在唐僧師徒四人西天取經的漫漫長路上，一日，他們行至一片荒無人煙的崇山峻嶺之中。四周峰巒疊嶂，古木參天，時不時傳來幾聲陰森的鳥叫，給這寂靜的山林增添了幾分詭異的氣息。
初遇妖怪，假意求助
唐僧騎著白龍馬，神色從容，口中默念經文。孫悟空則在前方開路，火眼金楮警惕地掃視著四周。豬八戒和沙僧挑著行李，有一搭沒一搭地聊著天。
突然，前方傳來一陣淒慘的呼救聲。孫悟空一個箭步沖上前去查看，只見一位妙齡女子倒在路旁，衣衫襤褸，梨花帶雨般地哭泣著。
“師傅，前方有個女子，像是遇到了難處。”孫悟空回來稟報道。
唐僧慈悲心起，催馬向前。那女子見唐僧等人，連忙哭訴道︰“幾位師傅，救救我吧！我本是山下村莊的人，出來采藥，卻不想迷了路，還遭遇了惡狼，如今孤身一人，不知如何是好。”
孫悟空火眼金楮看出這女子身上妖氣繚繞，正要棒打妖怪，卻被唐僧喝止︰“悟空，不可莽撞！佛門以慈悲為懷，怎能見死不救？”
豬八戒在一旁嘟囔著︰“師傅說得對，說不定真是個可憐人呢。”
無奈之下，孫悟空只好護送女子一同前行。然而，這女子正是山中修煉千年的狐妖，她听聞吃了唐僧肉能長生不老，便設下此計。
再施詭計，挑撥離間
走著走著，天色漸暗。眾人決定找個地方歇息一晚。孫悟空找了一處山洞，安排師傅和師弟們住下，自己則在洞口警惕地守夜。
半夜，狐妖悄悄施展法術，讓洞外傳來陣陣淒慘的哭聲。唐僧被哭聲驚醒，起身查看。狐妖趁機化作一位老婦人，拄著拐杖，顫顫巍巍地走進山洞，哭訴著自己的女兒失蹤了，四處尋找無果，想必是遭遇了不測。
唐僧心中愧疚，連連道歉。孫悟空一眼識破老婦人也是狐妖所變，舉起金箍棒就要打。唐僧見狀，怒喝道︰“悟空，你一再行凶傷人，究竟是何道理？出家人慈悲為懷，你卻如此殘忍！”
豬八戒也在一旁煽風點火︰“大師兄，你就听師傅的吧，莫要再傷無辜。”
孫悟空心急如焚，說道︰“師傅，這兩人皆是妖怪所變，她們要害你性命！”但唐僧心意已決，念起緊箍咒，疼得孫悟空滿地打滾。狐妖見此情景，心中暗喜，化作一陣青煙離去。
三變老翁，險象環生
第二天，師徒四人繼續趕路。沒走多遠，又遇到一位白發蒼蒼的老翁，他四處張望，焦急地尋找著什麼。見到唐僧等人，老翁哭訴自己的老伴和女兒都失蹤了，怕是遭遇了不測。
孫悟空定楮一看，又是那狐妖的化身，心中大怒，不顧唐僧阻攔，一棒打去。狐妖化作一縷黑煙逃脫，卻故意留下一具假尸體。
唐僧見此，以為孫悟空又濫殺無辜，氣得渾身發抖，說道︰“你這潑猴，屢教不改，我怎能留你在身邊，你走吧！”
孫悟空滿心委屈，但又放心不下師傅，苦苦哀求。豬八戒和沙僧也在一旁求情，唐僧心意稍軟，但仍讓孫悟空立下重誓，不得再隨意傷人，否則定將他逐出師門。
狐妖雖兩次未能得手，但仍不甘心。她躲在暗處，謀劃著更為陰險的計策，準備再次對唐僧下手，一場更為凶險的危機正悄然降臨在唐僧師徒身上。
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