卻說曹操為父復仇，親 督全隊人馬，直入徐州。徐州自陶謙就任後，掃平賊寇，撫 輯人民，百姓方得休息，耕稼自安。不意曹兵大至，亂殺亂掠，連破十余城，不問男女老小，一律屠戮，可憐數十萬生靈，望風奔竄，尚難逃生；結果是同入泗水，積尸盈渠。陶謙連得警報，只好發兵拒敵，才出彭城，已遇曹操士兵殺來，兩下相見，便即奮斗，曹操麾眾直上，勢如潮涌，叫陶謙如何抵擋，沒奈何退保郯縣。
郯城雖小，勢頗險固，曹操追至城下四面猛撲，終不能入；乃前往攻打睢陵、夏邱等邑，焚掘一空，連雞犬都無遺類，總算是為父報仇。
陶謙急得沒法，遣使至青州求救。青州刺史田楷，意欲赴往援救，但恐曹操兵多勢大，獨力難支，于是致書于平原相劉備，矚令同行。
田楷與劉備俱由公孫瓚委任，劉備方東援北海相孔融，前往討伐黃巾余孽管亥。說來又有一段遺聞，不得不隨筆補敘。孔融履歷，已見前文。弱冠以後，當由州郡薦舉，屢征不就，尋由三府闢召，乃入為司空掾，遷官虎賁中郎將；會董卓廢立，因孔融不願阿附，出為北海相，立學校，講儒術，禮賢下士，禁暴安良。
適有黃巾賊管亥，糾結眾人侵掠，猖獗異常，孔融因黃巾侵暴而屯駐都昌縣，被賊寇管亥所圍。鄭益恩曾在此時率領家兵將救援孔融，為賊寇所害。
起初都昌圍勢還不嚴密，東萊人太史慈奉母命進入都昌幫助孔融，並請求派兵出擊殺敵，孔融不從，欲等待外援，但一直未見救兵，而包圍逐漸緊逼，情勢緊急。孔融于是派太史慈向平原國相劉備求救。
史慈素來嫻習騎射，箭無虛發，因此得以沖入敵人包圍中，黃巾賊不敢接近。既而趕到平原，即入見劉備道︰“史慈系東萊鄙人，與孔北海親非骨肉，誼非鄉里，但因北海高義，當與分災，故特來乞師。今賊目管亥，圍攻都昌，北海危急萬分，好義如君，諒不忍袖手旁觀，坐听成敗呢。”
劉備聞言，驚奇地說︰“孔北海竟知道世間還有個劉備呢。”
慨然自負。乃與關羽張飛兩人，率同精兵三千，前往援救北海。關羽、張飛本來驍勇，太史慈亦武力過人，三條好漢，殺入賊壘，好似虎入羊群，縱橫無敵，管亥走死，余賊盡散，都昌當然解圍。
孔融出城迎接，邀劉備入宴，犒賞劉備軍士，不消細說。待至劉備返回平原，青州使人，已待守了兩三天，相見後，交付田楷書信，由劉備閱畢，毫不推辭，便率軍至青州，與田楷會師，共救陶謙。
孔融此人自以為自己才華蓋世，當時豪俊不能相比；且胸懷大志，欲圖舉兵耀武，與群賢爭功，想以海岱為根基，不肯碌碌做一國相，事方伯、赴期會而已。孔融所任用，好奇取異，選的都是輕佻不安分的人。他雖對君子禮遇恭敬，但並不與其論國事。他的高談教令，盈溢官曹，辭氣溫雅，可玩而誦，但論事考實，很多難以實行。北海租賦上交稍遲，孔融一天便殺了五部督郵；奸民污吏擾亂朝市，孔融卻無力管制。
幽州精兵叛亂，至徐州及北海，北海舉國皆恐。孔融出城勸慰，令其暫無異志。
曹操攻郯不下，糧食將盡，又探得田楷和劉備，合軍來援，自知不能取勝，引兵退去。
