卻說苻生被徙入別室，醉尚未醒，當即有人傳入，廢苻生為越王，苻生亦不知為何人所授。到了酒醒後才知道自己已經失了權威，雖然懊惱異常，但已似鳥入籠中，無從跳躍，只好再向酒中尋樂，終日沈酣。
那苻法和苻堅，已廢去暴主，無人反抗，遂議另立嗣君。苻法與苻堅互相推讓，苻法謂“堅系嫡嗣，且有賢名。”
苻堅謂“法年較長，應該序立。”兄弟謙說多時，迄無定議。惟群臣多主張立苻堅，苻堅之母苟氏走入朝堂說道“社稷重事，我兒既自知不能，不如讓人。若謬膺大位，他日有悔，當由諸君任咎哩。”
苟氏所言，寓有深意。群臣一齊頓首，盛稱苻堅賢能，必能安邦定國。苟氏見此情形，甚感歡喜。群臣遂由苻堅升殿即位，自立帝號，稱大秦天王。誅殺董榮、趙韶等二十余人，復派遣使者去逼苻生自盡。
苻生臨死時，尚飲酒數斗，醉倒地上，不省人事，當時被苻堅使人拉出去斬斃，年只二十三歲，在位二年有余，苻堅謚苻生為厲王。
苻生之子苻馗尚值幼沖，許襲越王封爵，總算是秦王苻堅有些仁恩。當下大赦改元，年號永興，追謚父苻雄為文桓皇帝，尊母苟氏為皇太後，妻苟氏為天王後，兒子苻宏為太子，兄長苻法為丞相，都督中外諸軍事。諸王皆降封為公。從祖永安公苻侯為太尉，晉公苻柳為車騎大將軍尚書令，封弟苻融為陽平公，苻雙為河南公，子苻丕為長樂公，苻暉為平原公，苻熙為廣平公，苻�炕@衣構 鍆 篤蛻洌 浩嚼餃 移蛻洌 客粑 煬 榔怕ノ 玖バＮ荊 趺臀 惺槭湯傘 br />
王猛自回去華陰後，隱遁如故。
苻堅是十六國時期杰出的政治家。雖然是氐人，但傾慕漢族的先進文化，少時即拜漢人學者為師，潛心研讀經史典籍，很快就成了氐族貴冑中罕有其匹的佼佼者。當初苻堅向尚書呂婆樓請教除去苻生之計時，呂婆樓力推薦王猛。
苻堅听說之後，即派呂婆樓懇請王猛出山。苻堅與王猛一見面便如平生知交，談及興廢大事，句句投機，苻堅覺得就像劉備當年遇到諸葛亮一般，如魚得水。于是，王猛留在苻堅身邊，為他出謀劃策。壽光三年（357年），苻堅一舉誅滅苻生及其幫凶，自立為大秦天王，改元永興，以王猛為中書侍郎，職掌軍國機密。
及斬關廢立，王猛亦與參謀。李威為苟太後姑子，苻堅視李威如父，李威亦知王猛之賢，勸苻堅委王猛國事。苻堅嘗語王猛道“李公知君，不啻管鮑。”所以王猛視李威如兄。
苻堅又任薛贊為中書侍郎，權翼為給事黃門侍郎，令與王猛並掌機密。薛贊與權翼皆是姚襄之前參軍，降秦而事苻堅，苻堅任為心膂，事輒與商，這且不在話下。
惟苻堅之母苟氏，尊為太後，嘗恐眾心未附，嗣主不安，又因苻法為庶長，得攬大權，將來未免生變，特別加防。
一日出游宣明台，路過苻法府第，留心注視，正值車馬盈門，非常熱鬧，他遂憂上加憂，返回王宮與李威密謀，即夕發出內旨，收拿苻法，將其賜死。
苻堅倉猝聞報，趨往東堂，與苻法訣別，流涕悲號，甚至嘔血。苻法雖然由內旨賜死，苻堅豈真不可挽回？難道不是佯為慟哭，欺人可知？及苻法死後，謚曰獻哀，封苻法之子苻陽為東海公，苻敷為清河公，于是舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮神祗，立學校，旌節義，如前時魚遵、雷弱兒、王墮、毛貴、梁楞、梁安、段純、辛牢等後嗣，俱量能授用，且追復本身官爵，依禮改葬，吏民大悅。無非噢咻小惠。
