卻說曹爽被誅，禍及宗族，無論男婦老幼，一概喪生。惟曹爽從弟文叔早亡，妻夏侯氏，青年無子，其父夏侯文寧，欲令女兒改嫁，女名令女，號泣不從，甚至截耳出血，誓不他適；及曹爽被誅，令女適歸曹寧母家，不致受其累及。
夏侯文寧方為梁相，上書與曹氏絕婚，又使家人諷女改嫁。令女佯為允諾，悄悄的趨入寢室，取刀割鼻，蒙被自臥，女母迭呼不應，揭被審視，血滿床席，不禁大駭。家人忙為敷藥，且勸解道︰“人生世上，如草上輕塵，何苦出此？況夫家夷滅已盡，尚與何人守節呢？”
令女泣語道︰“仁人不以盛衰改節，義士不以存亡易心；曹氏盛時，尚欲保終，及今衰亡，便思背棄，這與禽獸何異？我寧死不肯出此。”貞節可風。家人聞言，無不感動，乃听令守節。事為司馬懿所聞，也覺起敬，因使令女乞子自養，為曹氏後。烈女足怵奸雄。
還有何晏之妻金鄉公主，系是曹操女兒，為曹操妃子杜夫人所出，性情端淑，夙有賢名，何晏自詡風流，雅好修飾，粉白不去手，行步顧影，無丈夫氣，時人號為傅粉何郎。惟性亦漁色，又常嗜酒，日與曹爽等為長夜飲，不問家事。
金鄉公主歸語母杜夫人道︰“晏為惡日甚，恐難保身家。”
杜夫人卻還是懷疑金鄉公主妒忌，笑言詰責；誰料何晏閱時無幾，竟至殺身。何晏有一兒子，年才五六歲，由杜夫人取來藏匿宮中，遣人向司馬懿寬緩罪殃及，請勿連坐；司馬懿素聞金鄉公主賢明，並看公主同母兄沛王林的情面上，于是赦免他母子，不復加誅。但何晏好清談，與夏侯玄、荀粲、王弼等，引為同調，雖身已受戮，尚煽余風，魏晉清談的流弊，實自何晏開始。特志禍根。這且慢表。
且說司馬懿計殺曹爽，得專政權，光祿大夫劉放孫資等，咸稱司馬懿有大功，應升任丞相，並加九錫；少主曹芳不敢違議，便使太常王肅，齎冊授命，司馬懿固辭不受，方將冊命收回。是年改元嘉平，即蜀漢延熙十二年，後主劉禪進升監軍姜維為衛將軍，與費 並祿尚書事。
姜維具有膽略，常欲繼丞相諸葛亮遺志，北伐中原，獨費 不以為然，隱加裁制，但使姜維統兵萬人，不令逾限。且與姜維相語道︰“我等才智，遠不及丞相，丞相尚未能戡定中原，何況我輩？不如保國安民，靜待能人，今不可希冀僥幸，輕舉妄試，一或挫失，後悔無及了。”
未始非持重之言。姜維因大部分兵權在費 手里，不方便與爭，只好蹉跎過去。
當時有一個魏將奔入蜀境，叩關請降，自述姓名，叫作夏侯霸，當由關吏報知姜維。姜維聞知，驚疑道︰“夏侯霸系夏侯淵次子，與蜀有仇，何故前來乞降；莫非懷詐不成？”
夏侯淵死于定軍山，姜維乃是魏人，應該知夏侯霸履歷。遂囑關吏嚴行盤詰，嗣接關吏復報，才知夏侯霸為曹爽外弟，官拜護軍，歸魏征西將軍麾下，曹爽被誅後，夏侯玄奉詔入朝，改派雍州刺史郭淮代任；夏侯霸與郭淮有嫌隙，又恐連坐曹爽親黨，必將及禍，不得已奔逃進入蜀中，路過陰平，倉皇失道，甚至隨身糧盡，殺馬為食，步行荊棘，履穿足破，千辛萬苦，方始得入蜀逃生。既已情真語確，當然由姜維召入，夏侯霸跪伏地上，泣訴前情，姜維親為扶起，用言撫慰。復引夏侯霸入見後主劉禪，後主劉禪亦慰勞一番，令為姜維參軍，夏侯霸拜謝而出。
姜維問夏侯霸道︰“司馬懿既已把持魏國朝政，你看他會不會有征伐別國的企圖？”
