卻說姚萇既而攻破大界營，諸將欲乘勝追擊苻登，姚萇搖頭，說道“苻登軍眾尚盛，未可輕視，不如回軍為是。”
于是驅掠男女五萬余口，仍歸安定。
苻登聞大界營失陷，妻兒皆遭覆沒，悲悔的了不得，經將佐從旁勸慰，于是退回胡空堡，收合余眾，暫圖休養，兩秦始罷戰半年。
是時，中華大陸除江東司馬氏外，列國分峙，大小不一。秦分為三若秦，若後秦，若西秦。燕別為二若燕，若西燕。尚有涼州的呂光，史稱後涼，共計六國。此外又有一國突起，乃是死灰復燃，勃然興隆，漸漸的掃清河朔，雄長北方，傳世凡九歷年至百有五十，好算是當時最盛的強胡。這人為誰？就是拓跋 。
拓跋 又名拓跋開、拓跋涉 、拓跋翼 、拓跋什翼 ，是昭成帝拓跋什翼犍的嫡孫，拓跋�的遺腹子 。母為獻明皇後賀氏。
在建國三十九年（376年）時候，前秦滅亡代國，六歲的拓跋 將要被遷至秦都長安，但代國舊臣燕鳳以拓跋 年幼，力勸前秦宣昭帝苻堅讓拓跋 留在部中，稱待拓跋 長大後為首領，會念及苻堅施恩給代國。苻堅同意，拓跋 得以留在家鄉。
當時，原代國領地由劉庫仁及劉衛辰分掌，拓跋 母賀氏帶著拓跋 、拓跋儀及拓跋觚從賀蘭部遷至獨孤部，與南部大人長孫嵩等人同屬劉庫仁統領。劉庫仁原本也是南部大人，拓跋 等人到後仍盡忠侍奉他們，並沒有因代國滅亡、自己改受前秦官位而變節，又招撫接納離散的部人，甚有恩信。劉庫仁待遇甚優，母子乃得安居。
在前秦建元十九年（383年），宣昭帝苻堅于淝水之戰中戰敗。次年（384年），前秦國中大亂，原先被前秦統一的各部族政權紛紛叛亂，北方重陷分裂。這時獨孤部劉庫仁助秦軍對抗反叛的後燕，但遭慕容文夜襲殺害，劉庫仁之弟劉頭眷代統部眾。
劉頭眷攻破賀藻，敗柔然，兵勢頗盛，偏劉庫仁之子劉顯，刺殺劉頭眷，自立為主，並欲殺拓跋 。
劉顯之弟亢�]蓿 匕汐袿妝h母，得知劉顯意圖，走告拓拔 母賀氏。又有劉顯與其議謀士梁六眷，乃是代王什翼犍之甥，亦使人告知拓拔 。拓拔 年已經十六歲，生得聰穎過人，亟與母賀氏商定秘謀，安排出走。
賀氏夜備筵宴，召劉顯入飲，裝出一番殷勤狀態，再三勸酒，劉顯不好推辭，又因賀氏雖然半老，豐韻猶存，免不得目眩神迷，盡情一喝，接連飲了數巨觥，醉得朦朧欲睡，方才歸寢。
拓拔 已與舊臣長孫犍元他等，輕騎遁去。到了翌晨，賀氏又潛至廄中，鞭撻群馬，馬當然長嘶，劉顯從睡夢中驚醒，急至廄中探視，但見賀氏作搜尋狀，當下問為何因？
賀氏竟而向劉顯大哭道“我子適在此處，今忽不見，莫非被汝等殺死麼？”
劉顯忙答道“哪有此事！”
賀氏佯不肯信，仍然號啕不休。劉顯極力勸慰，但言拓拔 必不遠出，定可放心，賀氏方才返入後帳。劉顯也不加懷疑，總道以為拓拔 未識得自己陰謀，不致逃亡他去，所以勸出賀氏，仍然未曾遣人追尋。
拓拔 已逃奔入賀蘭部，依附其舅賀訥，訴明詳情，賀訥驚喜道“賢甥智識不凡，必能再興家國，他日光復故物，毋忘老臣！”
拓拔 答道“果如舅言，定不相忘！”已而賀氏從弟賀悅，為劉顯部下外朝大人，亦率部下逃亡離去，潛往事拓拔 。
