就在阿拉貢稱王的第二十天，天空如藍寶石般澄澈蔚藍，雪亮的繁星在東方天際閃爍，但西方天際仍一片金黃，空氣清涼芬芳。一隊人騎馬沿著北大道而來，到了米那斯提力斯的城門前。
為首的是伊姆拉綴斯的精靈，他們舉著一面銀色的旗幟，接著來了格羅芬德爾以及幽谷的全部成員；隨後是加拉德瑞爾夫人和加拉茲民，他們騎著白馬，還從領地中帶來了很多美麗的族人，都披著灰色斗篷，發間點綴著白色寶石。
最後來的是在精靈與人類當中都大有威望的埃爾隆德大人，他帶著安努米那斯的權杖，騎在他身旁的是皮平和梅里。另外，可愛可敬的山姆懷斯也在精靈之中。
弗羅多見他們于暮色中到來，不禁深感驚奇。他對甘道夫說︰“如果就連山姆懷斯都趕來了白城，那麼我終于明白這一切終于告一段落了！這才是結局。如今，不只白晝應受鐘愛，連夜晚都當美麗蒙福，黑夜的一切恐懼都消逝了！”
甘道夫微笑著說︰“弗羅多，霍比特人與魔戒的故事已經完結，黑暗與可怕的敵人已經離你們而去，在你們剩余的日子里，只有鮮花與歡樂，你將與比爾博渡過在中土的最後一段時日，然後請記住我說的話︰你了解那個現在已被摧毀之物的力量，而靠那種力量達成的一切，如今都在消逝。然而比爾博擁有此物的時間比你更久。依著你們這一族的標準，他已到古稀之齡。他正在等你，因為他只會再做一次長途旅行。而你將與他同行。”
同時他也說︰“霍比特人的故事已然告一段落，但請別忘記，在極北之地，還有最後一處大敵的堡壘正虎視中土。”
弗羅多听聞，心中即歡喜又沉重。
山姆懷斯，皮平和梅里也為再次看到弗羅多感到興奮不已，盡管距離他離開幽谷不過兩個月，但世界卻已完全不同，仿佛過去了一千年。而且他們俱沉浸白城的宏偉與美麗中，即使它已經很大一部分已經崩毀，但它依舊令原本歷史中的護戒小隊中的三名霍比特人大感震撼。
他們在馬上向這位如今已經享譽中洲的小伙伴行禮，把他當成一名國王。
弗羅多微笑著向他們回禮。
于是，國王迎接賓客，眾人都下了馬。埃爾隆德呈上安努米那斯權杖sceptreofannuinas）。那是一根銀杖。它最初是安督尼依諸親王的權杖，後來則成為北方王國阿爾諾的王權象征。
第三紀元861年，阿爾諾王國分裂為三個國家︰阿塞丹、卡多藍和魯道爾。安努米那斯權杖歸阿塞丹王國所有。鑒于阿塞丹王國的首都是佛諾斯特城，所以權杖應該也被阿塞丹諸王攜往佛諾斯特。
第三紀元1974年，安格瑪巫王攻陷了佛諾斯特城，但是安努米那斯的權杖被人們搶救了出來，並隨後托付給幽谷的埃爾隆德保管。在此後的千余年之中，權杖一直都被保存在幽谷。
如今，泰爾康塔王重新執掌剛鐸王權，此杖也從精靈的手中交還給人類。自此它將成為南方王國王權象征。而此前埃爾隆德曾預言的一幕，也在今日得到應驗。
他們一同登上王城，群星紛紛現身天穹，如繁花盛開。如此，在仲夏之日，泰爾康塔王阿拉貢在列王之城中與洛汗白公主伊奧溫成婚，歷史在這一刻再度發生改變。
當晚，皮平和梅里，還有山姆懷斯參加了國王與王後的慶典宴會。他們穿著特制的禮服，頭上帶著銀環，打扮得當的跟在精靈的身後，走入了國王的臨時宮殿。他們的臉因害羞漲得通紅，他們的眼因驚奇而發亮。
他們看見，在熱鬧歡呼的人群中央設有四張鋪以綠草皮的高座，座椅後面都飄著旗幟︰右邊是銀底上一頭振翼翱翔的金色巨龍，它的邊上澳闊瀧迪港的銀色的天鵝船旗幟；另外還有埃爾隆德和奇爾丹的旗幟；左邊是綠底上一匹白色的駿馬在自由奔馳，都靈矮人的旗幟也在其中。