夏侯霸答說道︰“司馬懿正在經營整理內部事務，還顧不上對外征伐。但有一個叫鐘士季的人，年紀雖輕，如果管理朝政，將是吳、蜀兩國的憂患。”
姜維問鐘士季為誰？夏侯霸謂故太傅鐘繇之子，叫鐘會，字士季，現為秘書郎。
姜維听到此語，乃欲先機伐魏，遂上表固請，奉詔出師。
夏侯霸隨姜維同行，來到了雍州境內，審視地勢，看見有曲山可據，即引兵佔據住，分築二城，使部將勾安、李韶居定固守，自己則招募羌胡遺眾，前往攻略諸郡。
魏國的征西將軍郭淮，急令雍州刺史陳泰前往攻打二城。陳泰發雍州兵前往，把二城團團圍住，令他水汲不通，城中無水可取，將士枯渴；虧得初冬下雪，融作飲料，尚得苟延殘喘。
姜維听聞二城被困，引兵趨救，方至牛頭山，即被陳泰阻住，陳泰才識煉達，料知姜維軍隊來援助，必定會過此山，故就在山中設壘，親自守候。
姜維連日攻撲，終不能克，突而有探騎入報道︰“魏將郭淮，前來援助陳泰，先驅已渡過洮水了。”
姜維亟與夏侯霸商議道︰“郭淮進至洪水，定來截我歸路，如何是好？”
夏侯霸皺眉道︰“看來不如速退，免得喪師。”
姜維于是令夏侯霸先行，自為斷後，星夜退歸。那曲山二城，待援不至，守將勾安和李韶，無術圖存，只好降魏。
姜維初次出師，便喪二將，不利可知。獨姜維還入漢中，心下未愜，因擬約吳夾攻，遣使東下。
吳主孫權，年已昏耄，為了許多內寵，遂致嫡庶爭權，內政尚且叢脞，還有何心對外攻略？所以對著前來的蜀使，模糊應付，當即遣歸。
自從吳主孫權稱帝以來，差不多有二十余年，初次紀元黃龍，越三年改號嘉禾，又越六年，改年號赤烏。
東吳赤烏四年，即公元241年，康居今伊朗一帶）僧人康僧會由交趾今越南）進入中國，來到建業今江甦南京）。通過設立佛像和行道即佛教傳播的路徑）來弘揚佛法。當時的畫家曹不興看見西域來的佛像造像莊嚴華麗，因此作了摹寫，成為中國古代較早摹寫“西國”佛畫的畫家，因而有“畫佛之祖”的稱譽。他畫佛像，用筆迅速，頃刻之間完成一幅結構極為復雜的作品，而“頭部手足，胸臆肩背”均不失尺度，十分協調，充分說明他作畫技巧的熟練與高妙。曹不興的才華、智慧和繪畫上所取得的成就，是與他的勤奮、好學、苦練分不開的。
曹不興乃是孫吳畫家。善畫龍、虎、馬及人物。在當時，嚴武的棋、皇象的字、曹不興的畫被稱為“三絕”。在吳地與皇象善書、嚴武善弈等號稱“八絕”。
曹不興最擅長的是人物畫。據《建康實錄》載，他曾在寬五十尺的素絹上作畫，所畫人物的頭面、手足、肩背、前胸等皆不失尺度。
佛教在東漢時候傳入中國，但主要在中原地區。到三國時，佛教由僧人支謙和康僧會先後傳入江南。
康僧會十余歲時，父母雙親一起去世。服孝期滿後，就出家學道，嚴守法戒，對自己要求極嚴。先祖為康居伊朗）人，世居天竺印度），其父因經商而移居交趾越南）。
康僧會好學博覽，不但明解三藏，且對于六典、天文、圖緯諸學亦無不精通。他曾隨南陽韓林、潁川皮業、會稽陳慧等，學習安世高法師的禪數學。