劉顯等待拓拔 不歸，正在懷疑，及聞賀悅復遁，料知陰謀已泄，由賀氏居中設法，縱使他去，遂持刀前往要殺賀氏。
賀氏夜晚投奔劉亢泥家中，在神車中躲藏了三天，劉亢泥全家求情，才得以免除禍難。遇到劉顯部落混亂，才得以逃回。
嗣南部大人長孫嵩，亦率所部七百余家，叛變劉顯而歸從拓拔 。
劉顯追孫嵩不及，悵悵而還。哪知中部大人庾和辰，乘劉顯他去，竟入迎賀氏，投奔賀蘭部。
及劉顯回帳，賀氏早已逃得遠揚，氣得劉顯須眉直豎，徒呼恨恨罷了。
拓拔 居住賀蘭部數月，遠近趨附，深得眾心，偏偏為賀訥弟染干所忌恨，使黨人侯引七，覷時隙間刺殺拓拔 。代人尉古真，又向拓拔 告知染干的詭計陰謀，拓拔 嚴加防備。
侯引七無機可乘，只好回復報告染干。染干懷疑是古真泄露自己計劃，將他執拿訊問，用兩車軸夾住古真的頭，古真腦袋受壓迫，而傷及一目，古真始終不認，才命人釋去刑具。
惟引眾人包圍住拓拔 的營帳，拓拔 母親賀氏出來，對其語道“染干！汝為我弟，我與汝何仇？乃欲殺死我子呢？”
染干亦慚愧不能答，麾眾引退。又閱數旬，拓拔 從曾祖紇羅兄弟，及諸部大人，共請諸賀訥，願推拓拔 為主，賀訥自然贊成，遂于次年正月，奉拓拔 至牛川，大會諸部，即代王之位，登國。當時即晉孝武帝太元十一年。
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使長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分統部眾。命張兗為左長史，許謙為右司馬，王建和跋叔孫建庾岳等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛。長孫嵩之弟長孫道生等人，侍從左右，出納教命，于是十余年滅亡的代國，又得重興。
拓拔 嫌牛川地處偏僻，不足有所作為。拓跋 說“侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。”
因而徙居盛樂，作為都城，務農息民，眾情大悅。北人謂土為拓，後為跋，因以拓跋為姓，且改代國為魏國，自稱魏王。
先是前秦滅代，徙代王什翼犍之少子窟咄至長安，從慕容永東徙，慕容永令窟咄為新興太守。劉顯為逼拓拔 設計，特使弟劉亢⏚� 耍 巴 涌 停 寡刮壕常 嬤畈浚 凳強 偷蔽 畈懇虼松Ф br />
魏王拓拔 左右于桓等，與部人同謀執 。前往響應窟咄，幢將代人莫題等人，亦潛與窟咄溝通。幸于桓之舅穆崇，與拓拔 莫逆友誼，預先向拓拔 處報明情況。
穆崇亦知大義滅親耶？拓拔 捕誅于桓等五人，莫題等赦免不問。為了這番亂釁，拓拔 不免日夕戒嚴，尚恐內難未絕，暗算難防，不得已再逾陰山，往依賀蘭部。更遣外朝大人安同，向燕國求救。燕主慕容垂，因而派遣趙王慕容麟援助拓拔 。
慕容麟尚未來到魏國，窟咄又與賀染干聯系結盟，侵打魏國北部。北部大人叔孫普洛，未戰先逃遁，亡奔往劉衛辰，魏都大震。
