有個叫邱雨欣的姑娘，特別喜歡淘些老物件。有一回，她在老宅拆遷區淘到了一張1937年百代公司發行的唱片，叫《夜鶯啼血》。這唱片標簽上用朱砂筆寫著“林鳳笙絕唱”。邱雨欣回到工作室，就開始擦拭這唱片的溝槽。嘿，這不當緊，她指尖突然被劃了一道血痕。
她把唱針放到音軌上，好家伙，工作室里突然就起了穿堂風，那古董留聲機的黃銅喇叭里傳出指甲刮擦玻璃的銳響。這時候，警員來了，掀開白布，說死者是拆遷隊監理。這尸體呈跪姿匍匐在唱機旁，耳道里還插著斷裂的鋼制唱針。邱雨欣眼尖，發現尸體右手缺失的小指，那斷面焦黑程度跟唱片邊緣的灼痕一模一樣。
到了子夜，邱雨欣拿著放大鏡看唱片，嘿，唱片上浮現出詭異紋路。她又用超聲波清洗機震蕩片基，這膠木材質居然滲出暗紅血珠，在清洗液里匯成“申時三刻”四個繁體字。她剛一翻轉唱片，防塵罩“砰”地一聲炸裂了，內襯綢布飄落下來，半截纏著金絲的斷指也跟著掉了出來。
邱雨欣拿著斷指去當鋪打听，當鋪老板擦著金絲眼鏡說“林鳳笙是滬上最後的名伶。1937年她在錄制這張唱片時，錄音棚突發大火……”話還沒說完，老板突然劇烈咳嗽起來，吐出的血塊里裹著片燒焦的蟲膠碎屑，那花紋跟《夜鶯啼血》片基完全吻合，可把邱雨欣驚到了。
緊接著，第二具尸體出現在音樂檔案館。死者被倒吊在橫梁，咽喉插著老式麥克風支架，尸斑呈現唱片溝槽狀的螺旋紋路。邱雨欣用光譜儀檢測死者耳垢，發現重金屬成分跟三十年代唱針合金一致。老館長翻開泛黃相冊說“火災當晚有四十二人喪生，但林鳳笙的尸體始終未找到……”這時候，照片邊緣閃過穿陰丹士林旗袍的身影，手中紅油紙傘的裂痕，正跟唱片內襯綢布的破損處重疊。
當唱片第五次自動播放時，邱雨欣發現了真相。音軌溝槽里嵌著人類牙齒，每顆牙冠都刻著微型五線譜。超聲波掃描顯示片基夾層藏著張人皮，皮膚紋理拼出1937年火災平面圖，每個燃燒點都對應近日死者位置。消防員遞來炭化報告說“當年有人用尸油混合蟲膠制唱片，高溫使死者骨灰融入片基……”話沒說完，他突然抽搐倒地，耳孔里鑽出鋼制唱針，針尖刻著“邱氏造”三個小字。
邱雨欣一下子被拖入音軌幻境。無數燃燒的人形在溝槽里哀嚎，林鳳笙的脊椎骨化作唱針，刺入她耳膜，大聲喊著“你們邱家造的唱機吞了我四十二條命，如今該用血脈償債了！”接著，1947年的火場在幻境中重現，邱雨欣的曾祖父將摻磷的蟲膠潑向錄音棚，林鳳笙在烈焰中將斷指塞進母盤。燃燒的橫梁砸落瞬間，名伶撕下後背皮膚壓入片基，喊道“我要每個音符都成索命咒！”
黎明時分，邱雨欣砸爛了最後一張母盤。膠木碎片插入心口時，整條唱片街的玻璃櫥窗同時炸裂。四十二具焦尸從地底升起，在蟲膠包裹下化作新唱片原料。林鳳笙將染血的鋼絲穿進唱頭，開始刻錄第三十八道音軌。
次日，施工隊在老宅廢墟挖出青銅匣，里面藏著民國消防局的絕密檔案。泛黃的“縱火名錄”頁，邱雨欣曾祖父的名字正在人皮樂譜的血痕之上。這時候，黑膠唱機突然自動運轉，喇叭里傳出新的啼血聲，也不知道這事兒還會不會有啥後續呢。
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