其實，按照原本的計劃，溫恢認為要等韓遂和馬騰開戰之後，才介入關中事宜。因為陳軍介入過早，反而會使馬騰和韓遂齊心協力，一致對外。可是，事態的發展出乎了他的意料，那就是馬騰和韓遂攻長安花的時間太長了，陳軍藏匿于夏陽的軍隊有被發現的危險。結果導致計劃實施之時，馬騰和韓遂並沒有如期發生矛盾。
“那驃騎將軍佔據關中後，下一步又該如何？”
“自然是南下攻略漢中。”
張魯勃然大怒，拍案而起︰“哼！竟敢攻我漢中？”
溫恢不慌不忙地向張魯抱了抱拳︰“太守勿惱，請听我一言。”
“快說！”
“太守年紀已是不惑之年，想必也數次經歷過戰亂。自黃巾以來，天下大亂，豪杰並起，紛紛割據一方，然對于百姓而言，卻是天大的災難。各割據勢力，為了爭權奪利，不惜壓榨治下之人，擄掠財物，強征百姓為兵。大漢天下，各地百姓流離失所，四處逃亡，苦不堪言。”
“轉眼之間，戰亂已持續了二十載。整個大漢，已是極度蕭條，然，我主起于青州，素來仁義愛民，又收攏黃巾流民，引導百姓耕種，勤于治理地方，今青州之地，早已民生恢復，富庶已勝黃巾之前。”
“而後，我主又擊敗袁紹，平定烏桓，據北方四州，又將以同樣的政策治理地方，讓各州郡民生恢復，用不了幾年，冀、幽、並等州亦會如青州一樣富庶。我從青州來到關中，一路所見，頗為感慨，青州百姓宛如生活在天堂，而關中百姓則是人間地獄。”
“我主志在天下，欲平定天下，使天下再無戰亂，百姓免受戰亂之苦，我漢人能夠安居樂業，國泰民安，我知太守據漢中，南與益州劉璋有怨，北又擔心關中諸侯侵犯，漢中地勢險峻，太守勉強堅守至今，但免不了憂心忡忡，今我主經略關中，太守若願意歸降于我主，助我主拿下關中，屆時便是大功一件，太守也得以此生享盡榮華富貴，豈不美哉？”
溫恢直接向張魯提出讓他歸降，這也是經過深思熟慮。在來南鄭之前，他就詳細打听過張魯的為人及其過往。張魯原是劉璋之父劉焉的部下，奉劉焉之命率軍攻下漢中，但之後卻因私怨背叛劉焉，佔據了漢中，劉焉死後，他又一直與劉璋為敵。
多年前，張魯還是有點野心的。有一次，治下百姓無意中挖出一個玉印。他以為是吉兆，想著割據漢中稱王，後被閻圃給勸住了。然而近年來，張魯沉迷于祖上的五斗米道。這五斗米道是張魯的祖父張陵所創，後其張魯之父張衡繼承了下來，再傳到張魯這里。
長期修五斗米道，張魯野心早就煙消雲散，對于漢中政事，也是常常疏于打理。簡單地講，現在的張魯早沒了割據一方的念頭，只是一心修道。既然如此，對于張魯而言，這漢中就成了累贅。
所以，溫恢才會直接提出讓張魯投降。要是不了解這些信息，溫恢哪敢輕易提出來，搞不好被張魯一刀給殺了。
“使者，你……”雖沒有什麼野心，但溫恢一來就讓他投降，多少有藐視之意，張魯大怒︰“你太無禮了，我據漢中十余年，憑借漢中山脈縱橫的地形，堅守至今，憑什麼歸降驃騎將軍？哼！若你再胡言亂語，休怪我不客氣！”
溫恢並不緊張，接著說︰“漢中之地，北有秦嶺，以擋關中諸侯，南有巴山和米倉山，為太守擋益州劉璋，太守自可高枕無憂。但我主非關中諸侯能比，亦非那昏庸的劉璋能比，關中諸侯大多兵力不過數千。我主一旦佔據關中，數萬大軍來伐，光憑這秦嶺，恐怕保不住關中。屆時，漢中被攻破，太守亦身首異處的。”
“太守祖上創五斗米，至今已有三代，自修五斗米道以來，太守心如止水，早無爭霸之心，這漢中在太守手里，已成累贅。既如此，太守當尋明主歸降，保全性命，才是正道。我主便是當今明主，歸降我主，太守得以封賞，若太守想繼續為官，則為官，若太守想專修五斗米，不欲為官，屆時仍能以此封賞恩萌子孫，豈不是更好？”
听了這番話，張魯心中一動，冷靜了下來。溫恢確實說中了他的心事，他因修道而無心爭霸，卻也想為子孫謀個前程。在這個時代，爵位是可以繼承的，且為高官者就會得到恩萌子孫的機會。這就意味著，張魯想為子孫謀個前程，就得自己為陳炎效力，以博取機會。只是，他要是當了官，這修道就不順心了。
溫恢已經承諾了，給張魯的封賞，如果他不想要，也可以轉給子孫後代。他有五個兒子，年長的已有二十五歲了，最小的那個也有十歲。
“使者此話當真？若我修五斗米，無意為官，所得封賞，可給諸子？”
“那是自然，我既然代驃騎將軍而來，自然也可代驃騎將軍答應此事。”
溫恢是並州太原人，曾在青州地方上為官幾年，因政績斐然而被陳炎特意提拔起來的。陳炎既然讓他來經略關中，自然也會給他一定的授權。
“那若是我降了，又能得到什麼封賞呢……我非貪戀權勢之人，否則我亦不會修五斗米，只是不得不幾個兒子謀點好處。”
“哈哈哈哈，自然要有好處，太守才會考慮歸降，若太守願意為官，則原官職不變，得封四鎮將軍號，進封侯爵，只是若把這份封賞分成幾份的話，每份肯定就小了，太守想必也是理解。”
張魯稍稍沉吟了一下，沒有再說什麼。
“此事重大，太守當深思熟慮，不必急著做出決定。”
“好吧！使者不如留在南鄭住幾天，三天內我必會給使者答復。”
張魯讓人給溫恢安排住處，安置溫恢休息，隨後，他又把閻圃召集過來，把溫恢的來意對閻圃說了一遍。
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