慕容麟在途中聞報，急遣安同歸報魏人。魏人知援軍將至，眾心少安。窟咄進屯高柳，拓拔 與燕軍一同攻打窟咄，殺得窟咄大敗潰輸，奔投劉衛辰。
劉衛辰把他殺死，余眾四散，由拓拔 招令投誠，不問前罪，散卒當然歸魏。乃改令代人庫狄干為北部大人，犒賞燕軍，送令歸國。燕主慕容垂封拓拔 為西單于，兼上谷王，拓拔 不願受封，但托言年少材庸，不堪為王，即將燕詔卻還。已見大志。
劉衛辰久居河西，招軍買馬，日見強盛。後秦主姚萇，封劉衛辰為河西王，領幽州牧，西燕主慕容永，亦令劉衛辰為朔州牧。
劉衛辰因遣使者來到燕國，貢獻名馬，行至中途，被劉顯部兵搶奪了去，使人逃往燕都，只剩了一雙空手，不得不向燕國泣訴。
燕主慕容垂登時勃然大憤，便擬興兵討伐劉顯。
可巧魏主拓拔 憂慮劉顯進逼，再派遣安同來到燕國乞師，燕主慕容垂一舉兩得，立遣趙王慕容麟與太原王慕容楷，率兵攻打劉顯。
劉顯地廣兵強，𥻘P山競埽 恐諼蘼矍資瑁 卸 模 潦喬閼 鼉埽 月越環媯 慵蠢Ｉ br />
劉顯知不可敵，逃奔前往馬邑西山。魏王𧢝{ㄖ鸞ィ└矗 椿兀 馗矗徊恢掛淮巍＃┬ 嵬 喙 櫻 僂 ゴ蛄蹕裕 罅 テ屏蹕災謔勘 br />
劉顯兵敗，逃走進入西燕之地，所有輜重牛馬，都為燕、魏兩軍所奪取得去了。燕魏兩軍彼此分肥，歡然別歸。
自是魏勢日盛，連破庫莫奚高車叱突鄰諸部落，雄長朔方，甚且密謀圖燕，特遣太原公儀，以聘問為名，來到燕都窺探虛實。
夷狄無信，即此可見。燕主慕容垂詰問道“魏王何不自來？”
公儀答道“先王與燕嘗並事晉室，約為兄弟，臣今奉使來聘，未為失禮。”
慕容垂作色道“朕今威加四海，怎得比擬前日！”
公儀從容說道“燕若不修德禮，但知夸耀兵威，這乃將帥所司，非使臣所得與聞呢。”語有鋒芒，但如慕容垂所言，亦有令人可譏處。
慕容垂見他語言頂撞，雖然怒氣填胸，卻也無詞可駁。留公儀數日，遣令北還。公儀返回魏國報告給拓拔 道“燕主衰老，太子 弱。範陽自負材氣，非少主臣，若燕主一歿，內難必作，乃可抵隙蹈瑕，掩他不備，今尚未可速圖呢！”
魏王拓拔 點首稱善，因而與燕國仍然往來，不傷和氣。
彼此敷衍了一兩年，魏王拓拔 復與慕容麟會集于意辛山，一同攻打賀蘭附近紇突鄰紇奚諸部，所過披靡，相率請降。
此時，劉衛辰收合余燼人馬，又來出頭，令其子劉直力 發兵攻打賀蘭部，賀訥連忙向魏國乞請救援。
魏王拓拔 引兵援助賀訥，劉直力 望風退走。
魏王拓拔 乃徙賀訥部眾，居守魏國東境。既而賀訥之弟賀染干，與賀訥互相攻打，構兵不已。
拓拔 欲並吞賀蘭部，想出一條借刀殺人的計策，使吏告燕，請討伐賀訥兄弟，情願自為向導。報舅之道，如是如是！燕主慕容垂即派遣慕容麟督兵，出發攻擊賀訥，賀訥本沒有甚麼能力，更兼兄弟鬩牆，鬧得一塌糊涂，怎能再敵燕軍？到了燕軍已經逼進軍寨，向魏國請救，杳無復音，沒奈何硬著頭皮，自出抵敵，打了一仗，兵敗力竭，被慕容麟軍擒了過去。賀染干不敢進戰，便詣燕營乞降。
