鳴人頓時一驚，尿液都差點嚇回去了。他趕緊拉上拉鏈，警惕地看向四周。“誰？出來！”他大聲喊道。只見一個黑影從樹上竄下，穩穩地落在地上。借著月光，鳴人看清是一個戴著面具的忍者。“你是誰？在這里干什麼？”鳴人問道。那忍者並不答話，直接抽出忍刀向鳴人沖來。鳴人迅速側身躲避，心里想著這肯定是敵人。“影分身之術！”鳴人分出幾個影分身一起攻向對方。那忍者身手敏捷，輕松地避開攻擊並反擊。就在鳴人有些吃力的時候，他靈機一動，使出螺旋丸。那忍者見狀，向後一躍，卻不小心踩到一根樹枝滑倒。鳴人趁機上前用苦無抵住他的喉嚨。“快說，你到底是什麼人？為什麼要襲擊我？”這時，那忍者摘下面具，原來是鹿丸在搞惡作劇。“哈哈，鳴人，看你緊張的樣子。”鳴人一臉無奈地嘆了口氣。
鳴人剛松了口氣，就听到一陣陰森的笑聲傳來。“你們以為這就沒事了嗎？”一個神秘的聲音回蕩在四周。鹿丸臉色一變，意識到事情不對勁。突然，周圍升起一股濃霧，將他們籠罩其中。霧中出現一群身著黑衣的忍者，各個眼神冰冷。
“不好，是敵襲！”鳴人大喊。他們立刻背靠背準備戰斗。這群黑衣忍者攻勢凶猛，鹿丸利用影子束縛術暫時困住一些敵人，鳴人則不斷用螺旋丸攻擊。但敵人數量太多，漸漸他們有些招架不住。就在關鍵時刻，天空中飛來幾只巨大的鷹，鷹背上站著佐助等人。佐助大喊︰“我們來支援了！”原來佐井之前察覺到異樣通知了佐助。佐助帶領眾人加入戰局，形勢瞬間扭轉。經過一番激戰，終于將所有黑衣忍者擊退。鳴人擦了擦額頭的汗水說︰“今天真是驚險啊。”大家相視一笑，慶幸成功化解危機。
正當眾人放松下來之時，地面突然劇烈震動起來。一道巨大的裂痕出現在腳下，從中緩緩爬出一只巨大的怪獸。它渾身長滿尖刺，散發著令人作嘔的氣息。“這又是什麼東西？”鳴人瞪大雙眼。佐助緊握著劍，表情嚴肅︰“不管是什麼，都得打敗它。”眾人重新振作，紛紛施展拿手絕技朝著怪獸攻去。可是怪獸皮糙肉厚，普通攻擊對它毫無作用。反而是它揮動巨爪，險些擊中幾人。這時，小櫻發現怪獸眼楮處相對薄弱，她大喊提醒眾人。于是，佐助凝聚查克拉于劍尖，和鳴人同時沖向怪獸眼部。佐井也畫出各種利器輔助攻擊。在眾人齊心協力之下，成功擊中怪獸眼部。怪獸吃痛，瘋狂掙扎起來。最後，它轟然倒下化作一團煙霧消失不見。大家疲憊不堪地癱坐在一起。“這次真的結束了吧？”鳴人帶著幾分擔憂說道。“嗯，應該是了。”佐助回應道。隨後，大家互相攙扶著踏上回村之路，夕陽的余暉灑在他們身上，映照出勝利後的喜悅與堅定。
然而，當他們靠近村子時，卻發現村子彌漫著一層詭異的氣息。原本熱鬧的街道上空無一人，房屋門窗緊閉。
“怎麼回事？”鳴人不安地說。
佐助率先沖進村子，其他人緊跟其後。來到火影大樓前，他們看到火影岩上出現了奇怪的符文。
“這符文好像蘊含著某種邪惡力量。”佐井皺眉。
突然，從火影大樓內走出一個黑袍人。“歡迎回來，年輕的忍者們。這一切都是我的杰作。”
“你是誰？目的是什麼？”佐助怒喝。
黑袍人發出一陣狂笑︰“我要毀滅木葉，重建一個屬于我的黑暗統治。”
眾人憤怒不已，再次做好戰斗準備。鳴人率先沖向黑袍人，施展出大玉螺旋丸。黑袍人抬手一揮，輕易化解攻擊，並釋放出強大的黑暗力量沖擊而來。眾人被震飛出去。
就在此時，伊魯卡老師出現了。“孩子們，我知道對付他的辦法。”原來伊魯卡一直在研究古老的封印術。在伊魯卡的指導下，眾人合力結印，一道聖潔光芒射向黑袍人，將其體內的黑暗力量慢慢封印。隨著一聲不甘的怒吼，黑袍人消失了，村子恢復了往日的生機。
大家長舒了一口氣，正準備各自散去休息。突然，天空變得陰暗，一道閃電劃過，緊接著一個巨大的時空漩渦出現在村子上方。所有人都驚愕地抬起頭。從漩渦里緩緩飛出一個全身閃爍著奇異光芒的生物。“這難道又是新的威脅？”鳴人握緊拳頭。這個生物開口了︰“木葉的忍者們，你們剛剛的表現很精彩，但這只是一個考驗。”眾人面面相覷，不明所以。那生物接著說︰“多元宇宙面臨危險，需要各個世界最優秀的戰士組成聯盟。你們木葉忍者展現出了團結和勇氣，現在我邀請你們前往另一個世界協助戰斗。”佐助走上前問道︰“如果我們拒絕呢？”生物笑了笑︰“那這個世界最終也會被卷入黑暗，不復存在。”鳴人毫不猶豫地說︰“那我們當然要去！”其他忍者也紛紛點頭。于是，在那生物的引導下，他們踏入了時空漩渦，迎接未知的挑戰，而木葉村的村民們充滿期待地望著他們離去的方向，希望他們平安歸來。
進入時空漩渦後，眾人只感覺一陣眩暈。當他們清醒過來時，發現身處一片荒蕪之地，天空呈現出一種壓抑的暗紅色。
“這里就是另一個世界？看起來可不太妙。”鳴人撓撓頭。
突然，遠處揚起漫天沙塵，伴隨著陣陣低沉的咆哮聲。一只身形如山岳般龐大的巨獸向著他們奔來。
“看來又要戰斗了。”佐助拔刀出鞘。
佐井快速拿出畫本繪制防御工事，小櫻則在一旁準備醫療忍術以防萬一。
鳴人深吸一口氣，再次施展影分身之術，眾多分身朝著巨獸沖去。佐助緊隨其後，以極快的速度繞到巨獸側面發動攻擊。
巨獸甩動巨大的尾巴橫掃過來，眾人靈活躲避。就在這時，空中出現一群類似翼龍的飛行怪物俯沖而下。
“大家小心天上！”鹿丸大喊。
木葉忍者們一邊應對巨獸，一邊抵擋來自空中的攻擊。戰斗愈發激烈，眾人雖略顯狼狽但毫不退縮。就在眾人漸感體力不支時，那引導他們來此的生物突然現身，釋放出一股強大能量，驅散了部分敵人。“加油，木葉的勇士們，勝利就在眼前。”
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