玖辛奈預產時，三代火影深知女性人柱力在懷孕期間封印會減弱，為了防止意外發生，他決定將產房布置在村外。這個產房被嚴密的結界所包圍，周圍還有眾多暗部時刻守護著。
水門作為玖辛奈的丈夫，自然也陪伴在她身邊。他緊張地注視著玖辛奈，希望一切都能順利進行。終于，玖辛奈順利地生下了他們的孩子，一個健康的男孩。水門激動得熱淚盈眶，他緊緊地抱著鳴人，感受著這個新生命帶來的喜悅。
然而，就在這時，一個自稱“宇智波斑”的神秘“面具男”突然出現。他用卑鄙的手段威脅水門，強迫他帶著剛出生的鳴人用飛雷神之術離開玖辛奈身邊。水門無奈之下，只能照做。
就在這千鈞一發的時刻，“斑”抓住了機會，他的寫輪眼瞬間發動，強大的瞳力如洶涌的波濤一般席卷而來，牢牢地控制住了九尾。被控制的九尾像是被一股無形的力量操縱著，它發出一聲怒吼，渾身的查克拉如同火山噴發一般噴涌而出，硬生生地沖破了封印。
隨著封印的破裂，九尾的力量徹底爆發，它的身體變得巨大而猙獰，口中噴出的火焰將周圍的一切都燒成了灰燼。而玖辛奈則在這股強大力量的沖擊下，身體猛地一顫，她的臉色瞬間變得蒼白如紙，仿佛生命力在瞬間被抽離。
“斑”毫不留情地繼續操縱著九尾，它的利爪如閃電般劃過，狠狠地朝玖辛奈撲去。玖辛奈避無可避，只能眼睜睜地看著那致命的一擊朝自己襲來。
然而，就在這生死關頭，一道金色的光芒如流星般疾馳而來。光芒之中，水門的身影如同戰神一般降臨。他的速度快如閃電，瞬間便來到了玖辛奈的身邊，一把將她緊緊地護在懷中。
水門的出現讓“斑”有些意外，但他並沒有停下攻擊的腳步。九尾的利爪帶著凌厲的風聲，直直地朝著水門和玖辛奈砸去。
水門眼神一凝，他迅速結印，一道藍色的光芒在他手中綻放。這是他的招牌忍術——螺旋丸！水門毫不猶豫地將螺旋丸朝著九尾的利爪扔去，只听“砰”的一聲巨響，螺旋丸與九尾的利爪在空中踫撞，發出了驚天動地的爆炸聲。
爆炸的沖擊波將周圍的一切都掀飛，水門趁機抱著玖辛奈和鳴人，以最快的速度朝著家中飛奔而去。
回到家中，水門將玖辛奈放在床上，讓她得到了暫時的安全。但水門的心中卻絲毫沒有放松，他知道“斑”絕對不會就這樣善罷甘休，他一定會再次找上門來。
水門深吸一口氣，他轉身再次面對“斑”，眼中閃過一絲決然。他不能讓“斑”傷害到他的家人，哪怕付出生命的代價，他也在所不惜。
水門雙手快速結印，他的身上瞬間涌現出強大的查克拉波動。他施展出自己的忍術，與“斑”展開了一場驚心動魄的對決。
雙方你來我往，互不相讓，一時間，整個空間都被他們的戰斗所撕裂。水門的每一招每一式都蘊含著無盡的力量和技巧，而“斑”的實力也同樣深不可測。
經過一番苦戰，水門終于找到了“斑”的破綻。他趁“斑”不備，猛然發動攻擊，一道巨大的沖擊波如雷霆萬鈞般朝著“斑”轟去。
“斑”躲避不及，被這道沖擊波狠狠地擊中，他的身體如斷了線的風箏一般倒飛出去，重重地撞在遠處的山壁上。
水門見“斑”被擊退，心中稍稍松了一口氣。但他知道，“斑”並沒有受到致命的傷害，他必須立刻帶著家人離開這里，越遠越好。
水門轉身回到屋內，卻發現玖辛奈正用查克拉鎖鏈勉強將九尾捆住，並制造了一個結界將其困住。然而，由于身體已經達到極限，玖辛奈的嘴角溢出了一絲鮮血。
