山東軍區在諸莒地區打擊吳化文部、厲文禮部。八路軍129師、冀魯豫軍區也在河南滑縣、安丘地區打擊偽軍杜淑部、偽軍彭炳勛部，先後發動了衛南戰役和林南戰役，收復了平漢鐵路以東的衛南地區，新建衛南、濱河、滑縣3個抗日民主政權。收復了平漢線以西、林縣以南、輝縣以北地區，攻克據點80多處，解放林縣以南、輝縣以北約40萬人口的廣大地區。偽軍遭到重創，損失兵力余人。
這些地區才剛剛解除了大饑荒，有很多百姓還是在太行山八路軍根據地逃過荒，返回才二個來月的時間。通過逃過荒的百姓口耳相傳，八路軍在饑荒時期種種救災行為已被當地人知曉。因此對于八路軍的到來，當地的百姓都持非帝歡迎的態度，這為以後的進一步工作打下了良好的基礎，
日軍在衛南戰役後實施了報復，八路軍依靠百姓的支持，通過機動靈活的戰術反制，其掃蕩效果被逐步削弱，最終未能扭轉冀魯豫根據地的恢復勢頭?。而林南戰役後，日軍將主要兵力收縮至林縣縣城及周邊核心據點，未再組織大規模掃蕩或報復性進攻?，後續主要通過加強據點防御和情報監控應對八路軍攻勢。日軍對豫北的控制力正在下降。八路軍則借此有利時機鞏固了太行根據地，並持續向太行山南部滲透發展。
華北日軍後勤體系面臨系統性崩潰，日本為維持太平洋戰場，已基本斷絕了華北派遣軍的補給，要求華北派遣軍以戰養戰。華北又遭遇百年不遇的旱災、水災、蝗災三重災害疊加，日軍控制的糧倉儲備銳減?。日軍為實現"以戰養戰"，實施"三光"政策，過度掠奪反而加速了華北經濟崩潰，導致其自身補給來源枯竭?，日軍單兵口糧每日640克下降到300克。
華北派遣軍司令官岡村寧次又接到日本大本營通知，第32師團10月份預備調往太平洋戰場，岡村寧次是一個頭兩個大。比岡村寧次更悲催的還有第11軍司令官橫山勇，他也得到了通知，第3、13師團預備年底調往太平洋戰場。
為應對華北日軍主力調離、日軍新組建了"警備師團，名義上用于維持治安，但實際裝備簡陋，缺乏炮兵和機動部隊，難以有效應對八路軍游擊戰?。偽軍雖擴充至50萬人，但士氣低落且缺乏戰斗力，難以維持佔領區秩序?。有日軍高階將領在日記本上哀嘆來到華北，最初的印象是民心叛離，皇軍雖佔有點與線，但處處薄弱，宛如赤色海洋中漂浮的一串念珠，情況十分嚴重。
與日軍的境遇正好相反，八路軍、新四軍在1943年下半年開始，補給能力顯著提升。我黨通過大生產運動，提高了自給率，減輕了根據地百姓壓力。又通過建立地方政權、興修水利，發展糧食生產、發展手工業、工礦企業，開展貿易和繳獲敵人物資等多種方式，逐步解決了補給難題。
抗日軍民在戰爭中學習戰爭，掃蕩時糧食、牲畜等物資被轉移或掩埋，避免資敵。我軍依托地方武裝和群眾，持續襲擾日軍後方，破路毀橋、肅反鋤奸，配合游擊戰術，使日軍晝夜不得安寧?。日軍小部隊掃蕩，不但損兵折將，所取得的戰果、掠搶的物資還不足以彌補投入掃蕩的資源。
日軍開始戰略收縮，力保大的據點和城市，將非作戰業務移交偽政權，自身轉向"警備為主、野戰為輔"的防御態勢?。大掃蕩的規模也越來小，且戰術從"全面合圍"轉為"重點剔塊掃蕩"，集中兵力攻擊軍分區司令部而非整個根據地?。華北駐軍從1943年初的約50萬人慢慢下降至1944年末的不足30萬，導致其對抗日根據地的控制力持續弱化?。
8月下旬山東濱海軍區陳司令員率13團等部隊發起對偽張步雲部的突襲。以誘敵深入戰術包圍偽“皇協軍第5旅”，通過白刃戰全殲敵軍，擊斃副旅長，俘敵558人，繳獲大量武器?。偽張步雲部在日照以北、諸城以南，五蓮中西部山區站不住腳，退出山區向諸城靠攏。濱海軍區徹底控制了這一地區。徹底打通了魯中與膠東解放區的通道?。
莒縣日偽軍處境不妙，只能通過控制兩條公路周邊節點，分別與諸城、日照日軍保持聯系。只要我軍有心，隨時可以切斷莒縣對外聯系，並攻下莒縣。山東軍區暫時還沒有這方面的意向，要等諸營地區、五蓮地區穩定後，再作打算。當前采取的方式是以小規模的游擊隊不斷騷擾、打擊兩條公路周邊據點，不斷削弱日偽力量，以便以後能一錘定音。
9月上旬山東軍區接到延安總部通知，杜立特轟炸機群將于10月中旬再次對日本本土進行轟炸，要求山東軍區做好準備。目前杜立特轟炸機群、延安航總部航空隊正在對華北各機場、重要設施進行轟炸。
羅司令命令李振華負責此事，李振華向延安總部建議引導杜立特轟炸機群轟炸遼東、遼西日軍各機場。這樣做的目的一為轟炸機群轟炸日本本土時解除威脅，二為以杜立特轟炸機群轟炸為掩護，延安總部航空隊、山東航空隊向遼東、遼西軍區補給槍支彈藥，特別是重武器。兩個軍區都比較缺乏重武器。
延安總部同意了李振華的建議，並委派重慶、西安辦事處人員與美方人員進行商談，美方同意了我方的建議。杜立特轟炸機群轟炸的範圍逐漸向關外擴展。
李振華立即向遼東王思源、林浩、林浩，遼西包森、洪振海、景曉村發報，要求他們盡快在山區尋找空降物資降落場地。以及上報他們最迫切所需的物資清單，約定好聯絡方式。
遼東、遼西軍區眾人都非常興奮，兩年了總算能得到總部一些支援了。他們趕快選定幾處林間空地，並上報所需物資清單。延安總部航空隊、山東軍區航空隊趁杜立特轟炸機機群轟炸東北為遼東、遼西軍區空降了補給，山東航空隊從山東起飛，在東北空降完物資後，為避免沂蒙機場暴露，沒敢飛回山東，而是轉道降落在延安總部機場。
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