叛亂背景
? 戰功赫赫遭猜忌︰僕固懷恩是鐵勒族僕固部人，安史之亂爆發後，他作為朔方軍左武鋒使隨郭子儀南征北戰，立下赫赫戰功。他曾在靜邊軍之戰中陣斬叛將周萬頃，取得唐軍平叛首勝。
在756年靈武保衛戰中，他當眾斬了兵敗投降又逃歸的兒子僕固玢明志。憑借回紇血統優勢，他促成唐回聯盟，借來四千精銳騎兵，在香積寺之戰中率回紇鐵騎沖垮叛軍陣型，為收復長安立下首功。
安史之亂後，僕固懷恩手握唐朝最強大的朔方軍武裝集團，又得到河北河南等地新投降藩鎮的支持，權勢和威望達到巔峰，這引起了朝廷的猜忌。
? 宦官構陷與同僚傾軋︰安史之亂甫定，僕固懷恩便陷入政治漩渦。太原守將辛雲京拒絕向這位“胡將”開放糧倉，還緊閉城門，高喊“胡虜不可信”，逼得僕固懷恩“對城慟哭而返”。
宦官駱奉仙受辛雲京厚禮，誣告僕固懷恩私結回紇意圖謀反。同時，朝廷中程元振等宦官把持朝政，慫恿代宗削奪其兵權，同僚李抱玉等人也不斷散布“胡人必反”的謠言。
? 朝廷與藩鎮的矛盾︰安史之亂後，唐朝元氣大傷，朝廷難以樹立過去的威信，地方上的藩鎮節度使們各自為政，不尊長安號令。
如何在和平時期限制日益坐大的藩鎮勢力，成為皇帝和文官們面臨的一大難題。
僕固懷恩作為藩將，手握重兵，自然成為朝廷重點防範的對象。
叛亂經過
? 上書自訟與朝廷安撫︰廣德二年764年），僕固懷恩被誣告後，上書自訟，列舉自己的戰功和僕固家族為李唐做出的犧牲。
唐代宗遣裴遵慶至絳州慰諭，令其入朝，僕固懷恩听信部將勸言，辭不入朝。
? 起兵反叛與初期作戰︰僕固懷恩派出愛子僕固 率朔方軍攻打太原，辛雲京戰敗棄城而走，僕固 進而攻榆次，意圖佔領河東。
唐代宗緊急啟用郭子儀為河東河內副元帥，全權負責平定朔方軍叛亂。
由于僕固 平時治軍苛刻，不得人心，朔方軍眾部歸降，焦暉、白玉二人還合謀殺了僕固 ，以其人頭向郭投誠。
僕固懷恩見大事不妙，率領近部三百人北渡黃河，逃到靈州。
? 聯合回紇、吐蕃入寇︰公元764年7月，僕固懷恩在靈州招募舊部，並向回紇、吐蕃借兵10萬，準備大舉進攻關中。
僕固懷恩的大軍直撲長安門戶奉天，郭子儀力排眾議，堅持閉門不戰，同時暗中命令河西節度使派精兵襲擊僕固懷恩軍的後路，僕固懷恩因後路被襲，收兵回靈州救援，第一次進攻長安計劃夭折。
? 再次舉兵與叛亂終結︰永泰元年765年）9月，僕固懷恩又引回紇、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴刺兵數十萬入寇。
然而，在進軍途中，僕固懷恩突發重病，死于鳴沙今寧夏青銅峽）。他的死引起了叛軍內部的混亂，吐蕃和回紇的聯合也漸趨瓦解。郭子儀抓住機會，說動回紇可汗，對鄰近的吐蕃大軍反戈一擊，吐蕃軍大敗。
叛亂影響
? 對唐朝軍事的影響︰僕固懷恩叛亂嚴重削弱了唐朝本已疲弱不堪的軍力，給河東和關中地區造成了巨大破壞。
不過，叛亂也讓唐朝統治者意識到朔方軍等地方勢力的威脅，加緊打壓朔方軍，扶持皇室親軍神策軍，導致藩鎮與中央的軍事對峙局面進一步加劇。
? 對唐朝政治的影響︰叛亂是中晚唐藩鎮割據和宦官擅權弊端的又一力證。
此後，唐朝中央政府在處理藩鎮問題上更加謹慎，也更加注重平衡各方勢力，但也使得朝廷內部的政治斗爭更加復雜。
? 對民族關系的影響︰僕固懷恩借助回紇、吐蕃的力量叛亂，使唐朝與周邊少數民族的關系變得更加緊張。
雖然唐朝最終聯合回紇大破吐蕃，暫時緩解了邊患，但長期來看，民族之間的信任受到嚴重損害，邊境地區的不穩定因素增加。
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