獻帝敕封劉民為漢王，賜疆域涵蓋荊、幽、揚、交、登、夷、麗、琉、崖諸州，幅員萬里，已據東漢半壁河山。
漢王劉民分治荊州、分封群臣畢，劉備初時甚喜，畢竟實得荊南四郡之地。然轉念思之雲長、翼德、孔明皆被納入漢國麾下，吾日後何以開疆拓土？遂謁見漢王，欲討回關、張、諸葛三人。
“皇叔且安。”漢王撫慰道，“待取益州之日，亦當封王以酬。近日張子布奏報，自漢國立國以來，涼、冀、並、豫、兗諸州及司隸皆遣使來賀，獨益州劉璋、魏公曹操未有片紙相賀。”
玄德急曰“備雖駑鈍，願提一旅之師，西取益州！”
劉備如願帶領關羽、張飛、諸葛亮逆長江入西川，然而，劉璋手下張松、泠苞、楊任等將領憑險而守，劉備一軍竟然被困在巴郡的漢昌縣，進退不得。劉備只好向劉民求救
劉備率軍被困漢昌的消息傳至荊州，漢王劉民正與徐庶對弈。侍從呈上軍報，劉民執黑子的手在空中頓了頓“不想皇叔竟在巴郡受挫。”
徐庶落下一枚白子“大王可令黃老將軍率水軍溯江接應。”劉民卻將黑子投入棋奩“元直可記得當年高祖入蜀舊事？”他忽然拍案而起“傳張任、法正！”
當夜長江起霧時，三十艘蒙沖斗艦悄然離港。船頭立著的張任甲冑映著冷月，對身旁法正低語“孝直兄獻的連環計當真精妙，只是”法正輕撫腰間玉玨打斷道“大王要的是能困住蛟龍的漁網，又不是真要收網。”
漢昌城下，劉備望著連日陰雨，正與諸葛亮商議突圍之策。忽見西城門火起，楊任部竟自相潰亂。原來法正暗中聯絡舊部打開城門，張任卻率軍截住劉備退路。兩軍混戰間，江面突然傳來雷鳴般的戰鼓聲——黃忠率荊州水軍高舉“漢”字大旗破霧而來。
“報！荊州援軍到了！”張飛丈八蛇矛挑落敵將，卻見黃忠飛馬而至“奉王命迎皇叔回荊州！”諸葛亮羽扇微滯，發現黃忠身後校尉手持的不是令旗，而是卷明黃詔書。
且說劉備兵敗漢昌，在黃忠接應下退回江州。這一日，漢王劉民大宴群臣，特召劉備入席。殿上金碧輝煌，文武分列左右。劉備趨步入殿，但見劉民高坐龍椅，頭戴九旒冕冠，身著玄色蟒袍，不怒自威。
劉備躬身施禮“敗軍之將，蒙王上不棄，愧不敢當。”
劉民撫掌大笑，聲震殿瓦“皇叔何出此言？汝有關雲長、張翼德這等萬人敵，又有諸葛孔明這般謀士，怎會困于區區漢昌小縣？”
話音未落，殿中張昭、魯肅等文臣皆掩口而笑。關羽聞言，丹鳳眼微睜，臥蠶眉倒豎；張飛環眼圓睜，鋼須戟張；諸葛亮羽扇輕搖，神色如常。
劉備面紅耳赤，拱手道“備才疏學淺，累及將士，實乃”
未等說完，劉民又笑道“孤聞雲長曾于萬軍中斬上將，翼德當陽橋頭一聲吼，嚇退曹軍百萬兵。如此虎將，竟奈何不得張任、李嚴之流？莫非”故意拖長聲調，“虎落平陽乎？”
關羽再也按捺不住，出列拱手“關某願再提一旅之師，不取成都，誓不還師！”
張飛亦大叫“俺這丈八蛇矛還未飲夠川將血！”
諸葛亮輕搖羽扇，緩步上前“王上明鑒。用兵之道，天時不如地利。巴蜀險塞，實非戰之罪也。”
劉民忽斂笑容，目視諸葛亮“聞孔明曾獻‘隆中對’，謂可取益州為基業。今觀之，莫非紙上談兵？”
諸葛亮不慌不忙，躬身答道“《兵法》雲‘知彼知己，百戰不殆’。今川中突然多出法正、張任等謀臣良將，此非當日隆中可料也。”
劉民聞言，拍案大笑，“皇叔勿憂，孤已命元凡整軍五萬，不日將再伐西川。屆時還望皇叔鼎力相助。”
劉備暗咬銀牙，面上卻恭敬答道“敢不從命。”
漢王劉民調兵遣將，命徐庶、張遼、徐晃統領五萬精兵北上抵御曹操，自領劉晟、劉磐、黃敘、胡響、胡亮五員小將，並龐統為軍師，率五千精兵自上庸出，直取漢中張魯。臨行前，劉民特召劉備、關羽、張飛、諸葛亮四人至帳前，笑道
“皇叔久經戰陣，雲長、翼德皆萬人敵，孔明更是運籌帷幄，此番征討漢中，正可助孤一臂之力。”
劉備拱手道“謹遵王令。”
劉民微微一笑“然大軍征戰，糧草輜重最為緊要，皇叔可領本部人馬，督運糧草，以保大軍無後顧之憂。”
此言一出，劉備心中暗惱，卻只得應聲稱喏。
劉民遂率軍出征，臨行時，龐統低聲道“王上此舉，莫非有意……”
劉民笑而不語，只道“士元且看，孤如何一戰定漢中！”
張魯聞劉民親征，急聚眾將商議。謀士閻圃道“劉民雖兵少，然其麾下五虎小將皆勇猛非常，又有龐統為謀，不可輕敵。不如堅守陽平關，待其糧盡自退。”
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張魯從其言，令大將楊昂、楊任率軍固守陽平關，自領精兵為後援。
劉民兵至關下，見山勢險峻，易守難攻，遂問龐統“士元可有妙計？”
龐統笑道“陽平關雖險，然張魯部下多疑，可詐退誘其出戰。”
劉民頷首，遂令劉晟、劉磐佯攻一陣，隨即詐敗退兵。楊昂見狀，大笑曰“劉民小兒，不過如此！”遂率軍追擊。
不料剛出關隘，忽听一聲炮響，黃敘、胡響、胡亮三將伏兵齊出，箭如雨下。楊昂大驚，急欲回軍，卻見劉民親率鐵騎突襲，一槍刺楊昂于馬下。楊任見勢不妙，急退入關，劉民乘勢掩殺，一舉攻破陽平關！
劉備督運糧草至軍前，正逢劉民大勝，眾將士歡呼雷動。劉民高坐馬上，笑謂劉備道“皇叔觀孤用兵如何？”
劉備強笑道“王上神武，備嘆服。”
張飛按捺不住，低聲道“大哥，若讓俺老張上陣，早殺得張魯屁滾尿流！”
關羽亦冷聲道“區區張魯，何須如此大費周章？”
諸葛亮輕搖羽扇，目光深邃，似有所思。
劉民見狀，心中暗喜，故意道“孤聞雲長曾斬顏良、誅文丑，翼德亦曾喝退百萬曹軍，今日何不請二位將軍上陣一展雄風？”
關羽、張飛聞言，皆怒目而視。劉備連忙道“王上神威，我等豈敢僭越？”
劉民大笑，遂令繼續進軍。
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