今晚也是一頓豐盛的美食，巴爾和菲亞親自下廚為眾人端上了美味佳肴。
飯後，澤里爾夫人來找菲亞。菲亞換上演出要穿的服裝後跟著澤里爾夫人回去接她的先生和兒子。
巴爾看著菲亞走後，他回到房間里，找出了一套與平日風格不同的衣服。平日里巴爾都是穿著黑色或者白色的襯衫或者單衣，然後外面套一件大衣或者斗篷，讓人一眼看上去就知道是冒險者的樣子。現在巴爾雖然仍舊穿著白色的襯衫，但是他在襯衫外加了一件灰色的針織毛衣背心，這個樣子有點像他當年還在讀書時穿的校服。他換好衣服後，又在外面穿了一件比較厚實的棉衣，畢竟室外沒有家里那樣暖和，盡管表演的時候會有專門的人在整個斗技場覆蓋一道保溫結界，但是路上還是有點冷的。
穿上棉衣後，裹得臃腫的巴爾坐在客廳沙發上等著菲亞，他的身邊還放著一件看起來十分保暖的粉色羊絨斗篷，那是菲亞要穿的外衣。
格雷和妮婭換好衣服後也來到客廳。格雷穿著一件灰色長衫，听他說是劇團里的人送給他的表演服。妮婭也穿著長衫，不過她的手里還提著一個布袋，那是她單獨表演時要穿的衣服。
小光和小月脫下女僕裝，她們換上了自己的冬裝外套，外套內是樸素的亞麻色麻布短衫和棕色長裙。姐妹倆雖然穿著樸素，但是她們的樣貌還是彌補了這一點。
賽琳娜則是早早出門了，她還要去現場做最後的調試工作。
巴爾一家坐在客廳沙發上給吉他和小提琴調音，格雷和妮婭在對台詞，女僕姐妹在逗望月和吹雪，她們還貼心的用碎布給仙子鳥們做了一條小圍巾。
不一會，菲亞帶著澤里爾太太和兩個玩偶回來了。那兩個玩偶就是澤里爾先生和小澤里爾，他們被澤里爾太太抱在胸前向巴爾一家人打著招呼。巴爾起身把那件斗篷給菲亞披上，然後把調音過的小提琴裝進箱子里給菲亞遞過去，自己背起了裝有吉他的箱子。
菲亞見眾人都準備完畢，她用傳送魔法把大家傳送到斗技場附近，一群人雖然穿著保暖衣物，但還是被深冬的寒氣給凍了個激靈。
斗技場是向全鎮人開放的，女僕姐妹走到觀眾席上準備著，兩只仙子鳥也听話地跟著她們。澤里爾太太原本想走到一個比較偏僻的地方坐下，但是賽琳娜找到了她。賽琳娜把澤里爾太太邀請到最靠近舞台的位置，那是巴爾和菲亞委托她預留的座位。澤里爾太太向賽琳娜道謝後，又在心里感謝了一遍巴爾和菲亞，然後安心地坐在屬于她的位置上。
巴爾和菲亞還有格雷、妮婭四人來到後台，他們找到了安達。安達為了能讓蘭德爾對她刮目相看，她特地用自己的工資定制了一件大紅色的禮服，此時的她已經把禮服穿在身上了。
“安達穿的這麼亮眼好看，蘭德爾肯定會很開心吧。”
菲亞調侃著安達，安達的尾巴快速晃動，耳朵也垂了下來，她紅著臉讓菲亞不要亂說。
調侃完安達後，安達給四人各發了一張節目順序表，那是他們要登台的順序。妮婭和格雷的相聲排在中間位置，這樣能讓那些听歌听膩了的觀眾轉換口味，不錯的安排。相聲後三個節目是妮婭的單人表演。安達的表演在夫妻倆前面，巴爾和菲亞的合奏被放在了最後。
“嗯？怎麼我們的單人表演沒有在表上，是被取消了嗎？”
看著夫妻倆不解的眼神，安達有些愧疚。
“今天議會廳臨時取消了一部分表演。可能你們的單人表演就在被取消的部分吧。”
盡管十分可惜，但是巴爾和菲亞還是拍了拍安達的肩膀要她別在意。
晚上八點，全鎮的人都已經集合到斗技場內部，隨著舞台上一位魔法師用魔法在斗技場上空升起了一朵魔力爆炸產生煙花，晚會開始了。