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慕容麟馳書告捷，燕主慕容垂還算有恩，命慕容麟歸賀訥部落，但徙賀染干入燕都，且召慕容麟班師。
慕容麟還都報告慕容垂道“臣看拓跋 舉動，必為我患，不如征令來朝，使該弟監國，較可無虞。”
慕容垂未以為然，經慕容麟一再請求，方遣使者來到魏國，征使朝貢。
拓拔 令弟拓拔觚，來到燕國修好，慕容麟等人勸慕容垂留拓拔觚，更求良馬。
拓拔 不肯照給，使張袞來到西燕求和，燕國遂不肯釋放拓拔觚。拓拔觚伺機潛逃，又被燕太子慕容寶追還，燕與魏就從此失好了。為燕魏交戰張本。
且說西燕主慕容永，稱帝逾年，屢次出兵侵晉朝的河南，旋復率眾寇攻晉洛陽。
當時太元十年（385年）四月，謝安借口救援苻堅，主動交出手上權力，自請出鎮廣陵的步丘，建築新城來避禍。孝武帝在西池為謝安設筵餞行，並敬酒賦詩。謝安雖受朝廷囑托，但隱居東山的志趣始終未消失，每每露于形色。及至出鎮新城，攜帶全家前往，制造泛海的船只和裝備，打算等到天下大體安定後，從水道回東山。但是不久晉朝的太保謝安病重，上書朝廷請求估量時局停止進軍，並召其子征虜將軍謝琰解甲息兵，命龍驤將軍朱序進據洛陽，前鋒都督謝玄與彭城、沛縣之敵對峙，委任謝玄為督察。如果二城守敵憑借地形頑抗，待來年漲水，東西夾攻。
晉孝武帝詔令侍中赴新城慰勞，謝安獲準返回建康。听說自己的車駕已進入建康的西州門，自以為壯志不成，功業未就，因而感慨萬分，對所親近的人悵然道“從前桓溫執政時，我常常擔心不能保全自身。忽然有一天夢見自己乘坐桓溫的車駕走了十六里地，看見一只白雞後停了下來。乘坐桓溫的車駕，預兆將代替他執掌朝政。十六里，從我執政到今天剛好十六年了。白雞屬酉，如今太歲星在酉，是凶兆，我這一病大概再也起不來了！”
于是上書遜位，晉孝武帝司馬曜派侍中、尚書曉 喻朝廷旨意。
同年八月二十二日（10月12日），謝安卸職還都，病逝于建康，享年六十六歲。
在晉簡文帝逝世後，謝安與王坦之挫敗權臣桓溫篡位的意圖。桓溫死後，他更與王彪之等共同輔政。性情閑雅溫和，處事公允明斷，不專權樹私，不居功自傲，有宰相氣度。他治國以儒、道互補，作為高門士族，能顧全大局，以謝氏家族利益服從于晉室利益。
淝水之戰中，謝安坐鎮後方，派子弟謝玄等率領以八萬兵力打敗了號稱百萬的前秦軍隊，為東晉贏得數十年的和平。範文瀾認為，孝武朝初期，“東晉朝內部出現前所未有的和睦氣象，是和謝安完全繼承王導力求大族間勢力平衡的作法分不開的”。隨後東晉之所以能在淝水之戰後對外取得“最大的一次戰勝擴地”，其重要原因之一就是內部和睦，能一致對外。
話回正題，且說晉孝武帝聞得謝安的死訊之後，在朝堂里哭吊了三天，賜棺木、朝服一具，衣一套，錢百萬，布千匹，蠟五百斤，追贈謝安為太傅，謚號“文靖”。因為謝安沒有私宅，晉孝武帝于是詔令在其官府中備辦喪事儀式。