尚書左丞程卓，案多不治，勒令免官，代以王猛。既而並州鎮將張平，據州叛命，苻堅遣建節將軍鄧羌前往討伐，殺敗張平軍隊，
擒得張平養子張蠔，送入長安。張平乃悔罪投誠，苻堅特旨赦免，仍署張平為右將軍，並命張蠔為武賁中郎將，但徙平部曲三千戶入關。
是年秋季天旱，苻堅減膳撤懸，發出金帛錦繡，充作賑資。後宮後妃，悉去羅褲，開墾山澤，與民共利，因此旱不為災。
從前苻生在位時，如何暴虐，如何昏狂，此次得了這位英主，與苻生判若天淵，真是倒懸立解，事半功倍，還有何人不歌功頌德，想望太平呢？其實只不過是一些籠絡人心的手段。
且說燕主慕容俊，僭號稱帝，雄長朔方，大封宗室諸臣，多授王爵。
慕容軍得封襄陽王，慕容恪得封太原王，慕容評得封上庸王，慕容霸得封吳王，慕容疆得封洛陽王。
慕容軍為撫軍將軍，慕容恪為大司馬侍中大都督，錄尚書事，皆留居薊城。惟遣慕容評為征南將軍，都督秦雍益梁江揚荊徐兗豫十州諸軍事，使鎮洛水。
慕容疆為前鋒，都督荊徐二州諸軍事，進屯河南。慕容霸為安東將軍，領冀州刺史，留守舊都龍城。
慕容霸有勇略，前曾得乃父慕容 歡心，特名為霸，恩遇比世子為優。慕容俊頗懷嫉忌，不過因慕容霸經常立功，未便加罪。
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慕容霸少好畋游，慕容霸因訓練軍隊之時，座騎受驚而墜馬，進而折齒，慕容俊既僭位，命令慕容霸改名為垂，耍慕容霸不願受命，至是乃令減去右旁，但留垂字。慕容霸始易名為垂。
慕容垂既鎮龍城，撫眾課民，得收東北大利。
慕容俊又恐他勢力強盛，仍復召還。
慕容俊之母段氏，系出徒河，與段遼從子段龕，有中表誼。段龕父名蘭，段蘭死後，段龕收集遺眾，東屯廣固，自號齊王，向晉朝廷稱藩，襲擊燕郎山，擊走慕容俊將滎國，乃貽書與慕容俊，抗稱中表，斥責慕容俊僭號。
慕容俊得書甚怒，即遣太原王慕容恪為征討大都督，尚書令陽騖為副，一同討伐段龕。
先是慕容俊父慕容 臨終時，曾有遺言囑慕容俊雲“恪智勇兼濟，才堪任重，騖志行高潔，忠干貞固，可托大事。”
慕容俊謹記勿忘，凡軍國重要，統與二人商決。此次因為段龕軍眾方盛，特遣二人出師。
段龕之弟段羆驍勇過人，且有智謀，聞燕軍將至，即向段龕獻上建議，說道“慕容恪素善用兵，更有陽騖為助，率眾前來，恐不可當，若听彼渡河，頓兵城下，雖欲乞降，亦不可得。王但固守城中，由段羆帶領精銳，往拒河上；幸得戰勝，王可合兵力追，乘勝殲虜，使他匹馬不返，萬一不勝，即可請降，尚不失為萬戶侯哩。”
段龕聞言，卻不肯從。已而段羆聞燕軍近河，重申前議，段龕仍然不許，段羆情急語 ，竟觸段龕怒，拔劍殺了段羆。未曾遇敵，先將親弟殺死，安得不亡？
那慕容恪方屯兵河上，安排舟楫，好幾日不敢渡河，也恐段龕遣兵掩擊，格外持重。至探得殺死段羆消息，才知段龕是一個無能力作為之人，于是麾兵急渡，陸續東進，行至淄水南岸，方見段龕自來拒戰。
慕容恪與陽騖分軍為二，包抄段龕士兵，段龕左右遇敵，招架不住，遂至敗退。
段龕之弟段欽被擒，右長史袁範等，統皆戰死。
慕容恪追段龕至廣固城下，段龕閉門固守，慕容恪但令軍士築柵，四面兜圍，另外分兵招撫旁郡。
段龕所有諸城，依次附燕。