康僧會初來建業傳法，設立茅棚，安奉佛像，他自稱沙門，容貌服飾怪異，引起了當地人的懷疑。朝廷官員報告孫權，說這個人的裝束跟行為異常，需要多加關注。吳主孫權雖然對佛教並不熱衷，但對方士和術士們的術法深感興趣，于是讓人把康僧會沙門召入王宮里見面，詢問情況。
西域沙門康僧會奉詔入宮，面見東吳大帝孫權。
吳主孫權看見眼前這個西域僧人皮膚黝黑，眼白多，眼珠黃，身材瘦長。感覺沒什麼特別之處，于是 ?問道︰“佛有何靈驗？”
康僧會回答說︰“如來滅度，已經過去了一千年，佛遺留在世上的身骨舍利，神變光曜，無有邊際。昔天竺阿育王，起八萬四千塔，大量佛骨舍利塔的興造，表示佛遺留教化尚在。”
東吳大帝孫權听到沙門康僧會的回答認為太荒誕了，于是孫權便對康僧會說︰“你若能求得佛舍利，我當為佛舍利造塔建寺，如果虛妄空談，我國早有刑法”。
沙門康僧會應了這個賭局，說︰“請給我七天的時間。”
吳主孫權也答應了。
康僧會對他的徒眾說︰“佛法興廢，在此一舉，今天我們若不至誠祈禱，後面的事還能做了嗎？。”
這個時候，所有的人開始去做準備，沐浴更衣，進入了一家安靜的房間里面，吳王孫權準備了一個銅制的瓶子，並且用泥封住了瓶口，為了防止那些沙門作弊，康僧會跟徒眾一起燒香請求，第一個七天過去了沒有結果，于是申請延期，第二個七天還是沒動靜，申請延期。
此時未來濟公的降龍羅漢與如來佛祖釋迦牟尼、七佛之師大智慧文殊菩薩、大行普賢菩薩在與眾多菩薩羅漢、天尊神仙討論道法。降龍羅漢，法眼觀看人間，看見西域僧人康僧會會弘揚佛法，求取佛骨舍利，于是對釋迦牟尼如來佛祖說道︰“此時正是弘揚我佛法門的時機，如來大慈大悲，何不滿願。”
釋迦牟尼如來佛祖聞言，說道︰“善哉善哉，如是如是，吾于天竺國所傳之法，終將在中國發揚光大，末世天竺，已經不堪尊敬佛法，多信婆羅門教，甚至邪教佛法，天竺千年之後，亂法之事層出不窮，故佛法必在中國弘揚。中國乃是有福之地。善哉善哉。”
話音剛落，釋迦牟尼如來佛祖伸出五指，暗中顯化神通，引佛舍利到東吳之地去了。
在第三個七天開始的時候，西域僧人康僧會對徒弟們說︰“佛法靈瑞本應降臨，而我們卻沒有德行來感應，那也就不必等王法制栽了，我決心以死為期。”
到了最後一天的傍晚，仍然沒有動靜，參與祈禱的人都感到害怕了，等到五更天的時候，忽然听聞銅瓶中刀槍相擊一樣的響聲，康僧會前往視看，果然獲得佛舍利。
第二天的早上，西域僧人康僧會將佛舍利呈獻給東吳大帝孫權驗察觀看，滿朝文武官員都聚集一起觀看佛舍利，一顆顆佛舍利散發的五色光芒照耀瓶上，吳大帝孫權經過火燒和錘砸等多種嘗試，佛舍利都沒有絲毫的損傷，東吳大帝孫權見狀，大為嘆服，于是立即下旨為佛舍利建塔築寺。
東吳赤烏五年242）正月，吳大帝孫權立子孫和為皇太子，大赦，改諱禾興為嘉興今屬浙江）。同年，孫和的兒子孫皓出生。
七月，吳帝孫權遣將軍聶友，校尉陸凱領兵三萬人攻打儋耳今海南西部）、朱崖今海南東部）。
赤烏六年，神醫董奉在廬山蓮花峰、般若峰隱居期間，以種杏換谷方式行醫濟貧，治愈者按病情輕重種植杏樹，後來形成十萬余株杏林，其醫德被概括為“杏林春暖”。
吳赤烏十年247年），吳大帝孫權下令建造的建初寺修建完成。建初寺，是孫吳時期江東首座寺廟，是繼洛陽白馬寺之後的中國第二座寺廟，也是江南首寺，南方最早建立的佛寺。
