緬北曼德勒第18師團、第55師團在與遠征軍交戰十來天後，感受到了極大的壓力。戰場形勢已完全改變。遠征軍無論火力，人數都超越了日軍，日軍還是第一次在這種情況下作戰，這讓日軍非常不適應。遠征軍每一次進攻前，飛機先轟炸，然後炮彈洗地。這本來是日軍進攻前的專利，如今攻守易位了，日軍航空隊也在十多天的空戰中損失殆盡。
遠征軍新1軍攻佔了曼德勒西部的孟瓦，威脅到攻擊英帕爾日軍的後路，日軍第31師團不得不調回一部分兵力協同第18師團試圖奪回孟瓦。三天前新2軍、第71軍對曼德勒南部的吉打發起了突襲，成功攻佔吉打。日軍第18師團、第5師團後路有被切斷的風險，于是向緬甸方面軍河邊正三求援。
河邊正三立即派出第49師團，還有剛到緬甸的第2師團北上，第2師團在瓜島戰役中被美軍重創後，轉至菲律賓進行重建和休整。此時該師團已損失大量兵員和裝備，但仍被日軍視為重要作戰力量?。因緬甸戰局吃緊，整補還未全部完成，就被派往緬甸。
河邊正三沒有料到守衛曼德勒的兩個師團這麼快就求援，他有點後悔沒有等待援軍到來就發動了英帕爾戰役。于是他向日本大本營求援，催促將派往緬甸的華北第32師團、本土新成立第53師團盡快出發。
英帕爾方向，日軍第15、33師團雖然對英帕爾形成了兩面夾擊之勢，但卻遲遲不能見功。英帕爾被圍英軍在美國陸軍航空軍與皇家空軍的協助之下，向英帕爾及周邊地區增兵，英國設立了兩道防御線，外圍是步兵連續的火力點，內線是火炮、坦克等部隊，隨時為外圍炮火支援。英帕爾戰役中大規模的戰斗並不多，日軍依靠叢林小徑滲透，進攻的規模不是很大，但卻密集且非常激烈。盟軍的航空隊對日軍作戰部隊、補給線進行了轟炸，悲催的是日軍依賴3萬余頭牲畜運輸補給，盟軍轟炸導致牲畜受驚逃散，大量武器裝備（包括綁在牛背上的槍支彈藥）、糧草隨之丟失。各師團紛紛向牟田口廉要求補給，牟田口廉回電答復你們要的物資在敵人那里，去奪過來吧。
日軍第2師團沿伊洛瓦底江北上支援曼德勒，第49師則分為二路，主力沿滇緬線北上吉打，第153聯隊從同古轉道羅衣考進攻棠吉。新2軍戴海歐吃過第56師團這招，哪能再吃這個虧，第153聯隊在羅衣考與棠吉之間遭到新2軍一個師伏擊，大部被殲，殘部逃回同古。鬼子支援部隊才剛一動作，當頭就挨了一木棒。
第49師團主力到達吉打，拉開架式就開始攻擊由新3軍與第71軍防守的吉打。戴海歐一面頂住日軍的進攻，一面呼叫航空隊的支援。杜立特轟炸機群對第4師團的炮兵陣地進行了大規模的轟炸，第49師團炮兵受到重大損失。吃了這次虧後，日軍才收起了狂妄的心態，開始吸取教訓，慢慢適應無制空權下的作戰方式。國軍新2軍、第71軍雖然受到南、西、北三面日軍的攻擊，但卻牢 地的釘在了吉打。
第2師團進入曼德勒，協助第18、44師團防守，並沒有讓曼德勒的戰況發生太大的改變，前期作戰兩個師團損失非常大，遠征軍已經穩定推進到了曼德勒周邊高地，中日兩軍正在為這些高地激烈爭奪。第2師團本身整補還沒有完畢，戰斗力相對以前下降了一個檔次，此次增援只能做到稍稍穩定曼德勒危急的局勢。
常申凱春風得意了，常德會戰勝利了，開羅會議又展示了中國的大國地位，美援物資也有著落了，進攻曼德勒的戰役又在穩步推進。他這段時間是抗戰以來過得最舒心的一段時間，抗戰露出了勝利的曙光，由不得他心生得意。
然而好心情卻被一份戰情分析給打斷了，戰情分析中李振華判斷日軍在太平洋戰場節節失利後，極有可能會孤注一擲發動一場貫通南北交通的大戰，目的在于打通與東南亞日軍的交通線。站在日本的角度來看，東南亞的石油橡膠運不出來，那就支撐不了戰爭的繼續進行。給養運不進東南亞，駐守東南亞的50萬日軍困不死也得餓死。
戰情分析揚揚灑灑一百多頁，李振華從日軍的角度出發，分析了戰役的過程及攻擊方案，李振華把整個戰役分為了三個階段，第一階段豫中會戰，打通平漢鐵路，消滅第一戰區主力。攻佔洛陽並向陝西發起試探性進攻。第二階段長衡會戰，主力南下會同第11軍，打通粵漢鐵路，消滅第9戰區主力。第三階段桂柳會戰，打通與東南亞的聯系，從東面威脅貴州、雲南的安全。每個戰役都有詳細的進攻方案以及國軍代薄弱環節，李振華料敵從寬，判斷日軍會動員45一50萬兵力。
李振華在戰情分析的最後寫了一段殺人誅心之論對于日本不能以常理視之，日本有賭國運、孤注一擲的傳統，在日本大本營看來，太平洋戰場節節失利，美軍是塊難啃的骨頭，在他們心里上低歐美人一頭，日本意識到從海上打通與東南亞的聯系不可行。而中國則不同，雖然全面抗戰進行6年多，我軍雖然也頂住了日軍的進攻，但從心底里面，日本及日軍對我軍也很大的心理優勢，在海路打通不了的情況下，集中兵力從陸路打通一條連接東南亞的道路，就成為了日本大本營唯一的選擇。
不要以日軍即使打通陸上通路也守不住這個借口來麻痹自己，日本人通常是有戰術無戰略，容易被眼前利益蒙蔽。國府也不能以消極的態度等待抗戰勝利，如果中國軍隊不能展示出自身的實力，解決本國的問題，依靠別國取得抗戰的勝利，中國將蒙受羞辱，第一次世界大戰作為戰勝國卻丟失山東利益的事將會重演。中國還存在很多歷史遺留問題，香港問題、西藏問題、新疆問題、外蒙問題、東北問題等等，國民政府還有多少可以交換的利益，手中還有多少牌心中要有數。國共之間只是兄弟之爭，不能因為兄弟之爭便宜了外人。文中最後評論只要常申凱帶領國民贏得抗戰完全勝利，他就將永垂青史，奠定自己的歷史地位，不遜于歷史上的任何先賢。
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