唐僧師徒四人頂著烈日，在漫漫西行路上緩緩前行。行至一片清涼的山谷，唐僧提議稍作休息，眾人便紛紛停下。白龍馬在一旁低頭啃著青草，沙僧忙著整理行囊，豬八戒則一屁股坐下，大口喘著粗氣。
孫悟空找了塊巨石，縱身一躍坐了上去，目光望向天空，思緒不由自主地飄回到大鬧天宮那段波瀾壯闊的歲月。
那時，他自花果山崛起，學得一身超凡本領，不滿天庭對他的輕慢。先是嫌弼馬溫官職太小，反下天庭，自封“齊天大聖”。玉帝派天兵天將前來捉拿，卻都被他打得落花流水。後來玉帝無奈，只好假意封他為齊天大聖，還讓他掌管蟠桃園。
孫悟空得知王母娘娘蟠桃盛會竟沒邀請他，頓時火冒三丈。他定住七衣仙女，偷吃蟠桃，又溜進兜率宮，把太上老君的仙丹吃了個精光。玉帝得知後大發雷霆，派遣十萬天兵天將，布下天羅地網，誓要將他擒獲。
孫悟空毫無懼色，揮舞金箍棒，獨自對抗天兵天將。他在天宮中橫沖直撞，打得天兵天將丟盔棄甲，四大天王、哪吒三太子等都難以抵擋他的鋒芒。那場面，真可謂天翻地覆，眾神皆驚。
即便後來被二郎神楊戩聯合梅山六聖與哮天犬合力困住，又被太上老君用金剛琢偷襲打倒，押到斬妖台，各種刑罰也不能傷他分毫。放入八卦爐中煆燒，反而煉出了他的火眼金楮。待他破爐而出，更是勇猛無敵，一路打上靈霄寶殿，嚇得玉帝躲在桌下，大喊“快去請如來佛祖”。
“大師兄，你咋啦？”豬八戒的聲音打斷了孫悟空的回憶。孫悟空回過神來，看著眼前的師父和師弟們，笑著把剛才腦海中的畫面講述了一遍。
豬八戒听完，眼楮放光，羨慕道︰“大師兄，你當年可真是威風啊！俺老豬要是有你那本事，也去天宮鬧他一鬧。”
沙僧在一旁笑著說︰“二師兄，你就別瞎想了。大師兄如今一心護著師父取經，那些過往都是歷練。”
唐僧微微點頭，目光溫和地看著孫悟空︰“悟空，大鬧天宮雖是你一段英勇過往，但如今你我肩負取經重任，要將那勇猛化作護佑眾生的力量，切不可再肆意妄為。”
孫悟空撓撓頭，恭敬地說︰“師父放心，俺老孫自從跟了您，便一心向佛，定保您平安到達西天，取得真經。”
休息完畢，師徒四人牽著白龍馬，繼續踏上西行之路。陽光灑在他們身上，映出長長的身影，仿佛在續寫著又一段傳奇篇章。
唐僧師徒四人來到車遲國，發現這里的和尚被道士欺壓，生活苦不堪言。原來是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙這三個妖怪蠱惑國王，獨尊道教，打壓佛教。孫悟空決定好好懲治這些妖怪，為和尚們出氣。
比試求雨
孫悟空主動提出與虎力大仙比試求雨。虎力大仙登上高台，手持寶劍，念念有詞，開始祈雨。他先燒了道符，又打令牌，一時間，風雲變幻，陰雲密布。孫悟空卻不慌不忙，暗中使了個神通，讓負責風雨雷電的四海龍王、雷公電母、風婆婆和推雲童子等諸神，不得听虎力大仙的號令。虎力大仙折騰了半天，盡管天空看似要下雨，可一滴雨都沒落下。
輪到孫悟空祈雨，他不緊不慢地登上高台，從耳朵里掏出金箍棒，往空中一指，大聲喊道︰“諸神听令，下雨！”只見風婆婆急忙扇風，推雲童子迅速布雲，雷公電母緊接著轟鳴閃電，四海龍王也紛紛降雨。一時間，傾盆大雨如注，車遲國百姓歡呼雀躍。第一場比試，孫悟空輕松取勝。
高台坐禪
鹿力大仙見狀不服，提出與唐僧比試高台坐禪。兩座高台被搭建起來，鹿力大仙和唐僧各自登上一座。坐禪講究心無雜念，可鹿力大仙暗中指使一個小道士，用一顆臭蟲去叮咬唐僧，想讓唐僧忍不住動彈，從而輸掉比賽。
孫悟空火眼金楮，一眼就看穿了他們的陰謀。他化作一只蜈蚣，飛到鹿力大仙的頭上，狠狠咬了一口。鹿力大仙疼得“哎呀”一聲，瞬間失去平衡，從高台上跌落下來。唐僧穩穩地坐在高台上，這場比試，孫悟空又贏了。
隔板猜物
羊力大仙仍不甘心，提議比試隔板猜物。國王命人拿來一個櫃子，放入一件寶貝，讓雙方猜測。孫悟空變成一只小蟲子，從櫃子縫隙鑽進去，發現里面是一套宮衣。他施展法術，將宮衣變成了一口破鐘。
當雙方猜測時，羊力大仙先猜是宮衣，孫悟空卻告知唐僧是破鐘。打開櫃子一看，果然是破鐘，孫悟空再次勝出。
殘酷賭賽
三個妖怪惱羞成怒，提出要與孫悟空進行砍頭、剖腹和下油鍋的殘酷賭賽。
虎力大仙先進行砍頭比試。他被劊子手砍下頭顱後，孫悟空立刻念動咒語，讓土地神把虎力大仙的頭按住，使其無法將頭重新接上。虎力大仙掙扎了幾下，便氣絕身亡，現出一只老虎的原形。
接著是鹿力大仙比試剖腹。他剖腹後，孫悟空變出一只餓鷹，叼走了他的五髒六腑。鹿力大仙頓時倒地死去，化作一只白鹿。
最後輪到羊力大仙下油鍋。羊力大仙仗著自己在肚子里藏了冷龍，能抵御高溫，在油鍋里悠然自得。孫悟空識破他的伎倆，喚來北海龍王，讓龍王收走了冷龍。失去冷龍保護的羊力大仙，瞬間被滾燙的油鍋燙死，變成了一只死羊。
至此，車遲國的三個妖怪都被孫悟空成功制服，國王也清醒過來，認識到自己被妖怪蠱惑，他向唐僧師徒賠禮道歉，並承諾恢復佛教的地位，釋放所有受苦的和尚。孫悟空憑借自己的智慧和神通，為車遲國的百姓除去了妖怪，讓車遲國恢復了安寧，師徒四人又繼續踏上了西行取經之路。
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