西域僧人康僧會在建初寺居住下來翻譯佛經，康僧會譯有《六度集經》八卷、《舊雜譬喻經》二卷，現均存。《出三藏記集》卷十三載其所譯《阿難念彌經》《鏡面王經》《察微王經》《梵摩王經》，均收在《六度集經》中。《開元釋教錄》卷二載其尚譯有《吳品經》五卷、《菩薩淨行經》二卷、《權方便經》一卷、《菩薩二百五十法經》一卷、《坐禪經》一卷，均佚。《六度集經》《法鏡經》文詞典雅，諸波羅蜜前均有短引，為治漢魏佛學的重要資料。
與此同時，年老的吳大帝孫權為報母恩，在上海建造了龍華寺。據說康僧會東游的時候，來過上海。一日，來到龍華蕩，見這里水天一色，塵轍不染，認為是塊修行寶地，就在這里結廬而居。他不知道，這里之所以景致幽靜不凡，是因為廣澤龍王在這興建了龍宮。廣澤龍王見來了個和尚居住，心中很不高興。一時起了惡念，要興風起霧，掀翻和尚的草廬、把和尚嚇走。可是龍王突然發現草廬上放射出一道毫光，上有五色祥雲，龍王吃了一驚，他挨近一看，見康僧會神色端詳，正在打座誦經。龍王听了一會兒，被和尚所誦的佛旨所感動，他不僅打消了原來的惡念，還走上前對康僧會說︰自己願回東海去住，把龍王宮讓給康僧會，用來興建梵宇。康僧會接受了龍王的一番好意，他就把龍宮改建成龍華寺，還專程趕到南京拜會吳國君主孫權，請他幫助建造佛塔，好安置自己所請到的佛舍利。就這樣，在龍華寺中又建了十三座佛塔，安放了十三顆佛舍利。
在民間傳說中，這位“康僧會”還做過一件至今對上海乃至周邊地區影響深遠的事，那就是他曾在龍華寺附近設立“滬生堂”，傳授自印度流傳過來的制糖之法，造福當地百姓。
在三國時期，上海及周邊地區還只有一些不起眼的小漁村。男人出海捕魚，女人操持家務，過著清貧的生活。“康僧會”在上海地區建立龍華寺後，以此為根基在周邊地區弘揚佛法，由于他佛法精深，又供奉有13顆佛祖舍利，加上龍華寺的神秘傳說及國主孫權的支持，一時聲名遠播，信徒甚眾。“康僧會”當時傳授的屬于比較原始的小乘佛教，他和寺眾還是傳承佛教傳統的生活方式，即不自己進行生產，平時衣食全部靠化緣和信徒的布施現在東南亞一帶的佛教國家，出家的僧眾還是以此為生的）。在此過程中，“康僧會”發現當地氣候惡劣，漁民出海常常會遇到狂風暴雨等惡劣天氣，再加上地處偏遠，缺醫少藥，漁民生活十分困苦。
一次西域僧人康僧會在周圍地區弘法布道的過程中，發現當地山上有一種植物很象印度古籍《吠陀經》中記載用以熬糖的甘蔗，乃采集了一些回龍華寺，並按照《吠陀經》所記載方式進行制作，居然造出了紅糖。“康僧會”以他對醫學的研究，知道紅糖對人體有諸多好處，這一發現令他興奮不已，于是便在龍華寺內熬制紅糖，贈送給當地漁民。由于紅糖口感甘醇，且食用後對身體大有裨益，漁民們很希望能夠得到更多的紅糖。但由于龍華寺面積較小，僧眾有限，而且平時還要布道禮佛，很難滿足廣大信徒的要求。