“水門……我已經沒有多少查克拉了……我要用這最後的力量……跟九尾同歸于盡……”玖辛奈的聲音虛弱而堅定。
經過一番深思熟慮，水門終于下定決心，他要以自己的生命為代價，封印住那可怕的九尾妖狐。他深知這個決定意味著什麼，但他沒有絲毫猶豫。
水門將九尾的陽性查克拉、自己的查克拉以及玖辛奈最後的查克拉，一同封印在了鳴人身上。這樣一來，他和玖辛奈的靈魂便能夠在鳴人體內陪伴著他一同成長。不僅如此，水門還設定了封印程序，使得他們可以在鳴人最關鍵、最危急的兩個時刻給予他幫助。
然而，當玖辛奈得知水門的計劃時，她堅決地表示反對。她無法接受水門就這樣輕易地舍棄自己的生命，更不願意讓鳴人從小就背負如此沉重的負擔。她認為水門應該活下去，親自撫養和教導鳴人成長。
面對玖辛奈的強烈反對，水門耐心地解釋著自己的想法。他告訴玖辛奈，這是唯一能夠保護村子和鳴人的方法。雖然他也很想陪伴在鳴人身邊，但他不能讓九尾繼續肆虐，給更多的人帶來災難。
在水門的堅持下，玖辛奈最終被說服了。盡管心中充滿了痛苦和不舍，但她明白水門的決定是出于對村子和鳴人的愛。
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就在這時，九尾察覺到了水門的意圖，它趁著玖辛奈身體虛弱的機會，突然發起攻擊，想要殺死鳴人。水門和玖辛奈見狀，毫不猶豫地沖上前去，用自己的身體擋住了九尾的致命一擊。
在激烈的戰斗中，水門和玖辛奈拼盡全力，與九尾展開了一場殊死搏斗。最終，他們成功地抵擋住了九尾的攻擊，但兩人也因此身受重傷。
在生命的最後一刻，玖辛奈緊緊地抱著鳴人，淚水模糊了她的雙眼。她用顫抖的聲音對鳴人訴說著自己的愛意，這是她第一次對孩子表達如此深沉的情感，然而，對于初為父母的他們來說，這卻也是唯一的一次。
在一場驚心動魄的戰斗之後，九尾終于被封印了起來，但這是以水門夫婦的壯烈犧牲為代價的。在臨終前，玖辛奈將鳴人托付給了三代火影，希望他能照顧好這個孩子。
盡管水門夫婦在臨終前留下了遺言，希望木葉村的村民們能把鳴人視為村子的英雄，但由于保密的原因，除了三代火影和少數了解內情的村民外，鳴人的身世並沒有被公開。就連鳴人自己，也對自己的身世一無所知。
在這樣的環境下，村子里的大部分人都將鳴人視為九尾的化身，對他冷眼相待。鳴人從小就在孤獨中成長，他渴望得到別人的認可和關注。于是，他經常在村子里搞一些惡作劇，試圖引起別人的注意。
這些惡作劇有時候會變得非常嚴重，甚至到了在木葉村的火影岩上涂鴉的地步。然而，這些行為並沒有讓他得到他所期望的認可，反而讓他更加被孤立。
鳴人與佐助、櫻是木葉隱村忍者學校的同期學員。在第三次畢業考試中，鳴人不幸失敗了。這時，監考老師水木出現了，他以讓鳴人通過測試為誘餌，利用鳴人去偷竊禁術卷軸。
然而，這個陰謀並沒有得逞，因為鳴人的伙伴伊魯卡識破了水木的計劃。伊魯卡深知鳴人內心的孤獨和渴望，他不忍心看到鳴人被利用，于是拼死前去解救鳴人。
鳴人在學習禁術卷軸時，意外地學會了其中的多重影分身之術。憑借這一強大的忍術，他成功地擊敗了水木，展現出了令人驚嘆的實力。