慕容恪或仍令故吏居守，或請派新官往署，從容布置，進退咸宜；獨未曾督攻圍城，整日里按兵不動。諸將莫名其妙，群請速攻。
慕容恪對他們語道“用兵不宜執一，或宜緩行，或宜急取，若彼我勢均，外有強援，一或頓兵，腹背受敵，自應急攻為是，冀速大利；倘我強彼弱，又無外援，不如羈住守兵，靜待彼斃，兵法所謂十圍五攻，便是此意。龕恩結賊黨，眾未離心，前此淄南一戰，彼非不銳，不過用兵未善，為我所敗；今我得憑阻天險，上下戮力，攻守勢倍，行軍常法，必欲急攻，諒亦數旬可克，但恐困獸猶斗，必須惡戰，傷我士眾，定在意中。我國家連年用兵，未得休息，我每念士卒瘡痍，幾忘寢食，奈何再輕殘民命哩？故我意持久以取，勿貪近功。”
諸將始皆下拜，自稱未及。就是軍士聞言，亦皆悅服。于是嚴固圍壘，屯田課耕。齊民亦爭運糧芻，饋給燕軍。
好容易過了半年，城中糧儲已盡，樵采路絕，甚至人自相食，段龕不得已悉眾出戰。
慕容恪早防到此著，開壘接仗，潛令騎兵抄到段龕兵背後，截他歸路。
段龕兵統皆枵腹（空腹饑餓），怎能殺得過燕軍？一經交鋒，便即敗卻，段龕只好退回。
不意跑到了城邊，又被燕騎截住，弄得進退兩難，沒奈何拼死殺入，才得沖開走路，踉蹌入城。
燕騎也不去追逼，唯驅趕追殺段龕眾兵，斬馘殆盡，守兵從此奪氣，莫有固志。
段龕窮蹙萬分，因而使部將段蘊，縋城夜出，來到晉朝廷處乞援。晉朝廷遣北中郎將荀羨，率兵前往救援，進次瑯琊，探得燕軍強盛，不敢輕進。
陽郡守將王騰，方背段龕投降燕國，他想討好慕容恪前，立些功績，遂不待慕容恪命，欲乘虛襲擊晉朝的鄄城。將士方調發出去，誰知晉軍已經掩伏到城下，原來晉將荀羨，自恐逗留得罪，正思進攻陽郡，求功補過，湊巧陽郡出兵，城內空虛，遂引軍撲城，日夜不休。老天有意做人美，連宵下雨，沖坍城牆，荀羨即乘隙攻入，把王騰擒住，殺死了事。欲侮人者反為人侮，可見貪足殺身。
王騰所派遣赴鄄的將士，中途聞耗，當然駭散，不消細敘。惟段龕待援兵不至，無法支持，且經慕容恪許他不死，于是當面縛綁自己出來投降。
慕容恪入城安民，禁止侵掠，人民大悅，遂定齊地。慕容恪命段龕為伏順將軍，同返薊城。留鎮南將軍慕容塵居守廣固。段龕後為慕容俊所殺。
晉將荀羨，听聞廣固失陷，退還下邳，留泰山太守諸葛攸，及高平太守劉莊，率兵三千守瑯琊。參軍戴逯，率兵二千守泰山。
燕將慕容蘭屯汴城。荀羨順道進擊，斬慕容蘭而去。越年，燕太子慕容曄病逝，謚曰獻懷。
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慕容俊復遣慕容恪和陽騖，及樂安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。
諸葛攸才略有限，哪里是慕容恪的對手，一戰即敗，逃回泰山，慕容恪遂進兵渡河，連連攻陷汝潁譙沛諸郡縣，分置守宰，振旅北歸，還據上黨，收降河內太守馮鴦，略定河北全境。
燕主慕容俊遂自薊城徙都鄴中，繕修宮殿，復作銅雀台。命昌黎遼東二郡，建廟祭祀慕容蕋。範陽燕郡，建廟祭祀慕容 ，即派護軍平熙，領將作大匠，監造二廟。
獨吳王慕容垂素遭慕容俊忌憚，慕容垂妃子段氏，為故鮮卑單于段末㵽央@ 鷗 粵遙 允壓笮眨 植豢獻鶚履餃菘〉幕屎蟆；屎罌勺慊朧弦 詈蓿 脛諧Ｊ棠 潑苣保 ⺪貧問餃 墜浦 攏 嶄鍛⑽狙堆欏？韉枚問系炙啦蝗希 餃荽故嫉妹飭 br />