田楷听聞曹操兵已還，當即折回。獨劉備至郯城會合陶謙，陶謙見劉備儀表出群，格外敬禮，且留劉備同居，表為豫州刺史；劉備一再告辭，經謙殷勤勸阻，使屯小沛，作為聲援。劉備難卻盛意，只得依言，引兵至小沛城，修葺城垣，撫諭居民，百姓也愛戴。
劉備屢喪嫡室，至此得了一個甘家女兒，作為姬妾。那甘氏生得姿容綽約，嫵媚清揚，艷麗中卻寓端莊，裊娜間不流輕蕩，尤妙在肌膚瑩白通徹，獨得天成，曾與玉琢美人，並座斗白，玉美人尚遜色三分；劉備雖具有大志，不在女色上計較妍媸，但有此麗姝，自然歡愛，遂令她攝行內事，視若正妻。語有分寸，不涉猥褻。
好容易過了數旬，听聞得曹操又進攻陶謙，來奪徐州，劉備感謙厚待，不得不引兵往援；行至郯城東隅，正值曹操兵殺來，千軍萬馬，勢不可擋。劉備恐為所圍，麾眾亟退，曹操追了一程，見劉備軍隊去遠，便移兵再攻郯城。
陶謙很是焦灼，擬欲出走丹陽，勉強守了一宵，曹操軍隊忽然退去，到了天明，城外已寂靜無人了。原來陳留太守張邈，本與曹操相互友善，從前關東兵起，張邈列同盟，曹操亦相從，盟主袁紹，嘗有驕色，張邈正議責罵袁紹，袁紹不甘忍受，使曹操殺張邈；曹操獨謂天下未定，不宜自相魚肉，因此張邈得于安全，待遇曹操益厚。
曹操攻打陶謙時，以死自誓，曾語家屬道︰“我若不還，可往依孟卓。”孟卓即張邈字。
哪知張邈竟棄好背盟，私下結交呂布，使呂布潛入兗州，進據濮陽。說來也有原因，自呂布奔出武關，前往奔依袁術，袁術留居幕下，款待頗優，呂布不安本分，恣兵鈔掠，乃為袁術所詰責，轉投河內太守張楊；嗣復舍張楊赴冀州，助袁紹擊褚燕軍，恃功暴橫，又遭袁紹忌恨，乃再遁還河內。反復無常，終非大器。
呂布路過陳留，由張邈遣使迎入，宴敘盡歡，臨別時尚把臂訂盟，緩急相救。張邈亦是多事。待呂布去後，又聞九江太守邊讓，為了譏議曹操一事，被曹操捕住殺戮，連妻子也一並殺死，張邈自是不直曹操，且懷著兔死狐悲的觀念，未免心憂。
可巧兗州從事陳宮，也因邊讓有才名，無辜遭害，見得曹操有我無人，不能常與共事，意欲乘隙離開曹操，另擇他主；適曹操再攻徐州，囑陳宮出屯東郡，陳宮即密書致張邈道︰“方今天下分崩，豪杰並起，君擁眾十萬，地當四戰，撫劍顧盼，也足稱豪，乃反受制人下，豈非太愚。近日州軍東出，城內空虛，君不若迎入呂布，使作前驅，襲取兗州。呂布系天下壯士，善戰無前，必能所向摧陷。兗州既下，然後觀形勢，待世變，相機而動，也不難縱橫一時呢？”
背棄曹操則可，迎呂布也可不必。張邈依了陳宮計劃，遂與弟弟廣陵太守張超，聯名招收布。呂布正東奔西走，無處安身，一得張邈等招請，仿佛喜從天降，立即帶著親從數百騎，直赴陳留。
張邈接見後，更撥千人協助呂布，送往東郡。當由陳宮迎入，推呂布為兗州牧，傳檄郡縣，多半響應，惟鄄範東阿三城，由曹操吏荀𨘥@ 剃諾榷笫兀 岢植歡 br />
