杜立特在遠征軍攻克曼德勒後飛回了四川成都，杜立特收到命令，他的轟炸機群將再一次轟炸日本本土。轟炸的所用的航彈全部都是凝固汽油彈，上一次大板及板神工業區轟炸的效果國防部非常滿意，如果這一次轟炸達到預定的效果，凝固汽油彈將成為轟炸日本本土的標配。
杜立特還將接收20架b29轟炸機，這是美軍最新型的遠程轟炸機，空載轉場航程9000公里，滿載彈藥9噸，航程5600公里，作戰半徑2800公里。這20架b29轟炸機交給杜立特有個目的就是為了檢測該轟炸機的實戰性能，誰讓杜立特航空隊的名氣大，制造商波音公司和國防部一致決定由杜立特完成此項任務。
早在1943年底，中美聯合征召50萬民工，在成都、西安建設15個專用機場，包括2600米跑道和偽裝設施，預計3月可以交付使用?。在西安建設專用機場是因為後勤補給的問題，一架b29轟炸機載油量升，約31噸，載彈量9噸，20架飛機一次轟炸所需物資800噸，後續還有更多的b29轟炸機前來，單純依靠駝峰航線和中印公路後勤壓力非常大，這些運輸線還要運輸其他戰略物資，無法做到美國政府所期望達到的戰略轟炸的規模。
美國國防部與杜立特溝通，杜立特建議在陝甘寧邊區修建機場，那里有延長油田、也有凝固汽油彈生產能力。杜立特私下和李振華溝通過此事，這是李振華給出的建議。美方與國府溝通，國府堅決不同意，後妥協為在西安修建機場，可以由陝甘寧提供燃油和凝固汽油彈。商議好後美方與國府聯合致電延安總部，總部痛快答應了提供補給，並詢問是否需要水泥、鋼筋等建材。
美方聯絡人員大喜，要求國府向陝甘寧采購，費用由美方支付。水泥、鋼筋的運用大大縮短機場的建設周期，預計5月中旬完工的機場提前到了3月份。此事讓國府頗為尷尬，作為窮鄉僻壤的延安居然會有水泥、鋼材這些現代建材的工業生產能力，作為抗戰大後方的重慶、成都反而沒有這種工業生產能力。
杜立特經美國政府及國防部同意秘密與李振華聯系，要求山東軍區改造機場作為b29轟炸的前進及備用機場。從山東中轉可轟炸日本全境。李振華向山東軍區、延安總部報告了此事，延安總部予以了批準。
成都至西安、西安至延安的公路上出現了難得的一幕。汽車從成都、西安出發攜帶八路軍辦事處采購的糧食、布匹等物資前往延安，卸貨後再從延安裝載航空燃油、水泥、鋼材、鹽等物資返回西安和成都。一路上車輛、馱馬川流不息，日夜不絕。陝甘寧邊區利用這次運送機場建材的機會，在事實上打破了國府的經濟封鎖。沿途各地方實力派也加入了其中，夾帶私貨，燃油、水泥、鋼材、鹽都是緊俏物資，財帛動人心。延安的許多其他土特產也光明正大的銷向了各地。國府不是不知道這一情況，但其中利益太大，且既得利益者數量龐大，連第8戰區、陝西省府及四川地方實力派也牽涉其中，國府也只好睜一只眼閉一只眼。陝甘寧邊區也在其間賺得盤海缽滿。
山東軍區李振華總體負責了沂蒙機場的改造，並力主在魯南核心區開工修建了一個備用機場。李振華向杜立特要求配備防空武器以及美軍戰斗機入駐機場防衛，杜立特予以了充分理解和支持，隨著空襲規模及頻次的加強，山東軍區機場暴露是遲早的問題。杜立持答應了李振華的要求，並承諾按慣例處理這批戰斗機。杜立特向軍方申請了50架p40加入他的航空隊，護衛轟炸機的安全。美軍方心知肚明，同意了杜立特的申請。
得到杜立特的承諾，李振華興奮了，我軍終于在獲取戰斗機上取得了突破。按照慣例飛機以戰損的名義留在山東，雙方協定可得到20架p40c戰斗機，以燃油及航彈來做抵扣。李振華向上匯報，延安總部要求他盡全力支持轟炸日本的工作。
如今日本的日子也不好過，軍費開支佔國家財政支出的85，由于大規模征兵，工廠勞動力嚴重不足，婦女都被安排做重體工作。成年人日均糧食配給量降至330克，遠低于戰前水平。農業危機與糧食危機導致社會動蕩，通貨膨脹加劇，貨幣供應量激增導致物價暴漲，民眾生活困苦。盟軍潛艇還在不斷襲擊海上運輸線，船舶損失速度遠超建造速度，導致物資運輸能力斷崖式下跌。原材料短缺導致軍工生產能力下降。
日本絕對防衛圈正在被美軍一步步打破，1943年11月的塔拉瓦戰役是美軍在中太平洋的首次大規模登陸作戰，日軍在此戰役中遭受重創，暴露出其防御體系的脆弱性。而在中國戰場，日軍已無法有效控制佔領區，敵後抗日武裝通過根據地建設持續消耗日軍。日軍在華北的兵力分散至40個縣，每個大隊僅1200人需應對5個縣的防務，資源捉襟見肘?。
日本部分決策者已意識到戰敗不可避免，但受制于軍國主義意識形態，公開討論戰敗被視為禁忌?，日本未能及時調整政策。這其中就有日本海軍聯合艦隊司令長官豐田副武，他在報告中直言︰“繼續作戰將導致國家毀滅。”
華北派遣軍司令岡村寧次也是其中一個清醒的人，岡村寧次在積極想辦法，他通過漢奸殷同與重慶政府代表王 生建立聯系，北平與重慶每周交換電報12次。通訊據點設在殷同家中，由岡村派遣通訊兵駐守?。岡村寧次意圖放棄部分佔領區結束與中國的戰爭，而國府則堅持恢復全面主權，導致談判僵持?。日本內部軍國主義勢力則反對讓步，導致岡村寧次的務實主張被壓制?，而《開羅宣言》明確規定同盟國不得與軸心國單獨媾和，切斷了和談合法性?，最終未達成協議?。