于是“康僧會”便在龍華寺附近建造了一個專門用于制作紅糖的作坊，由他親自傳授紅糖制作工藝，信徒自願參與熬制紅糖，這樣就基本滿足了當地漁民對紅糖的需要。由于紅糖對人體大有裨益，“康僧會”乃取佛教“護佑眾生”的理念，給這個作坊取名為“護生堂”由于上海地區被簡稱為滬，後來在民間流傳的過程中，“護生堂”逐漸被人們稱為“滬生堂”）。“康僧會”又根據當地缺少醫藥的現狀，憑借其深厚的醫學功底，創造性的在紅糖中添加人們日常食用的“生姜”、“蔥白”、“胡椒”、“紅棗”等配料，熬制出一些功效更為顯著的紅糖品種。男人出海時身邊帶著生姜、蔥白等熬制的紅糖，用以抵御海上的風雨；女人在家常飲用紅棗、胡椒熬制的紅糖，可以活血健身……在“滬生堂”的護佑下，人們安居樂業，生活富足。
孫權元妃謝氏無所出，為此納妾生子，長子名登，次子名慮，孫登已立為太子，卻未冠而亡。
孫權有外弟徐琨女新寡，貌美無雙，為孫權所羨，復納為妃。徐琨父名真，真妻為權姑母，琨女初嫁陸尚，尚卒，乃為權妃，事見史傳。
謝氏恚恨成病，不久即歿。吳大帝孫權使徐氏撫養其子孫登，孫登得為太子，群臣請立徐氏為後。偏後宮中又有步氏袁氏，及王氏兩位夫人，步氏亦有姿色，與徐氏可稱伯仲，徐氏性善嫉妒，步氏心量寬宏，故孫權對待徐氏喜而不定，終至後位不定。
步氏無子，只生二女，長女名魯班，小字大虎，之前配周瑜之子周循，後適嫁全琮；次女名魯育，又字小虎，之前配于朱據，後嫁給劉纂。何孫氏多再醮婦。至徐氏病歿，步氏因未曾生男，亦不得為後。
宮中的袁氏即袁術之女，品性最良，也無子嗣，步氏又不幸疾終，孫權欲立袁氏為後，袁氏以無子固辭。兩王夫人，只生孫和、孫霸二子，一生子休。後來孫權復得一犯女潘氏，嬌小玲瓏，使充妾媵，幾度春風，生子名亮。赤烏四年，太子孫登卒，孫和依次立為太子；和弟孫霸受封魯王，群臣謂母以子貴，應立和母王氏為後，孫權頗欲依議。
哪知全公主即魯班。與和母有嫌，屢進讒謗，孫權竟信女言，常責孫和之母，孫和之母王夫人無從辯白，憂郁致死，孫和亦因此失寵。
孫和之弟孫霸為孫權所愛，與孫和同居東宮，禮秩如一，群臣多上書諫諍，孫權乃命分宮別僚，二子自是生嫌。孫霸陰謀奪嫡，交結朝臣楊竺全寄吳安孫奇等人，讒構乃兄，吳主孫權老眼昏花，漸為所惑，嫉恨孫和益甚。上大將軍陸遜，已代顧雍為丞相，仍守武昌，聞得太子兄弟，不相和協，因上書切諫，略言︰“太子正統，魯王藩臣，當使寵秩有差，然後上下得安。”
孫權置諸不理，陸遜奏書亦數次連上，仍然無有影響。太子太傅吾粲，請遣魯王出鎮夏口，並出戍楊竺等，不準留京，詞尤激切，反觸孫權之怒。
霸竺乘間譖告吾粲，粲憤無可訴，致書陸遜，自鳴不平，偏又被霸竺所聞，誣他交通外臣，蓄謀不軌，竟致下獄斃命。
孫權復遣使責陸遜，陸遜年已垂老，禁不住連番憤悶，也即病終。
陸遜之子陸抗為建武校尉，代領陸遜軍眾，送葬東還；孫權召陸抗入宮訊問。陸抗陳表其父苦衷，聲淚俱下，孫權稍稍感悟，才知霸竺所言，不情不實，于是霸竺之寵亦衰。
後宮里面的潘夫人，尚在華年，獨承恩寵，眼見孫和、孫霸二子，俱已失愛，樂得乘機獻媚，為子謀儲；且與全公主往來日密，並納公主佷孫女全氏為子婦。
孫權可納姑母孫女為妃，孫亮亦何妨娶阿姊之佷孫女為妻？于是彼此益親，日在吳主孫權面前，讒毀孫和、孫霸，勸立幼子孫亮。
