秋八月，漢中太守魏延遣流星馬飛報成都。使者背插三根雁翎，乃是十萬火急軍情。劉備展開帛書，但見
“曹賊起兵三十萬，以曹洪為左軍，樂進為右軍，馬超為先鋒，已破陽平關！末將死守漢中，望大王速發援兵！”
劉備閱畢，心中暗忖“前番南征，漢王盡收關張諸葛龐統，又納三美。今番北拒曹操，正當顯我手段。”遂整冠入宮，向劉民請戰。
“皇叔公年事已高，何須親征？”劉民把玩著九錫杖，“孤聞蜀中人才濟濟……”
話音未落，劉備急道“泠苞、楊懷等十三太保雖勇，恐非馬超敵手。若得雲長、翼德…”
“不可。”劉民斷然拒絕，“南疆初定，關張二將鎮守要隘，豈可輕動？”又笑道，“當年孤征孟獲，全賴劉晟等小將出力。皇叔公帳下吳蘭、雷銅，皆萬人敵也。”
劉備無奈，只得點起二萬大軍。臨行前，諸葛亮密贈錦囊三個，囑道“遇馬超可拆其一。”龐統亦進言“王上既不許關張隨行，可多帶弓弩手。”
軍至漢中，魏延出迎。只見這位"虎牙將軍"甲冑殘破，面上猶帶血痕“馬超那廝連日罵陣，末將忍辱不出，專候大王！”
次日平明，劉備登城觀陣。但見曹軍
旌旗蔽日，刀戟如林。陣前一將白袍銀甲，手持虎頭湛金槍，正是“錦馬超”。左右二員女將，一著紅妝持雙刀，一披素甲執長槍，乃是夫人楊婉、王異。
劉備問“誰可出戰？”吳蘭挺槍而出“末將願取馬超首級！”這吳蘭使一桿鑌鐵槍，有“蜀中槍王”之稱。
兩馬相交，戰不三合。馬超突然使個“金雞亂點頭”，槍尖幻作七點寒星。吳蘭眼花繚亂，被一槍挑落馬下，生擒而去。
劉備大驚，急問計于劉巴。這位“蜀中智囊”捋須道“可布魚麗陣破之。”遂令軍士以盾為鱗，以矛為鰭，列陣如巨魚擺尾。
王異在敵樓望見，冷笑“此陣頭重尾輕，當以錐破之！”曹軍立刻變陣，馬超親率鐵騎為錐尖，直刺“魚目”。蜀軍大亂，折兵三千。
當夜，劉備拆諸葛亮第一錦囊，上書“馬超驍勇，當以親情動之。”遂修書一封，言其父馬騰與己舊誼。誰知馬超見信大怒“劉備老兒，敢提我父！”竟將信使割耳放回。
劉備怒極，用李恢之策，親率養子劉封出陣，布“沖鋒陣”決戰。此陣以重騎為鋒，步卒兩翼策應，勢如洪流。
楊婉在陣中看得分明，急令旗手揮動青旗。曹軍忽變“懸囊陣”，中軍後撤如囊口收緊，兩翼包抄如囊底收束。劉封被困核心，左沖右突不得出。
“吾兒休慌！”劉備拍馬舞劍來救。忽見一將單騎闖陣，正是魏延！這“虎牙將軍”今日使雙刀，左劈右砍，生生殺出血路。馬超挺槍來戰，魏延詐敗而走，暗取弓箭回射，正中馬超盔纓。
趁曹軍稍亂，劉備父子方得脫險。退入城中，清點傷亡，折了七員偏將，損兵五千有余。劉備嘆道“若無魏文長，幾喪吾父子性命！”
後人有詩嘆曰
漢中城下戰雲昏，老將臨陣幾斷魂。
不是魏延拼死救，蜀王父子作俘臣。
劉備在漢中府衙內來回踱步，戰靴踏得青磚咚咚作響。魏延、劉封等將垂首立于兩側，堂上燭火搖曳，映得眾人面色陰晴不定。
“報——！馬超又在城外叫陣！”探子倉皇闖入。劉備猛拍案幾，震得令箭筒翻倒“豎子欺吾太甚！”
