傷說的，如果不是這樣，我怎麼會這麼生氣？”項羽當天就留下劉邦，和他飲酒。
項羽、項伯朝東坐，亞父範增朝南而坐，而沛公劉邦則是朝北坐，張良朝西陪坐。範增多次向項羽使眼色，再三舉起他佩戴的玉 暗示項羽，項羽沉默著沒有反應。
範增于是起身，出去召來項莊，悄悄地對項莊說道︰“君王對待他人仁慈。你進去上前為他敬酒，敬酒完畢，請求舞劍，趁機把沛公殺死在座位上。否則，你們都將被他俘虜！”
項莊于是就進去敬酒。敬完酒，然後說︰“君王和沛公飲酒，軍營里沒有什麼可以用來作為娛樂的，請讓我舞劍。”
項羽聞言，說︰“好。”項莊于是拔劍起舞，而項伯也拔劍起舞，常常張開雙臂像鳥兒張開翅膀那樣用身體掩護沛公，項莊因此無法刺殺沛公。
這個時候，張良于是到了軍營門口找到了樊噲。樊噲問︰“今天的事情怎麼樣？”張良說︰“很危急！現在項莊拔劍起舞，他的意圖常在沛公身上啊！”
樊噲听說後，說道︰“這也太危急了，請讓我進去，跟他同生死。”
于是樊噲拿著劍，持著盾牌，沖入軍門。持戟交叉守衛軍門的衛士想阻止他進去，樊噲側著盾牌撞去，衛士跌倒在地上，樊噲就進去了，掀開帷帳朝西站著，瞪著眼楮看著項羽，頭發直豎起來，眼角都裂開了。
項羽握著劍挺起身問︰“客人是干什麼的？”
張良說︰“是沛公的參乘樊噲。”
項羽說︰“壯士！賞他一杯酒。”
左右士兵就遞給了他一大杯酒，樊噲拜謝後，起身，站著把酒喝了。
項羽又說︰“賞他一條豬的前腿。”
左右就給了他一條未煮熟的豬前腿。樊噲把他的盾牌扣在地上，把豬腿放在盾上，拔出劍來切著吃。
項羽說︰“壯士！還能喝酒嗎？”樊噲說︰“我死都不怕，一杯酒有什麼可推辭的？秦王有虎狼一樣的心腸，殺人惟恐不能殺盡，處罰唯恐不能用盡酷刑，所以天下人都反叛了他。懷王曾和諸將約定︰“先打敗秦軍進入咸陽的人封作關中王。”現在沛公先打敗秦軍進了咸陽，一點兒東西都不敢動用，封閉了宮室，軍隊退回到霸上，等待大王到來。特意派遣將領把守函谷關的原因，是為了防備其他盜賊的進入和意外的變故。這樣勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，反而听信小人的讒言，想殺有功的人，這是將已亡的秦朝的作為延續罷了。我私意認為大王不采取這種做法好。”
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項羽聞言，沒有話回答，于是說︰“坐。”
樊噲挨著張良坐下。坐了一會兒，沛公劉邦起身上廁所，趁機把樊噲叫了出去。
沛公劉邦出去後，項羽派都尉陳平去叫劉邦。沛公劉邦說︰“現在出來，還沒有告辭，這該怎麼辦？”
樊噲說︰“做大事不必顧及小節，講大禮不需躲避小責備。現在人家正好比是菜刀和砧板，我們則好比是魚和肉，還辭別什麼呢？”于是就決定離去。
沛公劉邦就讓張良留下來道歉。張良問︰“大王來時帶了什麼東西？”
沛公劉邦說︰“我帶了一對玉璧，想獻給項羽；一雙玉斗，想送給亞父。正踫上他發怒，不敢親自獻上。您替我把它們獻上去吧。”
張良說︰“好。”這時候，項羽的軍隊駐在鴻門，沛公劉邦的軍隊駐在霸上，相距四十里。劉邦就留下車輛和隨從人馬，獨自騎馬脫身，和拿著劍和盾牌的樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信四人徒步逃跑，從酈山腳下，取道芷陽小路走。劉邦對張良說︰“從這條路到我們軍營，不過二十里罷了，估計我回到軍營里，您就進去。”
沛公劉邦離去後，從小路回到軍營里。張良進去辭別，說︰“沛公禁不起多喝酒，不能當面告辭。讓我奉上白璧一雙，拜兩拜敬獻給大王；玉斗一雙，拜兩拜獻給大將軍。”項羽說︰“沛公在哪里？”張良說︰“听說大王有意要責備他，脫身獨自離開，已經回到軍營了。”
項羽就接受了玉璧，把它放在座位上。亞父範增接過玉斗，放在地上，拔出劍來敲碎了它，說道︰“唉！這小子不值得和他共謀大事！奪項王天下的人一定是劉邦。我們都要被他俘虜了！”
沛公劉邦回到軍中後，就立刻殺死了曹無傷。
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