段氏不堪 楚，竟死獄中。慕容俊頗加悔憫，乃授慕容垂為東夷校尉，領平州刺史，出鎮遼東。幸有此婦，應該終身頂禮。
秦右將軍張平，復而叛秦降燕，據有並州壁壘三百余所，得胡晉遺民十余萬眾。
是時，燕國調降將馮鴦為京兆太守，改令別將呂護代任。馮鴦與呂護暗相聯絡，通款晉廷，就是張平亦模稜兩可，意欲聯盟晉朝廷。
慕容俊遣上庸王慕容評討伐馮鴦，馮鴦固守不下，再由燕領軍將軍慕輿根，奉命助慕容評，合兵急攻。
馮鴦于是開城夜遁，奔投呂護。慕容評又移兵前往攻打張平，張平正與兗州刺史李歷，安西將軍高昌，通使連盟，明里事從燕主，暗中交通秦、晉。
慕容評偵實報聞，燕主慕容俊使陽騖討伐高昌，樂安王慕容臧討伐李歷。
李歷從濮陽奔往滎陽，高昌從東燕奔到樂陵，張平勢力日孤，所署征西將軍諸葛驤，鎮東將軍甦象，寧東將軍喬庶，鎮南將軍石賢等，又舉並州壁壘百余所，降順燕軍。那時張平支撐不住，也率眾三千奔平陽，竟遣使向晉朝廷乞降。
燕主慕容俊因晉朝廷屢納叛將，遂思大舉南下，並擬經略關西，當下命州郡校閱現丁，詳核隱漏，每戶只準留一丁，余悉充當兵役，定額一百五十萬，約期來春大集，進臨洛陽。
武邑人劉貴上書，極陳民力凋敝，不應過事征調，並陳時政失宜十三事。
慕容俊于是寬限征發，改來春為來冬，但中使仍然四出，募兵征餉，絡繹道旁。郡縣不堪供億，相率咨嗟。
太尉封弈，謂“調發事宜，盡可責成州郡，不必另行遣使，所有從前使臣，概請召還，以省煩擾。”慕容俊總算依議。
已而晉北中郎將荀羨，攻入山荏，擒住燕泰山太守賈堅。
賈堅祖父本皆晉臣，荀羨因勸賈堅降順，且與語道“君世代事晉，不應忘本歸虜。”
賈堅答說道“晉自棄中原，並非堅甘心忘本。今既身為燕臣，怎得再思改節呢？”遂絕粒而死。愚忠亦不足道。
忽然由燕將慕容塵，遣司馬悅明來救泰山。荀羨與戰失利，只好退走，山荏復被燕軍奪去，荀羨憤怒成病，上書求代。
晉朝廷于是派遣吳興太守謝萬為西中郎將，監督司豫冀並四州軍事，領豫州刺史。再命散騎常侍郗曇為北中郎將，都督徐兗青冀幽五州軍事，領徐兗二州刺史。二人才具，均不及荀羨，惟郗曇為故太尉郗鑒次子，謝萬為故鎮西將軍謝尚從弟，皆以門閥邀榮，得列方鎮。
右將軍王羲之曾致謝萬書信，說他用非所長，既已受職建牙，應與士卒共同甘苦。謝萬不能用。謝萬之兄謝安，亦告誡謝萬道“汝為元帥，須常接待諸將，聯絡歡心，不宜自命風流，矜才傲物。”
謝萬亦不少悛。臨行時，由謝安親托諸將，一一慰勉。謝萬還道阿兄多事，怏怏而去。為後文敗歸伏線。
荀羨解職還都，旋即去世。晉穆帝很加悲悼，嘆為折一股肱，因追贈驃騎將軍。荀羨尚有令名，故敘及病歿。
沒多久為升平三年，晉泰山太守諸葛攸，大起水陸兵士，共得二萬余人，再次前往討伐燕國，自石門進次河渚，分遣部將匡超據 ，蕭館屯新柵，督護徐�活@ 燜 В 蕪 又校 褐凵舷攏 魑 魃 Ｑ嘀 【疵 嫌雇跗潰 釋 だ痔 馗笛盞齲 轂 逋潁 苃 Ｆ纜啪 秸螅 吐善難希 肯掠滯辰躍 瘢 輝菊 齲 兄煉 嘟 胴 鱟牛 淮 杏 菹 慵戴獗 杴埃 狡鏘嗉洌 鶯岢壑琛Ｘ 漵兄酒鉸玻 蹌尾帕Σ患茫 嬌孔乓皇毖 烤溝脅還 僬叫窞Γ 較陸徽蕉嗍保 喟朧萇耍 奐 瞧 藝蘼遙 荒茉俜埽 荒魏偉芡訟氯ァＦ狼鞅 坊鰨 笊幣徽螅 恫豢墑ぜ疲 斐聳のЧザ 曳直 勇濉 br />