晉朝廷另命瑯琊王司馬道子領揚州刺史，錄尚書事，都督中外諸軍，加前鋒都督謝玄，統轄徐兗青司冀幽並七州軍事，尋又錄淝水戰功，贈謝安為廬陵公，封謝石為南康公，謝玄為康樂公，謝安之子謝琰為望蔡公。會泰山太守張願叛晉，北方不靖，謝玄上疏請罪，自乞罷職。晉孝武帝不從所請，只令謝玄還鎮淮陰，調豫州刺史朱序代鎮彭城。
謝玄又稱病謝職，有詔令為會稽內史。未幾，謝玄歿，年止四十六歲，比乃叔謝安壽數，短少二十年。特敘此筆，補出謝安年紀。晉廷追贈其車 騎將軍，予謚獻武。
晉朝廷于是命朱序都督司雍諸州軍事，移戍洛陽，譙王恬無忌子。都督兗冀諸州軍事，就鎮淮陰。會值慕容永侵洛，朱序即帶領兵馬，從河陰渡河，擊走慕容永軍隊。
慕容永走還上黨，朱序追至白水，尚未收軍。忽然由洛陽守吏，遞到急報，乃是丁零翟遼，謀襲洛陽，朱序始引軍亟歸。中途道上與翟遼相遇，一陣猛擊，翟遼眾軍俱倉皇遁去。
翟遼奔就黎陽，丁零遺眾，奉翟遼成為主帥，駐守行唐。後來被燕所滅。惟翟遼尚存，晉黎陽太守滕恬之，為翟遼所欺，非常愛戴信任，翟遼竟然起了歹心，趁著滕恬之出外的時候，關閉了城門而嚴峻拒絕于外，滕恬之無路可歸，只好東奔鄄城，又被翟遼引眾士兵追及，擒還滕恬之，據住黎陽。
朱序曾遣將軍秦膺等討伐翟遼，翟遼且先發制人，遣子翟釗南寇陳潁，正與秦膺等相峙，被秦膺擊退。嗣高平人翟暢，執住太守徐含遠，舉郡降遼。高平已為燕屬，燕主慕容垂怎肯干休，即親自出發討伐，命太原王慕容楷為前鋒都督，殺往黎陽。
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翟遼眾士兵皆是燕趙遺旅，俱雲太原王子，猶我父母，不可不降，遂相率投誠。翟遼听聞風聲，心生驚懼，亦也輸款燕營，慕容垂于是授翟遼為徐州牧，封河南公，受降而還。
不到數月，翟遼又背叛燕國，出發攻掠燕境，尋又遣司馬眭瓊，來到燕國謝罪。燕主慕容垂恨他反復無常，斬殺司馬眭瓊絕遼。
翟遼竟自稱魏天王，建立翟魏政權，也居然建設百僚，改元建光，引眾徙屯滑台，南圖晉朝，北窺燕國，暗中使人赴往冀州，詐降燕刺史樂浪王慕容溫。
慕容溫留置帳下，竟被刺死。燕遼西王慕容農，前往捕拿刺客，得誅數人。
翟遼自幸得計，又欲襲擊晉朝洛陽，幸為朱序擊敗，方才退還。
朱序留將軍朱黨守石門，自引兵還鎮。翟遼卻雄心未死，又命其子翟釗寇打晉鄄城。
晉將劉牢之領兵邀擊，翟釗始敗去。前泰山太守張願背叛晉朝，為燕國所攻破，復投靠翟遼，翟遼令願來敵劉牢之。張願知翟遼不可恃，致書劉牢之，自陳悔過，劉牢之乃許願歸降，並進逼滑台，再攻破翟遼眾。翟遼入城固守，劉牢之帶兵猛攻不下，自恐飭運難繼，于是撤兵退回。
已而翟遼竟而病死，由翟釗繼立，改元定鼎。復欲承父遺志，攻打燕國鄴城，失利而還。再遣部將翟都，侵攻燕國的館陶，屯守甦康壘。好兵不戢，必致自焚。
于是燕主慕容垂不能再忍，下令親征，自率步騎十萬，徑而兵壓甦康壘前。翟都棄壘夜走，奔還滑台。