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程昱向曹操慰語道︰“陳宮叛迎呂布，事出不意，幾至全州盡失，今惟三城尚得保全，昱已遣兵截住倉亭津，料宮不能飛渡，想此城當可無虞了！”
曹操忙執程昱手說道︰“若非汝固守此城，我且窮無所歸呢！”
遂令程昱為東平相，移屯範城；嗣又得荀𨘥� 揭咽刈 渤牽 魍寺啦跡 啦既曰雇灣 簦 爰被魑鶚А br />
曹操掀髯微笑道︰“呂布有勇無謀，既得兗州，不能進據東平，截斷亢父泰山通道，乘隙邀擊，乃徒屯兵濮陽，有何能為，眼見是不足慮呢！”
呂布原失策，但曹操為此語，要先在鎮定軍心。遂引兵往攻濮陽。呂布出城拒抗曹操，仗著一支畫戟，直奔曹軍。曹軍素知呂布英勇，未戰先怯，及見呂布左挑右撥，果然厲害得很，當即紛紛返奔。曹操還想禁遏，不意勢如山崩，自相踐踏，反將曹操馬擠倒。那呂布更是驟馬直前，挺著畫戟刺向曹操，還虧曹洪、曹仁、夏侯𠴱@齲 疵 摯溝腥耍 諾玫滄÷啦跡 繞鴆懿佟５諞淮嗡覽鍰由 br />
當下且戰且行，直返至十里外，呂布方收兵還城。曹操始好擇地安營，到了夜間，由曹操想出一個辦法，立下軍令，要去襲擊濮陽西偏的屯營；這屯營是呂布預先設置，與城內為犄角，曹操遣偵騎探悉情形，所以乘夜前往，欲使呂布恃勝無備，折彼羽翼。
當下悄悄出寨，仍由曹操親自督領，直接抵達濮陽城西，一聲喊吶，殺入營中，果然營內未曾預防，得被曹操軍搗破，逐去守軍，佔了營壘。
部署未定，突由呂布之將高順，驅軍殺來，曹操不得不麾兵抵敵，兩下混戰，將及天明，東方鼓聲大震，呂布親引兵殺到，急得曹操不能再留，只好棄寨走還。
偏偏呂布截住歸路，不肯放行，曹仁和曹洪等雖然敢戰，卻非呂布敵手，連番沖突，均被呂布擊退；自清晨斗至日昃，已有數十百回合，傷亡甚眾，仍無出路可尋，曹操不禁性起，拍馬先進，自去突陣。不料呂布陣內梆聲驟響，發出許多硬箭，射住曹操之馬，任你如何大膽，也未敢冒險再進。正在進退彷徨的時候，忽然躍出一員猛將，手持雙戟，馳出操前，顧語從人道︰“虜來十步然後呼我。”
兵士听罷，看到敵已近前，便向韋大呼道︰“十步到了。”
韋仍然不動，復與語道︰“五步乃呼我。”兵士又呼稱五步已到。韋手中已取得十余戟，連番擲刺，一戟一人，應手而倒，無一虛發，當下戮死十余人，余皆驚走。
韋再執著雙戟，沖殺過去，呂布軍士並旨粬懼，紛紛避開，連呂布亦禁遏不住；頓被韋蕩開血路，引著後軍，奮勇殺出，曹仁曹洪夏侯𠴱@齲 Ｗ﹝懿 ο蚯埃 萌菀淄還 頰螅 焐 涯骸 br />
呂布也無心戀戰，听令過去，曹操得匆匆走脫，馳回營中。第二次死里逃生。當下重賞典韋，加官都尉，引置左右。
典韋系陳留人氏，勇悍無敵，本在太守張邈部下，充當牙役，嗣因不得升官，轉而投靠夏侯𠴱@ 獎鼐酉齲 鋇杏泄Γ 冒菟韭恚 潦歉 偎 茫 勻桓屑こ矍 懿儺 饋Ｒ 笪摹Ｄ鍬啦擠等 簦 氤鹿 儺猩桃椋 璺ㄆ撇 還 櫚緬 舫侵校 鍤獻罡唬 詼 灼褪 В 私搪啦寄笤焓樾牛 忻 鍤希 ┘擋懿 肝 謨Α br />