孫權內惑寵妃，外信愛女，遂欲廢孫和而立孫亮，密語侍中孫峻道︰“子弟不睦，恐將蹈袁氏覆轍；指袁譚袁尚）。若使朕不為變計，後患且無窮了。”
孫峻為孫權叔父孫靜的曾孫，有姊為全尚妻，尚女嫁孫亮，親上加親，當然袒護孫亮母子，贊成孫權建議。惟孫權雖有此言，尚因廢儲事大，難免眾謗，復延宕了好幾年。
東吳赤烏十二年間，右大司馬全琮病歿，全公主又致守孀，年近四十，還是好淫，因孫峻壯年偉岸，即多方勾引，與他私通。乃母步氏以仁惠稱，不意生此壞女。兩下里暗地綢繆，密商長策，決擬將太子和𠡳珌} 牧き 粒 膠鎂猛幾還螅 蠶 隊欏Ｎ幢亍 br />
孫峻入侍吳主時，遂肆意誣蔑太子，惹動吳主宿嫌，竟將太子孫和幽錮別室。驃騎將軍朱據，尚書僕射屈晃固諫不听，兩人泥首自縛，連日伏闕，請赦太子，終不見許。
無難營軍督陳正，五營軍督陳象，吳置左右無難營，又置五營，各設軍督。上書切諫，反致族誅。朱據與屈晃且被牽入殿，各杖百下，謫朱據為郡丞，斥屈晃歸里；太子孫和被廢為庶人，徙置故鄣。
魯王孫霸亦被同時賜死。孫霸黨楊竺全寄吳安孫奇等，一體受誅，遂立少子孫亮為太子，孫亮之母潘氏，居然被象服，著 衣，進位皇後，統掌吳宮。
吳王孫權後改年號為太元，便是為了冊立潘後，有此特舉。
惟潘後得如所望，免不得恃寵生驕，比那前時的柔媚情形，迥不相同。
吳主孫權亦瞧透三分，始悟太子孫和無辜，轉生憐惜。是年八月朔日，天空中忽起大風，江海洶涌，平地水深八尺，吳主孫權先祖陵墓所種松柏，盡被拔起，直飛到建業城南門外，倒插路旁，孫權因此受驚成疾，月余不能視事。到了仲冬，才覺少瘥，于是親祀南郊，途次又冒風寒。
及還宮後，復至患腫，意欲召和入侍，全公主及侍中孫峻，中書令孫弘，力言不可，方才罷議。好容易挨過殘年，孫權病不能起，命立故太子孫和為南陽王，使居長沙；王夫人子孫休為瑯琊王，使居虎林；還有一子名奮，乃是後宮中仲姬所出，年比太子孫亮少長，授封齊王，使居武昌。
過了月余，孫權稍有起色，有司上奏稱有鳳凰來儀，乃復改年神鳳。不料皇後潘氏，遽爾暴亡，孫權力疾往視，見潘氏項下有痕，舌不能藏，料有他故，因令左右秘密調查。嗣得察出破綻，乃是潘後對待下人甚為粗暴，導致宮中之人各有怨言，她見孫權老病垂危，即使宮人出問中書令孫弘，考察漢呂後稱制故事。
宮人因潘後臨朝，必好殘殺，不如先機下手，俟到她夜間熟睡，竟將她項中扼住令其窒息而死。孫權亦知她咎由自取，但看到她慘死情狀，又不免悲憤交並，乃將與謀行凶的宮人，殺死數名。嗣是心緒不寧，病情益加沉重，又拖延了兩三月，氣絕身亡，壽已七十有一。
東吳太子太傅諸葛恪，太常滕胤，中書令孫弘，侍中孫峻，將軍呂據，並受顧命，立太子孫亮為嗣主，夾輔朝政。孫弘與諸葛恪積不相容，意欲矯詔誅殺諸葛恪，商諸孫峻，孫峻反向諸葛恪報知，諸葛恪遂誘孫弘議事，把他殺死。然後為孫權發喪，追謚孫權為大帝。
孫亮既嗣位，改元建興，進諸葛恪為帝太傅，胤為衛將軍，領尚書事，孫峻以下，俱進爵有差。