伊魯卡老師對鳴人的表現深感欣慰，並認可他通過了考試，正式畢業成為一名下忍。與鳴人一同畢業的還有同屆的其他8名學生，他們共同迎來了人生中的新階段。
隨後，這9名下忍被分配到了不同的班級，而鳴人、佐助和小櫻則被分配到了由卡卡西帶領的第七班。
在進行鈴鐺演習的過程中，卡卡西給他們出了一道難題︰在規定時間內搶到他身上的鈴鐺。然而，鳴人和佐助都各自為戰，沒有意識到團隊合作的重要性，最終都未能搶到鈴鐺，以失敗告終。
但是，在失敗之後，佐助突然領悟到了卡卡西老師的真正意圖——他是想讓他們明白團結的力量。于是，佐助打破了卡卡西的規則，將自己搶到的鈴鐺喂給了鳴人，以此表示對團隊合作的重視。卡卡西看到這一幕，終于認可了他們的表現，宣布他們通過了生存測試。
成為下忍後，鳴人和他的隊友們開始接受各種任務。然而，他們一開始接到的都是一些d級任務，比如尋找寵物、清潔河道等等，這些任務對于渴望展現自己實力的鳴人來說，實在是有些無聊和無趣。
然而，鳴人並沒有因為之前的挫折而氣餒，他始終保持著對忍者世界的熱情和對完成任務的執著。終于，在不懈的努力下，他們迎來了一個 c 級任務——護送重要人物。
這個任務的具體內容是要確保橋梁建築師達茲納先生能夠安全地返回波之國。在卡卡西老師的帶領下，鳴人、佐助和櫻三人一同陪伴著達茲納先生踏上了這段旅程。
一路上，他們小心翼翼地前行，警惕著可能出現的危險。然而，不幸的是，他們還是遇到了來自霧隱村的敵人。面對這些突如其來的敵人，鳴人心中不禁涌起一陣恐懼，畢竟他之前從未有過實戰經驗。
就在緊張的對峙中，敵人突然發動了攻擊，鳴人猝不及防，手背被敵人的毒擊中。毒液迅速蔓延，讓他感到一陣劇痛。而與此同時，佐助和櫻卻表現得異常鎮定，他們迅速做出反應，應對著敵人的進攻。
看到佐助和櫻的冷靜表現，鳴人心中涌起一股不甘。他咬緊牙關，決定用一種極端的方式來證明自己的決心。他毫不猶豫地劃破了自己的手背，讓毒液流出，以此來減輕痛苦並展示自己的勇氣。
經過一番激烈的戰斗，他們終于暫時擊退了敵人。但他們知道，這僅僅是個開始，更強大的敵人還在後面等待著他們。果然，不久之後，他們就遭遇了更為厲害的敵人——叛忍桃地再不斬。
當卡卡西老師被再不斬以水牢術困住時，情況變得十分危急。鳴人和佐助立刻意識到，他們必須采取行動來解救卡卡西老師。于是，兩人默契地配合，使用佯攻戰術吸引再不斬的注意力，為卡卡西老師爭取到了解開束縛的時間。
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最終，卡卡西老師成功地擺脫了水牢術的束縛，並以強大的實力擊敗了再不斬。在這場戰斗之後，卡卡西老師不僅對鳴人和佐助的表現給予了肯定，還耐心地指導他們如何更好地控制查克拉，提升自己的實力。
在茂密的森林中，鳴人和佐助展開了一場激烈的競爭。他們彼此較量，都想成為第一個爬到樹頂的人。經過一番艱苦的努力，最終兩人都成功地抵達了樹頂，不分勝負。
完成挑戰後，鳴人他們來到了波之國，寄宿在伊那利的家中。在這里，鳴人結識了一個神秘的少年，這個少年的出現讓他感到好奇和疑惑。
然而，平靜的生活並沒有持續太久。不久之後，再不斬帶著擁有血繼限界的少年白再度現身，他的目標正是第七班，想要為之前的失敗復仇。
