這麼巨大的蛇，佐助心想，那召喚它的人肯定是個強勁的對手。此時，大蛇再次發起攻擊，張開血盆大口向佐助撲來。佐助迅速結印，一道火焰從他口中噴出，直沖向大蛇。大蛇靈活地扭動身體躲開了火焰攻擊，卻朝著鳴人所在的方向沖過去。鳴人終于回過神來，快速向上跳起，雙手在空中結印，大喊一聲︰“影分身之術！”瞬間出現十幾個鳴人的分身，一起沖向大蛇。
大蛇被眾多分身弄得暈頭轉向之時，一個黑影從旁邊的樹林竄出。那是一個全身籠罩在黑袍中的神秘人，只見他雙手快速結印，大蛇像是接收到命令一般，停止攻擊，盤起身子立在神秘人身旁。“你們很有趣，小鬼們。”神秘人的聲音低沉沙啞，透著一股寒意。佐助和鳴人對視一眼，知道真正的戰斗才剛剛開始，兩人同時擺開架勢，準備迎接這個神秘敵人的挑戰。
“哼，就憑你們這幾個小鬼還想跟我斗？”神秘人發出一陣冷笑。佐助緊握著拳頭，眼神堅定︰“不管你是誰，我們不會退縮的。”鳴人也跟著喊道︰“沒錯，我們可是要成為火影的男人！”神秘人听後微微一愣，隨後大笑起來︰“火影？真是可笑的夢想。”說完，他猛地一揮袍袖，一股強大的氣流朝佐助和鳴人席卷而去。佐助敏捷地側身躲避，而鳴人則被吹得向後倒退了幾步。就在這時，小櫻看準時機，從背後偷襲神秘人。但神秘人仿佛背後長了眼楮似的，輕松避開小櫻的攻擊，並反手將小櫻擊飛出去。佐助見狀，憤怒地開啟了單勾玉寫輪眼，速度陡然提升，沖向神秘人。神秘人不慌不忙，再次結印，大蛇突然伸出長長的尾巴掃向佐助。佐助在空中強行扭轉身體，險之又險地躲過大蛇的攻擊。鳴人趁機制造出更多的影分身，從四面八方沖向神秘人，神秘人被眾多分身暫時困住，臉上露出一絲惱怒。趁著神秘人被困，佐助迅速結印，口中低喝︰“火遁•豪火球之術！”一個巨大的火球朝著神秘人飛去。神秘人大驚失色，他掙脫部分分身的束縛，雙手快速舞動，身前出現一道水幕擋住了豪火球。水汽彌漫間，大蛇再次出動，向著鳴人真身撲去。鳴人不退反進，雙手合十︰“螺旋丸！”徑直沖向大蛇。二者踫撞在一起，產生巨大的沖擊力，周圍的樹木都被震斷不少。佐助趁著這個間隙，沖向神秘人，寫輪眼中光芒閃爍。神秘人冷哼一聲，身形突然消失不見。佐助一驚，警惕四周。忽然，背後傳來一陣風聲，佐助不及轉身，背部遭受重重一擊。原來是神秘人利用忍術瞬移到了佐助身後。佐助口吐鮮血，向前撲倒。鳴人看到此景，怒吼一聲，所有分身合成一體，力量大增，朝著神秘人飛奔而來。神秘人不屑地抬起手，正欲反擊，天空中突然射下數道光線，將神秘人和大蛇籠罩其中。一個威嚴的聲音響起︰“在這里鬧事，休怪老夫不客氣。”原來是木葉村的大長老出手了。神秘人臉色一變，試圖沖破光線的籠罩，然而這光線像是銅牆鐵壁般堅固。大蛇不安地扭動著龐大的身軀，發出陣陣嘶吼。
大長老緩緩從天而降，目光冷峻地看著神秘人。“你究竟是何目的？為何來襲擊村子的忍者？”
神秘人冷笑︰“老東西，我的事不用你管。”話雖如此，但他的眼神中透露出一絲忌憚。
佐助強撐著站起來，和鳴人並肩站到大長老身後。小櫻也跑了過來，幾人都嚴陣以待。
大長老雙手結印，光線的威力更盛，神秘人漸漸支撐不住，身上的黑袍都開始破損。突然，神秘人從懷中掏出一顆黑色珠子，用力捏碎。頓時，一陣濃煙升起，待煙霧散去，神秘人和大蛇竟然消失不見了。
大長老眉頭緊皺︰“此人來歷不簡單，恐怕日後還會有麻煩。”佐助握緊雙拳︰“不管他是誰，下次再遇到，一定不會讓他逃走。”鳴人也大聲附和。之後，三人在大長老的帶領下返回木葉村，一邊養傷一邊修煉，時刻準備應對未知的危險。
日子一天天過去，佐助、鳴人和小櫻的傷勢逐漸痊愈，修行也更加刻苦。這天，村里傳來消息，附近的森林出現一些奇怪現象，疑似有強大的忍術波動。三人決定前去探查一番。
到達森林深處時，他們發現了熟悉的身影——之前的神秘人正在施展一種詭異的忍術，周圍的樹木都被黑暗氣息侵蝕。“又是你！”佐助怒喝道。神秘人轉過身，冷笑道︰“上次讓你們僥幸逃脫，今天可沒那麼好運了。”說著，他召喚出一群類似僵尸的傀儡沖向三人。
鳴人率先發動攻擊，使用多重影分身擾亂對方視線，佐助則用千鳥尋找機會突破防線，小櫻在一旁輔助。激戰中，鳴人意外發現這些傀儡害怕陽光，于是他使出渾身解數制造出強烈的光照。傀儡紛紛消散，神秘人氣急敗壞，正要親自出手，突然一道黑影閃過，大長老再次出現。“你還敢回來作惡。”大長老雙手結印，輕易制伏了神秘人。原來大長老一直在暗中調查他，此次專門來收網。危機解除，木葉村又恢復了平靜，而佐助等人經過此事變得更強。
平靜的日子沒過多久，村子里來了一位陌生訪客。這人穿著奇特的服飾，眼神中透著神秘。他指名要找佐助、鳴人和小櫻。見面後，他自稱來自遠方的忍者村，听聞他們的事跡，特來切磋交流。
眾人欣然接受挑戰。戰斗一開始，陌生人就展現出獨特的忍術，能操控風形成鋒利的刃。佐助、鳴人和小櫻配合默契，鳴人用影分身吸引注意力，佐助以寫輪眼尋找破綻，小櫻找準時機給予重擊。
然而，陌生人並不慌張，他雙手合十，竟創造出一個空間漩渦。漩渦中涌出各種奇異生物。佐助他們有些吃力，但想起過往經歷，斗志昂揚。
就在雙方僵持不下時，陌生人突然停手，笑著說這只是一場考驗。原來他是其他忍者村派來考察是否能建立友好關系的使者。最後，佐助他們成功通過考驗，木葉村與遠方的忍者村達成聯盟，共同發展忍術，守護和平。
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