許靖輕咳一聲，從袖中取出諸葛亮所贈錦囊“大王何不拆看第二計？”劉備冷哼一聲，扯開錦囊黃絹，但見八字
“退回漢中，死守待援。”
“孔明誤我！”劉備將絹帛擲于地上，“如今退守城中，豈非坐以待斃？”許靖忙拾起第三個錦囊“尚有…”
“不看也罷！”劉備拂袖轉身，腰間玉帶竟“啪”地繃斷——原是連日憂思，腰圍又瘦三寸。
許靖自行拆看，驚呼“此計大妙！請漢王發兵救援！”劉備聞言苦笑“前番請戰，孤王已顯本事不濟。今再求援，顏面何存？”
忽聞環佩叮咚，孫尚香攜甘、糜二夫人入內。這吳郡主雖已有身孕，仍著軟甲佩劍“夫君勿憂，妾身願出城一戰！”話音未落，忽捂腹蹙眉——原來腹中魚籽感應殺氣，竟如活物般游動起來。
甘夫人急扶其坐，糜夫人取來安胎藥。孫尚香冷汗涔涔，猶自咬牙“妾身…尚能…”卻見裙下已見紅痕。劉備大駭，連呼醫官。
華佗弟子吳普診脈後道“此乃魚籽與天象感應，需靜養百日。”又低聲道“若強運真氣，恐母子俱損。”
劉備正仰天悲呼“天欲絕吾乎”，忽聞城外金鼓震天，殺聲如潮。魏延急登城樓眺望，只見
北方塵煙蔽日，五路精兵如洪流奔涌。當先一面“呂”字大旗獵獵作響，呂布手持方天畫戟，卷毛赤兔馬嘶鳴如龍；左翼“關”字旗下，關羽倒提青龍偃月刀，赤面長須迎風飛揚；右翼“張”字幡下，張飛挺丈八蛇矛，環眼圓睜似銅鈴；後軍“趙”字旌旗如雪，趙雲白袍銀槍，威風凜凜；中軍“孫”字 下，孫策金甲紅袍，霸王槍寒光凜冽。
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漢王劉民端坐凌雲駒上，金冠映日生輝。左有龐月執羽扇，右有藍月持彎刀，二後皆著戎裝，英姿颯爽。
身後五妃各顯神通
孫穎背負穿雲弓，箭囊插滿雕翎；
黃蓉彩練纏臂，金鈴叮當作響；
甄宓懷抱焦尾琴，指尖輕按宮商；
潘箏腰間十二支燕尾鏢寒光閃爍；
阿詩瑪頭戴孔雀翎，手持百獸鞭。
更有劉晟、劉磐、黃敘、胡響、胡亮五員小將，如眾星拱月般護衛四周。劉晟紫金寒槊指天，大喝“馬超休走！”
馬超見這陣勢，不驚反笑“來得正好！”挺虎頭湛金槍出陣。張飛早已按捺不住，丈八蛇矛一抖“小白臉看矛！”
二人交鋒，但見
槍如蛟龍出海，矛似巨蟒翻江。
馬超一招“金雞亂點頭”，槍尖幻作七點寒星；
張飛一式“黑虎掏心”，矛鋒直取中宮。
戰至五十合，馬背見汗，矛尖生風。
劉備在城上看得真切，嘆道“看樣子翼德與馬超挑燈夜戰恐怕也難分勝負…”話音未落，關羽已催動赤兔馬“三弟且歇，待某會會西涼兒郎！”
青龍刀與湛金槍相擊，火花四濺
關羽刀沉勢猛，使開“春秋刀法”，每一刀皆含仁義禮智信五常之道；
馬超槍疾招險，運起“西涼破陣槍”，招招直取要害。
一百回合過去，二人兵器皆已發熱燙手，仍難分高下。
後人有詩贊曰
漢中城下戰雲開，五虎齊聚顯雄才。
不是馬超槍法妙，早被關張劈下台！
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