而在正中央那張最高的王座後方，一面大旗迎風招展，深黑的底色上赫然一棵繁花盛開的白樹，白樹上方是一頂閃耀的王冠和七顆閃亮的星。
它的下方，王座上坐著一個身穿黑色禮服的人，胸前繡著一顆白樹，額頭上系著精靈的頭飾。圖爾卡的兩個兒子，西方高等精靈的首領歐洛芬威，尊貴的金花領主格洛芬德爾，幽谷的埃爾隆德，還有洛絲羅瑞恩的加拉德瑞爾以及巫甘道夫俱坐在兩旁的高座上。每個人都如此的威嚴又高貴，宛如上古的國王。
當他們走近時，他站起了身。接著，他們認出他來，盡管他變了模樣——眼前他氣度高貴、神色愉悅，烏黑的頭發、灰色的眼楮，一派人類君主的王者風範。
他們謙遜又敬畏的向這名曾經的游民行禮，阿拉貢卻微笑說︰“請不必如此，我的朋友，雖然你們以為我已不同，但佩瑞安人，我迄今不曾忘記古冢崗下奮戰之情。而且，你們中出了一位真正的英雄，他的事跡即使與古之國王相比，亦不遜色。”
于是他們開心的坐下，和弗羅多一起。
“弗羅多先生。”山姆懷斯的淚水在眼中回蕩，抓住了他家少爺的手，為他眼中的疲倦與身上那股難掩的衰老感到痛心不已，“如果可以，我真想和你同去，看看你，即使生病的人也沒你衰弱。”
這時皮平和梅里也看了過來，他們的心也極為悲傷，因為他們感覺到，弗羅多的命運已經和他們分開，他就要離去，永遠不再回來。
但弗羅多卻笑著對他們說︰“你們不能和我去，因為這是我的責任，不是你們的。即使是我，也並不想要這樣的命運！而且相信我，與巨龍同行，並算不上是一樁美差。”
他與梅里、皮平和山姆懷斯暢談到深夜，不久諾拉圖與甘道夫也加入了他們。于是，山姆他們得知了自從弗羅多他們離開幽谷後，所發生的一切。他們大感震驚，也為弗羅多遭受的苦痛深感悲傷，盡管如此，總有更多問題可問，更多事情可說。
巨龍，天上的星辰，廣袤的天地，精靈女王，閃亮的水鏡，末日山，還有戰斗，這一切都在這幾名霍比特人腦海中掠過，直到他們覺得自己都糊涂了。以至于他們甚至沒听到國王與圖爾卡之子宣布的一系列大事。
但沒人會責怪他們，即使再苛刻的宮廷管家也不會。因為正如巫師所說，霍比特人的故事自此已經全部完結，往後的歲月里，他們會活躍在傳說之中，但主人公卻再也不會是他們。
就這樣，歡慶的日子過去了。
在這段時期，弗羅多與他的小伙伴們一同住在一棟漂亮的房子里，隨心所欲地自由來去。剛鐸的人類因為國王的命令，待他們極好，幾乎所有的大門都向他們敞開。他們陪同他聊天，陪同他游玩，安撫著弗羅多那被陰影籠罩著的心。有時候，諾拉圖也會過來，他一直對弗羅多抱有極深的敬意，但大部分時間，他們都是四個人待在一起，就像是曾在霍比屯和雄鹿地的那些快樂的日子。
他們在陽光下，在國王的花園中漫步，在星光下，走到佩蘭諾平野的另一頭，去看大河流淌；他們見了很多大人物，也目睹了白城的重建；他們親眼看著白樹從幼苗長成枝繁葉茂——山姆一直懷疑這里面樹人幫了很大的忙。
直到這天，甘道夫找到弗羅多，他說︰“是時候了，弗羅多，也許你們在這里過得很快樂，我也不想走，但是時光飛逝，比爾博還在等著呢，而且夏爾才是霍比特人的家。”
“說到比爾博。”弗羅多立即知道，離開的日子到了，他說，“他也在等同一個日子嗎？我是指，他知道是什麼事讓我們留在此地。至于時光流逝，現在才八月，深秋還沒到呢。盡管萬物看似都已改變，世界仿佛過了一個紀元，但對于草木而言，距離寒冬也依舊過早呢。”