光月鎮的居民們欣賞著一個又一個節目，昔日的疲憊在掌聲之中消散。每一位登台表演的人都收獲了大家致以地最熱烈的掌聲。
兩個小時後，輪到了妮婭和格雷上台表演。兩人走上舞台，他們的內心十分緊張，這是他們第一次在這麼多人面前表演。
在講過開場詞藏完包袱後，格雷和妮婭原本緊張的內心也放松了下來，他們漸入佳境，不斷地抖包袱來給觀眾們帶來笑聲。
在接近尾聲前的高潮，妮婭更是用一大段貫口將氣氛炒熱到了極點。台下，妮婭和格雷的師父不斷點頭認可著兩人的表演。
在格雷作為捧哏的最後一句台詞結束後，兩人走到桌台前向觀眾們鞠躬，觀眾們也也用目前最熱烈的掌聲回應著兩人精彩的表演。
兩人走回後台，妮婭讓格雷去預留好的觀眾席上坐著，自己開始換衣服準備接下來的單人表演。
妮婭拿出布袋里的禮服，那是一套黑白配色的哥特式女裝。服裝十分簡約，但是裙子部分有做改動。妮婭讓拉蒂娜把裙擺前面裁短，可以露出半條大腿。頭上戴了一朵玉米百合樣式的頭花，那象征著自己的勇敢和對格雷執著的慕戀。
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三個節目很快就過去了，妮婭抱著巴爾的吉他走到台上，她站在擴音魔道具前擺弄了一下，然後開始彈起吉他。
鎮上的大部分人都是第一次听到吉他的聲音，他們安靜的傾听著妮婭的演奏與歌聲。
“?我愛你，我想傳達這份思念?
?終究有一天能夠實現吧?
?縱使身處千萬人之中?
?我也一定會找到你?
……”
這原本是一首活潑輕快的歌曲，但是妮婭改變了原有的風格，她將輕快的旋律放慢拉長，把原有的活潑的感覺變成了一種淡淡的哀傷，好像是少女在懷念自己逝去的戀人。
這時菲亞啟動了自己的魔力，妮婭的身後浮起了一架小提琴，小提琴根據菲亞的手勢開始跟著妮婭伴奏。原本哀傷的感覺又變得輕快活潑起來，台上的妮婭也笑了起來，她的衣服從黑白變成粉白。妮婭看著觀眾席上的格雷，大聲地唱著副歌部分，那是少女借助歌曲來表達自己的心意。
一曲過後，妮婭抱著吉他向觀眾鞠躬，此時雷動的掌聲對她來說毫無意義，她只看見格雷在對著自己笑得溫柔。
回到後台的妮婭把吉他還給巴爾，巴爾笑著揉了揉小狐狸的耳朵，他沒有言語。妮婭已經表達了自己的內心，他希望妮婭開心就行。
妮婭穿著表演用的衣服坐在格雷身旁，兩人互相看著對方沒有言語，但此時無聲勝有聲，格雷鼓起勇氣親了妮婭。被突如其來的一吻嚇到的小狐狸愣住了，隨後她被一只大手攬到了格雷肩上。
“你的心意我收到了，謝謝你喜歡這樣的我。”
周圍的其他觀眾看著這一幕也開始鼓掌。
又是一個半小時，台上表演過了舞蹈，劍舞，雜技，魔術等等節目，每個人的表情都十分滿意。很快就到了安達的表演。
安達在後台十分緊張，這是她這麼多年以來第一次登台，她有些畏懼。巴爾和菲亞走到她身邊讓她放松。
“放心吧安達，肯定能成功的！”
菲亞的表情十分神秘，好像她藏了什麼東西。
在喝了一杯水後，安達走上了舞台。
當觀眾們看到冒險者公會的看板娘也登台表演時，他們都發出了歡呼。尤其是蘭德爾周圍的隊員們，他們不斷詢問著蘭德爾有關于兩人的感情，蘭德爾被隊員問得臉紅，但依舊不擲一詞。
安達站在台上，她開始了自己的演唱。
“?要怎麼做?
