鼬在昊陽的指導下，對萬花筒寫輪眼的力量掌控更加深入，對《玄陰戮神訣》的領悟也更深。
他偶爾會向佐助展示一些超越普通寫輪眼的力量如天照的黑炎），進一步刺激佐助變強的欲望。
兄弟間的關系復雜而微妙。
自來也把昊陽傳授的正宗仙人模式，其實也就是先天期修行的功法傳授給了鳴人。
這讓鳴人也如同寧次那樣，在後天期便可以使用自然能量，大大提高了他的體術和忍術威力。
自來也向昊陽和水門透露了他通過蛤蟆仙人預言獲得的一些模糊信息——“變革之子”、“災厄之眼”、“忍界的抉擇”。
這引起了昊陽的深思。
同年，學校組織了大型的畢業預演考核。
精英班作為主力，對抗由數名特別上忍和資深中忍組成的“考官團”。
戰斗異常激烈，精英班憑借默契的配合、強大的個人實力和鹿丸出色的指揮，最終艱難取勝。
這場戰斗證明了他們擁有遠超普通下忍的實力，甚至不遜色于精英中忍。
木葉六十三年，精英班迎來了畢業的時刻。
空氣中彌漫著離別的感傷和對未來的憧憬。
十二小強們也在享受著最後的校園時光︰
文化課結業，伊魯卡老師語重心長地叮囑大家忍者之道和責任。
水木老師也最後一次慷慨激昂地宣講五代目的偉大理想和新時代忍者的使命。
阿斯瑪老師和大家一起抽煙校外），聊著未來的打算。
阿凱老師和小李抱頭痛哭，高喊著“青春永不畢業！”
卡卡西老師…依舊在摸魚，但給每個學生都寫了一份極其精準的“人事評估報告”，作為畢業禮物。
然後是進行了一場，三大學院成立以來最嚴的終極考核。
畢業考核由昊陽親自設計。
不再是簡單的對戰，而是模擬一場復雜的s級任務︰
潛入、情報獲取、解救人質、最終擊退強敵由卡卡西、阿凱、阿斯瑪扮演）。
考核地點在木葉外圍的復雜演習場。
小強們經過六年的發展，已經形成了穩定的團隊協作。
由牙、志乃、雛田、井野負責偵察和潛入，鹿丸制定計劃。
他們巧妙地避開了“守衛”阿斯瑪），獲取了關鍵情報。
“人質”由伊魯卡扮演）被關在結界中。
小櫻破解了結界陷阱醫療忍者的精細操作），天天利用飛雷神印記將鳴人瞬間送入內部。
鳴人用螺旋丸打破內部防御，救出人質。
最終決戰時，面對“強敵”——卡卡西幻術、忍術）、阿凱體術）、阿斯瑪忍術）。
精英班也是陷入苦戰，但是強敵畢竟不能太“強”了。
卡卡西的幻術被佐助偽三勾玉寫輪眼！在壓力下突破）和寧次強大的精神力）聯手破解。
阿凱的體術被寧次的太極領域和小李的舍身攻擊短暫開啟第五門！）勉強擋住。
阿斯瑪的忍術攻擊被鳴人的多重影分身和風遁•螺旋手里劍小型）抵消。
關鍵時刻，天天將佐助用飛雷神傳送到阿斯瑪身後，佐助的千鳥銳槍直指要害停住）；
鳴人用超大玉螺旋丸影分身協助）逼退阿凱；
寧次用太極崩勁干擾卡卡西的結印。
鹿丸的影子模仿術在井野的心轉身輔助下，短暫控制住了卡卡西的動作。
丁次倍化擋住余波，志乃的蟲群干擾視野，牙和赤丸牽制側翼。
最終精英班的十二小強獲得了這次“太平洋戰爭”的勝利。
雖然“敵人”放水嚴重，但精英班憑借完美的配合和六年積累的實力，也是成功完成了所有考核目標！
最終他們的畢業典禮在木葉廣場舉行。
五代目火影日向昊陽親自出席。
伊魯卡老師眼含熱淚，念出每一個畢業生的名字。
學生們依次上台，從昊陽手中接過象征畢業的木葉護額。
護額的中心，不再是傳統的木葉標志。
而是一個小小的太極圖案，象征著新時代的開始。
當念到“漩渦鳴人”時，水門和玖辛奈在台下用力揮手。
鳴人咧嘴大笑，高高舉起護額。
當念到“宇智波佐助”時，富岳和鼬穿著暗部制服）在人群中微微點頭。
佐助鄭重地將護額系在額頭。
當念到“日向寧次”時，日差和日足都露出了欣慰的笑容。
寧次溫雅地行禮，將護額戴好。
……
最後，昊陽站在高台，進行最後的訓話。
他目光掃過台下這群他“看著長大”的少年少女們，聲音平靜卻蘊含著力量︰
“今日，你們畢業了。這護額，是你們身為木葉忍者的證明，更是守護的承諾。”
“六年磨礪，你們已非昔日稚童。新的修煉體系賦予了你們超越前人的可能，也帶來了更大的責任。”
“忍界並不太平，變革之中暗流洶涌。記住，力量的意義在于守護——守護同伴，守護家園，守護來之不易的和平與希望。”
他頓了頓，目光似乎穿透了時空︰
“去吧，木葉的新芽們。去經歷風雨，去迎接挑戰，去書寫屬于你們自己的傳奇。”
“木葉，永遠是你們的根。而我，期待看到你們振翅高飛，成為照亮這個新時代的…參天大樹！”
掌聲雷動，經久不息。
“最後，所有畢業生都回到原來的班級，由班主任進行分班。”
海野老師做為校長，發出了最後的一句總結。
十二小強握緊手中的護額，眼神堅定，望向遠方。
他們的忍者生涯，才剛剛開始。
而木葉的未來，也因這群在變革中成長起來的新一代，充滿了無限的可能。
昊陽看著他們，心中默念︰“種子已經播下，是時候迎接真正的風暴了。”
他的目光，似乎投向了星空深處。
至此，劇情年正式到來，火影忍者的真正劇情也將慢慢展開。
昊陽也將利用自己先知先覺的優勢，進一步實現自己的目標。
同時止水的左眼別天神也已經冷卻完畢，他可以實現另一個計劃的第二步了。
這時候的大蛇丸和都已經將穢土轉身進化到了，原著四戰時候的水平。
這些都為昊陽實施計劃，提供了便利。