“梅里。”皮平說，“如果可以，你可以給我一個耳光，因為現在喜歡打啞謎與保密的人除了甘道夫，還有弗羅多了。我想，他如果不是腦袋被撞壞了，那就是一個裝作弗羅多的家伙站在我們面前。”
梅里說︰“我听出了，他們要離開了。可我們才剛來到這里，是何事令他們如此著急？”
山姆更是傷心的捉住他家少爺的手，難以抑制的落下了傷心的淚水︰“我感覺到，弗羅多先生，經此一別，我們將永不再相見。夏爾啊，我多麼希望你能留下，但命運卻告訴我，你我之間的距離將不再是埃爾隆德的家到國王的宮殿，而是大海的另一邊。這多麼殘酷。”
弗羅多反手握住了山姆懷斯的手，露出了舊日歡樂的笑容，他說︰“山姆，皮平，梅里，很高興在我短暫又精彩的一生中有你們的陪伴，但甘道夫告訴我，我在末日山消耗了太多，即使是夏爾的水與風都無法讓我的心重新變得輕松起來，所以我必須離開。”
而甘道夫說︰“許多人都為離別感到傷心，但殊不知，這豈非是為了下次的重逢？也許這段時間會很長，但總歸還能在相遇。”
“那是多長呢？”山姆問。
甘道夫卻閉口不談了。
于是他們知道，除非世界重開，他們之間不會再相逢。這讓所有人無不感到極致的傷感。
無論如何，他們還是在一個明媚的早上告別了眾人，離開了米那斯提力斯。
阿拉貢與西方諸將在門口為他們送行。這次，埃爾隆德沒有與他們同行，只有他的兩個兒子與一些西去的精靈陪同他們一起離開。剩下的人還將去赴北境的約。
那里，圖爾卡•阿拉卡諾正率領洛絲羅瑞恩與林地王國的精靈，還有埃瑞博的矮人與烏圖姆諾的敵人對持。他們需要中洲聯軍的支援。
而隨行的人中，還有一個令人意想不到的人。
索倫。
為禍了中洲無數歲月的魔王此時正畏縮的被困在一座馬拉的囚車里，他的形體，他的力量都隨著阿拉圖的那聲可怕的吼聲徹底破滅，現在的他只是一條垂頭喪氣的敗犬，只余凶惡而恐懼的目光直直的瞪著弗羅多與囚禁他的灰袍巫師。
“我還會回來。”他惡毒的發出了詛咒，幾乎令所有人感到恐懼不已，“你們的勝利不會太久，我會回來！奪回我本該擁有的一切！ 會回來！這個世界總歸是我們的。”
“閉嘴。”
阿拉圖厭棄的不想再多看他一眼，“阿爾達不會再有你們肆意妄為的暴行，光明會一直照耀它！即使你和你那邪惡的主子回來！”
但是索倫卻發出了嘶啞的大笑，那笑聲即使過去兩百年，都一直縈繞在西方人類及精靈和矮人的耳中。
甘道夫用他的手杖點了他一下，口中發出了某個極具力量的咒語，魔君的笑聲才徹底消失。但他那可怖的詛咒卻像一道永不愈合的傷口，糾纏著這片大地上的生靈。
弗羅多甚至不想靠近那架囚車，哪怕他已知曉，在新的紀元中，索倫及他的爪牙不會再危害中洲。可他就是不願。山姆與皮平，還有梅里他們更是對那個黑影諱莫如深。他們同弗羅多一起，離它很遠，恨不得看不到他為止。
“那麼，願我們在維利瑪再見。”諾拉圖最後向弗羅多告別，他蹲下來，與這位勇敢的霍比特人相擁。
“再見，諾拉圖•阿拉卡諾！”弗羅多說︰“再見，中洲。”
所有人俱向他行禮，然後，他們便分別了。
整個八月的中旬，他們都在趕路，從清晨到黃昏，雖然不急，但他們馬不停蹄。他們先是穿過洛汗的土地，然後沿著南北大道，騎馬一直向北方進發。
八月十九日，他們進入了黑蠻地的北部區域。那里雖然是片翠綠宜人的鄉野，如今卻沒有人類居住。
九月來臨，白晝一片金黃，夜晚一片銀白，他們從容騎行，一直來到天鵝澤河。河水經由瀑布，突然落入低地，他們找到了瀑布東邊的老渡口。西邊遠處的迷霧中有許多池塘和河洲，天鵝澤河蜿蜒穿過其間，注入灰水河——那里有無數天鵝棲息在大片蘆葦地中。