諸葛恪為諸葛瑾之長子，少年穎悟，詞辨過人，孫權聞名召見，欲試恪才，特遣人牽入一驢，用筆題面雲︰“諸葛子瑜”。子瑜就是瑾的表字，諸葛瑾面似驢，故以此為戲。天子無戲言孫，權以驢戲諸葛瑾，亦太失體。諸葛恪即跪請道︰“乞賜筆更添二字。”
孫權將筆給諸葛恪，諸葛恪在諸葛子瑜下，添入“之驢”二字，舉座稱奇，孫權亦為稱賞，便把驢賜給諸葛恪。
諸葛恪年甫弱冠，便拜為騎都尉太子登賓友，已而升任撫越將軍，出平山越，更擢任威北將軍，封都鄉侯，望重一時。惟諸葛瑾謂諸葛恪非保家子，引為深憂。
及諸葛瑾病歿，諸葛恪自矜才智，好陵上位，丞相陸遜，輒貽書相誡，諸葛恪不少悛。既而陸遜又去世，諸葛恪竟得為大將軍，代領陸遜士兵眾，駐節武昌。
吳主孫權病篤，召諸葛恪受遺，諸葛恪遂為首輔，欲收時望，緩逋責，除關稅，宣布惠澤，遠近騰歡，乃修築東興堤，左右倚山，夾築兩城。堤在巢湖東面，久廢不治，恪恐湖水泛濫，並為吳魏沖道，故集眾興修，使全端留略二將，分守二城。復因孫休孫奮二王，封地瀕江，關系重要，恐他據境謀變，特將瑯琊王孫休，徙封丹陽，齊王孫奮徙封豫章。孫奮不肯遵行，由諸葛恪致箋恫嚇，然後遷往。
諸葛恪有族叔諸葛誕，仕魏為征東將軍，聞吳修堤築城，當即詳報魏廷，請先機伐吳。當時司馬懿已死，長子司馬師進任撫軍大將軍，代父執政，頗善誕言；再加征南將軍王昶，征東將軍胡遵，鎮東將軍毋丘儉，各獻軍謀，力主東征，司馬師遂令諸葛誕集兵七萬，會同胡遵，直攻東興。
又遣王昶攻南郡，毋丘儉攻打武昌，三路進發，探報馳達江東。諸葛恪忙率同將士，晝夜兼行，往救東興，吳冠軍將軍丁奉，老成煉達，願為前驅，諸葛恪令他將呂據、留贊、唐資三人，引兵二萬，與奉並進；自率二萬人為後應。奉向呂據等申議道︰“兵多行緩，若被賊據險，難與爭鋒，我宜速往，君等隨後接應，方可無虞。”說著，遂率麾下三千人，輕舸前行，順風揚帆，兩日余即達東關，據住徐塘。
魏將胡遵，已在湖濱，築造浮橋，渡過軍士，結營東興堤上，分兵攻撲兩城，三日不下。
適值天寒雨雪，未便急攻，胡遵高坐營中，與將佐置酒豪飲，聞得吳兵來援，乃遣將探望，返報吳兵寥寥，不過二三千人，遵不以為意，仍然暢飲；仿佛酒鬼。
但命兵士數百人，守住營門。丁奉見魏兵未出，即攏船近岸，顧語部眾道︰“取封侯爵賞，正在今日，願諸君努力。”說著，即脫去戰袍，輕裝持刀，一躍登堤，兵士亦相率解甲，甚至袒裼露臂，左執𧁓，右執刀，隨奉上岸。
魏兵瞧著，以為天寒至此，不戰先僵，相率大笑，誰知丁奉用刀一揮，眾皆踴躍，直撲魏營，魏兵始倉皇入報。魏前部督韓綜桓嘉，起座出戰，搖頭擺腦的趨至營外，曲摹醉態。可巧踫著丁奉，一刀砍來，正中韓綜的頭顱，倒斃地上，韓綜乃是東吳叛將，屢為吳國之害，丁奉正欲梟取首級，不防桓嘉一戟刺來，虧得丁奉眼明手快，用刀格開，桓嘉酒尚未醒，倒退了兩三步，被丁奉趨前一刀，砍傷左肩，又復倒地。
魏兵見兩將畢命，統皆逃入營中，丁奉得從容梟首，麾兵再進，三千吳兵，沖入魏營，胡遵即上馬對敵，哪禁得吳兵厲害？所向無前，慌忙棄去前屯，退入後寨。
