離開杏花村後，姜鑄與靈兒開始雲游四方，一轉眼兩年過去了，姜鑄順利突破到築基中期。兩人來到了伏波國都城伏波城，見到了師姐秦玉，秦玉自然是非常高興。
秦玉是天武門駐伏波城的監察使，秦玉熱情地招待了姜鑄和靈兒，帶著他們游覽伏波城。城中熱鬧非凡，各種修仙者、凡人雜居于此。然而，平靜之下卻暗涌流動。這幾日城中莫名失蹤了數位低階修士，秦玉正為此事頭疼不已。
姜鑄听聞此事，表示願意幫忙調查。于是三人沿著失蹤者最後出現的地點探查線索。在一處廢棄古宅中，他們發現了微弱的妖力波動。深入探尋時，遇到了一只能夠隱匿身形的妖狐。這妖狐狡猾異常，擅長制造幻境迷惑眾人。
但姜鑄已突破到築基中期，他以靈力護住靈兒和秦玉，沖破幻境，並施展出強力法術壓制妖狐。經過一番苦戰，最終擒下妖狐。
原來這妖狐妄圖吸食低階修士的靈力快速提升修為。解決此危機後，秦玉對姜鑄更是刮目相看，而姜鑄和靈兒也決定暫留伏波城一段時間，協助秦玉穩定城中局勢。
在接下來的日子里，姜鑄、靈兒和秦玉開始重新梳理伏波城的防御布局。姜鑄提出設立一些簡易的靈力預警法陣，一旦有陌生強大力量靠近就能及時察覺。
就在布置法陣之時，意外發生了。一名神秘黑袍人突然現身，輕松破掉了還未完全成型的法陣。此人渾身散發著一種令人膽寒的氣息，顯然實力遠超在場眾人。
黑袍人冷笑道︰“你們以為抓了只小狐狸就萬事大吉了？真正的危險才剛剛開始。”說完便釋放出一股黑暗之力朝著他們席卷而來。
姜鑄率先反應過來，他將全身靈力匯聚于劍上，奮力抵擋。靈兒則施展仙法在周圍形成一層保護罩。秦玉迅速傳訊回天武門請求支援。
然而黑袍人的力量太過強大，眼看就要突破防線。關鍵時刻，天空一道亮光閃過，竟是天武門的掌門親自趕來。
掌門使出無上絕學暫時困住黑袍人，轉頭對著他們喊道︰“快走，這是千年難遇的魔修，不是你們能對付的！”姜鑄等人雖心有不甘，但也只能先行撤離。姜鑄、靈兒和秦玉隨著掌門一路奔逃，直到遠離了那黑袍魔修。
姜鑄心中滿是憤懣，握緊拳頭道︰“掌門，我們難道就這樣任由那魔修作惡？”掌門看了他一眼，沉聲道︰“那魔修來歷不凡，我也只是暫時困住他。不過為師已有應對之策。”說著拿出一顆散發奇異光芒的靈珠。“此乃鎮魔珠，需找到其對應的陣眼，方可徹底封印那魔修。”姜鑄眼神一亮，“掌門，那陣眼在何處？”
掌門指向伏波城外的迷霧山脈。“那處凶險異常，但如今也唯有你們可去一試。”三人相視一眼，毅然決然前往迷霧山脈。一路上，遭遇諸多詭異魔獸和迷障陷阱。靈兒利用自身的靈覺，多次帶領大家避開危險。終于，在山脈深處找到了陣眼所在之處。
此時，黑袍魔修竟也追了過來。姜鑄毫不猶豫，手持靈珠沖向陣眼，靈兒和秦玉則合力抵擋魔修片刻。
姜鑄成功將靈珠嵌入陣眼，一陣強光閃耀，魔修發出慘叫，被封印其中。伏波城危機解除，姜鑄幾人成為城中英雄，而後他們繼續踏上雲游四方之路。
姜鑄、靈兒和秦玉繼續前行，不久後來到一片幽靜山谷。谷內彌漫著奇異香氣，隱隱可見一座古老道觀。三人好奇走近，只見觀門緊閉，門前石碑刻著“清風觀”三字。
正當他們猶豫是否要敲門時，門緩緩打開，走出一位白須老者。老者打量他們一番，微笑著邀請他們入內。進入道觀，里面別有洞天，到處擺放著奇異法器。老者稱此地乃上古仙人遺留之所，他在此守護多年。
交談間，老者看出姜鑄潛力非凡，拿出一本古籍贈予他。姜鑄翻開一看，竟是失傳已久的修煉法門。
然而，當他們準備離開時，卻發現道觀四周被陣法籠罩。老者臉色突變，原來是之前被封印的魔修殘念附身老者，企圖阻止他們離去並搶奪姜鑄身上的靈珠。
姜鑄冷靜下來，與靈兒、秦玉配合，借助新得的修煉法門，打破陣法，同時驅散魔修殘念。之後，他們安全離開清風觀，繼續雲游之旅，期待著更多未知的奇遇。他們繼續前行數日後，來到了一個名為幻水湖的地方。
湖水清澈見底他們繼續前行數日後，來到了一個名為幻水湖的地方。湖水清澈見底，但湖面上卻泛著一層淡淡的光暈。姜鑄剛靠近湖邊，就感覺到一股奇特的吸力傳來。靈兒拉住他說道︰“這湖看起來有些古怪。”秦玉也點頭表示贊同。
這時，湖中突然升起一個巨大的水泡，水泡破裂後出現一個鮫人模樣的生物。鮫人口吐人言︰“外來者，若想通過幻水湖，必須解開湖底的謎題。”說罷，一道靈光射入姜鑄眉心，傳遞給他關于謎題的信息。
那謎題晦澀難懂，涉及到古老的水族符文。姜鑄靜下心來，憑借著之前得到的修煉法門以及豐富的閱歷開始鑽研。靈兒和秦玉在一旁護法，警惕著可能出現的危險。
經過一番苦思冥想，姜鑄終于破解了謎題。鮫人大笑一聲，撤去了湖中的禁制。湖底浮現出一條由水晶鋪成的道路，通向對岸。
三人沿著水晶路前行，到達對岸後回首望去，幻水湖又恢復了原本寧靜的模樣。他們知道，前方還有更多的奇妙景象等待著他們，于是抖擻精神，向著未知再次出發。
他們向前走了沒多久，天空忽然變得昏暗起來，烏雲密布電閃雷鳴。緊接著，一場暴雨傾盆而下。三人急忙尋找避雨之處，看到不遠處有一個山洞。進入山洞後，卻發現洞內有著奇怪的壁畫。壁畫描繪著一些古老的戰爭場景，似是人與神靈之間的戰斗。
正當他們仔細研究壁畫時，洞壁上突然伸出幾只藤蔓，瞬間將秦玉纏住拖向洞壁。姜鑄拔劍斬斷藤蔓，靈兒施展法術攻擊洞壁，希望找出幕後黑手。
突然，一個低沉的聲音響起︰“闖入者，打擾我的沉睡。”隨後一只巨大的石獸從洞底鑽出。它體型龐大，散發著濃烈的土石氣息。
姜鑄意識到武力難以取勝，便想起古籍中的記載，嘗試用特殊的陣法安撫石獸。靈兒和秦玉見狀，也按照姜鑄的指示輔助布陣。
經過一番努力，石獸漸漸平靜下來，退回洞底。三人長舒一口氣，休息片刻後，待雨停離開山洞，繼續踏上充滿未知的雲游旅途。
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