嘿，要說這事兒啊，可真是邪乎得很。有個攝影記者叫易企秀，一天他收到個神秘快遞。打開一看，是張馬戲團門票，上面蓋著個褪色的血手印，門票背面還用燒焦的火柴寫著倆字兒——“救我”。這可把易企秀給整懵圈了，心說這啥玩意兒啊。
更怪的是，三年前失蹤的芭蕾舞演員林夕的照片，突然出現在新聞存檔里。巧的是，她脖頸處的蝴蝶胎記跟門票上的火漆印一模一樣。這事兒就像個鉤子，一下子就把易企秀給勾住了。
到了凌晨三點，易企秀按照門票上的地址，跑到城郊一個廢棄的“夜鶯馬戲團”。那地方啊，破破爛爛的，一個銹跡斑斑的告示牌上寫著“今晚特技小丑莫比的‘替笑術’”。易企秀心里直犯嘀咕，可好奇心還是讓他走了進去。
走進馬戲團，里面一個觀眾都沒有，就十二張猩紅的座椅圍成個圈，看著 得慌。易企秀剛想進去看看，帷幕“轟”地一下拉開了。一個小丑出現了，叫莫比，戴著個裂成蛛網的瓷白面具，指尖還捏著半張哭泣的臉皮。這小丑突然扯下面具，臉上全是縫合線，露出個猙獰的笑容，對易企秀說“先生，您選的是‘體驗席’。”
易企秀一扭頭，就看見觀眾席的十二個人齊刷刷地轉過頭來，每張臉都掛著跟小丑一樣的裂痕笑容，那場面，就像一群僵尸在盯著他，嚇得他撒腿就跑。
後面傳來金屬踫撞的聲音，他一回頭，媽呀，那十二個人正用脊椎骨節敲著地面，腐爛的肌肉跟著那詭異的節奏抽搐，還一張嘴，聲音怪里怪氣地說“請…留…下…陪…我…”易企秀跑得那叫一個快，結果不小心撞倒了一個道具箱。箱子里掉出些泛黃的節目單，上面是1987年某馬戲團事故的報道，標題嚇人得很“小丑自殘致觀眾集體面癱，凶手遺體失蹤”。
第二天，易企秀帶著攝像機又回到了馬戲團。他假裝成應聘道具師，混進了後台。在一個滿是霉味的儲物間里，他發現了好多箱蠟制人皮，每張上面都標著姓名、日期還有“笑容評分”。在最里面的鐵箱里，鎖著一張沒做完的人皮面具，左眼的位置繡著他妹妹易小蔓的名字。這易小蔓可是個神經外科醫生，三年前就失蹤了。
易企秀偷偷潛入地下密室，里面有個醫用解剖燈，照亮了手術台。牆上掛滿了解剖圖譜，什麼“顴大肌移植術”“笑紋基因提取流程”。冷凍櫃里躺著十二具尸體，面部肌肉被縫線扯成了永久的笑容。易企秀手都抖了，他打開最後一格，媽呀，里面是妹妹的尸體，胸腔都被挖空了，就面部神經還好好的。
後來一查1987年幸存者的口供才知道，當年那個小丑莫比本來是個天才外科醫生，為了復活車禍死的女兒，用觀眾的面部神經去拼接“完美笑容”。結果實驗失敗，他被活活燒死，臨死前還詛咒“你們愛我的笑容？那就永遠帶著它！”他的焦黑頭骨被馬戲團繼承者供奉，成了“替笑術”的核心。
易企秀在妹妹的日記里找到了真相，原來妹妹為了治愈漸凍癥，自己去研究莫比的遺骸，結果被馬戲團的殘黨給綁架了。日記最新的一頁寫著“笑神經移植成功，但宿主開始失控…若听到鐘樓第十三聲鐘響…快逃…”這時候，馬戲團頂棚的銅鐘自己就響起來了，還敲響了第十三下。
緊接著，莫比的焦骨從祭壇升起來，手里拿著妹妹的面部神經束。十二具尸體突然睜開眼，臉上的笑容就像活物一樣蠕動，說“今晚，要誕生第十三個笑面人！”易企秀被鋼釘固定在手術椅上，能感覺到神經像蚯蚓一樣往他耳道里鑽。他急了，奮力扯斷實驗電纜，高壓電弧劈中了莫比的頭骨，那焦黑的顱骨發出嬰兒啼哭一樣的尖嘯。
就在易企秀意識快消散的時候，他把妹妹保存的“反向移植器”按在了胸口。嘿，神奇的事兒發生了，莫比百年積攢的笑紋逆流回去，十二具尸體的面容一下子就塌陷了，化成血水滲進了地板。莫比的頭骨裂開個十字紋，還說“你…你竟用…我女兒…做實驗體…”易企秀一看移植器的標簽，上面寫著受體編號001，姓名莫比•小丑。
黎明的時候，陽光穿透了穹頂，馬戲團“轟”地一下就灰飛煙滅了。易企秀抱著妹妹的遺體走出廢墟，發現每張海報上的小丑都在融化，最後就剩下一張泛黃的照片，照片里穿白大褂的莫比抱著女兒，笑得那叫一個真摯溫暖。
三個月後，神經醫學界被“易小蔓 莫比神經束”的臨床突破給震驚了。可沒人知道，每到午夜，實驗室冰箱里總會傳出孩童的笑聲，在冷凍櫃最底層，半張笑著的臉皮正慢慢地生長……
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