白與佐助展開了一場驚心動魄的對決。就在此時，鳴人剛剛打敗了卡多派來綁架伊那利一家的兩名手下，匆忙趕到戰場。心急如焚的他，沒有仔細觀察周圍的情況，魯莽地沖進了白設下的陷阱。
面對白的攻擊，佐助不得不利用剛剛開啟的寫輪眼來應對。他拼盡全力，既要保護受傷的鳴人，又要抵御白的猛烈攻勢。
白察覺到了佐助對鳴人的重視，于是他巧妙地利用這一弱點，故意攻擊鳴人，迫使佐助露出破綻。盡管佐助明知這是白的計策，但為了保護鳴人，他毫不猶豫地用自己的身體擋住了白的攻擊，最終身受重傷倒下。
看到佐助倒在血泊中，鳴人誤以為他已經被殺，心中的憤怒瞬間被點燃。在極度的憤怒之下，鳴人爆發出了九尾的力量，這股強大的力量讓他輕易地擊敗了白。
當白的面具脫落時，鳴人才驚訝地發現，原來他就是之前認識的那位神秘少年。這個突如其來的真相，讓鳴人陷入了深深的震驚和困惑之中。
白終于承認自己輸了，他請求鳴人殺掉他。然而，就在這時，白突然感覺到再不斬正處于危險之中。他立刻向鳴人道歉，然後毫不猶豫地轉身離去。
白以驚人的速度沖向再不斬，就在卡卡西的致命一擊即將擊中再不斬的瞬間，白用自己的身體擋住了這一擊。
鳴人震驚地看著這一幕，他無法相信白竟然會為了保護再不斬而不惜犧牲自己的生命。當他得知白已經死去的消息時，心中充滿了悲痛和憤怒。
鳴人來到再不斬身邊，他看著這個看似冷漠的男人，告訴他白對他的忠誠和深厚的情誼。再不斬听著鳴人的話，心中的堅冰逐漸融化，他的眼眶漸漸濕潤，最終流下了眼淚。
再不斬被白的犧牲所打動，他決定用自己的生命來回報白的忠誠。他奮起反抗，與卡多展開了一場激烈的戰斗。最終，再不斬成功地殺死了作惡多端的卡多，但他自己也因為傷勢過重而倒下。
與此同時，佐助也從昏迷中甦醒過來。第七班的任務終于順利完成，他們準備返回木葉村。達茲納為了感謝鳴人的幫助，決定將新建成的橋梁命名為“鳴人大橋”。
回到木葉村後，第七班又執行了一些瑣碎的任務。然而，木葉村即將舉行中忍考試，這對于鳴人、佐助和櫻來說，是一個展示自己實力的好機會。經過一番思考，他們最終決定參加這次考試。
第一輪考試是筆試，鳴人面對試卷上的題目，完全摸不著頭腦，一道題也答不上來。然而，他並沒有選擇放棄，而是憑借著頑強的毅力，一直堅持到考試結束。最終，他的堅持得到了回報，通過了考官森乃伊比喜的考驗。
緊接著，第二輪考試開始了，這是一場殘酷的生存試練。考生們需要在死亡森林中與其他考生爭奪用來晉級的卷軸。第七班的成員們在森林中艱難前行，途中遭遇了偽裝成草忍考生的大蛇丸。
大蛇丸的出現讓佐助感到一陣恐懼，他的身體不由自主地顫抖起來。鳴人見狀，決定用激將法來激勵佐助。他故意挑釁大蛇丸，說佐助是個膽小鬼，這一招果然奏效，佐助的斗志被激發了出來。
然而，盡管佐助鼓起了勇氣，他們與大蛇丸之間的實力差距實在太大。大蛇丸輕易地就將佐助打倒在地，並在他的脖子上留下了天之咒印。佐助遭受重創，暈倒在地。
與此同時，鳴人也未能幸免，他中了大蛇丸的五行封印，體內的九尾查克拉被封印起來，隨即也昏迷了過去。只剩下櫻一個人，她不得不獨自照顧受傷的佐助和鳴人。