?才能把我的愛銘刻在你的身上?”
那是一段無伴奏的清唱，正當觀眾們都感到疑惑時，菲亞在後台打了個響指，舞台上的樂器開始自動演奏，安達跟著激昂輕快的伴奏繼續唱了起來。
觀眾們頭一次見到這種演出方式，他們都被這驚艷的演出看得目瞪口呆。當安達唱完第一部分的副歌後，舞台與觀眾席的上空投下兩束光束。一束籠罩在安達身上，另一束光則是精確的在人群中鎖定了蘭德爾。此時的觀眾們已經顧不得禮儀，他們開始歡呼喝彩。
但是僅僅是這些還不夠，菲亞等安達唱完第二副歌之後開始釋放魔法。場館的天上開始飄落許多羽毛狀的雪花，但是明明是下雪，卻沒人感到寒冷，那是菲亞用魔力凝結的魔力之羽。魔力之羽的飄落剛好順應著當前柔和的節奏。
伴隨著逐漸加快的小提琴音，這首歌也將要來到第三次副歌高潮。菲亞再次使用魔法，原本飄落的魔力之羽消失不見，轉而變成了從舞台上往外散發的各色光束。場館上空也出現了菲亞用魔力制作的煙火。
全場的氣氛來到了最高峰，蘭德爾小隊的隊員們簇擁著蘭德爾走下觀眾席，在全鎮人的目光中，蘭德爾捧著一束薔薇來到安達身邊。蘭德爾被安達的勇氣所打動，現在還是他展現勇氣的時候了。他等安達唱完，把那束薔薇送到安達手上，然後當著全鎮人的面單膝下跪，向安達表白。
“安達小姐，只要我們在一起，無論是怎樣的艱難險阻我都會克服，只要有你在我身邊，我就能做到一切。你願意與我在一起嗎？”
全句沒有一個喜歡，卻無不透露著蘭德爾對安達的愛意。安達扶起蘭德爾，她的眼眶早已濕潤，她點了點頭，用顫抖的聲音回復著蘭德爾。
“我願意。”
隨著安達的聲音響起，全場爆發出至今為止最熱烈的掌聲與歡呼，他們見證了一段美好的誓言，他們祝賀著兩人。
蘭德爾牽著安達走下了台，隨著主持人最後一次報幕，那對在日後成為活著的傳說的夫妻走上了舞台。
兩人先是向觀眾們鞠躬，然後菲亞坐在鋼琴前，巴爾在菲亞身邊抱著吉他。一陣輕快的鋼琴聲響起，合演開始。
菲亞用自己清脆的嗓音搭配著鋼琴的獨奏唱著獨白。那不僅僅是歌詞，更是她在遇到巴爾前人生寫照。隨後巴爾的吉他聲響起，菲亞停下了演唱，她專心地用鋼琴為巴爾伴奏，巴爾用自己最清澈的嗓音接住了後續的歌詞。在一個短暫的停滯後，兩人開始合唱。
在合唱完第一次副歌後，是巴爾的獨唱。
“?無論身在何處?
?無論變成何種模樣?
?無論置身何種時代?
?我一定會找到你?”
這是巴爾的歌詞，也同樣是他的內心獨白。當兩人開始合唱第二段副歌的時候，舞台上的樂器像是有了意識一般自動演奏。
副歌過後，兩人各唱一句歌詞，直到兩人同時唱出“e i aays be together”時，舞台上方開始回放巴爾和菲亞日常中的溫馨畫面，伴奏也在此刻來到了最高潮。
兩人放下手中的樂器走到一起，鋼琴上的琴鍵仍然在自動起落，吉他也浮在空中自動撩撥著琴弦。兩人面對面合唱，巴爾的左手與菲亞的右手在兩人胸前十指相扣。
直到最後一句歌詞唱完，兩人在全鎮人的注視下伴著漸漸平靜的伴奏吻出了今年的最後一吻。隨後兩人鞠躬離開，全場掌聲雷動。
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