在一片寧靜的森林里，住著一只烏鴉。這只烏鴉呀，總是自認為很聰明，可它已經被狡猾的狐狸騙過兩次了。第一次，狐狸甜言蜜語，騙走了它嘴里的一塊肉；第二次，狐狸用花言巧語，又騙走了它辛苦找到的一籃果子。但烏鴉可不服氣，心里一直琢磨著“哼，我才不會再上狐狸的當了，下次我一定能識破它的詭計！”
這天，陽光透過樹葉的縫隙，灑下一地金色的光斑。烏鴉在森林里飛來飛去，尋找著食物。終于，它發現了一棵結滿紅彤彤果子的大樹。烏鴉興奮地叫了起來，撲扇著翅膀落到樹枝上，一顆一顆地啄食著果子，吃得飽飽的，還不忘用爪子抓了一大把果子，準備帶回去慢慢享用。
正當烏鴉叼著果子準備飛走的時候，一個熟悉的身影出現了。沒錯，正是那只狡猾的狐狸。狐狸遠遠地就看到了烏鴉，心里暗自竊喜“嘿嘿，這只笨烏鴉，又有好吃的了，看我怎麼把它騙到手。”
狐狸滿臉堆笑，大搖大擺地走到樹下，仰著頭，對著烏鴉喊道“喲，烏鴉大姐，好久不見吶！您這是又找到什麼美味啦？”烏鴉看到狐狸，心里“咯 ”一下，警惕起來，它緊緊地咬住果子，眼楮瞪著狐狸，一聲不吭。
狐狸見烏鴉沒搭理它，也不生氣，繼續說道“烏鴉大姐，您可真是森林里最厲害的覓食高手啊！上次您找到的果子，我嘗了一個，那味道，簡直是我這輩子吃過最好吃的東西了。您能不能再讓我嘗嘗這次的果子呀？”烏鴉听了，心里有點得意，但馬上又想起前兩次的教訓，還是沒有放松警惕，它在心里暗暗想“哼，你這只壞狐狸，別想再騙我，我才不會上當呢！”
狐狸見軟的不行，眼珠子一轉，計上心來。它裝出一副可憐兮兮的樣子，嘆了口氣說“唉，烏鴉大姐，您不知道，我最近可慘了。森林里來了一只凶猛的大狼，把我的食物都搶走了，我已經好幾天沒吃東西了，再這樣下去，我就要餓死了。您就行行好，給我一點果子吧，哪怕就一顆，讓我墊墊肚子也好啊。”說著，狐狸還擠出了幾滴眼淚。
烏鴉听了狐狸的話，心里有點動搖了。它看著狐狸那可憐的樣子，心想“這狐狸看起來好像真的很餓，要不就給它一顆果子吧。可是，萬一它又在騙我怎麼辦？”烏鴉猶豫了好一會兒，還是決定先試探一下狐狸。
烏鴉松開嘴巴，把一顆果子扔了下去，然後大聲說“狐狸，我就給你一顆，你要是敢耍什麼花樣，我可饒不了你！”狐狸連忙撿起果子，三口兩口就吞了下去，然後又抬起頭，眼巴巴地看著烏鴉說“烏鴉大姐，您真是太好心了，可這一顆果子根本不夠吃啊，我還是餓得難受。您看您有這麼多果子，就再給我幾顆吧。”
烏鴉皺了皺眉頭，說“不行，我已經給你一顆了，你別太貪心。”狐狸見烏鴉不上當，又開始裝模作樣地哭了起來，一邊哭一邊說“烏鴉大姐，您就可憐可憐我吧。我家里還有幾只小狐狸，它們也餓得不行了。您要是不給我果子，它們都會被餓死的。”烏鴉听了，心里一軟，想著“原來狐狸家里還有小狐狸，它們肯定很可憐。我就再給它幾顆果子吧，只要我小心點，應該不會再被騙了。”
于是，烏鴉又扔了幾顆果子下去。狐狸連忙把果子撿起來，放進嘴里。可是，它還是不滿足，又對烏鴉說“烏鴉大姐，您真是太善良了。您看，這些果子都被我吃了，我都不知道該怎麼感謝您。要不這樣吧，您飛下來，我們一起分享這些果子，我還可以給您講幾個有趣的故事呢。”
烏鴉一听，心里警惕起來，它想“這狐狸肯定又在打什麼壞主意，我才不會下去呢。”烏鴉搖了搖頭說“不了，我在上面挺好的，你要是想感謝我，就趕緊回家吧。”狐狸見烏鴉始終不上鉤，有點著急了。它在樹下轉來轉去，突然，它看到旁邊有一塊大石頭，靈機一動，想出了一個壞主意。
狐狸走到大石頭旁邊，用力把大石頭推到了樹下，然後對烏鴉說“烏鴉大姐，您看，我給您準備了一個特別的禮物。這可是一塊神奇的石頭，只要您把果子放在上面，果子就會變得又大又甜。您快下來試試吧。”烏鴉听了，半信半疑，它想“這狐狸又在搞什麼鬼？不過，這石頭看起來好像真的有點特別。”烏鴉猶豫了一下，還是決定飛下去看看。
烏鴉小心翼翼地飛了下來，爪子緊緊地抓著果子，眼楮一直盯著狐狸。它慢慢地靠近石頭，就在它準備把果子放在石頭上的時候，狐狸突然猛地撲了過來。烏鴉嚇了一跳，連忙扇動翅膀往天上飛。可是，狐狸的動作太快了，它一把抓住了烏鴉的尾巴。烏鴉拼命地掙扎，用力地扇動翅膀，好不容易才掙脫了狐狸的爪子，但是它嘴里的果子卻掉了下去。
狐狸得意地撿起果子，哈哈大笑起來“烏鴉，你還是太笨了，又被我騙了吧。這些果子都是我的啦！”烏鴉又氣又惱，在天空中盤旋著，大聲地叫著“你這只壞狐狸，我一定不會放過你的！”可是，狐狸已經叼著果子跑得無影無蹤了。
烏鴉垂頭喪氣地飛回了自己的家，它心里後悔極了，心想“我怎麼這麼笨啊，又被狐狸騙了。我以後一定要更加小心，不能再相信狐狸的話了。”從那以後，烏鴉每次出門覓食都格外小心，只要一看到狐狸，就遠遠地飛走。它也明白了，不能輕易相信別人的花言巧語，尤其是像狐狸這樣狡猾的家伙。而森林里的其他小動物們，也都听說了的故事，它們都從中吸取了教訓，學會了保護自己，不再輕易上當受騙。
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