呂布即依計辦理，使人投書曹操軍營。曹操因兩次失敗，憤無可泄，一得田氏願降書報，便不察虛實，立即重賞使人，約期夜間，里應外合，使人喜躍而出，返報呂布，呂布即四置伏兵，悄悄待著。是夜月色朦朧，星月掩映，曹操帶著將士，餃枚疾進，直至城下，但見東門大開，不禁暗喜，當命典韋為前導，夏侯𠴱@ 缶 月什莧什芎櫓 又星 耄 喚 情鱝A前面並無一人，才覺可疑；意欲叫轉典韋，不令輕進，偏偏典韋已冒冒失失，不管前途厲害，有路便走，與曹操相距頗遠，急切無從招回，曹操恐失一愛將，不得已馳馬再進。突然听得一聲炮響，鼓角齊鳴，四面喊聲，同時俱起，仿佛如江翻海沸一般，曹操料知中計，忙撥回馬頭，急轉東門，不料前面煙焰沖霄，火光驟起，截住去路，敵騎復圍繞攏來，喧聲聒耳，不是殺曹操，就是擒曹操。
急得曹操五內如焚，眼見得東門難出，只好覷隙他走，跑往北門，偏途次遇著敵兵，不放曹操出行，曹操手下的將士，又多失散，不能上前廝殺；沒奈何轉趨南門。南門也有敵兵守住，又是不能出去，乃再向北門狂竄，兜頭踫著一員大將，挺戟過來，火光中隱約辨認，不是別人，正是呂布。為曹操急殺。
曹操情急智生，反從容攬轡，低頭趨過，布因東門里面，不見曹操，便疑曹操往奔別門，所以回馬尋捉，既與曹操相遇，應該一戟刺死，偏見他攬轡徐行，又在昏夜中間，看不清曹操面目，總道曹操沒有這般大膽，定是別人；乃橫戟喝問道︰“曹操何在？”
曹操用手遙指道︰“前面騎黃馬的，想是曹操。”真聰明！真靈變！道言未絕，呂布便縱馬前去。當面錯過，可見得呂布魯莽。
曹操亟返奔東門，恰好與典韋相遇，引曹操殺出，路旁統是殘薪敗草，余焰未消，典韋用雙戟撥開火堆，冒險沖出，曹操緊緊隨著，亦得馳脫。
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將士見曹操談笑自若，才各自安心，陸續歸帳。次日曹操復早起，飭營中亟辦攻打敵人的工具，連夜制造，三五日已得完備，復督眾攻城。呂布督眾拒守，矢石交下，曹操軍隊亦無隙可乘，嗣是一守一攻，相持至三閱月，彼此俱精疲力盡，勉強支持。會值蝗蟲四起，食盡禾稻，軍中無從得食，曹操乃退回鄄城。濮陽城內，也是十室九空，呂布亦只好往山陽就食，權且罷兵。
是時大司馬幽州牧劉虞，與公孫瓚嫌怨越深，公孫瓚縱兵四掠，由劉虞上表陳訴，公孫瓚亦彈劾劉虞䮎棯衩� ハ嘹 佟３ 接心謨牽 凸 岬然フ ㄊ疲 蓯裁茨潦叵嗾 br />
公孫瓚愈欲圖劉虞，特在薊城東南，築一小城，引兵駐扎，為逼劉虞計。劉虞愁恨交並，屢邀公孫瓚面論曲直，公孫瓚竟不肯前往；劉虞乃征兵十萬，出城討伐公孫瓚。