可巧吳將呂據、留贊、唐資等，陸續殺到，眼見得魏兵駭走，連後寨都不能保守，你貪生，我怕死，紛紛向浮橋渡回，人多橋壞，溺死了好幾萬人；胡遵飛馬先走，幸得逃命，所有輜重甲仗，盡被吳兵搬歸。魏將王昶、毋丘儉，接得胡遵的敗報，也燒屯退回。
諸葛恪行至東興，賞勞諸將，奏凱還朝；特將叛將韓綜的首級，獻入大帝廟中，聲罪報功，諸葛恪得加封陽都侯，領荊揚二州牧，都督中外諸軍事。
越年，諸葛恪復欲出兵討伐魏國，群僚固諫不從，當即遣司馬李衡，西行至蜀，約同舉兵。蜀大將軍費 ，方被降將郭修刺死，將佐多不願出師；獨衛將軍姜維，有志北伐，以為有機可乘，不行何待？于是率數萬人出石營，經董亭，進圍狄道。
諸葛恪得李衡歸報，也領兵入淮南，環攻新城。魏大將軍司馬師，用主簿虞松計，使毋丘儉等堵御吳兵，堅壁勿戰；另檄征西將軍郭淮，雍州刺史陳泰，盡發關中士卒，速援狄道。
郭淮與陳泰奉檄馳援，甫抵洛門，那姜維已探知消息，自恐糧食不繼，撤圍引去，諸葛恪卻尚屯兵新城，連日督攻。城將陷落，守將張特，佯為乞降，只言魏法須守城百日，方可出降，家族免罪，今被圍已九十余日，乞恩許滿限，然後開城拜納等語；諸葛恪信為真言，飭兵緩攻。不意特乘夜修城，補闕完殘，至次日登城大呼道︰“我情願斗死，豈肯降汝吳狗？”特為一牛之稱，牛固不宜事狗。
諸葛恪聞言大怒，再飭攻城，竟不能克，軍士銳氣已衰，更兼天氣蒸悶，多半遇疫，死亡相繼，諸葛恪尚虐待將士，說他不肯盡力，眾益離散。
魏將毋丘儉等且乘敝進援，吳兵大恐，不戰自潰，諸葛恪也只好逃歸。沿途散失軍械，不可勝計，于是吏民失望，怨毋交乘，諸葛恪不自引責，反苛求將吏過失，或誅或黜，累日不絕。且恐他人暗算，累得精神恍惚，寢食不安。
先是諸葛恪出兵淮南，整裝將行，忽有一人滿身素服，趨入閣中，內吏問為何事？那人謂至寺院迎僧，為親超薦，不意誤走至此內，吏將他叱出，轉語外門守卒，俱言持械把門，並不見有一人進來，大眾都為詫異。及出行後，舟車左右，時有白虹環繞，家中廳屋棟梁，無故自斷，家人都目為不祥，替諸葛恪擔憂，諸葛恪卻安然歸家，總算幸事；但與諸葛恪語及，恪也覺驚心。一日早起盥洗，聞水中有血腥氣，連易數盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥氣，正驚疑間，忽然侍中孫峻，齎詔到來，召諸葛恪入宴。
諸葛恪亦防有他變，詐言腹疾，不便飲酒，孫峻忙說道︰“天子設宴宣召，欲與太傅共議大事，請太傅力疾一行；若因御酒不便下飲，盡可自齎藥酒，隨身帶去。”
以詐應詐。諸葛恪因孫峻素來親信，計劃周到，料無他謀，于是令孫峻先行，自易朝服出門。
門內豢有黃犬，突人然來到諸葛恪前，餃住諸葛恪的衣服，諸葛恪愕然道︰“犬不欲我出門麼？”乃還坐片刻，少頃復出，犬餃衣如故，諸葛恪不禁動怒道︰“犬亦敢來戲我麼？”
遂令衛士將犬趕出，登車入朝。散騎常侍張約朱恩，為恪爪牙，呈遞密書，勸諸葛恪毋入。諸葛恪省書欲歸，適遇太常滕胤，問將何往？諸葛恪以腹痛甚劇為辭，滕胤答說道︰“既已到此，應該一見主上，方可告歸。”
諸葛恪躊躇多時，又由孫峻出來敦促，乃劍履上殿。這一番有分教︰
列席未終頭已落，覆巢以下卵無完。
恪既入殿，究竟有無禍變，試看下回便知。