6月21日山西潞安陸軍醫院放映室，一眾鬼子軍醫正在觀看紀錄片，影片的內容是關于浙贛會戰中細菌作戰記錄。帶來這卷膠片的正是原731部隊部隊長石井四郎，潞安陸軍醫院是731細菌部隊的一個據點。
浙贛會戰後，石井四郎調離了731部隊，調到山西日軍第1軍軍醫部任部長。雖然已調出了細菌部隊，但石井四郎一刻也沒有忘記他的細菌戰理論，他始終堅信細菌作戰是中國戰場最廉價、最有效的作戰方式。潞安陸軍醫院已經是他第4次前來巡視了，每次巡視石井四郎都要開講座，向年輕的軍醫們灌輸自己的理念。看到潞安醫院年輕的軍醫們求知若渴，兢兢業業的工作，認認真真的做研究，石井四郎感到很欣慰，自己及自己的事業後繼有人了。
突然外面傳來了防空警報聲，放映室一陣騷亂，石井四郎從第一排站起制止了騷擾，讓年輕的軍醫們稍安勿躁，在他看來，國軍航空隊怎麼轟炸也炸不到這里。
然而令石井四郎完全沒有想到的是3架b25轟炸機就是專程為潞安醫院而來，每架轟炸機上載有25噸燃燒彈和凝固汽油彈。為保證投彈的精確度，飛行機組被要求低空轟炸。飛行員準確找到了陸軍醫院位置，王字結構的建築群非常好辨認，3架轟炸機往返二次傾泄下了75噸燃燒彈和凝固汽油彈，整個潞安陸軍醫院陷入了一片火海，日軍試圖滅火，但毫無作用，大火一直把能燒的全部燒完才熄滅。陸軍醫院里所有人都被燒成了焦炭，無法辨認身份。
就在同一天，東北哈爾濱平房區731部隊基地也遭到了轟炸，12架b25轟炸機在這一小塊區域傾泄了15噸燃燒彈和凝固汽油彈。整個731駐地被燒成了一片白地，無一人幸存。
兩地的轟炸取得圓滿成功，b25轟炸機也全部順利返航。為了這次轟炸我黨默默準備了半年，山西地下黨組織和東北海東青特戰隊通過長時間的偵察，並在李振華的刻意引導下，鎖定了這兩地的位置以及石井四郎的行蹤。
日軍華北派遣軍司令岡村寧次很快得知了兩地被轟炸以及石井四郎身亡的消息。他很快判斷出這是中國人對日軍使用細菌武器的報復。石井四郎山西第一軍任職後，曾向他極力游說在華北使用細菌武器，他已經有意向，也準備8月份在魯西試用細菌武器。由于石井四郎的死亡以及東北731基地的覆滅，看情形這一計劃是無法實現了。
轟炸後的第二天，延安總部發表聲明，聲稱我黨主持了這兩處細菌部隊基地的轟炸，歷數了在這兩個基地發生的反人類惡行，公布了大量照片、資料、筆記。這些都是從區晨從衢州獲得的資料。延安總部還公布了日軍實施細菌戰的好幾處地點，以及實施細菌戰的部隊番號、負責人。延安總部申明將這些部隊及其負責人列為戰爭罪犯，永久追殺。
延安的聲明在國內、國際上引起很大的轟動。繼浙贛會戰國府譴責日軍使用細菌武器後，再一次讓世界的目光聚焦到日軍細菌部隊。面對血淋淋的照片以及日本細菌部隊成員的筆記、資料，日本政府選擇了堅決否認延安的指控，另外還聲稱中共用燃燒彈轟炸醫療設施，是嚴重的戰爭罪行。
世界各國的媒體轉載了我黨的聲明和日軍細菌作戰的證據，讓日軍的罪行暴露在世界各國人民的眼前。稍後各國政治人物、領袖發表對日軍的譴責，美國總統向國府承諾並宣布今後如果再有日軍大規模使用細菌武器的情況，美軍將對等報復日本。日本政府遭到空前外交壓力，為避免被報復以及可能的戰後清算，大本營要求在華日軍銷毀731部隊的記錄，暴露的人員撤離中國。
日軍對陝甘寧根據地也進行了報復，派遣航空隊轟炸了延安的機場、城鎮。由于事前有預料並做了充分準備，延安的b25轟炸機轉場陝甘寧西部各機場，延安機場停放的轟炸機都是模型。延安留守兵團利用機場做為誘餌，在周邊高地集中了延安的各式防空武器、重機槍設下埋伏，一舉擊落了日軍6架超低空轟炸的飛機。日軍航空吃了虧後，選擇了高空轟炸，延安各地受到不少損失，但人員傷亡很小。
隨著鄂西會戰的結束，杜立特轟炸機群、中美聯合航空隊一部陸續轉場西安，對山西日軍機場又展開了輪番轟炸，日軍航空隊不得不調轉作戰方向。經過多次空戰，日軍航空隊不敵，紛紛轉場。杜立特轟炸機群、中美聯合航空隊清掃了山西各地機場，空中戰線逐步往華北地區推進。
山東軍區蒙山軍區司令部，李振華正在做收復諸莒地區最後的準備工作。此時甦魯戰區已完全撤離山東，華北日軍第36師團調往太平洋戰場、第27師團派往東北加入關東軍序列。從南方江浙地區調來的第17師團，加入華北派遺軍的時間還不足一個月，就被日本大本營調去了太平洋戰場，這一系列的調動讓岡村寧次苦不堪言，更是空歡喜了一場，而李振華進攻諸莒地區卻再也沒有了顧忌。
目前日軍混成第5旅團收縮到了沂水，混成第6旅團收縮到壽光。諸莒地區主要由偽吳化文部山東方面軍駐防，除原吳化文的部隊外還包括偽張步雲第5旅，偽厲文禮部，偽莫正民保安大隊，雖然偽軍總兵力接近4萬，但內部派系繁雜，戰斗力參差不齊，難以形成統一的、有效的戰斗力。
針對諸莒地區偽軍的現狀，李振華采取了重點打擊，中心突破的方針。首先打擊的就是吳化文部、厲文禮部，殺猴敬雞。這項工作主要由臨近的沂山、魯中、濱海軍區執行，渤海軍區、膠東軍區負責牽制日軍。山東軍區機動兵團已調至魯中，打算一部作為尖刀快速打擊偽軍指揮系統，另一部視情況隨時準備截擊、伏擊日軍援救兵力。
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