翟釗聞燕兵大至，也不禁惶急起來，連忙繕就哀書，借兵西燕。
西燕主慕容永，召集群臣商議行止，尚書郎鮑遵道“兩寇相爭，勢必俱敝，我隨後出兵，乘敝制寇，便是卞莊刺虎的遺策了。”
中書侍郎張騰道“強弱異勢，何至遽敝，不如率兵往救，使成鼎足，方可牽制強燕，一面分兵直趨中山。晝設疑兵，夜設火炬，使彼自相疑懼，引兵自退，然後我沖彼前，釗躡彼後，必可蹙燕，這乃天授機會，萬不可失呢！”
慕容永不肯依張騰建議，卻回翟使，使人返報翟釗。翟釗只好調集部眾，出兵抗拒黎陽。
燕主慕容垂來到黎陽北岸，臨河欲濟，翟釗列兵河南堵截。燕軍見翟釗眾士兵氣盛，頗有懼色，俱勸慕容垂留兵緩渡。
慕容垂掀髯笑道“豎子有何能為？卿等可隨朕殺賊哩！”諸將始不敢多言，但靜待軍令，嚴裝候著。
到了次日，慕容垂忽下令拔營，遷往西津，去黎陽西四十里，具備牛皮船百余艘，載著兵仗，將溯流東上，進逼黎陽。
翟釗看見慕容垂引兵西向，不得不隨向西趨，防垂渡河。哪知慕容垂是誘他過去，到了夜半時分，卻暗地里派遣中壘將軍桂陽王鎮，率驍騎將軍國等人，仍然來到黎陽津偷渡。平風息浪，竟而到達河南，當即乘夜築柵，及旦告成。
翟釗得知燕軍東渡，急忙麾眾趕回，來奪燕國營寨。偏偏燕軍依柵自固，堅壁勿動，翟釗一再挑戰，通通被燕軍射退。
待至午後時分，翟釗的士卒往來饑渴，只好引還，不意燕營內一聲鼓角，驅兵殺出，竟來追殺翟釗。
翟釗亟回軍抵敵，兩下里正在酣戰，突有一彪人馬到來，為首大將，乃是燕遼西王慕容農。他因翟釗眾人東回，得從西津渡河，前來助鎮，左右夾攻翟釗眾人。
翟釗如何抵擋得住，于是慌忙引眾返走，已被燕國軍隊殺得七零八落，只帶得殘騎數百，奔歸滑台。燕軍陷入黎陽，再乘勝進逼，翟釗力不能支，沒奈何挈著妻子，率數百騎北走，渡河登白鹿山，憑險自守。
燕軍追至山下，望見山路險仄，林箐朦朧，急切不敢進去，便在山下安營。一住數日，並無一人出山，慕容農對將士說道“釗倉猝入山，糧必不多，斷不能久居山中，惟我軍常圍山下，彼且憚死不出，不如佯為退兵，誘他下山，方可一鼓殲滅了。”
父子兵略，俱屬可觀。將士當然贊成，便即引退，翟釗果然下山西走，行未數里，燕軍已兩面突至，掩殺翟釗眾士兵。虧得翟釗乘著駿馬，飛奔而去，所有妻子部曲，悉數被擒。
翟釗所統七郡將吏，均向燕國請降。慕容垂之從子慕容章、武王慕容宙為兗豫二州刺史，居守滑台，徙徐州七千余戶至黎陽，亦留從子彭城王慕容脫居守，領徐州刺史，自引軍還中山，命遼西王農都督兗豫荊徐雍五州軍事，屯兵鄴城。獨翟釗單騎奔入西燕，西燕主慕容永好意延納，授釗車騎大將軍，領兗州牧，封東郡王，偏翟釗居住了年余，又生異志，復思背叛慕容永。
慕容永察覺出陰謀，方將翟釗殺死了事，翟氏乃絕。有詩嘆道
居心反復太無誠，不信如何得幸生！
試看丁零衰且盡，益知作偽總難成。
欲知後事如何，且看下回分解。
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