微微顫抖著。鳴人緩緩抬起頭，眼神中滿是堅定取代了之前的消沉。“佐助，我知道你一定有苦衷，不管怎樣，我一定會把你帶回來。”他握緊拳頭暗暗發誓。
就在這時，窗外突然閃過一道黑影。鳴人警覺起來，大聲問道︰“誰？”只見卡卡西老師出現在門口。“鳴人，我就知道你不會這麼輕易放棄。”卡卡西走進來說道。鳴人眼楮一亮，“卡卡西老師，你是不是也相信佐助不是故意的？”卡卡西點了點頭，“佐助的行為確實很奇怪，我懷疑他背後有人在操控或者是有什麼特殊的目的。
我打算暗中調查一下，不過這期間你要好好養傷，只有恢復實力才能更好地面對接下來的事情。”鳴人听後重重點頭，“老師放心，我會盡快好起來的。”此時的鳴人心中重新燃起希望，他知道找回佐助之路充滿艱難險阻，但他絕不退縮。
就在卡卡西準備離開的時候，外面突然傳來一陣嘈雜聲。卡卡西和鳴人對視一眼，立刻沖了出去查看情況。只見村子里出現了幾個神秘人，他們穿著黑色斗篷，看不清面容。為首的一人發出低沉的聲音︰“漩渦鳴人，今天就是你的死期。”
卡卡西擋在鳴人前面，警惕地看著對方，“你們是什麼人？為何要對鳴人下手？”神秘人冷笑一聲，“我們奉大蛇丸之命而來，宇智波佐助背叛木葉就是他一手策劃的，而鳴人則是最大的阻礙，所以必須除掉。”听到這話，鳴人氣憤不已，“原來是大蛇丸搞的鬼，我一定要打敗他，把佐助帶回來。”卡卡西低聲對鳴人說︰“鳴人，你還受傷，先找機會躲起來。”然而鳴人卻倔強地搖搖頭，“老師，我不會再逃避了，我要和他們戰斗到底。”說著，鳴人身上爆發出一股強大的斗志，準備迎接即將到來的戰斗。
卡卡西深知鳴人性格執拗，無奈只能一起應對敵人。那幾個神秘人同時發動攻擊，卡卡西迅速結印，使用土遁築起一道土牆抵擋。鳴人不顧傷痛，凝聚查克拉使出影分身術，沖向神秘人陣營。
神秘人中一人拋出幾張符咒，符咒瞬間化作火焰，向鳴人席卷而去。卡卡西見狀，用水遁滅火，並趁機近身攻擊，劃傷其中一人。但這些神秘人配合默契，很快反擊，將卡卡西暫時壓制。
鳴人那邊，他憑借堅強意志躲開一次次攻擊，找準時機一拳擊中一個神秘人的腹部。此時，村里其他忍者也趕來支援。神秘人們見勢不妙，為首者低喝︰“撤！”瞬間消失不見。
鳴人雖疲憊不堪，但目光更加堅毅，“大蛇丸，無論你有何陰謀，我都會粉碎它，帶回佐助。”卡卡西拍拍他的肩膀，“走吧，先回去療傷，之後還有硬仗要打。”于是，眾人返回村中，鳴人開始積極調養傷勢，準備踏上尋回佐助之旅。
經過幾日調養，鳴人的傷勢已無大礙。這天，他獨自來到村外的樹林修煉。正在他全神貫注之時，突然感覺到一股熟悉的氣息。鳴人猛地回頭，只見佐助站在不遠處的樹杈上。
“佐助，你怎麼回來了？”鳴人又驚又喜。
“哼，我只是回來看看。”佐助跳下樹杈，一臉冷漠。
“大蛇丸沒對你怎麼樣吧？”鳴人關切地問。
“不用你操心。”佐助別過頭。
就在這時，四周涌出許多暗部忍者。“宇智波佐助，你背叛木葉，跟我們回去接受審判。”暗部忍者喊道。
“我不會回去的。”佐助抽出劍。
鳴人連忙站到中間，“大家先別急，佐助肯定有苦衷的。”
“鳴人，你讓開，這是木葉的事。”暗部不為所動。
佐助看了看鳴人，又看了看暗部，“鳴人，下次見面我們就是敵人了。”說完，他施展忍術制造煙霧，趁亂逃離。鳴人望著佐助離去的方向，心中五味雜陳，他明白，要找回佐助還有很長的路要走。
鳴人咬咬牙，暗自下定決心一定要解開佐助的心結。他轉身找到綱手婆婆，請求允許他單獨去尋找佐助並說服他回歸木葉。綱手猶豫再三，最終還是同意了。鳴人踏上了追尋佐助的道路，一路上他不斷打听佐助的蹤跡。終于，他在一個偏僻山谷發現了佐助的身影。佐助看到鳴人，眼中閃過一絲驚訝隨即冷下臉來。鳴人誠懇地訴說著木葉的變化以及伙伴們對他的思念，佐助內心有所觸動，但嘴上仍強硬地表示與木葉再無瓜葛。就在兩人僵持不下時，大蛇丸突然現身。他嘲笑鳴人自不量力，並且試圖再次控制佐助。鳴人全力抵抗大蛇丸的攻擊，一邊保護佐助一邊勸說他擺脫大蛇丸的控制。佐助看著奮力戰斗的鳴人，回憶起曾經的友情，他的眼神漸漸發生變化。關鍵時刻，佐助掙脫了大蛇丸的部分控制，反過來協助鳴人對抗大蛇丸。大蛇丸沒想到佐助會反抗，一時處于下風，最後灰溜溜地逃走了。佐助看著鳴人，輕聲說︰“我再考慮一下是否回木葉。”鳴人笑了，他知道離成功又近了一步。
鳴人高興之余也不忘提醒佐助︰“大蛇丸不會善罷甘休的，我們得小心。”佐助點點頭。隨後，二人決定先找個安全的地方休息調整。他們來到一處山洞，佐助靠著洞壁坐下，閉上眼楮沉思。鳴人則在洞口設置了簡單的預警裝置。
沒過多久，佐助睜開眼說︰“鳴人，其實我一直羨慕你的執著，我心里對木葉也有牽掛，只是仇恨蒙蔽了我太久。”鳴人笑著回應︰“只要你願意回來就好。”
突然，洞外傳來異響。兩人警戒起來，只見一群蛇蜿蜒而來。“大蛇丸又來了。”佐助皺眉。蛇群散開，大蛇丸從中走出，冷笑道︰“佐助，你以為能輕易擺脫我？今天你們誰也跑不了。”
鳴人率先沖向大蛇丸，佐助緊跟其後。鳴人用新學的忍術牽制大蛇丸，佐助則尋找破綻給予致命一擊。大蛇丸雖強，但二人合力之下逐漸不敵。最終，大蛇丸受重傷逃竄。
佐助看向鳴人︰“我想我該回木葉了，那里畢竟是家。”鳴人歡呼雀躍，二人並肩踏上歸鄉之路。
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