晉廷詔令西中郎將謝萬，出駐下蔡，北中郎將郗曇，出駐高平。謝萬在軍中，仍然嘯詠自如，未曾拊循士卒，每經升帳，不發一言，但手執如意，指麾四座。
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（拊循士卒”指將領親自安撫、慰問士兵，並關心他們的飲食、醫療等生活需求。這一行為體現了古代軍事管理中對士兵的關懷與激勵）
將士統不服謝萬，謝萬尚不以為意，引軍眾出渦潁間，擬援洛陽。
途次聞郗曇退屯彭城，不禁惶駭，也即拍馬逃歸。部將見他傲慢無能，相率鄙視，恨不得將他刃斃，只因受謝安囑托，未敢妄言，但各走各路，分道引歸罷了。
究竟郗曇為何事退兵？後來傳下詔書，才知郗曇因病自歸。朝廷格外原諒，僅降郗曇為建武將軍，惟謝萬無故潰退，罪難輕恕，著即免為庶人。還是失刑。
燕上庸王慕容評，正想略定河洛，會接燕主慕容俊寢疾消息，于是收兵返回鄴城。
慕容俊自太子慕容曄逝世，不免追悼，曾經對群臣流涕，謂此兒若在，我可無憂。又因嗣子慕容㛔檣鍕ㄥ搳@ 醇捌湫鄭 鉅暈 牽 虼飼奘巢話玻 隳鴣閃誦募病 br />
光壽三年（359年）的一天，慕容俊夢見後趙武帝石虎咬自己的臂膀，不由得從噩夢中驚醒過來。想起石虎咬自己的夢境，心有余悸，于是便下令掘開石虎的墳墓，尋找他的尸體，但是沒有找到。于是，慕容俊懸賞一百金讓人搜求石虎的尸體。鄴城的女子李菟將石虎真正的葬身之地告訴了燕主慕容俊。
燕主慕容俊在東明觀下挖出了石虎的尸體，石虎的尸體僵硬，卻沒有腐爛。慕容俊見狀，生氣地踩著尸體罵道“死胡人，竟敢嚇唬活天子！”隨後，慕容俊歷數石虎的殘暴罪行，又用鞭子抽打尸體，最後把尸體投進漳水之中，但是尸體卻倚靠在橋柱邊而不漂走。等到前秦滅掉前燕，王猛因此事殺掉了李菟，將石虎的遺骸收拾起來安葬了。這是後話。
王猛亦未免好事。惟慕容俊既棄去石虎尸體，病情仍然未痊，因此召大司馬太原王慕容恪，入室對他語道“我病恐不起，將與卿等長別。人生壽數，本有定限，死亦何恨，但秦晉未平，景茂尚幼，㛔荍蚞牷@Ｔ蹌苠岬貝笪唬課矣 渦 適攏 匆隕琊 度輳 暌庖暈 穩紓俊 br />
慕容恪答道“太子雖幼，秉性寬仁，必能勝殘去殺，為守成令主。臣實何人，怎敢上干正統？”
燕王慕容俊聞言，頓時臉面變色，說道“兄弟間還要虛飾麼？”
慕容恪從容道“陛下既稱臣能主社稷，難道不能輔少主嗎？”
慕容俊乃轉怒為喜道“汝果能為周公，我復何憂？”
慕容恪便趨退。慕容俊復召吳王慕容垂返回鄴中，尋因病體少瘥，復欲遣兵寇晉。越年正月，且出郊閱兵，派定大司馬恪，及司空陽騖為正副元帥，定期出兵。
是夕還宮，自覺勞倦。翌日，舊疾復發，遂至危篤，即召慕容恪與陽騖，暨司徒慕容評，領軍將軍慕輿根等，受遺輔政，言畢遂殂，年五十三，在位十有二年。燕人稱慕容俊為令主，有詩嘆道
六朝衰運慨泯棼，遍地胡腥不忍聞。
但得一方中主出，民間已是號賢君。
慕容俊既病逝，百官復議立慕容恪，究竟慕容恪是否從眾，容至下節敘明。
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