經過一段時間的休息，三人終于恢復了一些體力。時間緊迫，他們必須盡快繼續考試。幸運的是，在關鍵時刻，他們遇到了藥師兜前輩。藥師兜給了他們一些寶貴的建議和指導，幫助他們成功擊敗了三名雨忍，奪取了卷軸，順利通過了第二輪考試。
第三場考試分為預賽和淘汰賽兩個階段。在預賽中，鳴人的對手是犬冢牙和他的忍犬赤丸。牙擅長使用忍犬進行戰斗，他的秘術一度讓鳴人處于下風。
然而，鳴人並沒有輕易放棄。他巧妙地利用了牙和赤丸之間的默契，設計讓牙誤傷了赤丸。這一舉動不僅打亂了牙的節奏，還讓他分心照顧受傷的赤丸。
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就在牙分心的瞬間，鳴人突然放了一個屁。這個意外的舉動嚴重影響了牙的進攻，讓他無法集中精力。趁著這個機會，鳴人使出了自己自創的體術，成功地打敗了牙。
比賽結束後，鳴人得到了“三忍”之一自來也的幫助。自來也解開了鳴人身上的五行封印，使他能夠更好地控制自己的查克拉。此外，自來也還傳授給鳴人一些關于控制查克拉和通靈之術的技巧。
進入淘汰賽階段，鳴人遇到了被稱為“天才”的日向寧次。寧次的攻擊非常凌厲，他的柔拳能夠封住對手的穴道，讓對方無法使出任何查克拉。
面對如此強大的對手，鳴人一開始被寧次的攻擊完全壓制，穴道被封住，無法使用查克拉。但幸運的是，在比賽前，鳴人得到了一些指點。他想起了這些指點，並成功地釋放出了體內九尾的查克拉。
九尾的查克拉賦予了鳴人強大的力量，他最終以驚人的實力擊敗了寧次，贏得了全場觀眾的歡呼。
然而，就在這時，砂忍和音忍突然發動了襲擊。更讓人驚訝的是，兜竟然也是大蛇丸的部下。
佐助急于追趕我愛羅，想要與他一決高下。卡卡西意識到情況危急，他命令鳴人等人務必阻止佐助的胡亂行動，以免他陷入危險。
我愛羅的身體逐漸被守鶴佔據，他的皮膚變得粗糙，眼楮變成了紅色，頭發也變成了白色。佐助和櫻驚恐地看著我愛羅的變化，他們試圖攻擊我愛羅，但都被守鶴輕易地擋開了。
鳴人看到我愛羅變成了守鶴，心中的恐懼被激發了出來。但他想起了自己與我愛羅的約定，以及自己成為火影的夢想，他決定拋開恐懼，與我愛羅交戰。
鳴人使出了各種忍術，但都對守鶴毫無作用。守鶴的力量非常強大，它輕易地就把鳴人打倒在地。但鳴人並沒有放棄，他一次又一次地站起來，繼續與守鶴戰斗。
在戰斗中，鳴人逐漸發現了守鶴的弱點，他利用自己的速度和靈活性，不斷地攻擊守鶴的弱點。最終，鳴人成功地壓制住了守鶴，我愛羅也恢復了一些理智。
然而，我愛羅並沒有放棄，他進一步化成了完全體的“砂之守鶴”。守鶴的力量變得更加強大，它的攻擊也變得更加猛烈。鳴人意識到自己無法單獨對抗守鶴，他決定通靈出蛤蟆文太來幫助自己。
蛤蟆文太與鳴人組合變身為九尾妖狐，他們的力量與守鶴不相上下。在激烈的戰斗中，鳴人發現了守鶴的另一個弱點，他利用這個弱點，成功地控制住了守鶴。
鳴人把正沉入睡眠中的我愛羅撞醒，我愛羅的意識逐漸恢復。守鶴的力量被壓制起來，我愛羅也恢復了原來的樣子。
最後，鳴人一拳打倒了我愛羅，二人雙雙倒地。在對話中，鳴人解開了我愛羅一直以來的心結，我愛羅也對鳴人產生了新的認識。
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