公孫瓚不意劉虞兵猝至，擬棄城東奔，及登陴俯視，見劉虞士兵行伍不整，旗幟錯亂，料知劉虞無有能為，因留守不出。劉虞又愛民廬舍，不令焚毀，且申禁部眾道︰“毋傷民兵，但誅一伯 罷了！”公孫瓚字伯 。
部眾雖是遵令，但絲毫不得掠取，已是興味索然，再經城下逗留，屢攻不下，更覺得疲惰不堪，各有歸志。
公孫瓚卻連日登城，窺望敵容，起初雖不甚嚴肅，還有些雄赳赳的氣象，後來逐漸疲倦懈怠，暮氣日深；乃決意出擊，簡募壯士數百人，縋城夜出，因風縱火，慌得劉虞軍士東逃西竄，不戰先潰，公孫瓚趁勢出城，直搗劉虞軍營，劉虞軍營已經自亂，怎經得公孫瓚軍搗入，霎時四散，只剩得一座空壘。
劉虞率親從狼狽逃回，誰料公孫瓚軍追至，突入城 ，沒奈何挈同妻子，出奔居庸關，公孫瓚尚不肯舍，乘勝追攻；劉虞眾逃散殆盡，只有殘兵數百，如何防守，相拒三日，關城被陷，劉虞也受擒。所有全家眷屬，一股腦兒做了俘囚。
公孫瓚收兵還薊，將劉虞錮住一室，尚使他管領文書，署名鈐印，適有朝使段訓，奉詔到來，加劉虞封邑，監督六州。又拜公孫瓚為前將軍，晉封易侯，公孫瓚捺定詔書，誣告劉虞與袁紹通謀，欲稱尊號，且請訓矯詔斬殺劉虞；段訓尚不肯從，公孫瓚用兵威脅迫，不問段訓應允與否，遽令兵士把劉虞牽出，硬邀段訓同往市曹，號令一下，劉虞首級立刻落地，又將劉虞妻子，盡行駢戮，即遣使人攜劉虞首級，解往長安。
劉虞素有仁聲，北州吏民，無不感嘆。故常山相孫瑾，幽州掾張逸張瓚等，忠義奮發，願與劉虞同死。公孫瓚竟令交斬，孫瑾等人罵不絕口，至死方休。
尚有劉虞故吏尾敦，在途潛伏，要截公孫瓚使，奪去劉虞首級，用棺木埋葬。
公孫瓚留段訓為幽州刺史，上書奏報，其實是借訓出面，要他做個傀儡；所有幽州措置，全由公孫瓚一人主持，公孫瓚意氣益豪，復想出圖冀州。袁紹也曾防著，因欲南連曹操，與同攻打公孫瓚，乃派吏至鄄城，勸曹操徙居鄴中，互相援應。
曹操新失兗州，軍食又罄，頗思將計就計，應允下去。東平相程昱聞報，忙馳至見操道︰“將軍欲與袁紹連和，遷家居鄴，此事果已決斷否？”
曹操答說道︰“原有此事。”
程昱接口道︰“將軍此舉，大約是臨事而懼，昱以為未免太怯了！試想袁紹據有燕趙，志在並吞天下，力或有余，智卻不足。將軍今遷家往鄴，自思能北面事紹否？昔田橫為齊壯士，猶不甘為高祖臣，難道將軍聰明英武，反情願為紹下麼？”
曹操徐答道︰“我何嘗甘心事紹，但兗州已大半失去，恐難存身，所以暫與連和，再圖良策。”
程昱又說道︰“兗州雖然殘缺，尚有三城，戰士且不下萬人，智勇如將軍，若再招羅智士，募集壯丁，合謀並力，再圖大舉，不但可規復兗州，就是霸王事業，也是計日可成哩！”
曹操不禁鼓掌道︰“汝言甚是，我便依汝。”
說著，即召入袁紹使人，與言遷居不便，叫他回去復袁紹，袁紹使辭歸。曹操于是購糧募兵，招賢納士，休養數旬，再擬與呂布決一雌雄。有詩詠道︰
寄人籬下本非謀，暫挫其鋒未足憂，
善戰不亡垂古訓，桑榆尚可望重收。
欲知曹操呂布復戰情形，待至下回再敘。